中信证券股份有限公司
            关于
招商局能源运输股份有限公司
最近 12 个月内重大资产交易
            之
  独立财务顾问核查意见




        独立财务顾问




        二〇一七年九月
    招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）拟向中国经贸船务有限公司
以发行股份购买资产的方式购买经贸船务所持恒祥控股有限公司 100%股权、深
圳长航滚装物流有限公司 100%股权、上海长航国际海运有限公司 100%股权、
中国经贸船务（香港）有限公司 100%股权。

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组申请文件》的要求，中信证券股份有限公司（下称“独立
财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对公司最近 12 个月内重大资产交易
的情况进行了核查。

    经核查，本独立财务顾问认为：公司在最近 12 个月内未发生《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产交易事项，其他资产交易事项与本次交易
相互独立。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司最
近 12 个月内重大资产交易之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）




财务顾问主办人：                李       昊             周   江




                                                  中信证券股份有限公司




                                                       2017 年 9 月 1 日




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