红星美凯龙家居集团股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行不超过 31,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2373 号文核
准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“美
凯龙”，股票代码为“601828”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考
虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求、承销风险以及领取批文日公司 H 股均价等因素，协商确定本次股票
发行价格为 10.23 元/股，发行数量为 31,500 万股，全部为新股发行，无老股转
让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 22,050 万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 9,450 万股，占本次发行总量的 30.00%；回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 3,150 万股，占本次发行数量的 10%；网上最
终发行数量为 28,350 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 1 月 5 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：282,919,524 股
2、网上投资者缴款认购的金额：2,894,266,730.52 元
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3、网上投资者放弃认购数量：580,476 股
4、网上投资者放弃认购金额：5,938,269.48 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：31,452,495 股
2、网下投资者缴款认购的金额：321,759,023.85 元
3、网下投资者放弃认购数量：47,505 股
4、网下投资者放弃认购金额：485,976.15 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 常世芬 常世芬 2,854 29,196.42
2 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司 3,279 33,544.17
3 李崇众 李崇众 2,854 29,196.42
4 李永红 李永红 2,854 29,196.42
5 李志辉 李志辉 2,854 29,196.42
6 刘曙峰 刘曙峰 2,854 29,196.42
山西省经济建设投资集 山西省经济建设投资集团
7 3,279 33,544.17
团有限公司 有限公司
8 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 3,279 33,544.17
四川爱众发展集团有限 四川爱众发展集团有限公
9 3,279 33,544.17
公司 司
10 王曦 王曦 2,854 29,196.42
11 王作新 王作新 2,854 29,196.42
12 杨耀华 杨耀华 2,854 29,196.42
浙江卧龙舜禹投资有限 浙江卧龙舜禹投资有限公
13 3,279 33,544.17
公司 司
14 周文彬 周文彬 2,854 29,196.42
15 朱希喜 朱希喜 2,854 29,196.42
合计 44,935 459,685.05
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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
实际
初步配 放弃认
序 配售 获配金额 应缴款金 实际缴款 配售 实际配售
投资者 售股数 购股数
号 对象 （元） 额（元） 金额（元） 股数 金额（元）
（股） （股）
（股）
林 启
1 林启锋 2,854 29,196.42 29,196.42 2,919.42 285 2,915.55 2,569
锋
邹 丽
华 自
有 资
2 邹丽华 2,854 29,196.42 29,196.42 29,196.00 2853 29,186.19 1
金 投
资 账
户
合计 5,708 58,392.84 58,392.84 32,115.42 3,138 32,101.74 2,570
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122 号]）、《首
次公开发行股票承销业务规范》 中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》 中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”），
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数
量为 627,981 股，包销金额为 6,424,245.63 元，主承销商包销比例为 0.20%。
2018 年 1 月 9 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股
份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：（010）6535 3015
联系人：资本市场部
发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2018 年 1 月 9 日
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