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公司公告

传音控股:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告2019-09-25  

						                 深圳传音控股股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           发行结果公告
          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”或“发行人”)首次公
开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已于 2019
年 7 月 23 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审
核通过,于 2019 年 9 月 6 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1656
号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“传音
控股”,股票代码为“688036”。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询
价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平及募集资金需
求等因素,协商确定本次发行价格为 35.15 元/股,发行数量 8,000.00 万股,全部
为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,发行初始战略配售数量为 1,200.00 万股,占本次发行总数
量的 15.00%,网下初始发行数量为 5,440.00 万股,占扣除初始战略配售数量后
发行数量的 80%;网上初始发行数量为 1,360.00 万股,占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 20%。
    战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,最终战略配售数量 403.3886 万
股,占本次发行总数量的 5.04%,与初始战略配售数量的差额 796.6114 万股回拨
至网下发行。网下发行数量调整为 6,236.6114 万股,占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 82.10%;网上发行数量为 1,360.00 万股,占扣除最终战略配售数量
后发行数量的 17.90%。

                                      1
    战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为 5,476.9114
万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.10%,占本次发行总数量的
68.46%;网上发行最终发行数量为 2,119.7000 万股,占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 27.90%,占本次发行总数量的 26.50%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 9 月 23 日(T+2 日)结
束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国
证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)战略配售情况
    本次发行的战略配售由中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资
产管理计划(以下简称“传音员工资管计划”)及中信证券投资有限公司(以
下简称“中证投资”),各战略投资者缴款认购结果如下:

    1、中证投资
    (1)缴款认购股数(股):2,400,000
    (2)缴款认购金额(元):84,360,000.00
    2、传音员工资管计划
    (1)缴款认购股数(股):1,633,886
    (2)缴款认购金额(元):57,431,092.90
    (3)缴纳新股配售经纪佣金(元):287,155.46

    (二)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,163,689
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):743,903,668.35
    3、网上投资者放弃认购数量(股):33,311
    4、网上投资者放弃认购金额(元):1,170,881.65



                                     2
    (三)网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):54,769,114
    2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,925,134,357.10
    3、网下投资者放弃认购数量(股):0
    4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
    5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):9,625,671.48

二、网下配售摇号抽签

    发行人和保荐机构(主承销商)依据《深圳传音控股股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《深圳传音控股股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于 2019 年 9 月 24 日(T+3
日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳
传音控股股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
    中签结果如下:

             末尾尾数                            中签号码

           末“1”位数                              1

    凡参与网下发行申购传音控股的公开募集方式设立的证券投资基金和其他
偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金
基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规
定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上
述号码相同的,则为中签号码。
    本次发行参与网下配售摇号的共有 2,132 个账户,10%的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为 214 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 4,403,264 股,占本
次网下发行总量的 8.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.80%,占本次发行总数量的 5.50%。
    最终被摇中的网下获配账户情况详见附表。



                                     3
三、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 33,311 股,包销金额为 1,170,881.65 元,包销
比例为 0.0416%。
    2019 年 9 月 25 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金
后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份
登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系人:股票资本市场部

    联系电话:010-6083 3640




                              发行人:            深圳传音控股股份有限公司
                保荐机构(主承销商):                中信证券股份有限公司
                                                           2019 年 9 月 25 日




