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公司公告

鸿泉物联:东方花旗证券有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见2019-11-13  

						                      东方花旗证券有限公司
           关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
        使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
                               核查意见
    东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”、“保荐机构”)作为杭州鸿
泉物联网技术股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”、“公司”)首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术
股份有限公司章程》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》等
有关规定,对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如
下:

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920 号《关于同意杭州鸿泉物
联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司向社会公
开发行人民币普通股 25,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人
民币 24.99 元,共募集资金人民币 624,750,000.00 元,扣除发行费用 71,809,100.00
元,实际募集资金净额为人民币 552,940,900.00 元。以上募集资金到位情况已经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验〔2019〕368 号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 11 月 5
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板
上市公告书》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的
推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
    二、现金管理的具体计划

    (一)投资目的

    为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的
情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

    (二)现金管理的投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投
资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。单项产品期限最长
不超过十二个月。

    (三)现金管理额度及期限

    公司拟使用最高余额不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

    上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金
专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    (四)实施方式

    在上述额度、期限范围内,授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,
具体事项由公司财务部负责组织实施。

    (五)信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的
要求,及时履行信息披露义务。
    公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产
品专用结算账户的,公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

    (六)现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同
时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为
公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、现金管理的风险及其控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期
限最长不超过 12 个月的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,
存在一定的系统性风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集
资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

    4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。

    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进
行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公
司董事会审计委员会定期报告。

    五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

    2019 年 11 月 12 日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
时,公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确
的同意意见。

    六、独立董事、监事会出具的意见

    (一)独立董事意见

    公司独立董事认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确
保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金
使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必
要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金
使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,一致同意公司使用最高余额不超
过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    (二)监事会意见

    公司监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高余额不超过人民
币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事
会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了
必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规章、规范
性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》、《杭州鸿泉物联网技术股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正
常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上所述,保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
   (本页无正文,为《东方花旗证券有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:_______________        _______________
                    屠晶晶                  冒友华




                                       保荐机构:东方花旗证券有限公司

                                                         年   月   日