上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海电气 股票代码 601727 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 上海电气 股票代码 02727 股票上市交易所 香港联合交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 伏蓉 电话 +86(21)33261888 传真 +86(21)34695780 电子信箱 ir@shanghai-electric.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 2011 年(末) 本年 2010 年(末) (末)比 2012 年(末) 上年 调整后 调整前 调整后 调整前 (末)增 减(%) 总 资 118,699,537.00 110,799,641.00 106,715,059.00 7.13 102,321,575.00 98,211,841.00 产 归 属 于 上 市 公 司 股 30,506,562.00 29,528,467.00 29,257,192.00 3.31 27,164,952.00 27,002,449.00 东 的 净 资 产 经 营 活 动 6,672,128.00 274,963.00 929,753.00 2,326.55 4,433,855.00 4,827,114.00 产 生 的 现 1 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 金 流 量 净 额 营 业 77,076,743.00 71,863,158.00 68,302,275.00 7.25 66,136,395.00 63,175,862.00 收入 归 属 于 上 市 公 司 股 2,720,707.00 3,225,971.00 3,310,083.00 -15.66 2,527,274.00 2,819,499.00 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 2,196,826.00 2,630,992.00 2,630,992.00 -16.50 1,814,877.00 1,814,877.00 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 加 权 平 均 减少 2.4 净 资 8.98 11.39 11.77 个百分 9.90 11.13 产 收 点 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 0.21 0.25 0.26 -16 0.20 0.22 ( 元 /股) 稀 释 每 股 收 益 0.21 0.25 0.26 -16 0.20 0.22 ( 元 /股) 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 138,734 137,691 日末股东总数 2 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 上海电气(集团) 国家 57.79 7,411,068,498 无 总公司 香港中央结算(代 境外法人 23.13 2,966,079,500 无 理人)有限公司 境内非国 丰驰投资有限公司 7.10 910,986,654 910,980,000 质押 910,980,000 有法人 申能(集团)有限公 国家 3.82 489,892,122 无 司 西部建元控股有限 境内非国 0.81 104,000,000 无 公司 有法人 云南省城市建设投 国有法人 0.44 56,877,667 56,877,667 质押 56,877,667 资有限公司 汕头市明光投资有 境内非国 0.40 50,988,612 50,000,000 质押 50,000,000 限公司 有法人 国机财务有限责任 国有法人 0.40 50,853,485 无 公司 上海市城市建设投 国有法人 0.32 40,937,826 无 资开发总公司 湖南省轻工盐业集 国有法人 0.22 28,106,700 无 团有限责任公司 上海电气(集团)总公司与其他前十名流通股股东之间不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 的说明 行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 当前,全球经济将长时间进入调整期,国内经济依旧处于复苏期,能源行业正进入结构调整 期,装备制造业处于转型升级期。2012 年,对于上海电气也是处于转型发展的关键期和困 难期,面对国内外异常复杂的经济形势,上海电气坚持在"克难中奋进,在转型中发展"。报 告期内公司实现营业收入人民币 770.77 亿元,较上年同期增长 7.25%;归属于母公司股东 的净利润为人民币 27.21 亿元,较上年同期减少 15.66%。 