证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2017-065
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[2012]125
号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及证监
许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国
际建设股份有限公司的批复》的批准，本公司于2012年3月于中国境内首次公开
发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。
经国务院国有资产监督管理委员会于 2014年12月25日签发的国资产权
[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问
题的批复》及中国证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关
于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》的批准，本公司
分别于2015年9月1日及2015年10月19日于中国境内完成两期向合格投资者非公
开发行优先股。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，
本公司对前次募集资金截至2017年9月30日的使用情况报告如下：
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
于2012年3月，路桥集团国际建设股份有限公司(以下称原路桥建设)除本公
司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认
1
缴本公司首次公开发行的423,809,500股A股普通股；社会公众投资者认缴本公
司首次公开发行的925,925,925股A股普通股，股款以人民币现金缴足，募集资
金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内首次公开发行1,349,735,425
股A股普通股股票。
上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募
集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币
25,965,216元后，本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额为人民币
4,864,034,779元。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募
集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司
(于2013年更名为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具了
普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。
本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19
日完成第二期发行55,000,000股优先股。
首期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司
共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共
计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至
2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中
天验字(2015)第1080号验资报告。
第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公
司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用
共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至
2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资
金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道
中天验字(2015)第1193号验资报告。
2
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
于2012年3月6日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额
为人民币4,889,999,995元，存放于本公司在中国银行股份有限公司北京德胜支
行开设的账号为320758480352的账户内。扣除其他发行费用人民币25,965,216元
后，本公司该次募集资金净额为人民币4,864,034,779元。
于2017年9月30日，本公司A股普通股前次募集资金在专用账户中的存放余
额为人民币62,708,058元，分别存放于以下银行的专用账户：中国银行股份有限
公司北京德胜支行(账号：320758480352)、中国农业银行股份有限公司总行营
业部(账号：81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行
(账号：0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账
号：11001007400059588888)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号：
120905473410504) 和 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 京 城 大 厦 支 行 ( 账 号 ：
7110210182600098038)，以及下属子公司存放募集资金的专用账户中，专款专
用。
于2015年9月1日，本公司非公开发行优先股首期募集资金在专项账户的初
始存放金额为人民币8,989,000,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限
公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用
人民币9,316,911元后，本公司该次募集资金净额为人民币8,979,683,089元。
于2015年10月19日，本公司非公开发行优先股第二期募集资金在专项账户
的初始存放金额为人民币5,494,500,000元，存放于本公司在中国农业银行股份
