中远海运发展股份有限公司

    2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                             发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行
面值不超过 60 亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许
可[2018]1962 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中远海运
发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超
过 20 亿元。

    本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延
长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，
以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期
限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    发行人和主承销商于 2018 年 12 月 13 日在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2018 年 12 月 17 日结束，品种一实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率
为 4.68%。

    特此公告。

    （以下无正文）