新能源设备 报告期内,国务院重启国内核电建设,提出稳妥建设、科学合理布局、提高准入门槛。上海 电气掌握了 AP1000 和 EPR 两大第三代的核电技术,拥有强大的核电设备成套能力,建立 了完整的核电核岛产业链,我们的核电核岛主设备产品涵盖了压力容器、蒸发器、稳压器、 堆内构件、控制棒驱动机构及核电泵阀等领域。报告期内,我们积极参与国家 CAP1400 核 电技术的自主研发工作,推进 CAP1400 核电主泵样机国产化研制。上海电气与西门子共同 组建的风电合资公司已正式运作,正加紧 3 兆瓦及 6 兆瓦直驱风机产品的技术引进工作,增 强公司未来在海上风电领域的实力。 报告期内,新能源板块实现营业收入 66.10 亿元,比上年同期减少 8.1%,其中风电产品营 业收入同比减少 23.6%,核电核岛营业收入同比增长 12.6%,达 30.01 亿元;板块毛利率为 4 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 12.2%,同比增长 0.7 个百分点,主要是核电核岛毛利率上升 5.4 个百分点带动板块整体毛 利率的增长。板块营业利润在报告期内出现亏损,主要因为风电产品及铸锻件产品市场竞争 激烈价格降低。 高效清洁能源设备 报告期内,我们正逐步从适应市场需求的被动开发,向产品研发引导市场需求的主动创新模 式转变。在火电市场需求下滑的宏观背景下,通过技术创新,发展大容量、高参数、节能环 保的火电设备将成为我们发电设备产品升级的方向。报告期内,我们成功签订了国电泰州电 厂二期 1000MW 级超超临界二次再热机组主机设备合同,这是我国首个百万级超超临界二 次再热机组,也是唯一入选 2012 年国家科技支撑计划的火电项目。受益于中国新一轮燃机 市场的发展契机,报告期内公司新增燃机订单超过 50 亿元,在手订单突破 100 亿元,再创 历史新高。报告期内,我们第一个海外燃机 EPC 项目--孟加拉国 1×150MW 燃机机组投入 商业运行,标志着我们已具备了国内外燃机 EPC 项目的总承包能力,并积累了执行海外燃 机 EPC 项目的成功经验,为我们进一步开拓海外燃机电站工程奠定了坚实的基础。报告期 内,我们与国家电网上海电力公司在输配电设备领域组建的合资公司已正式运营,未来我们 将利用股东双方在输配电设备领域优势,积极参与国家智能电网的建设。 报告期内,高效清洁能源板块实现营业收入 359.41 亿元,比上年同期增长 18.4%;板块毛 利率为 20.5%,比上年同期下降 3.5 个百分点;板块营业利润率为 8.5%,比上年同期下降 1.9 个百分点;主要因为板块内冶金研磨设备等重工产品出现经营亏损所致。 工业装备 报告期内,电梯行业面临着市场由快速扩张向需求放缓转变。在行业竞争压力不断加剧的背 景下,我们的电梯业务依然实现了稳健发展。上海三菱电梯在高速电梯领域继续领跑市场, 报告期内先后中标签约了成都希尔顿酒店、沈阳东北世贸大厦、湖州大东吴国际大厦等高速 电梯项目。在战略大客户关系维护与开发方面,三菱电梯继续取得了良好成绩,2012 年被 中国房地产研究会、中国房地产协会和中国房地产测评中心联合评审为中国房地产开发企业 500 强(电梯类)首选供应商。报告期内,我们积极提升电机产品结构,自主成功研制了 2100kW 高速永磁变频同步电机,标志着我们在永磁电机产业化上迈出了重要一步。我们成 功承接了全球最长输煤管线-神渭输煤管道配套电机项目,打破了国际竞争对手在石化防爆 电机市场垄断。报告期内,我们对印包产业继续推进产品结构调整、核心技术的提升、管理 的加强和改进。 报告期内,工业装备板块实现营业收入 237.54 亿元,比上年同期增长 1.8%,板块毛利率及 营业利润率也分别平稳增长至 20.9%及 5.3%,主要因为板块内电梯产品的收入及盈利能力 的平稳增长。 现代服务业 依托制造优势,我们继续对服务业进行资源优化配置,我们的电站 EPC 海外项目在传统东 5 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 南亚市场的基础上,将市场网络逐步向中东和南美拓展;我们的输配电工程海外市场在巩固 斯里兰卡、埃塞俄比亚等海外市场的基础上,将市场网络逐步向南亚、中亚市场开拓。根据 美国《工程新闻纪录》杂志发布的 2012 年度全球最大 225 家国际工程承包商排名,我们位 居第 67 位,与 2011 年度相比,排名提升了 11 位。报告期内,我们的金融服务继续支持并 促进实体产业的发展,上海、香港两地金融服务平台的优势正在建立,报告期内,我们我们 获得国家外汇管理局外汇资金集中运营管理试点的批复,并与中国银行签署《全球现金管理 服务总协议》,这对打通集团境内外资金使用通道,提高集团资金全球配置效率将起到更大 作用。 报告期内,现代服务业板块实现营业收入 196.01 亿元,比上年同期增长 27.2%,主要因为 板块内电站工程总承包业务销售增长及电站服务业务新增收入;板块毛利率和营业利润率分 别为 10.5%及 4.6%,比上年同期分别增长 3.5 及 4.7 个百分点,主要因为报告期内电站工程 总承包及电站服务业务盈利能力的提升。 (二)行业竞争格局和发展趋势 面临美国"财政悬崖"危机、欧债危机间隙性爆发、日本经济低迷、新兴经济体增速放缓、国 际贸易保护主义抬头等情况,全球经济仍处在 08 年金融危机后的调整期,经济复苏乏力。 同时,第三次工业革命处于孕育期,发达国家加快"再工业化"和"制造业回归",抢占新一轮 科技产业革命制高点。而发展中国家正凭借资源及自主创新,加快承接国际产业和资本转移, 为公司未来海外市场拓展带来新的机遇。 从国内环境分析,"十二五"期间我国装备制造业,总体上将保持增长态势。国家将进一步推 动能源生产和利用方式变革,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系;加快新能 源开发,推进传统能源清洁高效利用,在确保安全的基础上高效发展核电,加强电网建设, 发展智能电网;我国能源装备尤其是火电装备在价格、质量、技术、施工等方面具备较强的 综合国际竞争优势,可积极参与国际市场的拓展;此外随着城镇化推进,交通、住宅、能源 和其他基础设施的需求将进一步增长,给工业装备发展带来新的市场机遇和发展空间。 预计未来几年能源装备国内市场需求如下:火电年均新增装机将维持在 3500-4500 万千瓦左 右;燃机产业的市场规模将在年均 600 万千瓦左右;至 2015 年,风电并网装机容量达到 1 亿 千瓦左右;核电装机容量将超过 4000 万千瓦;公司作为大型能源装备集团,将继续致力于 提高产品竞争力,提高市场份额。 (三)公司发展战略 展望未来,公司将以自主创新为灵魂,以集成创新为基础,通过推进技术进步、创新商业模 式、提高经济效益及实施人才战略,为中国和世界提供更高效、更绿色的能源装备和工业装 备。 1、推进技术进步 加快科技创新体系建设,制定技术战略,把握发展方向;聚集技术力量,形成研发团队;以 集团中央研究院为核心,完善和重构集团主体科研创新体系,充分发挥主体科研创新体系在 集团科技创新活动中的作用,支撑产业有更大的发展;加快战略性新兴产业的孵化和拓展, 积极推进高新技术产业化,使上海电气能够保持持续健康的发展。从引进技术向两次创新、 自主开发并重转变;从以项目为主体向以团队为主体转变。继续保持科技投入力度,注重科 6 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 技投入的产出效果,提高科技投入的产出效率;重点投向关系集团战略发展的一批前瞻性项 目。 2、创新商业模式 发展海外工程,拓宽市场空间。发展维保、技术、金融等服务业,延伸产业链。深化战略合 作,分享国内国际市场。承接在火电、燃机等领域的国际产能转移,分享国际市场份额;推 进在大型风电、电站服务、节能服务等领域的合资合作,形成新的技术优势,提高市场份额。 推进兼并收购,赢得技术和市场;探索与中小企业合作的新模式,培育新业务。 3、提高经济效益 推行精益管理,以顾客为中心,满足其对产品质量和服务质量的要求,逐步降低成本,提高 交货准时率,为用户创造更大价值,进一步提高现场管理水平,提高供应链和客户管理水平。 提高运营效率,通过加强应收账款信用管理、过程管理和账龄结构的管理,加快应收账款和 存货周转速度,提高运营效率,降低运营风险。提升盈利能力,加强预算管理,依靠管理降 本和技术降本,消化成本上涨因素,提高毛利率。加强财务管理,进一步提高财务管控能力, 强化顶层设计和预算模块化管理,提高风险防范能力。进一步发挥金融平台的功能性作用, 加强金融服务,提高资金使用效率。 4、实施人才战略 人力资源是集团的第一资源。未来公司将加快紧缺人才的引进和培养。统筹推进各类人才队 伍建设,经营管理人才队伍。探索创新人才工作新机制及人才激励机制。改进完善人才工作 管理机制,提升人力资源预算管理。 (四) 经营计划 公司将继续坚持战略发展方向,贯彻科学发展观,以创新驱动转型发展,提升能力、提高效 益。保持集团持续、健康发展态势,提升核心产品竞争力。2013 年的经营目标是营业收入、 净利润与 2012 年同期相比实现增长。公司将做好以下几方面工作: 1、继续加强管理,提高经济效益 把质量改进活动延伸到工作现场,严格工艺流程,实现从采购到售后服务的全过程质量监控。 继续做好集中采购工作,完善招标、评标管理制度,建立供应商评估和退出机制,完善两级 供应商管理体系。加强以应收账款为重点的现金流管理,加强客户信用管理和应收款的跟踪 机制建设。 2、加快新产业培育,保持可持续发展 一是推进已经进入生产阶段的新产业上规模、出效益,二是积极拓展新的领域,并通过将人 才、政策、资金向新产业聚焦,为新产业发展创造更多条件。 3、加强科技创新,提高科研水平 继续完善科技创新体系,积极推进燃气轮机、高温气冷堆、1.9 米长叶片开发、二次再热汽 轮机研制、CAP1400 核电机组、核电主泵国产化、8 米/秒电梯等重大科技项目研发工作。 同时通过推广 CAD 建模、三维 CAE 和仿真技术的应用,加强信息化支撑;抢占科技发展 的制高点。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 除本年新设立的子公司以及附注四、3 和 4 的说明外,合并财务报表范围与上年度一致。 