有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行
费用人民币5,765,700元后，本公司该次募集资金净额为人民币5,488,734,300元。
于2017年9月30日，本公司非公开发行优先股前次募集资金在专用账户中的
存放余额为人民币472,273,627元，存放于中国农业银行股份有限公司总行营业
部(账户：81600001040015549)以及下属子公司存放募集资金的专用账户中，专
款专用。
3
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
根据本公司首次公开发行A股普通股股票招股说明书披露的募集资金使用
方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将围绕主营业务并按轻重缓急顺序
投资用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的
BOT项目。
根据本公司非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金用途，非公开发
行优先股募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目和补充重大工程
承包项目营运资金和补充一般流动资金。
于2017年9月30日，前次募集资金实际使用情况见本公告附表1《前次募集
资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
由于本公司在“十一五”期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放，2012年
疏浚市场需求增速放缓，原计划购置疏浚船舶的A股普通股募集资金闲置。为
了提高募集资金使用效率，本公司终止疏浚船舶的购置，投向变更为基础设施
投资项目和补充流动资金。此外，由于相关设备所涉及的行业环境、市场需求
以及对所使用设备的技术要求等均有所变化，为了提高募集资金使用效率，本
公司根据业务的实际需要，合理调整了工程船舶和机械设备的购置类型。2013
年6月28日，本公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议分
别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据该议案，将原计划用于
疏浚船舶购置的募集资金人民币1,892,110,100元使用做如下变更：投向贵州省
贵阳至瓮安高速公路BOT项目人民币1,100,000,000元，投向重庆沿江高速丰都
至 忠 县 高 速 公 路 BOT 项 目 人 民 币 330,000,000 元 ， 募 集 资 金 节 余 人 民 币
462,110,100元变更为永久补充流动资金；将原计划用于工程船舶和机械设备购
置的募集资金人民币1,079,814,700元使用做如下变更：人民币740,000,000元用
于购置2台起重船，人民币339,814,700元用于购置8台盾构机；所有募集资金账
4
户产生的利息永久补充流动资金。上述募集资金变更金额占募集资金总额的
61%。本公司独立董事、联合保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了
同意意见。2013年10月30日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上
述议案。
本公司非公开发行优先股不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十
次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预
先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如本公告
附表3《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入
优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2015)第1600号鉴证报告。本公司独立董
事就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）前次募集资金项目节余资金使用情况说明
于2017年9月30日，本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其
募集资金专用账户中存放余额为人民币62,708,058元，主要系募集资金专户产生
的利息。节余募集资金低于A股普通股募集资金净额的5%，根据《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金拟直接用于补充流动资金，
其使用情况将在定期报告披露。
于2017年9月30日，本公司非公开发行优先股募集资金尚在正常投入使用中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本公告附表2《前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表》。
5
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本公告附表2《前
次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%以上)的
情况说明
不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
于2012年，本公司发行A股普通股换股吸收合并原路桥建设，不涉及货币
资金募集，故不存在募集资金到账时间以及在专用账户的存放情况；本公司该
次发行无对应募投项目，不存在变更募集资金投向情况。
原路桥建设于换股吸收合并后注销，本公司新设中交路桥建设有限公司(以
下称“新路桥建设”)承接原路桥建设的全部资产、负债、业务、资质和人员。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字[2017]01600077号审计报告，
新路桥建设2016年度的营业收入为人民币2,124,277万元，营业利润为人民币
79,475万元，利润总额为人民币80,046万元，归属于母公司股东的净利润为人民
币62,591万元，资产总额为人民币4,170,589万元，负债总额为人民币3,529,614
万元，归属于母公司的净资产为人民币509,989万元。
五、募集资金项目转让情况说明
经本公司第三届董事会第二十八次会议决议通过，本公司子公司于2016年
12月向合营公司北京中交招银路桥基金合伙企业 (有限合伙)转让本公司子公司
所持有的佛山广明高速公路有限公司、重庆四航铜合高速公路投资有限公司、
重庆丰涪高速公路发展有限公司及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司85%
