艾华集团：可转债转股结果暨股份变动公告2019-07-02
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-043
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：艾华转债自2019年3月31日至2019年6月30日期间，转股的金额为
3,000元，因转股形成的股份数量为138股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的0.000035%。截至2019年6月30日，累计共有47,000元“艾华转债”已转换成公
司 股 票 ， 累 计 转 股 数 为 2,162 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
0.000554%。
未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的可转债金额690,953,000
元，占可转债发行总量的99.993198%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额69,100万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转
换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转
债”，债券代码“113504”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起
可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，最
新转股价格为21.43元/股。
1.公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由
36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的《关
于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2018-053）。
2.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月13
日，公司向下修正了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/股
调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修正
“艾华转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-069）。
3.公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由
21.73元/股调整为21.43元/股，具体内容请详见公司于2019年6月14日披露的《关
于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2019-039）。
二、可转债本次转股情况
艾华转债自2019年3月31日至2019年6月30日期间，转股的金额为3,000元，因
转股形成的股份数量为138股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000035%。
截至2019年6月30日，累计共有47,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转
股数为2,162股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000554%。截至2019年6
月30日，尚未转股的可转债金额690,953,000元，占可转债发行总量的99.993198%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2019年3月31日） （2019年6月30日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 390,002,024 138 390,002,162
总股本 390,002,024 138 390,002,162
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0737-6183891
联系传真：0737-4688205
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月一日