4.1.1 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体 7 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012年,新纳入合并范围的子公司如下: 2012年末 购买日至本年末 净资产 净利润 上海南桥变压器有限责任公司 207,316 89,224 上海纳杰电气成套有限公司 77,928 16,497 上海飞航电线电缆有限公司 231,251 16,835 上海大华电器设备有限公司 165,221 40,615 上海南华兰陵电气有限公司 238,090 42,986 上海捷锦电力新材料有限公司 21,456 1,868 吴江市变压器厂有限公司及其子公司 213,693 40,047 上海华普电缆有限公司 369,599 42,713 上海资文建设工程咨询有限公司 19,025 2,369 2012年,不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或租赁等方式 形成控制权的经营实体如下: 处置日 年初至处置日 净资产 净利润/(亏损) 上海金泰工程机械有限公司 429,746 - 上海冷气机厂 4,538 46 上海焊接器材有限公司 5,324 (1,068) 4.1.2 本年度发生的同一控制下企业合并 (1) 上海电气租赁有限公司 同一控制下 同一控制 年初至 年初至 企业合并 实际控制人 合并日 合并日 判断依据 收入 净利润 上海电气租赁 合并前后均受电气总公司 电气总公司 258,928 75,398 有限公司 控制且控制并非暂时性 年初至合并日 年初至合并日 年初至合并日 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 上海电气租赁有限公司 (59,672) (298) 2,671 2012年12月,本公司以人民币581,440千元取得了上海电气租赁有限公司100%股权, 上海电气租赁有限公司系本公司的母公司电气总公司的子公司,由于合并前后合并 双方均受电气总公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并, 股权转让相关事宜已于2012年12月底完成,故合并日确定为12月31日。 上海电气租赁有限公司在合并日及上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价 值如下: 8 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产 1,171,767 1,221,465 非流动资产 1,439,167 1,052,704 流动负债 (605,446) (471,465) 非流动负债 (1,414,110) (1,279,724) 合计 591,378 522,980 合并差额(计入权益) (9,938) 合并对价 581,440 (2) 上海电气保险经纪有限公司 同一控制下 同一控制 年初至 年初至 企业合并 实际控制人 合并日 合并日 判断依据 收入 净利润 上海电气保险 合并前后均受电气总公司 电气总公司 13,893 2,740 经纪有限公司 控制且控制并非暂时性 年初至合并日 年初至合并日 年初至合并日 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 上海电气保险 经纪有限公司 (15,146) (47) - 2012年12月,本集团以人民币13,954千元取得了上海电气保险经纪有限公司100%股 权,上海电气保险经纪有限公司系本集团的母公司电气总公司的子公司,由于合并 前后合并双方均受电气总公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的 企业合并,股权转让相关事宜已于2012年12月底完成,故合并日确定为12月31日。 上海电气保险经纪有限公司在合并日及上一会计期间资产负债表日资产及负债的账 面价值如下: 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产 23,186 38,331 非流动资产 182 252 流动负债 (9,180) (25,135) 合计 14,188 13,448 合并差额(计入权益) (234) 合并对价 13,954 9 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (3) 高斯国际有限公司 同一控制下 同一控制 年初至 年初至 企业合并 实际控制人 合并日 合并日 判断依据 收入 净亏损 高斯国际 合并前后均受电气总公司 电气总公司 1,353,910 (185,388) 有限公司 控制且控制并非暂时性 年初至合并日 年初至合并日 年初至合并日 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 高斯国际有限公司 (154,859) (1,309) 234 本集团的最终母公司电气总公司于2009年9月向第三方收购美国高斯国际有限公司 (“高斯国际”)100%股权,高斯国际成为电气总公司的子公司。