                                      4
     附表:网下配售摇号中签结果表

序                                                                         配售数量    限售期
      网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码
号                                                                          (股)     (月)
     德邦基金管理有限公   德邦福鑫灵活配置混合型证券投资
1                                                           D899905627        11,276           6
             司                        基金
     华夏久盈资产管理有   华夏人寿保险股份有限公司-传统产
2                                                           B880940071        23,066           6
        限责任公司                      品
     安信基金管理有限责   安信合作创新主题沪港深灵活配置
3                                                           D890087207         8,201           6
           任公司               混合型证券投资基金
     安信基金管理有限责   安信动态策略灵活配置混合型证券
4                                                           D899903560        23,066           6
           任公司                    投资基金
     国投瑞银基金管理有   国投瑞银中证上游资源产业指数证
5                                                           D890788002         7,944           6
           限公司                券投资基金(LOF)
     国投瑞银基金管理有   国投瑞银新丝路灵活配置混合型基
6                                                           D899902459        12,045           6
           限公司                   金(LOF)
     国投瑞银基金管理有   国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券
7                                                           D890039181        23,066           6
           限公司                    投资基金
     交银施罗德基金管理   交银施罗德安享稳健养老目标一年
8                                                           D890172353        23,066           6
         有限公司         持有期混合型基金中基金(FOF)
     交银施罗德基金管理   交银施罗德新生活力灵活配置混合                      23,066
9                                                           D890065221                         6
         有限公司                 型证券投资基金
     交银施罗德基金管理   交银施罗德周期回报灵活配置混合                      23,066
10                                                          D890823991                         6
         有限公司                 型证券投资基金
     交银施罗德基金管理   上证 180 公司治理交易型开放式指                     23,066
11                                                          D890776241                         6
         有限公司                 数证券投资基金
     银河基金管理有限公   银河沪深 300 价值指数证券投资基                     23,066
12                                                          D890777174                         6
             司                         金
     银河基金管理有限公   银河旺利灵活配置混合型证券投资                      23,066
13                                                          D890038208                         6
             司                        基金
     银河基金管理有限公                                                       23,066
14                          银河康乐股票型证券投资基金      D899883435                         6
             司
     国金基金管理有限公   国金国鑫灵活配置混合型发起式证                      23,066
15                                                          D890799338                         6
             司                     券投资基金
     上海东方证券资产管   东方红价值精选混合型证券投资基                      23,066
16                                                          D890061293                         6
        理有限公司                      金
     上海东方证券资产管   东方红领先精选灵活配置混合型证                      23,066
17                                                          D899905025                         6
        理有限公司                  券投资基金
     华润元大基金管理有   华润元大富时中国 A50 指数型证券                     21,015
18                                                          D899884766                         6
           限公司                    投资基金
     中金基金管理有限公                                                       11,020
19                        中金消费升级股票型证券投资基金    D890003431                         6
             司


                                                  5
序                                                                          配售数量    限售期
      网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                           (股)     (月)
     东方阿尔法基金管理   东方阿尔法精选灵活配置混合型发                       23,066
20                                                           D890113139                         6
         有限公司                起式证券投资基金
     阳光资产管理股份有   阳光财产保险股份有限公司-传统-普                     23,066
21                                                           B881094331                         6
           限公司                   通保险产品
     广发基金管理有限公   广发中证基建工程指数型发起式证                       19,478
22                                                           D890118228                         6
             司                     券投资基金
     广发基金管理有限公   广发中证环保产业交易型开放式指                       23,066
23                                                           D890068643                         6
             司                   数证券投资基金
     广发基金管理有限公   广发安享灵活配置混合型证券投资                       23,066
24                                                           D890034319                         6
             司                        基金
     广发基金管理有限公   广发中证全指医药卫生交易型开放                       23,066
25                                                           D899885097                         6
             司                 式指数证券投资基金
     广发基金管理有限公                                                        23,066
26                        广发轮动配置混合型证券投资基金     D890809793                         6
             司
     广发基金管理有限公                                                        23,066
27                           广发稳健增长证券投资基金        D890714045                         6
             司
     九泰基金管理有限公   九泰天富改革新动力灵活配置混合                       23,066
28                                                           D890000996                         6
             司                   型证券投资基金
     华泰柏瑞基金管理有   华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型                       22,553
29                                                           D890090755                         6
           限公司                  证券投资基金
     华泰柏瑞基金管理有   华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开                       22,040
30                                                           D890006413                         6
           限公司           放混合型发起式证券投资基金
     华泰柏瑞基金管理有   华泰柏瑞量化先行混合型证券投资                       23,066
31                                                           D890780347                         6
           限公司                      基金
     中国国际金融股份有   中国联合网络通信集团有限公司企                       23,066
32                                                           B888578970                         6
           限公司                   业年金计划
     中国国际金融股份有                                                        23,066
33                         中国南方电网公司企业年金计划      B881908857                         6
           限公司
     圆信永丰基金管理有   圆信永丰兴源灵活配置混合型证券                       16,402
34                                                           D890093127                         6
           限公司                    投资基金
     兴全基金管理有限公                                                        23,066
35                        兴全多维价值混合型证券投资基金     D890178105                         6
             司
     兴全基金管理有限公   兴全有机增长灵活配置混合型证券                       23,066
36                                                           D890767967                         6
             司                      投资基金
     华商基金管理有限公                                                        11,533
37                        华商产业升级混合型证券投资基金     D890780313                         6
             司
     华商基金管理有限公   华商智能生活灵活配置混合型证券                       16,658
38                                                           D890026780                         6
             司                      投资基金
     华商基金管理有限公   华商优势行业灵活配置混合型证券                       23,066
39                                                           D890817429                         6
             司                      投资基金


