东方花旗证券有限公司
         关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
   使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
                               核查意见
    东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州鸿泉物联网技术
股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿泉物联”）首次公开发行股票并在科创板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，对鸿泉物联拟使用募集资金向全资子公司浙江鸿泉电子科技
有限公司（以下简称“鸿泉电子”）增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，
核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920 号《关于同意杭州鸿泉
物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社
会公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
为 人 民币 24.99 元， 共募集资金人民币 624,750,000.00 元，扣 除发行费用
71,809,100.00 元，实际募集资金净额为人民币 552,940,900.00 元。以上募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕
368 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见
2019 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

                                                           单位：万元
序                             项目总投资     拟使用募集
              项目名称                                      实施主体         实施地点
号                                 额           资金额
      年产20万台行驶记录仪生                                                浙江省湖州市
1                                 10,014.25     10,014.25   鸿泉电子
              产线项目                                                        安吉县
      年产15万套辅助驾驶系统                                                浙江省湖州市
2                                 16,064.74     16,064.74   鸿泉电子
           技术改造项目                                                       安吉县
3        研发中心建设项目         27,121.42     27,121.42   鸿泉物联        浙江省杭州市
4        营销网络建设项目          5,007.80      5,007.80   鸿泉物联             -
              合计                58,208.21     58,208.21       -                -

       三、增资主体的基本情况

       鸿泉电子于 2018 年 2 月 27 日成立，注册资本 3,000 万元，为杭州鸿泉物联
网技术股份有限公司的全资子公司，法定代表人为邓青珍，注册地和主要经营
地为浙江省湖州市安吉县天子湖镇现代工业园区东阳路 16 号，主要经营范围为
从事电子科技领域、无线通讯数据传输技术领域、计算机软件、办公设备、通
信系统设备的技术开发、技术服务、成果转让，计算机网络工程安装服务；工
程机械配件、办公设备、通信设备及配件、计算机及其配件的生产；电子产品、
通信设备及配件、办公设备、计算机及配件、化工产品（除化学危险品及易制
毒化学品）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

       2018 年、2019 年 1-6 月，鸿泉电子的主要财务数据如下（万元）：

            基准日             总资产         净资产        营业收入          净利润
     2019.6.30/2019年1-6月      3,187.13        2,860.13            67.99            -55.56
      2018.12.31/2018年         2,008.32        1,770.69            39.16            -84.31

      注：以上数据经天健会计师事务所审计。

       四、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的情况

       公司拟使用募集资金净额 5,000 万元对鸿泉电子进行增资，全部计入注册
资本，增资完成后，鸿泉电子注册资本由 3,000 万变更为 8,000 万，仍为鸿泉物
联的全资子公司。由鸿泉电子作为实施主体的募投项目总金额为 26,078.99 万元，
公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投
资金，以提高资金的使用效率。
    同时，公司将召开董事会，经董事会同意后，开立子公司的募集资金专户，
并签署募集资金专户监管协议，公司将严格按照监管协议管理和使用募集资金。

    五、本次增资的目的及对公司的影响

    本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公
开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目
的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。

    六、相关审核及批准程序

    公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事
亦发表了明确的同意意见。

    七、独立董事、监事会出具的意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为本次对全资子公司的增资事项，其使用方向及额度符合
公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案中承诺用途，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体经营管理的需要，有利
于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用募集资金对全资子
公司鸿泉电子进行增资。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募
投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司鸿泉电子
进行增资。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司鸿泉电子进
行增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在改变募集资金投向的情形。

   基于以上意见，保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司鸿泉电子
增资事项无异议。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：_______________         _______________
                    屠晶晶                  冒友华




                                           保荐机构：东方花旗证券有限公司

                                                             年      月   日