股权。 股权转让价格根据经第三方评估机构出具的评估报告及结合市场情况确
定为人民币2,654,542,775元。北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)按照
协议约定支付处置价款。
6
于股权转让日，佛山广明高速公路有限公司的广明高速公路延长项目、重
庆丰涪高速公路发展有限公司的涪陵至丰都高速公路工程项目及路桥建设重庆
丰石高速公路发展有限公司的丰都至石柱高速公路工程项目募集资金均使用完
毕，项目均已完工。相关项目效益实现情况详见本公告附表2《前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表—A股普通股》。
六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较
比较本公告中披露的截至2017年9月30日的前次募集资金实际使用情况与本
公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。
七、结论
董事会认为，本公司按招股说明书、非公开发行优先股募集说明书及变更
募集资金项目公告披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前
次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)履行了披露义务。
八、上网公告附件
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国交通建设股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2017)专字第 60900316_A11
号）
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日
7
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股
单位：人民币万元
募集资金总额： 486,403.48 已累计使用募集资金总额： 487,046.65 (注1)
各年度使用募集资金总额：
2012年： 184,016.84
2013年： 197,130.20
2014年： 91,621.11
2015年： 7,815.10
变更用途的募集资金总额： 297,192.48 2016年： 3,017.63
变更用途的募集资金总额比例： 61% 2017年9月30日止9个月期间： 3,445.77
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
金额的差额 完工程度)
1 购置疏浚船舶 (注2） 194,500.00 - - 194,500.00 - - - 不适用
贵州省贵阳至瓮安高速 贵州省贵阳至瓮安高速
2 公路项目 公路项目 - 110,000.00 110,000.00 - 110,000.00 110,000.00 - 2016年1月
重庆沿江高速丰都至忠 重庆沿江高速丰都至忠
3 县高速公路项目 县高速公路项目 - 33,000.00 33,324.80 - 33,000.00 33,324.80 324.80 (注1) 2016年12月
4 募集资金补充流动资金 募集资金补充流动资金 - 46,211.01 46,211.01 - 46,211.01 46,211.01 - 不适用
购置工程船舶和机械
5 设备 (注2） 111,000.00 - - 111,000.00 - - - 不适用
购置1600吨全回转起 购置1600吨全回转起
6 重船 重船 - 41,800.00 41,828.10 - 41,800.00 41,828.10 28.10(注1) 已投入使用
购置1600吨全回转起 购置1600吨全回转起
7 重船 重船 - 32,200.00 32,200.00 - 32,200.00 32,200.00 - 已投入使用
8
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 486,403.48 已累计使用募集资金总额： 487,046.65 (注 1)
各年度使用募集资金总额：
2012 年： 184,016.84
2013 年： 197,130.20
2014 年： 91,621.11
2015 年： 7,815.10
变更用途的募集资金总额： 297,192.48 2016 年： 3,017.63
变更用途的募集资金总额比例： 61% 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间： 3,445.77
投资项目 募集资金投资总额 截至 2017 年 9 月 30 日止 (“截止日”)募集资金累计投资额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 项目达到预定
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 可使用状态日
金额的差额 期(或截止日项
目完工程度)
8 购置8台盾构机 购置8台盾构机 - 33,981.47 33,981.47 - 33,981.47 33,981.47 - 已投入使用
广明高速公路延长项 广明高速公路延长线
9 目 项目 11,000.00 10,701.00 10,701.00 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 2014年1月
咸宁至通山高速路项 咸宁至通山高速公路
10 目 项目 22,500.00 21,888.30 21,888.30 22,500.00 21,888.30 21,888.30 - 2014年1月
榆林至佳县高速路项 榆林至佳县高速公路
11 目 项目 36,000.00 35,021.00 35,021.00 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 2014年1月
南京市纬三路过江通 南京市纬三路过江通
12 道工程项目 道工程项目 19,500.00 18,969.70 18,977.14 19,500.00 18,969.70 18,977.14 7.44 (注1) 2016年1月
涪陵至丰都高速公路 涪陵至丰都高速公路
13 工程项目 工程项目 36,000.00 35,021.00 35,061.70 36,000.00 35,021.00 35,061.70 40.70(注1) 2013年11月
9
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 486,403.48 已累计使用募集资金总额： 487,046.65 (注 1)
各年度使用募集资金总额：
2012 年： 184,016.84
2013 年： 197,130.20
2014 年： 91,621.11
2015 年： 7,815.10
变更用途的募集资金总额： 297,192.48 2016 年： 3,017.63
