锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
锦州港股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 锦州港 股票代码 600190
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 锦港 B 股 股票代码 900952
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 李桂萍
电话 0416-3586462 0416-3586234
传真 0416-3582431 0416-3582431
电子信箱 WJ@JINZHOUPORT.COM MSC@JINZHOUPORT.COM
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 10,253,209,103.77 7,846,971,868.50 30.66 6,591,584,638.93
归属于上市公司股东的
4,087,618,715.99 3,956,411,512.95 3.32 3,784,141,434.28
净资产
经营活动产生的现金流
483,620,675.22 514,752,173.02 -6.05 371,123,558.87
量净额
营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63 863,918,071.24
归属于上市公司股东的
131,257,766.79 250,359,447.17 -47.57 217,648,251.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经 常性损益的净 90,811,478.38 250,658,679.22 -63.77 217,866,194.14
利润
加权平均净资产收益率 减少 3.21 个百
3.26 6.47 5.92
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.084 0.16 -47.57 0.139
稀释每股收益（元／股） 0.084 0.16 -47.57 0.139
1
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
102809 户，其中 A 股股 103475 户，其中 A
年度报告披露日前第 5
报告期股东总数 东 70261 户，B 股股东 股股东 70217 户，B
个交易日末股东总数
32548 户。 股股东 33258 户。
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东 质押或冻结的股份
股东名称 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
性质 数量
量
东方集团股份有
其他 19.73 308,178,001 0 质押 198,000,000
限公司
大连港集团有限 国有
19.44 303,552,641 0
公司 法人
锦州港国有资产
经营管理有限公 国家 11.53 180,000,000 0
司
中国石油天然气 国有
7.57 118,170,000 0
集团公司 法人
华泰证券股份有
限公司约定购回
其他 2.34 36,700,000 0
式证券交易专用
证券帐户
华润深国投信托
有限公司-福麟 1 未知 1.04 16,258,220 0
号信托计划
SBCHK A/C
CREDIT
AGRICOLE A/C
COMPAGNIE 未知 1.00 15,550,000 0
FINANCIERE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
曹仁均 未知 0.35 5,457,229 0
辽宁省建设投资
其他 0.35 5,436,000 0 冻结 5,436,000
公司
邹晴 未知 0.26 4,124,900 0
1、前 10 名股东中第 5 名华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易
专用证券帐户 36700000 股股份为辽宁投资集团有限公司于 2012 年 8
月起进行的一年期约定式回购业务时登记至该帐户， 2013 年 8 月合
上述股东关联关系或一致行 约到期还本付息后该股份将返回至该公司账户。第 9 名股东辽宁省建
动的说明 设投资公司是辽宁省投资集团有限公司的全资子公司。
2、未知前 10 名无限售条件股东中 6、7、8、10 名股东之间是否存在
关联关系。
3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
2
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
三、 管理层讨论与分析
受国际国内经济下行影响，2012 年是锦州港近 10 年来面临形势最为严峻的一年，港口
面临市场和资金的双重压力：一方面，港口货源结构性矛盾依旧突出，煤炭货源的下滑对港
口吞吐量和收入影响较大，其它货种受限于腹地经济的发展增量缓慢，集装箱货源的增长空
间受到严重挤压；另一方面，随着公司港口建设和合资合作项目投入的增长，折旧和财务费
用大幅增加。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业，公司主要依
靠吞吐量的自然增长推动收入增加，而成本的增加在一定程度上削弱了公司的盈利能力。报
告期内，面对上述不利因素和严峻形势，公司上下继续坚持"亿吨大港，能源先行，合作联
动，港城共荣"的总体发展思路，危中求机，砥砺前行，全年实现营业收入 116,869.27 万元，
净利润 13,125.78 万元，实现每股收益 0.084 元，并且在港口建设、项目运作、内部管理等
方面实现平稳增长，为公司的未来发展积蓄了力量，奠定了腾飞的基础。
报告期内主要工作：
在生产营运方面，完成生产系统专业化分工，将原港埠公司分成三个独立公司，提升了
生产作业效率和专业化水平；货源开发启用新思路、新做法，有针对性地进行难点攻关，重
点突破，务求抢市场保份额；公司还与世界"500 强"企业--浙江物产集团结成战略同盟，与"