由该非同一控制企 业合并而形成的商誉计人民币137,139千元,于2011年全额计提商誉减值准备。 2012 年 7 月,本集团以现金人民币 571,060 千元从电气总公司取得高斯国际 100%股权, 由于合并前后合并双方均受电气总公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控 制下的企业合并。股权转让相关事宜已于 2012 年 7 月初完成,故合并日确定为 7 月 1 日。 高斯国际有限公司在合并日及上一会计期间资产负债表日资产及负债在电气总公司 合并报表的账面价值如下: 2012年7月1日 2011年12月31日 流动资产 2,533,022 2,487,875 非流动资产 660,274 659,246 流动负债 (3,052,471) (1,685,532) 非流动负债 (791,984) (1,924,989) 少数股东权益 (124,788) (119,578) 合计 (775,947) (582,978) 合并差额(计入权益) 1,347,007 合并对价 571,060 4.1.3 本年度发生的非同一控制下企业合并 商誉/(超出合并成本 商誉计算方法 计入当期损益部分) 上海南桥变压器有限责任公司 73,234 (1) 上海纳杰电气成套有限公司 11,394 (2) 上海飞航电线电缆有限公司 6,577 (3) 上海大华电器设备有限公司 28,654 (4) 上海南华兰陵电气有限公司 14,464 (5) 10 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海捷锦电力新材料有限公司 (642) (6) 上海华普电缆有限公司 19,446 (7) 吴江市变压器厂有限公司 1,267 (8) 上海资文建设工程咨询有限公司 (2,554) (9) 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确 认为商誉。视企业合并方式不同,控股合并情况下,该差额是指合并财务报表中应 列示的商誉。企业合并对价小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额,应计入合并当期损益。 (1) 上海南桥变压器有限责任公司 于 2012 年 1 月,本集团与上海东捷建设(集团)有限公司、上海市南电力投资发展有限 公司、上海通力投资有限公司、上海电力实业总公司签订产权交易合同,以人民币 189,929 千元受让其所持上海南桥变压器有限责任公司 100%之股权,合并日可辨认净 资产公允价值为人民币 116,695 千元。股权转让相关事宜已于 2012 年 1 月初完成,故 合并日确定为 2012 年 1 月 1 日。 上海南桥变压器有限责任公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账 面价值如下: 2012年1月1日 2012年1月1日 公允价值 账面价值 流动资产 249,180 248,281 非流动资产 70,645 31,010 流动负债 (193,949) (193,949) 非流动负债 (9,181) - 116,695 85,342 购买产生的商誉 73,234 189,929 上海南桥变压器有限责任公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列 示如下: 2012年1月1日 至12月31日期间 营业收入 574,887 净利润 89,224 经营活动产生的现金流量净额 169,427 投资活动产生的现金流量净额 (5,003) 筹资活动产生的现金流量净额 (102,150) (2) 上海纳杰电气成套有限公司 于2012年1月,本集团与上海诚隆投资有限公司签订产权交易合同,以人民币 37,552千元受让其所持上海纳杰电气成套有限公司85%之股权,合并日可辨认 11 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 净资产公允价值为人民币30,774千元。股权转让相关事宜已于2012年1月初完 成,故合并日确定为2012年1月1日。 上海纳杰电气成套有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面 价值如下: 2012年1月1日 2012年1月1日 公允价值 账面价值 流动资产 159,756 161,185 非流动资产 8,126 3,421 流动负债 (136,152) (137,052) 非流动负债 (956) - 30,774 27,554 少数股东权益 4,616 4,133 26,158 23,421 购买产生的商誉 11,394 37,552 上海纳杰电气成套有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如 下: 2012年1月1日 至12月31日期间 营业收入 316,420 净利润 16,497 经营活动产生的现金流量净额 10,218 投资活动产生的现金流量净额 (1,248) 筹资活动产生的现金流量净额 6,739 (3) 上海飞航电线电缆有限公司 于 2012 年 1 月,本集团与上海市南电力投资发展有限公司和上海通力投资有限 公司签订产权交易合同,以人民币 133,989 千元受让其所持上海飞航电线电缆有 限公司 60%之股权,合并日可辨认净资产公允价值为人民币 212,354 千元。