变更用途的募集资金总额比例： 61% 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间： 3,445.77
投资项目 募集资金投资总额 截至 2017 年 9 月 30 日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期(或截止日项
募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 目完工程度)
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
丰都至石柱高速公路 丰都至石柱高速公路
14 工程项目 工程项目 33,500.00 32,589.00 32,626.91 33,500.00 32,589.00 32,626.91 37.91(注 1) 2013 年 11 月
重庆三环高速公路永 重庆三环高速公路永
15 川至江津段工程项 川至江津段工程项
目 目 36,000.00 35,021.00 35,082.17 36,000.00 35,021.00 35,082.17 61.17(注1) 2015年1月
集资金账户利息永久 募集资金账户利息永
16
补充流动资金 久补充流动资金 不适用 不适用 143.05 不适用 不适用 143.05 不适用 不适用
合计 500,000.00 486,403.48 487,046.65 500,000.00 486,403.48 487,046.65 500.12(注1)
10
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股
单位：人民币万元
募集资金总额： 1,446,841.74 已累计使用募集资金总额： 1,402,234.50
各年度使用募集资金总额：
2015年： 1,245,860.92
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 143,279.80
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年9月30日止9个月期间： 13,093.78
项目达到预定可
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额
使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与
(或截止日项目
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资
完工程度)
金额的差额
河南省焦作至桐柏高速 河南省焦作至桐柏高速
1 公路登封至汝州段项目 公路登封至汝州段项目 90,600.00 90,496.76 90,496.76 90,600.00 90,496.76 90,496.76 - 2016年9月
河南省郑州至民权高速公路 河南省郑州至民权高速公路
2 开封至民权段项目 开封至民权段项目 70,000.00 69,920.24 69,920.24 70,000.00 69,920.24 69,920.24 - 2016年9月
海南省海口港马村港区扩建 海南省海口港马村港区扩建
3 二期工程项目 二期工程项目 39,900.00 39,855.00 39,855.00 39,900.00 39,855.00 39,855.00 - 2017年6月
海南省海口港新海港区汽车 海南省海口港新海港区汽车
客货滚装码头一期起步工 客货滚装码头一期起步工
4 程项目 程项目 48,800.00 48,744.00 48,744.00 48,800.00 48,744.00 48,744.00 - 2016年12月
318国道湖州南浔至吴兴段 318国道湖州南浔至吴兴段 (43,443.00)
5 改建项目 改建项目 165,200.00 165,012.00 121,569.00 165,200.00 165,012.00 121,569.00 (注3) 2017年1月
6 270省道邳州北段项目 270省道邳州北段项目 76,400.00 76,313.30 76,394.39 76,400.00 76,313.30 76,394.39 81.09(注1) 2016年6月
吉林省敦化至通化高速公路 吉林省敦化至通化高速公路
的敦化至抚松段HD01合 的敦化至抚松段HD01合 预计
7 同段项目 同段项目 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 - 2017年12月
11
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 1,446,841.74 已累计使用募集资金总额： 1,402,234.50
各年度使用募集资金总额：
2015年： 1,245,860.92
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 143,279.80
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年9月30日止9个月期间： 13,093.78
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
金额的差额 完工程度)
国道310线循化至隆务峡段 国道310线循化至隆务峡段
8 公路工程项目 公路工程项目 58,000.00 57,934.00 57,971.43 58,000.00 57,934.00 57,971.43 37.43(注1) 2017年6月
新建成都至贵阳铁路乐山至 新建成都至贵阳铁路乐山至
贵阳段站前工程 贵阳段站前工程 预计
9 CGZQSG-4标段项目 CGZQSG-4标段项目 43,500.00 43,450.00 43,450.00 43,500.00 43,450.00 43,450.00 - 2017年12月
新建连云港至盐城铁路站前 新建连云港至盐城铁路站前 预计
10 工程LYZQ-IV标段项目 工程LYZQ-IV标段项目 38,900.00 38,855.85 38,866.67 38,900.00 38,855.85 38,866.67 10.82(注1) 2017年12月
新建怀化至邵阳至衡阳铁路 新建怀化至邵阳至衡阳铁路 预计
11 站前工程HSHZQ-8标项目 站前工程HSHZQ-8标项目 29,100.00 29,067.00 29,067.00 29,100.00 29,067.00 29,067.00 - 2018年12月
新建北京至沈阳铁路客运专 新建北京至沈阳铁路客运专
线河北段站前工程 线河北段站前工程 预计
12 JSJJSG-6标段项目 JSJJSG-6标段项目 28,200.00 28,167.91 28,167.54 28,200.00 28,167.91 28,167.54 (0.37) 2019年6月
成昆铁路米易至攀枝花段扩 成昆铁路米易至攀枝花段扩
能改造站前工程MPZQ-2 能改造站前工程MPZQ-2 预计
