证券代码：601872         证券简称：招商轮船     公告编号：2017[096]




             招商局能源运输股份有限公司关于

    发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

                      修订说明的公告

     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2017 年 10 月 28 日披露了《招商局能源运输股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案
修订稿”），并于 2017 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》（172025 号）（以下简称“反馈意见”）。

     针对反馈意见中提及的事项，本公司已按照反馈意见的要求对草
案修订稿进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
     1、更新披露草案修订稿涉及商务部和发改委的境外投资备案事

项，详见草案“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的
批准程序”之“（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”；
     2、更新披露草案修订稿涉及招商局轮船及中外运长航集团的股

份锁定承诺事项，详见草案“重大事项提示”之“九、本次交易相关
方所作出的重要承诺”；


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    3、更新披露草案修订稿涉及长航国际的历史沿革事项，详见草
案“第四章标的资产基本情况”之“三、长航国际 100%股份”之“（二）

历史沿革”；
    4、更新披露草案修订稿涉及标的公司抵押的事项，详见草案“第
四章标的资产基本情况”之“一、恒祥控股 100%股份”之“（三）重

要资产”部分、“二、深圳滚装 100%股份”之“（四）主要资产的权
属状况、对外担保情况及主要负债”之“2、抵押质押情况”、“三、
长航国际 100%股份”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况

及主要负债”之“2、抵押质押情况”；
    5、更新披露草案修订稿涉及标的资产生产经营所需资质、许可
及备案的相关事项，详见草案“第四章标的资产基本情况”之“二、
深圳滚装 100%股份”之“九、立项、环保、行业准入、用地等相关
报批情况”之“1、业务资质与许可”、“三、长航国际 100%股份”之
“九、立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”之“1、业务
资质与许可”；
    6、更新披露草案修订稿涉及本次发行股份购买资产定价事项，
详见草案“第五章发行股份情况”之“三、发行股份购买资产之发行

股份情况”之“（一）发行价格及定价原则”和“（二）发行股份市场
参考价的合理性分析”；
    7、更新披露草案修订稿涉及标的资产毛利率事项，详见草案“第
六章标的资产评估及定价”之“一、标的资产评估情况”之“（四）
标的资产预测期毛利率水平的合理性分析”和“（五）未来保持毛利
率稳定的具体措施”；

    8、更新披露草案修订稿涉及本次交易将在业务管理、财务管理



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等方面形成协同效应，降低公司运营成本的事项，详见草案“第九章
管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来

发展前景、财务状况的影响”之“（一）本次交易对上市公司的持续经
营能力影响的分析”之“5、标的资产与上市公司之间协同效应的具体
体现”、之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、

财务状况的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的
分析”；
    9、更新披露草案修订稿涉及 CVLCC 客户、在手订单合同、原

油和天然气的价格变动、原油和天然气的消费、原油的商业库存和国
家战略储备情况等因素对 CVLCC 报告期业绩的影响等事项，详见草
案“第四章标的资产基本情况”之“一、恒祥控股 100%股份”之“（四）
最近三年主营业务发展情况”、“第九章管理层讨论与分析”之“二、
标的公司的行业特点”之“（三）国际原油运输行业”之“6、CVLCC
核心竞争力分析”；
    10、更新披露草案修订稿涉及标的资产计提减值事项，详见草案
“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力
分析”之“（五）资产减值的情况分析”；

    11、更新披露草案修订稿涉及同业竞争及相关同业竞争承诺函的
相关事项，详见草案“第十一章同业竞争与关联交易”之“一、同业
竞争情况”之“（一）本次重组前上市公司的同业竞争情况”之“2、
本次重组前公司实际控制人及其控制的企业与公司同业竞争情况”；
    12、更新披露草案修订稿涉及律师事务所未能勤勉尽责时将承担
连带赔偿责任的专项承诺，详见草案“第十七章公司及各中介机构声

明”。



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特此公告。




             招商局能源运输股份有限公司董事会

                             2017 年 12 月 5 日




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