恒天凯马股份有限公司
900953
2010 年第一季度报告900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 5900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 傅伟民
主管会计工作负责人姓名 王婉君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑶琴
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人王婉君及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,371,997,061.08 3,050,474,068.06 10.54
所有者权益（或股东权益）(元) 777,713,723.91 733,198,220.15 6.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.2152 1.1456 6.08
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,716,547.09 -71.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.0558 -71.26
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,515,223.26 44,515,223.26 56.71
基本每股收益（元/股） 0.0696 0.0696 56.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0691 0.0691 50.22
稀释每股收益（元/股） 0.0696 0.0696 56.76
加权平均净资产收益率（%） 5.89 5.89 增加1.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.86 5.86 增加1.05 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -154,873.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
140,500.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,603.51
所得税影响额 17,509.68
少数股东权益影响额（税后） 170,415.86
合计 261,155.78900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,359
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
李天虹 6,109,325 境内上市外资股
陈杰 4,742,835 境内上市外资股
吴元芬 2,750,000 境内上市外资股
DEUTSCHE BANK AG
SINGAPORE BRANCH
2,159,534 境内上市外资股
严根才 1,264,050 境内上市外资股
朱旭东 1,000,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
917,200 境内上市外资股
NORGES BANK 809,803 境内上市外资股
邢福荣 631,664 境内上市外资股
秦永春 594,200 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
1、 应收票据比年初增加6325 万元,增幅为42.41%,主要原因为以票据方式结算的销售业务增加
导致应收票据增加。
2、 应收账款较年初增加21675 万元,增幅为60.48%,主要原因为营业收入增加相应的应收账款增
加。
3、应交税费较年初增加2676 万元,主要原因为销售增加，本期应缴纳相关税费增加。
4、其他应付款较年初增加10764 万元,增幅为41.78%,主要原因为配套厂家交纳的产品质量保证
金增加。
二、利润表项目
1、营业收入较去年同期增加54773 万元,增幅为45.18%,主要原因为受国家“汽车下乡”、“费
改税”等政策影响,及公司产品结构调整成效呈现等因素,使公司销量大幅增长。
2、营业成本较去年同期增加47717 万元,增幅为44.76%,主要原因为营业收入增加,营业成本相应
增加。
3、营业税金及附加较去年同期减少303 万元,降幅为61.1%,主要原因为去年同期补提出口业务税
金所致。
4、 销售费用较去年同期增加2162 万元,增幅为45.67%,主要原因为收入增加,销售服务费及业务
费、发出商品运输费增加。
5、 管理费用较去年同期增加1449 万元,增幅为38.87%,主要原因为经营规模扩大,相关费用增加。
6、财务费用较去年同期增加256 万元,增幅为67.44%，主要原因为去年同期银行债务重组豁免部
分利息。
7、营业外收入较去年同期增加88 万元,增幅为307.81%，主要原因为处置固定资产收益增加、政
府补贴增加。
8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加1611 万元，增幅为56.71%,主要原因为净利润
增加所致。
9、少数股东损益较去年同期增加1643 万元,增幅为244.29%,主要原因为净利润增加所致。
三、现金流量表项目900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少8879 万元,下降71.31%,主要原因为储备存货增
加、待收的销售货款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4039 万元,主要原因为扩建厂房、增加技改投入
等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国恒天集团有限公司与本公司股东机械工业第四设计研究院签署了《关于恒天凯马股份有限公
司国有法人股划转协议书》，机械工业第四设计研究院同意将持有的本公司全部股权共计340.4528
万股（占总股本的0.53%）无偿划转给中国恒天集团有限公司持有。本次股权划转完成后，中国恒天
集团有限公司(连同其全资公司中国纺织科学技术开发总公司)将合计持有本公司19371.0594 万股股
权，占本公司总股本的30.27%。本次股权划转需报经国务院国有资产监督管理委员会批准，并需报经
中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务后执行。截止2010 年4 月9 日，中国恒天集团有限公
司尚未取得国务院国资委的核准文件，中国恒天集团有限公司已向中国证券监督管理委员会第二次申
请延期报送核准豁免要约收购义务的补正材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内,利润不进行分配.