13 标段项目 标段项目 28,100.00 28,068.00 28,068.00 28,100.00 28,068.00 28,068.00 - 2019年12月
12
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 1,446,841.74 已累计使用募集资金总额： 1,402,234.50
各年度使用募集资金总额：
2015年： 1,245,860.92
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 143,279.80
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年9月30日止9个月期间： 13,093.78
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
金额的差额 完工程度)
广东省虎门二桥项目S3标段 广东省虎门二桥项目S3标段 预计
14 项目 项目 27,600.00 27,569.00 27,577.10 27,600.00 27,569.00 27,577.10 8.10(注1) 2018年12月
大连市长兴岛葫芦山湾南防 大连市长兴岛葫芦山湾南防
波堤工程及南岸临时围堰 波堤工程及南岸临时围堰 预计
15 项目 项目 25,400.00 25,371.09 25,350.90 25,400.00 25,371.09 25,350.90 (20.19) 2017年11月
宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转
16 码头工程项目 码头工程项目 24,700.00 24,671.97 24,671.97 24,700.00 24,671.97 24,671.97 - 2017年7月
珠海港高栏港区集装箱码头 珠海港高栏港区集装箱码头 预计
17 二期工程(#2-#7泊位)项目 二期工程(#2-#7泊位)项目 16,700.00 16,681.08 16,681.08 16,700.00 16,681.08 16,681.08 - 2018年8月
广西省梧州至柳州高速公路 广西省梧州至柳州高速公路
土建工程N9A01-8标段项 土建工程N9A01-8标段项 预计
18 目 目 13,900.00 13,884.43 13,884.43 13,900.00 13,884.43 13,884.43 - 2017年11月
新建深圳至茂名铁路江门至 新建深圳至茂名铁路江门至
茂名段新台險道及阳西至 茂名段新台險道及阳西至
马踏段区间站前工程 马踏段区间站前工程 预计
19 JMZQ-1标段项目 JMZQ-1标段项目 13,400.00 13,384.79 13,384.79 13,400.00 13,384.79 13,384.79 - 2017年12月
13
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 1,446,841.74 已累计使用募集资金总额： 1,402,234.50
各年度使用募集资金总额：
2015年： 1,245,860.92
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 143,279.80
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年9月30日止9个月期间： 13,093.78
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
金额的差额 完工程度)
广西省梧州至柳州高速公路 广西省梧州至柳州高速公路
土建工程N9A01-5标段项 土建工程N9A01-5标段项
20 目 目 13,000.00 12,985.00 12,747.90 13,000.00 12,985.00 12,747.90 (237.10) 2017年7月
湖南省大岳高速公路洞庭湖 湖南省大岳高速公路洞庭湖 预计
21 大桥A2标段项目 大桥A2标段项目 12,900.00 12,885.00 12,885.00 12,900.00 12,885.00 12,885.00 - 2019年12月
新建额济纳至哈密铁路 新建额济纳至哈密铁路
22 EHSG-3标段项目 EHSG-3标段项目 11,700.00 11,687.00 11,687.00 11,700.00 11,687.00 11,687.00 - 2017年7月
预计
23 广东省虎门二桥S2标段项 广东省虎门二桥S2标段项 10,600.00 10,588.00 10,607.72 10,600.00 10,588.00 10,607.72 19.72(注1) 2018年6月
连云港港徐圩港区直立式结 连云港港徐圩港区直立式结
构东防波堤工程DZL-SG2 构东防波堤工程DZL-SG2
24 标段项目 标 段项目 10,500.00 10,488.08 10,488.08 10,500.00 10,488.08 10,488.08 - 2016年12月
南充港河西作业区化学园区 南充港河西作业区化学园区
25 专业码头工程项目 专业码头工程项目 9,800.00 9,789.00 9,789.00 9,800.00 9,789.00 9,789.00 - 2016年12月
深圳港盐田港区西作业区集 深圳港盐田港区西作业区集
装箱码头工程#5、#6泊位 装箱码头工程#5、#6泊位
26 码头护岸及道路堆场项目 码头护岸及道路堆场项目 8,900.00 8,889.94 8,889.94 8,900.00 8,889.94 8,889.94 - 2017年5月
14
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
募集资金总额： 1,446,841.74 已累计使用募集资金总额： 1,402,234.50
各年度使用募集资金总额：
2015年： 1,245,860.92
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 143,279.80
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年9月30日止9个月期间： 13,093.78
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年9月30日止 (“截止日”)募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与 使用状态日期
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
金额的差额 完工程度)
湖南省桑植至张家界高速公 湖南省桑植至张家界高速公
路项目土建工程第3标段 路项目土建工程第3标段
27 项目 项目 8,600.00 8,590.00 8,590.00 8,600.00 8,590.00 8,590.00 - 2018年12月