中国褐煤第一城"锡林郭勒盟、锡林浩特市人民政府签订战略合作框架协议，奠定了稳定的
战略合作关系。此外，公司还在增收节支方面采取新举措，压缩设备设施购置、物资采购和
能源支出。
在港口建设方面，报告期内，公司完成港口建设投资 20.18 亿元，较 2012 年计划增长
15.98%。其中三港池东岸通用泊位工程完成投资 5.43 亿元，极大地提升了港口散杂货装卸
能力；锦州港油品罐区一期工程加速推进，年度完成投资 4.6 亿元；锦州港航道扩建工程完
成投资 4.96 亿元，锦州港生产调度中心工程完成投资 0.91 亿元，其他单列工程累计完成投
资 2.76 亿元。国家交通部下拨的总计 2.865 亿元的航道工程资金补助于年内全部实现到账，
公司码头泊位整体验收工作全面推进。
在项目运作方面，2012 年，公司全方位、宽领域、多层次开展项目运作，寻找适合港
口实际的高回报、高附加项目，延伸港口的产业链和服务链。公司与龙煤集团、辽宁物产投
资有限公司共同出资组建了锦州港龙煤瑞隆能源有限公司投入运营；公司与中储粮北方物流
有限公司合资成立的锦州港现代粮食物流有限公司于 2012 年 6 月 1 日正式运行；华润煤炭
专业化码头项目已获得国家发改委核准。
在内部管理方面，公司扎实抓好现有土地与海域管理，积极获取海域使用证，对现有闲
置土地海域进行资产运作，实现资产增值；落实公司制度建设，确保"三标一体化"制度管理
体系全面运行；笃实人事管理机制，科学合理设置岗位，加强员工素质与技能培训，关心民
生，确保员工福利待遇，改善员工工作条件，提高了全体员工的凝聚力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
3
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63
营业成本 754,004,419.20 632,151,692.81 19.28
销售费用 8,494,470.13 8,042,695.52 5.62
管理费用 88,933,615.67 87,339,779.29 1.82
财务费用 136,989,908.07 80,356,935.78 70.48
经营活动产生的现金流量净额 483,620,675.22 514,752,173.02 -6.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,595,062,060.71 -1,282,305,644.39 -24.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,094,077,691.95 690,290,533.63 58.50
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年，公司通过采取强化内部管理，加大市场开发力度等措施，努力将宏观经济形
势不利因素的影响降到最低限度。完成主营业务收入 91,247.82 万元，同比降低了 11%。
公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸运输、堆存、物流代理等业务，港口作业主
要货种为煤炭、油品、粮食、金属矿、非金属矿等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、
盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地
的上下游企业，包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。2012 年公司主营业务收入
同比减少主要是由于以下两方面增减因素的共同影响的结果：一是受国内钢铁、煤炭企业购
销不旺及国外进口煤炭冲击，煤炭吞吐量降幅明显，报告期内煤炭吞吐量完成 1,537 万吨，
减幅为 33.08%；二是公司加大了金属矿及其他杂货等市场开发力度，拓展新客户，完成金
属矿吞吐量 520 万吨，同比增加了 49 万吨，增幅为 10.39%。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
客户 金额 占全部营业收入的比例（%）
1、 121,464,823.44 10.39
2、 41,507,563.00 3.55
3、 34,087,007.00 2.92
4、 31,769,302.00 2.72
5、 27,545,651.00 2.36
前五名客户销售收入合计 256,374,346.44 21.94
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
总成本 期占总 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
装卸 装卸成本 430,381,530.30 82.86 386,391,966.06 77.84 11.38
堆存 堆存成本 34,998,157.44 6.74 54,875,707.17 11.06 -36.22
4
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
船方 船方成本 30,138,805.64 5.80 31,689,298.52 6.38 -4.89
物流代理 物流代理成本 21,977,783.37 4.23 21,043,140.13 4.24 4.44
工程监理 工程监理成本 1,939,992.14 0.37 2,396,771.23 0.48 -19.06
合计 519,436,268.89 100.00 496,396,883.11 100.00 4.64
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
供应商 金额 占采购总额的比例（%）
1、 12,923,790.00 14.39
2、 10,339,000.00 11.51
3、 7,424,612.96 8.27
4、 7,056,000.00 7.86
5、 4,026,598.42 4.48
前五名供应商采购金额合计 41,770,001.38 46.51
4、 费用
（1）报告期内，公司销售费用、管理费用同比变动均未超过 30%，发生财务费用