股权 转让相关事宜已于 2012 年 1 月初完成,故合并日确定为 2012 年 1 月 1 日。 上海飞航电线电缆有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面 价值如下: 2012年1月1日 2012年1月1日 公允价值 账面价值 流动资产 481,084 478,083 非流动资产 234,710 152,457 12 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 流动负债 (484,033) (484,033) 非流动负债 (19,407) (1,176) 212,354 145,331 少数股东权益 84,942 58,132 127,412 87,199 购买产生的商誉 6,577 133,989 上海飞航电线电缆有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示 如下: 2012年1月1日 至12月31日期间 营业收入 870,479 净利润 16,835 经营活动产生的现金流量净额 143,867 投资活动产生的现金流量净额 (5,952) 筹资活动产生的现金流量净额 (127,317) (4) 上海大华电器设备有限公司 于2012年1月,本集团与上海市南电力投资发展有限公司和上海通力投资有限 公司签订产权交易合同,以人民币103,418千元受让其所持上海大华电器设备 有限公司60%之股权,合并日可辨认净资产公允价值为人民币124,606千元。 股权转让相关事宜已于2012年1月初完成,故合并日确定为2012年1月1日。 上海大华电器设备有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面 价值如下: 2012年1月1日 2012年1月1日 公允价值 账面价值 流动资产 287,319 287,216 非流动资产 66,079 33,663 流动负债 (221,217) (221,217) 非流动负债 (7,575) - 124,606 99,662 少数股东权益 49,842 39,865 74,764 59,797 购买产生的商誉 28,654 13 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 103,418 上海大华电器设备有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示 如下: 2012年1月1日 至12月31日期间 营业收入 354,820 净利润 40,615 经营活动产生的现金流量净额 24,426 投资活动产生的现金流量净额 (1,945) 筹资活动产生的现金流量净额 (61,848) (5) 上海南华兰陵电气有限公司 于 2012 年 1 月,本集团与上海杰雍资产经营有限公司、上海市南电力投资发 展有限公司、上海欣浦投资有限公司、上海诚隆投资有限公司和上海通力投资 有限公司签订产权交易合同,以人民币 110,921 千元受让其所持上海南华兰陵 电气有限公司 50%之股权,合并日可辨认净资产公允价值为人民币 192,914 千 元。股权转让相关事宜已于 2012 年 1 月初完成,故合并日确定为 2012 年 1 月 1 日。 上海南华兰陵电气有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面 价值如下: 2012年1月1日 2012年1月1日 公允价值 账面价值 流动资产 466,529 466,097 非流动资产 101,682 40,486 流动负债 (360,655) (360,655) 非流动负债 (14,642) - 192,914 145,928 少数股东权益 96,457 72,964 96,457 72,964 购买产生的商誉 14,464 110,921 上海南华兰陵电气有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示 如下: 2012年1月1日 至12月31日期间 14 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 营业收入 645,298 净利润 42,986 经营活动产生的现金流量净额 173,433 投资活动产生的现金流量净额 (1,862) 筹资活动产生的现金流量净额 (115,128) (6)上海捷锦电力新材料有限公司 于2012年5月,本集团与上海欣浦投资有限公司签订产权交易合同,以人民币 12,717千元受让其所持上海捷锦电力新材料有限公司70%之股权,合并日可辨 认净资产公允价值为人民币19,085千元。