贵州省道真至新寨高速公路 贵州省道真至新寨高速公路
和溪至流河渡段TJ10标项 和溪至流河渡段TJ10标项
28 目 目 6,300.00 6,292.94 6,292.94 6,300.00 6,292.94 6,292.94 - 2016年1月
29 北京金辉大厦项目 北京金辉大厦项目 4,800.00 4,794.62 4,794.62 4,800.00 4,794.62 4,794.62 - 2017年6月
30 补充一般流动资金 补充一般流动资金 362,500.00 359,342.00 359,342.00 362,500.00 359,342.00 359,342.00 -
合计 1,450,000.00 1,445,778.00 1,402,234.50 1,450,000.00 1,445,778.00 1,402,234.50 (43,543.50)
注1：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息。
注2：投资项目发生变更，详见本公告二（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明。
注3：于2017年9月30日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金拟按照正常付款安排，用于该项目建筑安装工程、设备购置等尚未支付的后续款项。
15
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一A股普通股
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到预
承诺效益 2017 年 9 月
累计产能利用率 实现效益 计效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016 年 30 日止
9 个月期间
1 购置疏浚船舶 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
内部收益率
2 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目 不适用 13.34% - - 23,032.00 29,568.00 52,600.00 注1
内部收益率
3 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目 不适用 11.90% - - - 2,310.00 2,310.00 注1
4 募集资金补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
5 购置工程船舶和机械设备 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6 购置1600吨全回转起重船 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
7 购置1600吨全回转起重船 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
8 购置8台盾构机 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
内部收益率
9 广明高速公路延长线项目 不适用 10.17% 1,067.00 20,469.00 26,582.00 31,968.00 80,086.00 注1
内部收益率
10 咸宁至通山高速公路项目 不适用 11.64% 3,688.00 6,055.00 7,210.00 5,353.00 22,306.00 注1
内部收益率
11 榆林至佳县高速公路项目 不适用 10.58% 7,855.00 14,240.00 19,377.00 17,290.00 58,762.00 注1
16
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前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一A股普通股(续)
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益 2017 年 9 月
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016 年 30 日止
9 个月期间
已进入运营
已进入运营 已进入运营 期，运营期
期，运营期 期，运营期 免费运行，
免费运行， 免费运行， 截至至2017
2016年收到 2017年1至9 年9月30日
政府补贴 月收到政府 累计收到政
人民币 补贴人民币 府补贴人民
29,845.00 19,566.00万 币49,411.00
内部收益率 万元 元 万元 注2
12 南京市纬三路过江通道工程项目 不适用 11.00% - -
内部收益率
13 涪陵至丰都高速公路工程项目 不适用 9.20% 12,522.00 19,204.00 19,906.00 13,695.00 67,801.00 注1
内部收益率
14 丰都至石柱高速公路工程项目 不适用 9.20% 7,357.00 11,191.00 11,608.00 6,268.00 37,332.00 注1
内部收益率
15 重庆三环高速公路永川至江津段工程项目 不适用 10.29% - 3,261.00 5,153.00 4,588.00 13,002.00 注1
16 募集资金账户利息永久补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
合计 32,489.00 74,420.00 142,713.00 130,606.00 383,610.00
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中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益(注3)
是否达
截止日投资项目 截止日累计
承诺效益 2017 年 9 月 到预计
累计产能利用率 实现效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016 年 30 日止 效益
9 个月期间
1 河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目 不适用 未承诺 - - - 9,521.47 9,521.47 不适用
2 河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目 不适用 未承诺 - - - 43.31 43.31 不适用
3 海南省海口港马村港区扩建二期工程项目 不适用 未承诺 - - 1,200.55 99.87 1,300.42 不适用
海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工
