上海克来机电自动化工程股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的鉴证报告
鉴证报告第 1 页
鉴证报告第 2 页
上海克来机电自动化工程股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


                  上海克来机电自动化工程股份有限公司
            以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：


       现根据贵所印发《上海证券交易上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
       格式指引的规定，将本公司截至 2017 年 3 月 8 日止以自筹资金预先投入募集资金投
       资项目的具体情况专项说明如下：


一、   募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公
       开发行股票的批复》（证监许可[2017]160 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责
       任公司采用网上资金申购定价发行的方式公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万
       股，发行价格为人民币 9.51 元/股。截至 2017 年 3 月 2 日止，公司实际已向社会公开
       发行人民币普通股(A 股) 2,000.00 万股，募集资金总额 190,200,000.00 元，扣除承销
       保 荐 费 人 民 币 16,000,000.00 元 （ 承 销 保 荐 费 合 计 17,800,000.00 ， 公 司 已 支 付
       1,800,000.00 元）后的募集资金为人民币 174,200,000.00 元，已由华泰联合证券有限
       责任公司于 2017 年 3 月 8 日汇入公司开立在上海农商银行高桥支行（账号
       50131000595616744）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 7,844,698.11 元后，
       募集资金净额为人民币 164,555,301.89 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所
       （特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10528 号验资报告。




                                       专项说明   第1页
上海克来机电自动化工程股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



二、   招股说明书承诺募集资金投资项目情况
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2015 年度第二次临时股东大会
       审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

        序                               项目总投资       拟使用本次募集
                       项目名称                                                 项目备案文号
        号                                （万元）        资金金额（万元）

             智能装备及工业机 器人应
         1                                 25,451.34           16,455.53     宝发改备案[2015]6号
             用项目

                      合计                 25,451.34           16,455.53             -

       上述项目需使用本次募集资金金额 16,455.53 万元。由于所募资金金额不足，在不改
       变拟投资项目的前提下，公司可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部
       分由公司自行筹措资金补充。




                                       专项说明   第2页
上海克来机电自动化工程股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




三、   自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2017 年 3 月 8 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
       金额为 70,843,970.92 元，具体情况如下：
                                                                           单位：人民币元

                          项目名称                               预先投入金额

       智能装备及工业机器人应用项目                                             70,843,970.92

                            合计                                                70,843,970.92




                                                     上海克来机电自动化工程股份有限公司




                                                               二〇一七 年 五 月 三 日




                                      专项说明   第3页