                                                  6
序                                                                          配售数量    限售期
      网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                           (股)     (月)
     天治基金管理有限公   天治量化核心精选混合型证券投资                        8,970
40                                                           D890178529                         6
             司                        基金
     摩根士丹利华鑫基金   摩根士丹利华鑫资源优选混合型证                       23,066
41                                                           D890746694                         6
        管理有限公司                券投资基金
     建信基金管理有限责   建信鑫稳回报灵活配置混合型证券                       18,965
42                                                           D890112654                         6
           任公司                    投资基金
     建信基金管理有限责   建信鑫利灵活配置混合型证券投资                       21,528
43                                                           D890026748                         6
           任公司                      基金
     建信基金管理有限责                                                        17,684
44                        建信内生动力混合型证券投资基金     D890783264                         6
           任公司
     博时基金管理有限公   博时科创主题 3 年封闭运作灵活配                      23,066
45                                                           D890181310                         6
             司                置混合型证券投资基金
     博时基金管理有限公   博时中石化价值精选股票型养老金                       14,352
46                                                           B881523296                         6
             司                        产品
     博时基金管理有限公   博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资                       23,066
47                                                           D890063198                         6
             司                        基金
     博时基金管理有限公   博时上证 50 交易型开放式指数证券                     23,066
48                                                           D890001366                         6
             司                      投资基金
     博时基金管理有限公   中国石油化工集团公司企业年金计                       23,066
49                                                           B882584070                         6
             司                         划
     博时基金管理有限公   山西晋城无烟煤矿业集团有限公司                       23,066
50                                                           B881739541                         6
             司                    企业年金计划
     博时基金管理有限公   博时裕隆灵活配置混合型证券投资                       23,066
51                                                           D890021654                         6
             司                        基金
     国寿安保基金管理有                                                        23,066
52                        国寿安保稳瑞混合型证券投资基金     D890112426                         6
           限公司
     国寿安保基金管理有   国寿安保智慧生活股票型证券投资                       21,784
53                                                           D890020140                         6
           限公司                      基金
     万家基金管理有限公                                                        23,066
54                        万家消费成长股票型证券投资基金     D890073347                         6
             司
     万家基金管理有限公                                                        23,066
55                        万家和谐增长混合型证券投资基金     D890758706                         6
             司
     平安养老保险股份有   平安养老-平安多元策略混合型养老                      23,066
56                                                           B880063586                         6
           限公司                     金产品
     平安养老保险股份有   平安养老-国网江苏省电力有限公司                      23,066
57                                                           B881845164                         6
           限公司             (国网 A)企业年金计划
     平安养老保险股份有   平安养老-兴业银行股份有限公司企                      23,066
58                                                           B881824176                         6
           限公司                   业年金计划
     国海富兰克林基金管   富兰克林国海新机遇灵活配置混合                       23,066
59                                                           D890028847                         6
        理有限公司                型证券投资基金