4 程项目 不适用 未承诺 - - 2,635.10 1,832.11 4,467.21 不适用
5 318国道湖州南浔至吴兴段改建项目 不适用 未承诺 - 5,777.22 3,048.87 2,809.97 11,636.06 不适用
6 270省道邳州北段项目 不适用 未承诺 - 23,095.04 3,027.51 2,058.17 28,180.72 不适用
吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合
7 同段项目 不适用 不适用 - 366,981.00 194,374.80 2,651.82 564,007.62 不适用
8 国道310线循化至隆务峡段公路工程项目 不适用 不适用 - 118,521.60 114,062.15 84,749.93 317,333.68 不适用
新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程
9 CGZQSG-4标段项目 不适用 不适用 - 2,462.53 149,828.59 7,958.46 160,249.58 不适用
10 新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目 不适用 不适用 - 3,353.57 16,215.25 5,335.15 24,903.97 不适用
新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项
11 目 不适用 不适用 - 48,524.00 97,547.08 34,242.10 180,313.18 不适用
18
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
是否达
截止日投资项目 截止日累计
承诺效益 2017 年 9 月 到预计
累计产能利用率 实现效益
序号 项目名称 2014 年 2015 年 2016 年 30 日止 效益
9 个月期间
新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程
12 JSJJSG-6标段项目 不适用 不适用 - 27,584.30 69,869.52 20,564.13 118,017.95 不适用
成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2
13 标段项目 不适用 不适用 - 63,540.90 44,189.03 21,049.89 128,779.82 不适用
14 广东省虎门二桥项目S3标段项目 不适用 不适用 - 962.04 31,257.35 28,499.11 60,718.50 不适用
大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰
15 项目 不适用 不适用 - 23,793.60 5,575.63 1,878.49 31,247.72 不适用
16 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目 不适用 不适用 - 1,479.83 30,163.45 4,472.42 36,115.70 不适用
17 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目 不适用 不适用 - 1,119.42 31,258.44 2,889.59 35,267.45 不适用
广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项
18 目 不适用 不适用 - 22,576.29 45,571.56 6,561.69 74,709.54 不适用
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台險道及阳西至
19 马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目 不适用 不适用 - 291.78 17,254.89 3,972.99 21,519.66 不适用
广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项
20 目 不适用 不适用 - 19,995.00 36,514.77 6,526.96 63,036.73 不适用
21 湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目 不适用 不适用 - 24,277.00 14,488.15 8,537.41 47,302.56 不适用
22 新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目 不适用 不适用 - 35,936.00 6,989.64 - 42,925.64 不适用
23 广东省虎门二桥S2标段项 不适用 不适用 - 22,398.00 10,315.52 6,576.39 39,289.91 不适用
19
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
是否达
截止日投资项目 截止日累计
承诺效益 2017 年 9 月 到预计
累计产能利用率 实现效益
序号 项目名称 2014 年 2015 年 2016 年 30 日止 效益
9 个月期间
连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程DZL-SG2
24 标段项目 不适用 不适用 - - 2,473.05 - 2,473.05 不适用
25 南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目 不适用 不适用 - 1,627.75 - - 1,627.75 不适用
深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位
26 码头护岸及道路堆场项目 不适用 不适用 - 502.42 4,805.01 4,601.51 9,908.94 不适用
湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段
27 项目 不适用 不适用 - 17,848.00 15,661.09 10,305.32 43,814.41 不适用
贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项
28 目 不适用 不适用 - 27,627.20 3,320.48 250.02 31,197.70 不适用
29 北京金辉大厦项目 不适用 不适用 - 14,956.01 9,816.47 2,211.75 26,984.23 不适用
30 补充一般流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
合计 - 875,230.50 961,463.95 280,200.03 2,116,894.48