13,698.99 万元，同比增加了 70.48%，主要是由于公司银行借款、发行中期票据等有息债务
总额增加，导致利息支出增加；
（2）报告期内，公司发生所得税费用 5,429.77 万元，同比降低了 38.02%。主要是由于
营业成本、财务费用分别增加了 19.28%、70.48%，致利润总额同比减少了 14,829.29 万元，
减幅为 43.40%，所得税相应减少。
5、 现金流
（1）报告期内，公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额均未超过 30%，筹资活
动产生的现金流量净额为 109,407.77 万元，同比增加了 58.50%，主要是由于以下因素共同
影响的结果：取得借款收到的现金同比增加了 97,219.65 万元，增幅为 104.63%；收到的与
资产相关的政府补助等致使其他与筹资活动有关的现金同比增加了 27,318.92 万元，增幅为
848.15%；发行债券收到的现金同比减少了 49,760 万元，减幅为 83.27%。
（2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 48,362.07 万元，本年度净利润为
13,905.9 万元，差异为 34,456.17 万元，主要原因详见合并财务报表附注"49：现金流量表补
充资料"。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种:人民币
变动额
变动
利润表项目 本年金额 上年金额 占利润 说明
幅度%
总额%
销售煤炭收入增加、煤
营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63 10.03 炭装卸收入减少共同影
响所致
5
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
折旧、煤炭贸易成本增
营业成本 754,004,419.20 632,151,692.81 19.28 63.02
加
借款及发行中期票据增
财务费用 136,989,908.07 80,356,935.78 70.48 29.29
加，利息费用增加
本期收回三年以上欠
资产减值损失 -2,259,920.76 396,828.57 -669.50 1.37
款，坏账损失相应减少
联营企业、合营企业利
投资收益 -4,102,142.20 -510,280.41 -703.90 1.86
润减少
处置非流动资产收入增
营业外收入 60,772,749.70 5,014,397.11 1111.97 28.84
加
营业外支出 10,660,629.91 5,178,218.29 105.87 2.84 固定资产报废损失增加
所得税费用 54,297,692.26 87,610,314.38 -38.02 17.23 应纳税企业所得额减少
归属于母公司 煤炭装卸收入减少、营
131,257,766.79 250,359,447.17 -47.57 61.60 业成本折旧费用、财务
股东的净利润 费用增加
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司第六届董事会第二十五次会议及 2009 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关
于发行公司短期融资券的议案》, 公司开始筹备短期融资券的发行工作。2010 年 4 月 21 日
公司收到了中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2010】CP55 号），
根据该通知，公司可发行短期融资券注册金额为人民币 12 亿元，注册额度自通知书公布之
日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行。
公司分别于 2010 年 4 月、2011 年 4 月发行了面值为 6 亿元人民币的短期融资券，上述
短期融资券已分别于 2011 年 4 月、2012 年 4 月到期，公司已全部偿还本息。
公司于 2011 年 12 月注册了 9 亿元中期票据，并于 2012 年 2 月 13 日先期发行了 1 亿元
人民币中期票据，期限 3 年，年利率为 8.05%，该中期票据将于 2015 年 2 月 15 日到期。公
司于 2013 年 2 月 15 日已按期结清应付利息 805 万元。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
本报告期内，公司继续坚持"亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣"的总体发展思
路，以生产营运为龙头，以基础建设为保障，以项目运作为储备，以内部管理为动力，抓住
国家加速实施辽宁沿海经济带战略的历史机遇，把握高天地铁改制、通散泊位投产的契机，
为冲击亿吨大港目标积聚力量。在公司全体员工共同努力下，公司港建系统克服工期短、施
工难度大等一系列困难，优化工程设计，严把质量关，全年港口投资 20.18 亿元，较年初计
划增长 15.98%；报告期内受到煤炭、集装箱等货种吞吐量大幅下滑的影响，公司全年实现
营业收入 116,869.27 万元，未完成年初计划指标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
6
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
港口装卸业务 763,555,747.21 430,381,530.30 43.63 -13.95 11.38 减少 12.82 个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动原因分析
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
以银行承兑汇
票结算港口费
应收票据 62,644,220.33 0.61 21,881,500.00 0.28 186.29
期末未到期金
额增加
预付设备款增
预付款项 66,398,375.86 0.65 37,228,572.55 0.47 78.35
加
支付海域使用