                                                  7
序                                                                         配售数量    限售期
      网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码
号                                                                          (股)     (月)
     鑫元基金管理有限公   鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投                      10,251
60                                                          D890096989                         6
             司                       资基金
     易方达基金管理有限   易方达蓝筹精选混合型证券投资基                      23,066
61                                                          D890148435                         6
           公司                         金
     易方达基金管理有限   易方达易百智能量化策略灵活配置                      23,066
62                                                          D890115571                         6
           公司                 混合型证券投资基金
     易方达基金管理有限   易方达国企改革混合型证券投资基                      12,301
63                                                          D890095739                         6
           公司                         金
     易方达基金管理有限   易方达瑞通灵活配置混合型证券投                      23,066
64                                                          D890068229                         6
           公司                       资基金
     易方达基金管理有限   易方达瑞景灵活配置混合型证券投                      23,066
65                                                          D890005530                         6
           公司                       资基金
     易方达基金管理有限   易方达新丝路灵活配置混合型证券                      23,066
66                                                          D890003067                         6
           公司                      投资基金
     易方达基金管理有限   易方达新经济灵活配置混合型证券                      23,066
67                                                          D899900114                         6
           公司                      投资基金
     易方达基金管理有限   易方达沪深 300 交易型开放式指数                     23,066
68                                                          D890804743                         6
           公司                 发起式证券投资基金
     易方达基金管理有限   中国工商银行股份有限公司企业年                      23,066
69                                                          B881962071                         6
           公司                       金计划
     易方达基金管理有限                                                       23,066
70                        易方达中小盘混合型证券投资基金    D890765818                         6
           公司
     易方达基金管理有限                                                       23,066
71                         易方达科讯混合型证券投资基金     D890338475                         6
           公司
     易方达基金管理有限                                                       23,066
72                            全国社保基金六零一组合        D890740436                         6
           公司
     大成基金管理有限公   大成景润灵活配置混合型证券投资                      18,196
73                                                          D890073517                         6
             司                        基金
     大成基金管理有限公                                                       23,066
74                            全国社保基金四一一组合        D890793455                         6
             司
     大成基金管理有限公                                                       23,066
75                           大成蓝筹稳健证券投资基金       D890713502                         6
             司
     华安基金管理有限公   华安安信消费服务混合型证券投资                      23,066
76                                                          D890018318                         6
             司                        基金
     华安基金管理有限公                                                       23,066
77                        华安生态优先混合型证券投资基金    D890816813                         6
             司
     华安基金管理有限公   华安添颐混合型发起式证券投资基                      23,066
78                                                          D890005881                         6
             司                         金
     华安基金管理有限公   华安新恒利灵活配置混合型证券投                      19,221
79                                                          D890069102                         6
             司                       资基金


                                                  8
序                                                                          配售数量    限售期
      网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                           (股)     (月)
     华安基金管理有限公                                                        23,066
80                        华安红利精选混合型证券投资基金     D890117256                         6
             司
     民生加银基金管理有   民生加银新战略灵活配置混合型证                       19,734
81                                                           D890017820                         6
           限公司                   券投资基金
     民生加银基金管理有   民生加银康宁稳健养老目标一年持                       23,066
82                                                           D890172395                         6
           限公司          有期混合型基金中基金(FOF)
     泓德基金管理有限公   泓德泓华灵活配置混合型证券投资                       21,015
83                                                           D890060043                         6
             司                        基金
     前海人寿保险股份有   前海人寿保险股份有限公司-海利年                      23,066
84                                                           B888354083                         6
           限公司                       年
     东方基金管理有限责   东方价值挖掘灵活配置混合型证券                       23,066
85                                                           D890091395                         6
           任公司                    投资基金
     中国人保资产管理有   交通银行股份有限公司企业年金计                       23,066
86                                                           B882365183                         6
           限公司                 划人保资产组合
     博道基金管理有限公                                                        15,121
87                          博道远航混合型证券投资基金       D890170775                         6
             司
     泰达宏利基金管理有   泰达宏利创金灵活配置混合型证券                       23,066
88                                                           D890062833                         6
           限公司                    投资基金
     泰达宏利基金管理有   泰达宏利创盈灵活配置混合型证券                       21,015
89                                                           D899903099                         6
           限公司                    投资基金
     泰达宏利基金管理有   泰达宏利价值优化型成长类行业混                       23,066
90                                                           D890711665                         6
           限公司                合型证券投资基金
     融通基金管理有限公                                                        23,066
91                            融通新蓝筹证券投资基金         D890711194                         6
             司
     融通基金管理有限公   融通新机遇灵活配置混合型证券投                       23,066
92                                                           D890028198                         6
             司                       资基金
     融通基金管理有限公                                                        13,070
93                        融通研究优选混合型证券投资基金     D890155589                         6
             司
     招商基金管理有限公                                                         9,739
94                        招商安博保本混合型证券投资基金     D890038818                         6
             司
     招商基金管理有限公                                                        10,764
95                           招商康丰股票型养老金产品        B881579205                         6
             司
     招商基金管理有限公   招商兴福灵活配置混合型证券投资                       23,066
96                                                           D890067655                         6
             司                        基金
     招商基金管理有限公   招商丰盛稳定增长灵活配置混合型                        8,970
97                                                           D890821290                         6
             司                    证券投资基金
     招商基金管理有限公                                                        23,066
98                        招商行业精选股票型证券投资基金     D890828577                         6
             司
     招商基金管理有限公   上证消费 80 交易型开放式指数证券                     15,121
99                                                           D890783476                         6
             司                      投资基金


