证券代码：601872        证券简称：招商轮船     公告编号：2017 [068]




                   招商局能源运输股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对招商局能源运输股份有限
       公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
                    信息披露的问询函》的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     2017 年 9 月 1 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”
或“本公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过本次发行股
份购买资产暨关联交易相关议案，并于 2017 年 9 月 2 日披露了《招
商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要等相关公告文件。2017 年 9 月 8 日，本公司收到上海
证券交易所《关于对招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》(上证公函【2017】
2176 号)（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》具体内容公告如
下：
     经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
     1、草案披露，本次重组，公司聘请中信证券股份有限公司为独
立财务顾问，招商证券为财务顾问。鉴于招商证券和公司均受招商局


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集团控制，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七
条的规定，招商证券不符合独立性的要求。请补充披露：（1）招商证

券的聘任主体；（2）如非上市公司聘任，将其罗列在方案封面是否符
合相应格式准则的规定。请独立财务顾问及律师发表意见。
    2、草案披露，CVLCC 主要从事原油运输业务。本次交易完成后

公司将拥有 CVLCC 的全部股权。请：（1）结合近年原油运输行业情
况分析 CVLCC 成为公司的全资子公司后对公司未来盈利情况的影响；
（2）对标的资产 2017 年-2020 年的承诺净利润预测的依据。请独立

财务顾问和评估师发表意见。
    3、草案披露，标的资产长航国际控制的 48 条船舶中，有 31 条
船舶是以融资租赁、经营租赁方式取得。近三年，船舶租赁费用占主
营业务成本的 35.67%-41.46%。请补充披露长航国际以经营租赁、融
资租赁方式租入船舶的租赁期间，租金定价方式与依据，并说明在租
赁船舶与租赁成本占比较高的情况下，公司与标的资产为应对运价波
动风险采取的措施。请独立财务顾问和会计师发表意见。
    4、草案披露，标的资产长航国际的固定资产中，汽车及船舶减
值准备为 133,956.82 万元，约为账面原值的 34%，请补充说明汽车及

船舶计提较大减值准备的原因。请独立财务顾问和会计师发表意见。
    5、草案第 350 页披露 CVLCC 在手订单为 11 艘，354 页披露为
10 艘，请公司核实具体情况并更正披露。

    请你公司在 2017 年 09 月 15 日之前，针对上述问题书面回复我
部，并对发行股份购买资产草案作相应修改。


    公司与相关各方及中介机构将就《问询函》提出的问题做好回复

工作，并相应对本次发行股份购买资产有关文件进行补充和完善，及

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时履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒
体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。


    特此公告。




                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                              2017 年 9 月 9 日




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