证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2019-070




                   厦门金牌厨柜股份有限公司
         关于第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12

月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。于召开会

议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法

律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集

并主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的

召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的

议案》

    根据中国证监会出具的《关于厦门金牌厨柜股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007 号），按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及股东大会的

                                 1/5
授权，现进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案，具

体如下：

    1、发行规模

    本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为人民币 3.92 亿元。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、票面金额、发行数量和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发

行，共发行 392 万张。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、债券利率

    本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.40%、第二年 0.70%、

第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 3.00%、第六年 3.50%。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为 62.69 元/股，不低于募集说

明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日

内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交

易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公

司股票交易均价。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、到期赎回条款

    在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债


                              2/5
票面面值的 118%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转

债。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、发行方式及发行对象

    本次可转债向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分

（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通

过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。认购不足 3.92 亿元的余

额由主承销商全额包销。

    本次可转债的发行对象为：

    （1）向发行人原 A 股股东优先配售：本次发行公告公布的股权

登记日（2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有

A 股股东。

    （2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算上海分公司

证券账户的社会公众投资者,包括：自然人、法人、证券投资基金以

及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东（2019 年 12 月 12

日登记在册的股东）实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 12

日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售


                               3/5
5.896 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/

手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换

公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，在公司本次可转债发行

完成后，同意办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关

事宜，并授权公司董事长或其指定的授权代理人负责办理具体事项。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》及《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金

管理办法》的有关规定，公司拟开设四个募集资金专项账户，用于本

次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时，将按

照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构兴业证券股

份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监

管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行

监管。并同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理募集资金专

户开立和募集资金专户存储三方监管协议签订的具体事宜。


                              4/5
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于为子公司提

供担保的公告》。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告




                             厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 10 日




                            5/5