                                                  9
序                                                                           配售数量    限售期
       网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                            (股)     (月)
      招商基金管理有限公                                                        16,402
100                           招商康益股票型养老金产品        B881135726                         6
              司
      海富通基金管理有限   海富通量化多因子灵活配置混合型                       15,377
101                                                           D890130238                         6
            公司                    证券投资基金
      海富通基金管理有限                                                        23,066
102                        国网浙江省电力公司企业年金计划     B882545563                         6
            公司
      海富通基金管理有限                                                        23,066
103                            海富通精选证券投资基金         D890712336                         6
            公司
      国泰基金管理有限公   国泰价值精选灵活配置混合型证券                        8,457
104                                                           D890146653                         6
              司                      投资基金
      国泰基金管理有限公   招商银行股份有限公司-国泰量化                       21,015
105                                                           D890085182                         6
              司           收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰基金管理有限公   中国银行股份有限公司-国泰国证新                      23,066
106                                                           D890024657                         6
              司           能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      国泰基金管理有限公   国泰鑫策略价值灵活配置混合型证                       15,377
107                                                           D890032121                         6
              司                     券投资基金
      国泰基金管理有限公   国泰国策驱动灵活配置混合型证券                       22,297
108                                                           D890819146                         6
              司                      投资基金
      国泰基金管理有限公   国泰价值经典灵活配置混合型证券                       23,066
109                                                           D890781628                         6
              司                   投资基金(LOF)
      国泰基金管理有限公                                                        23,066
110                            金鑫股票型证券投资基金         D890077922                         6
              司
      浙商基金管理有限公   中国民生银行-浙商聚潮新思维混合                      23,066
111                                                           D890792069                         6
              司                   型证券投资基金
      泰康资产管理有限责   泰康弘实 3 个月定期开放混合型发                      23,066
112                                                           D890147007                         6
            任公司                起式证券投资基金
      泰康资产管理有限责                                                        23,066
113                        泰康景泰回报混合型证券投资基金     D890112418                         6
            任公司
      泰康资产管理有限责                                                        23,066
114                         泰康资产丰泽混合型养老金产品      B881282507                         6
            任公司
      泰康资产管理有限责   中国联合网络通信集团有限公司企                       23,066
115                                                           B888579065                         6
            任公司                   业年金计划
      泰康资产管理有限责   泰康资产价值精选股票型养老金产                       23,066
116                                                           B883140340                         6
            任公司                       品
      泰康资产管理有限责   国网江苏省电力有限公司(国网 B)                     23,066
117                                                           B882966531                         6
            任公司                  企业年金计划
      泰康资产管理有限责   长江金色晚晴(集合型)企业年金                       23,066
118                                                           B881950498                         6
            任公司                      计划
      泰康资产管理有限责   山西焦煤集团有限责任公司企业年                       23,066
119                                                           B882051035                         6
            任公司                     金计划