其他应收款 71,281,584.29 0.70 22,952,943.79 0.29 210.56
金增加
存货 58,880,626.34 0.57 9,664,810.91 0.12 509.23 燃料库存增加
一年内到期 新增集装箱拖
的非流动资 17,752,343.87 0.17 12,808,700.00 0.16 38.60 车等设备融资
产 租赁款所致
实际缴纳的企
其他流动资 业所得税大于
2,814,797.38 0.03 6,304,775.63 0.08 -55.35 应缴企业所得
产 税的金额同比
减少
发放委托贷
85,000,000.00 0.83 100.00 委托贷款增加
款及垫款
收回集装箱拖
长期应收款 4,306,048.05 0.04 10,475,163.57 0.13 -58.89 车融资租赁款
所致
主要是对联营
长期股权投 公司—中电投
302,949,775.22 2.95 220,130,679.53 2.81 37.62
资 锦州港口有限
公司投资增加
航道、泊位、港
在建工程 2,702,935,981.23 26.36 1,176,778,623.01 15.00 129.69 口设施增加投
资所致
新增土地使用
无形资产 305,671,322.14 2.98 131,103,622.23 1.67 133.15
权
7
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
长期待摊费
6,000,303.28 0.06 9,866,212.12 0.13 -39.18 本期摊销所致
用
本期增加借款
短期借款 505,000,000.00 4.93 309,600,000.00 3.95 63.11
所致
应付工程款增
应付账款 1,625,404,829.82 15.85 901,576,803.77 11.49 80.28
加
本期缴纳税款
应交税费 3,575,564.94 0.03 6,155,283.35 0.08 -41.91
所致
子公司支付少
应付股利 3,905,284.74 0.04 6,731,122.55 0.09 -41.98 数股东股利所
致
收海域使用权、
其他应付款 199,668,826.93 1.95 82,430,679.87 1.05 142.23 红利保证金等
款项增加
其他流动负 本期偿还短期
146,346,743.12 1.43 603,599,582.12 7.69 -75.75
债 融资券所致
本期增加借款
长期借款 2,539,927,500.00 24.77 1,261,957,500.00 16.08 101.27
所致
应付债券 100,000,000.00 0.98 0.00 100.00 发行中期票据
其他非流动 本期增加与资
364,317,894.49 3.55 99,181,575.03 1.26 267.32 产相关的政府
负债 补助所致
（四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争与发展趋势
纵观国民经济的发展历程，我国 GDP 增速与沿海港口吞吐量增量之间具有一定的相关
性。尽管目前面临着经济危机的不利形势，但我国工业化水平升级进程是无可逆转的，经济
走势的长期稳定发展对港口行业的发展是一个有力的支持，港口吞吐量将保持持续增长，港
口码头大型化、专业化程度将进一步提升。
在环渤海 5000 多公里海岸线上，分布着近 60 个港口，围绕青岛、天津、大连三港形
成了大中小相结合的港口群。锦州港位于辽宁沿海港口群，即以大连港为核心，营口港和锦
州港为主要支线港，丹东、盘锦、葫芦岛等港口为补充的格局，主要服务于东北三省和蒙东
地区。这些港口位置接近，拥有着共同或类似的腹地。尤其是锦州港、葫芦岛港和盘锦港，
货源主要是能源种类（煤炭等），区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能，
港口间竞争日益激烈。
2、公司发展战略
以"亿吨大港，能源先行，科学规划，理性投资"重要思想为指导，统筹当前兼顾长远，
把握港口建设重点和节奏。以生产营运为龙头，以基础设施为保障，以项目运作为储备，以
内部管理为动力，通过区域间、企业间的合作，拓展港口发展空间，逐步构筑装卸、仓储、
运输的立体化经营体系和现代物流等为辅业的多元化产业结构，把锦州港建设成为黑龙江、
吉林、辽宁西部、河北东部和内蒙、外蒙、俄罗斯地区最佳的出海通道。
3、 经营计划
2013 年锦州港将处于发展关键期，背负空前的市场压力，面对严酷的业务竞争。为化
解危机、走出困境，公司一方面要进一步加大市场开发力度，确保主业实现增长；一方面要
通过延伸产业链条、扩大经营领域，培育港口新的增长点，为锦州港未来实现跨越发展打下
8
锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要
坚实基础。
结合公司"十二五"发展规划及 2012 年公司各项工作完成情况，公司客观分析国家宏观
经济形势、腹地经济发展、货源增长状况以及周边港口发展态势，制定了公司 2013 年各项
计划：营业收入实现 136,145.5 万元，港建计划总投资 89,091.9 万元，其中新建工程 300 万
元；续建工程 82,592.9 万元；港区导助航设施维护 300 万元；准备金项目 2,899 万元，项目
前期费 3,000 万元。续建工程主要包括：新建办公大楼工程、油品罐区工程、航道拓宽工程
等。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期新增锦州港现代粮食物流有限公司，该公司于 2012 年 4 月份成立并纳入合并
范围。经公司 2011 年 10 月 11 日召开的锦州港股份有限公司第七届董事会第十六次会议审
议批准，本公司于 2012 年 4 月与中储粮北方物流有限公司共同组建锦州港现代粮食物流有
限公司。公司注册资本 1000 万元，其中锦州港股份有限公司出资 760 万元，占注册的 76%；
中储粮北方物流有限公司出资 240 万元，占注册资本的 24%。
本报告期新增锦州港口船舶代理有限公司，注册资本 500 万元，锦州港物流发展有限公
司直接投资 500 万元，占其注册资本的 100%，该公司于 2012 年 1 月份成立并纳入合并范
围。
9