股权转让相关事宜已于2012年5月初 完成,故合并日确定为2012年5月1日。 上海捷锦电力新材料有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账 面价值如下: 2012年5月1日 2012年5月1日 公允价值 账面价值 流动资产 24,852 24,852 非流动资产 7,389 6,356 流动负债 (12,898) (12,898) 非流动负债 (258) - 19,085 18,310 少数股东权益 5,726 5,493 13,359 12,817 超出合并成本计入 当期损益部分 (642) 12,717 上海捷锦电力新材料有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列 示如下: 2012年5月1日 至12月31日期间 营业收入 29,954 净利润 1,868 经营活动产生的现金流量净额 8,692 投资活动产生的现金流量净额 (499) 筹资活动产生的现金流量净额 (10,070) (7) 吴江市变压器厂有限公司 于 2012 年 5 月,本集团与上海市南电力投资发展有限公司和上海通力投资有限 15 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 公司签订产权交易合同,以人民币 63,177 千元受让其所持吴江市变压器厂有限 公司 36%之股权,合并日可辨认净资产公允价值为人民币 171,970 千元。股权 转让相关事宜已于 2012 年 5 月初完成,故合并日确定为 2012 年 5 月 1 日。 吴江市变压器厂有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价 值如下: 2012年5月1日 2012年5月1日 公允价值 账面价值 流动资产 237,576 237,054 非流动资产 288,452 261,373 流动负债 (245,670) (245,670) 非流动负债 (108,388) (102,479) 171,970 150,278 少数股东权益 110,060 96,178 61,910 54,100 购买产生的商誉 1,267 63,177 吴江市变压器厂有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如 下: 2012年5月1日 至12月31日期间 营业收入 691,890 净利润 40,047 经营活动产生的现金流量净额 106,468 投资活动产生的现金流量净额 (50,913) 筹资活动产生的现金流量净额 27,751 (8) 上海华普电缆有限公司 于2012年5月,本集团与上海诚隆投资有限公司、上海东捷建设(集团)有限公 司和上海市南电力投资发展有限公司签订产权交易合同,以人民币279,242千 元受让其所持上海华普电缆有限公司80%之股权,合并日可辨认净资产公允价 值为人民币324,745千元。股权转让相关事宜已于2012年6月初完成,故合并 日确定为2012年6月1日。 上海华普电缆有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值 如下: 2012年6月1日 2012年6月1日 公允价值 账面价值 16 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 流动资产 959,446 959,446 非流动资产 64,148 60,018 流动负债 (697,816) (697,816) 非流动负债 (1,033) - 324,745 321,648 少数股东权益 64,949 64,330 259,796 257,318 购买产生的商誉 19,446 279,242 上海华普电缆有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如 下: 2012年6月1日 至12月31日期间 营业收入 902,908 净利润 42,713 经营活动产生的现金流量净额 279,645 投资活动产生的现金流量净额 (907) 筹资活动产生的现金流量净额 (235,392) (9)上海资文建设工程咨询有限公司 于 2012 年 11 月,本集团与上海翔阳置业有限公司签订产权交易合同,以人民币 7,440 千元受让其所持上海资文建设工程咨询有限公司 60%之股权,合并日可辨 认净资产公允价值为人民币 16,656 千元。股权转让相关事宜已于 2012 年 11 月 底完成,故合并日确定为 2012 年 12 月 1 日。 