                                                   10
序                                                                          配售数量    限售期
       网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码
号                                                                           (股)     (月)
      润晖投资管理香港有   润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳                     23,058
120                                                          D890826347                         6
            限公司                 健成长 A 股基金
      西部利得基金管理有   西部利得个股精选股票型证券投资                       6,919
121                                                          D890070373                         6
            限公司                      基金
      中邮创业基金管理股                                                       23,066
122                        中邮核心成长混合型证券投资基金    D890764341                         6
         份有限公司
      中海基金管理有限公   中海医疗保健主题股票型证券投资                      23,066
123                                                          D890792035                         6
              司                        基金
      中海基金管理有限公                                                       23,066
124                        中海分红增利混合型证券投资基金    D890739689                         6
              司
      工银瑞信基金管理有   工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混                     23,066
125                                                          D890173773                         6
            限公司                合型证券投资基金
      工银瑞信基金管理有   工银瑞信新得益混合型证券投资基                      23,066
126                                                          D890065954                         6
            限公司                       金
      工银瑞信基金管理有                                                       23,066
127                         工银瑞信添颐混合型养老金计划     B888406652                         6
            限公司
      工银瑞信基金管理有   工银瑞信美丽城镇主题股票型证券                      23,066
128                                                          D899901665                         6
            限公司                    投资基金
      工银瑞信基金管理有   工银如意养老 1 号企业年金集合计                     23,066
129                                                          B882943826                         6
            限公司                       划
      工银瑞信基金管理有   陕西中烟工业有限责任公司企业年                      23,066
130                                                          B882571108                         6
            限公司                     金计划
      工银瑞信基金管理有   工银瑞信核心价值混合型证券投资                      23,066
131                                                          D890740486                         6
            限公司                      基金
      鹏华基金管理有限公   鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配                     23,066
132                                                          D890178587                         6
              司                置混合型证券投资基金
      鹏华基金管理有限公                                                       23,066
133                        鹏华优势企业股票型证券投资基金    D890112167                         6
              司
      鹏华基金管理有限公   鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资                      23,066
134                                                          D890057749                         6
              司                        基金
      鹏华基金管理有限公   鹏华中证 800 证券保险指数分级证                     23,066
135                                                          D890822050                         6
              司                     券投资基金
      鹏华基金管理有限公   鹏华弘华灵活配置混合型证券投资                      21,528
136                                                          D890002582                         6
              司                        基金
      鹏华基金管理有限公                                                       14,352
137                        鹏华先进制造股票型证券投资基金    D899883540                         6
              司
      鹏华基金管理有限公   鹏华盛世创新混合型证券投资基金                      21,784
138                                                          D890766440                         6
              司                      (LOF)
      鹏华基金管理有限公                                                       23,066
139                            全国社保基金五零三组合        D890755782                         6
              司


                                                   11
序                                                                           配售数量    限售期
       网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                            (股)     (月)
      长信基金管理有限责   长信利泰灵活配置混合型证券投资                       16,915
140                                                           D890034288                         6
            任公司                      基金
      长信基金管理有限责                                                        23,066
141                        长信金利趋势混合型证券投资基金     D890754689                         6
            任公司
      财通基金管理有限公   财通多策略升级混合型证券投资基                       23,066
142                                                           D890035080                         6
              司                         金
      国联安基金管理有限                                                        12,558
143                         国联安鑫发混合型证券投资基金      D890085085                         6
            公司
      国联安基金管理有限                                                        13,839
144                         国联安保本混合型证券投资基金      D890808048                         6
            公司
      中国人民养老保险有   人民养老智胜精选股票型养老金产                       23,066
145                                                           B882695957                         6
         限责任公司                      品
      汇安基金管理有限责   汇安多策略灵活配置混合型证券投                       23,066
146                                                           D890111404                         6
            任公司                     资基金
                           受托管理国网辽宁省电力有限公司
      华泰资产管理有限公                                                        23,066
147                        企业年金计划—中国农业银行股份     B882928973                         6
              司
                                      有限公司
      华泰资产管理有限公   华泰优选一号股票型养老金产品—                       11,789
148                                                           B881221763                         6
              司              中国工商银行股份有限公司
      华泰资产管理有限公   华泰多策略绝对收益股票型养老金                       13,583
149                                                           B882813157                         6
              司            产品-中国工商银行股份有限公司
      新华资产管理股份有   新华人寿保险股份有限公司-万能-得                     23,066
150                                                           B881024182                         6
            限公司                     意理财
      银华基金管理股份有   银华瑞泰灵活配置混合型证券投资                       23,066
151                                                           D890116836                         6
            限公司                      基金
      银华基金管理股份有   银华稳利灵活配置混合型证券投资                       23,066
152                                                           D890001714                         6
            限公司                      基金
      兴银基金管理有限责   兴银丰润灵活配置混合型证券投资                        5,638
153                                                           D890113066                         6
            任公司                      基金
      天弘基金管理有限公   天弘中证电子指数型发起式证券投                       23,066
154                                                           D890019898                         6
              司                       资基金
      天弘基金管理有限公   天弘互联网灵活配置混合型证券投                       23,066
155                                                           D890002061                         6
              司                       资基金
      新华基金管理股份有   新华高端制造灵活配置混合型证券                        7,176
156                                                           D890094440                         6
            限公司                    投资基金
      新华基金管理股份有   新华行业轮换灵活配置混合型证券                       23,066
157                                                           D890810752                         6
            限公司                    投资基金
      平安资产管理有限责   受托管理中国平安财产保险股份有                       23,066
158                                                           B881024467                         6
            任公司             限公司-传统-普通保险产品
      景顺长城基金管理有   景顺长城沪港深精选股票型证券投                       23,066
159                                                           D899903811                         6
            限公司                     资基金

