证券代码：601872           证券简称：招商轮船            公告编号：2020[003]




                   招商局能源运输股份有限公司
           关于控股股东权益变动的提示性公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

    本次权益变动系由于招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”
或“公司”）实施非公开发行股票方案，公司总股本由 6,066,612,657 股增加至
6,740,120,114 股，公司控股股东招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮
船”）参与认购，持股数量由 3,292,872,807 股增加至 3,666,007,135 股，持股
比例由发行前的 54.28%增加至发行后的 54.39%。

    本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。

    一、本次权益变动基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，招商轮船以非公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，每股发行价格为 5.36 元，募集资金
总额为人民币 3,609,999,969.52 元，其中招商局轮船以现金 1,999,999,998.08 元参
与认购。

    本次发行新增股份已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。

    本次非公开发行股票前，招商轮船总股本为 6,066,612,657 股，其中招商局
轮船持有 3,292,872,807 股，占本次非公开发行股票前招商轮船总股本的 54.28%，
为公司的控股股东，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为公司实
际控制人。

    本次非公开发行股票完成后，招商轮船总股本增加至 6,740,120,114 股，招
商局轮船最终以现金 1,999,999,998.08 元认购 373,134,328 股股份，直接持有的招
商轮船股份数量增加至 3,666,007,135 股，占本次非公开发行股票完成后招商轮
船总股本的 54.39%，相比本次非公开发行股票前，增加了 0.11 个百分点。招商
局轮船仍为公司控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人。本次权益变动未导
致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    根据《上市公司收购管理办法》（2014）第六十三条第二款第（一）项规定，
本次权益变动属于以免于按照规定提交豁免申请之情形（一）：“经上市公司股
东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司
拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30％，投资者承诺 3 年内不转让本次
向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；……”。北京市君
合律师事务所已出具专项意见，认为公司已取得本次发行必要的批准和授权程
序，招商局轮船依法设立且有效存续，不存在《收购管理办法》规定的不得收购
上市公司的情形，具备本次收购的主体资格；招商局轮船本次收购符合《收购管
理办法》第六十三条第二款第（一）项规定的条件，招商局轮船可以免于向中国
证监会提交豁免要约收购的申请。

    具体情况详见公司 2020 年 1 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市君合律师事务所关于招商局轮船有
限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》。

   特此公告。




                                        招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                          2020 年 1 月 10 日