注1：该等项目为BOT (“建设-运营-移交”) 项目，运营期通常较长。项目承诺收益率为本公司依据项目未来运营期各期现金流入计算。目前该等项目尚在运营初期，于公告日无法计算内
部收益率。最近三年实际效益金额为运营收入。
注2：经相关政府批准，该项目由收费公路项目转为免费通行项目，政府定期给予财政补贴，因此该项目不适用评估是否达到预期效益。
注3：非公开发行优先股募投项目中，项目1至项目6为BT(“建设-移交”)项目，最近三年实际效益金额为回购利息收入。项目7至项目29为建造合同项目，最近三年实际效益为项目建造收入。
注4：A股普通股募集资金投资项目中募集资金补充流动资金、募集资金账户利息永久补充流动资金无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司资产负债率，有助于缓解本公司的资金
压力；购置1600吨全回转起重船(1)、购置1600吨全回转起重船(2)、购置8台盾构机亦无法单独核算效益，购买该等设备后提升了本公司的生产能力和市场竞争力。非公开发行优先股
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前次募集资金使用情况
募集资金投资项目中补充一般流动资金无法单独核算效益，取得募集资金有助于优化本公司的财务结构，提升本公司风险承受能力，也有助于支持本公司业务持续增长，巩固市场地
位。
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前次募集资金使用情况
附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
(一) 基础设施投资项目
1 河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目 90,600.00 90,600.00
2 河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目 70,000.00 70,000.00
3 海南省海口港马村港区扩建二期工程项目 13,184.10 13,184.10
4 海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目 42,304.90 42,304.90
5 318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目 54,800.70 54,800.70
6 270 省道邳州北段项目 18,377.00 18,377.00
(二) 补充重大工程承包项目营运资金
1 吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目 152,000.00 152,000.00
2 国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目 24,100.00 24,100.00
3 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目 43,500.00 43,500.00
4 新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目 29,294.10 29,294.10
5 新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目 29,100.00 29,100.00
6 新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6 标段项目 25,138.20 25,138.20
7 成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目 28,100.00 28,100.00
8 广东省虎门二桥项目 S3 标段项目 23,477.10 23,477.10
9 大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目 17,190.00 17,190.00
10 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目 24,700.00 24,700.00
11 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目 16,700.00 16,700.00
12 广西省梧州至柳州高速公路土建工程 N2A01-8 标段项目 12,893.90 12,893.90
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程
13 13,400.00 13,400.00
JMZQ-1 标段项目
14 广西省梧州至柳州高速公路土建工程 NgAoi-5 标段项目 12,747.90 12,747.90
15 湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目 12,900.00 12,900.00
16 新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3 标段项目 11,700.00 11,700.00
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前次募集资金使用情况
附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表(续)
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
17 广东省虎门二桥 S2 标段项目 8,058.50 8,058.50
18 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目 10,500.00 10,500.00
19 南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目 9,800.00 9,800.00
20 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场项目 8,900.00 8,900.00
21 湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目 8,600.00 8,600.00
22 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目 6,300.00 6,300.00
23 北京金辉大廈项目 4,800.00 4,800.00
(三) 补充一般流动资金
合计 823,166.40 823,166.40
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