                                                   12
序                                                                         配售数量    限售期
       网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码
号                                                                          (股)     (月)
      景顺长城基金管理有   景顺长城内需增长混合型证券投资                     23,066
160                                                         D890714003                         6
            限公司                      基金
      景顺长城基金管理有   景顺长城环保优势股票型证券投资                     23,066
161                                                         D890033892                         6
            限公司                      基金
      华宝基金管理有限公                                                      23,066
162                        华宝高端制造股票型证券投资基金   D899885039                         6
              司
      华宝基金管理有限公                                                      23,066
163                        华宝先进成长混合型证券投资基金   D890758374                         6
              司
      嘉实基金管理有限公   嘉实丰和灵活配置混合型证券投资                     23,066
164                                                         D890663919                         6
              司                        基金
      嘉实基金管理有限公   嘉实量化阿尔法混合型证券投资基                     15,633
165                                                         D890768248                         6
              司                         金
      嘉实基金管理有限公   嘉实绝对收益策略定期开放混合型                     11,276
166                                                         D890817267                         6
              司                 发起式证券投资基金
      嘉实基金管理有限公                                                      23,066
167                        嘉实逆向策略股票型证券投资基金   D899899517                         6
              司
      嘉实基金管理有限公   嘉实新起航灵活配置混合型证券投                     23,066
168                                                         D890036094                         6
              司                       资基金
      嘉实基金管理有限公   嘉实策略优选灵活配置混合型证券                     23,066
169                                                         D890066421                         6
              司                      投资基金
      嘉实基金管理有限公   嘉实新添辉定期开放灵活配置混合                     15,377
170                                                         D890110131                         6
              司                   型证券投资基金
      嘉实基金管理有限公   嘉实新添康定期开放灵活配置混合                     15,889
171                                                         D890147235                         6
              司                   型证券投资基金
      中信保诚基金管理有                                                      23,066
172                        信诚精萃成长混合型证券投资基金   D890758633                         6
            限公司
      中信保诚基金管理有   信诚鼎利定增灵活配置混合型证券                     13,327
173                                                         D890041188                         6
            限公司                    投资基金
      凯石基金管理有限公   江苏银行股份有限公司-凯石涵行                      6,919
174                                                         D890150424                         6
              司              业精选混合型证券投资基金
      东吴基金管理有限公   东吴新产业精选混合型证券投资基                     23,066
175                                                         D890789804                         6
              司                         金
      中融基金管理有限公                                                      11,020
176                        中融智选红利股票型证券投资基金   D890141417                         6
              司
      长城基金管理有限公   长城久惠灵活配置混合型证券投资                     21,784
177                                                         D890020132                         6
              司                        基金
      长城基金管理有限公                                                      23,066
178                        长城消费增值混合型证券投资基金   D890749066                         6
              司
      汇添富基金管理股份                                                      23,066
179                              社保基金四二三组合         D890147748                         6
          有限公司