上海资文建设工程咨询有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和 账面价值如下: 2012年12月1日 2012年12月1日 公允价值 账面价值 流动资产 17,335 17,335 非流动资产 615 615 流动负债 (1,294) (1,294) 16,656 16,656 少数股东权益 6,662 6,662 9,994 9,994 17 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 超出合并成本计入当期损益部分 (2,554) 7,440 上海资文建设工程咨询有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量 列示如下: 2012年12月1日 至12月31日期间 营业收入 4,562 净利润 2,369 经营活动产生的现金流量净额 11,679 投资活动产生的现金流量净额 (16) 4.1.4 本年度丧失控制权的股权而减少的子公司 处置日 损益确认方法 上海金泰工程机械有限公司 2012年1月1日 (1) 上海冷气机厂 2012年2月1日 (2) 上海焊接器材有限公司 2012年12月31日 (3) 注册地 业务性质 本集团合计本集团合计享有 不再成为 持股比例 的表决权比例子公司原因 上海金泰工程机械有限公司 上海 制造业 49.00% 49.00% 单方增资 丧失控制权 上海冷气机厂 上海 制造业 - - 处置 上海焊接器材有限公司 上海 制造业 33.33% 33.33% 单方注资 丧失控制权 (1) 上海金泰工程机械有限公司 本集团所属上海机电股份有限公司(“机电股份”)与广西柳工集团有限公司 (“广西柳工”)于2011年度签订《上海金泰工程机械有限公司增资协议》,根 据协议,上海金泰工程机械有限公司(“金泰工程”)的注册资本将由人民币 407,797 千元增加至人 民 币 832,239 千元,由广 西 柳工以货 币 资金人民币 611,275千元认购。上述增资事项于2012年1月中完成。增资完成后,本集团 仍持有金泰工程49%的股权,金泰工程不再成为本集团之子公司。故自2012年 1月1日起,本集团不再将金泰工程纳入合并范围。上海金泰工程的相关财务 信息列示如下: 2012年1月1日 账面价值 流动资产 533,187 非流动资产 243,344 流动负债 (346,785) 429,746 18 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 处置损益 154,408 增资后剩余股权的公允价值 584,154 (2) 上海冷气机厂 本集团所属机电股份与上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以人民币 8,356千元的价格将其所持有的上海冷气机厂(“冷气机”)100%的产权转让给 电气总公司下属子公司上海海立特种制冷设备有限公司。上述产权转让事项 于2012年2月初完成。故自2012年2月1日起,本集团不再将上海冷气机厂纳入 合并范围。另外,根据期后补充协议,自交易基准日2011年7月31日至2011年 12月31日之间的亏损人民币2,465千元,由机电股份承担。根据产权交易合同, 2011年12月31日后的上海冷气机厂的盈亏,由上海海立特种制冷设备有限公 司所有。同时,机电股份因处置冷气机而承担人员费用人民币1,249千元。因 此,本次交易的处置对价为人民币4,642千元。上海冷气机厂的相关合并财务 信息列示如下: 2012年2月1日 2011年12月31日 账面价值 账面价值 流动资产 21,917 22,182 非流动资产 7,562 8,453 流动负债 (24,941) (26,143) 4,538 4,492 因处置子公司而转出资本公积 (1,513) 处置损益 1,617 处置对价 4,642 2012年1月1日 至2月1日期间 营业收入 - 营业成本 - 净亏损 (46) (3) 上海焊接器材有限公司 于2012年3月21日,本集团所属机电股份下属子公司上海焊接器材有限公司 (“焊接器材”)注册资本由人民币100,711千元减至人民币5,000千元。于2012 年12月11日,机电股份与上海通用重工集团有限公司(“通用重工”) 签订焊 接器材增资协议。根据协议,焊接器材的注册资本将由人民币5,000千元增至 人民币15,000千元,由通用重工以人民币11,685千元认缴。上述增资事项于 2012年12月底完成。增资完成后,本集团仍持有焊接器材33.3%的股权,焊接 器材不再成为本集团之子公司。故自2012年12月31日起,本集团不再将焊接 器材纳入合并范围。焊接器材的相关财务信息列示如下: 19 上海电气集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012年12月31日 账面价值 流动资产 13,107 流动负债 (7,783) 5,324 因处置子公司而转出的资本公积 (2,941) 处置损益 3,473 增资后剩余股权的公允价值 5,856 2012年1月1日 至12月31日期间 营业收入 91,444 营业成本 87,657 净亏损 (1,068) 董事长:徐建国 上海电气集团股份有限公司 2013 年 3 月 28 日 20