                                                  13
序                                                                           配售数量    限售期
       网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码
号                                                                            (股)     (月)
      汇添富基金管理股份   汇添富价值多因子量化策略股票型                       10,764
180                                                           D890115725                         6
          有限公司                  证券投资基金
      汇添富基金管理股份   汇添富新睿精选灵活配置混合型证                       21,015
181                                                           D890029526                         6
          有限公司                   券投资基金
      汇添富基金管理股份   汇添富新兴消费股票型证券投资基                       23,066
182                                                           D890022590                         6
          有限公司                       金
      汇添富基金管理股份                                                        23,066
183                        汇添富美丽 30 混合型证券投资基金   D890810396                         6
          有限公司
      汇添富基金管理股份   汇添富成长焦点混合型证券投资基                       23,066
184                                                           D890760305                         6
          有限公司                       金
      金鹰基金管理有限公                                                        23,066
185                        金鹰科技创新股票型证券投资基金     D899905130                         6
              司
      创金合信基金管理有   创金合信价值红利灵活配置混合型                       23,066
186                                                           D890143419                         6
            限公司                  证券投资基金
      南方基金管理股份有   南方全天候策略混合型基金中基金                       23,066
187                                                           D890110678                         6
            限公司                     (FOF)
      南方基金管理股份有   南方兴盛先锋灵活配置混合型证券                       23,066
188                                                           D890097587                         6
            限公司                    投资基金
      南方基金管理股份有                                                        23,066
189                        南方安裕养老混合型证券投资基金     D890064217                         6
            限公司
      兴业基金管理有限公   兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资                       23,066
190                                                           D890038729                         6
              司                        基金
      宝盈基金管理有限公   宝盈转型动力灵活配置混合型证券                       23,066
191                                                           D899902255                         6
              司                      投资基金
      宝盈基金管理有限公   宝盈中证 100 指数增强型证券投资                      18,965
192                                                           D890777938                         6
              司                        基金
      平安基金管理有限公   平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型                      14,352
193                                                           D890145021                         6
              司               开放式指数证券投资基金
      中国人寿养老保险股                                                        23,066
194                         中国大唐集团公司企业年金计划      B881516574                         6
         份有限公司
      中国人寿养老保险股   吉林省农村信用社联合社企业年金                       23,066
195                                                           B882717194                         6
         份有限公司                     计划
      富国基金管理有限公   富国蓝筹精选股票型证券投资基金                       17,940
196                                                           D890180194                         6
              司                      (QDII)
      富国基金管理有限公                                                         7,176
197                        富国消费升级混合型证券投资基金     D890160453                         6
              司
      富国基金管理有限公                                                        23,066
198                        富国转型机遇混合型证券投资基金     D890141213                         6
              司
      富国基金管理有限公   富国新兴成长量化精选混合型证券                       23,066
199                                                           D890093321                         6
              司                  投资基金(LOF)


                                                   14
序                                                                         配售数量    限售期
       网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码
号                                                                          (股)     (月)
      富国基金管理有限公   中国银河证券股份有限公司企业年                     23,066
200                                                         B882770312                         6
              司                       金计划
      富国基金管理有限公   富国绝对收益多策略定期开放混合                     16,146
201                                                         D890021413                         6
              司               型发起式证券投资基金
      富国基金管理有限公                                                      23,066
202                        富国文体健康股票型证券投资基金   D899905245                         6
              司
      富国基金管理有限公                                                      23,066
203                           中国航空集团公司企业年金      B882809323                         6
              司
      富国基金管理有限公   富国通胀通缩主题轮动混合型证券                     18,196
204                                                         D890780127                         6
              司                      投资基金
      富国基金管理有限公   富国中证红利指数增强型证券投资                     23,066
205                                                         D890258421                         6
              司                        基金
      申万菱信基金管理有   申万菱信价值优利混合型证券投资                     17,940
206                                                         D890097757                         6
            限公司                      基金
      申万菱信基金管理有   申万菱信中证环保产业指数分级证                     23,066
207                                                         D890823959                         6
            限公司                  券投资基金
      上银基金管理有限公   上银新兴价值成长混合型证券投资                     21,272
208                                                         D890821850                         6
              司                        基金
      长盛基金管理有限公   长盛中证申万一带一路主题指数分                     23,066
209                                                         D890001730                         6
              司                   级证券投资基金
      长盛基金管理有限公                                                      23,066
210                        长盛中证 100 指数证券投资基金    D890758235                         6
              司
      信达澳银基金管理有   信达澳银新能源产业股票型证券投                     23,066
211                                                         D890021544                         6
            限公司                     资基金
      太平养老保险股份有   国家电网公司直属单位企业年金计                     23,066
212                                                         B881800960                         6
            限公司                       划
      汇丰晋信基金管理有   汇丰晋信消费红利股票型证券投资                     17,427
213                                                         D890783329                         6
            限公司                      基金
      红塔红土基金管理有   红塔红土盛弘灵活配置混合型发起                     20,246
214                                                         D890154397                         6
            限公司                 式证券投资基金




                                                  15