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2010 年4 月17 日900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,998,270.77 362,187,211.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 212,398,758.99 149,143,998.09
应收账款 575,137,322.44 358,386,578.80
预付款项 143,266,784.93 146,737,393.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,437,608.85 28,952,502.54
买入返售金融资产
存货 791,560,193.35 750,394,088.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,097,798,939.33 1,795,801,772.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,080,549.14 3,994,314.14
投资性房地产
固定资产 839,502,581.03 828,309,233.54
在建工程 147,639,006.68 135,294,513.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 256,697,200.92 260,559,920.76
开发支出 770,249.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,573,008.71 1,573,008.71
其他非流动资产 24,935,525.89 24,941,304.90
非流动资产合计 1,274,198,121.75 1,254,672,295.35
资产总计 3,371,997,061.08 3,050,474,068.06
流动负债：900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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短期借款 259,870,000.00 244,770,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,810,000.00 70,010,000.00
应付账款 947,740,975.58 867,534,331.05
预收款项 258,575,418.57 241,619,928.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 161,888,517.50 156,977,755.05
应交税费 -12,683,037.21 -39,440,317.98
应付利息 8,248,619.10 7,718,519.10
应付股利 618,576.18 618,576.18
其他应付款 365,285,845.53 257,650,414.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,093,854,915.25 1,825,959,206.13
非流动负债：
长期借款 258,570,000.00 273,570,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,570,000.00 273,570,000.00
负债合计 2,352,424,915.25 2,099,529,206.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 510,935,946.88 510,935,946.88
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -371,939,333.77 -416,454,557.03
外币报表折算差额 -1,282,889.20 -1,283,169.70
归属于母公司所有者权益合计 777,713,723.91 733,198,220.15
少数股东权益 241,858,421.92 217,746,641.78
所有者权益合计 1,019,572,145.83 950,944,861.93
负债和所有者权益总计 3,371,997,061.08 3,050,474,068.06
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,361,181.54 61,828,853.05
交易性金融资产
应收票据 3,400,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 263,298,192.63 235,766,549.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 281,659,374.17 300,995,402.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 792,485,954.32 792,499,930.54
投资性房地产
固定资产 17,330,816.08 17,570,257.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 22,829,747.87 22,821,550.66
非流动资产合计 832,646,518.27 832,891,738.69
资产总计 1,114,305,892.44 1,133,887,141.63
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 62,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 645,246.92
预收款项
应付职工薪酬 26,577,584.06 22,899,482.18
应交税费 219,981.60 64,857.21
应付利息 8,248,619.10 7,718,519.10
应付股利900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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其他应付款 46,723,389.37 51,706,612.82
一年内到期的非流动负债 18,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 158,269,574.13 164,434,718.23
非流动负债：
长期借款 228,800,000.00 228,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,800,000.00 228,800,000.00
负债合计 387,069,574.13 393,234,718.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -405,298,404.23 -391,882,299.14
所有者权益（或股东权益）合计 727,236,318.31 740,652,423.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,114,305,892.44 1,133,887,141.63
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,760,131,828.41 1,212,399,591.22
其中：营业收入 1,760,131,828.41 1,212,399,591.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,672,342,926.62 1,159,533,109.29
其中：营业成本 1,543,328,779.81 1,066,154,937.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,927,267.41 4,953,940.59
销售费用 68,971,348.10 47,348,187.23
管理费用 51,754,893.75 37,268,820.66
财务费用 6,360,637.55 3,798,701.09
资产减值损失 8,522.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 60,416.29 -113,451.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,849,318.08 52,753,030.27
加：营业外收入 1,162,056.89 284,950.04
减：营业外支出 1,088,826.65 1,219,497.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,922,548.32 51,818,482.45
减：所得税费用 20,255,544.92 16,688,566.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,667,003.40 35,129,915.89
归属于母公司所有者的净利润 44,515,223.26 28,405,510.55
少数股东损益 23,151,780.14 6,724,405.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0696 0.0444
（二）稀释每股收益 0.0696 0.0444
七、其他综合收益 280.50 -191.92
八、综合收益总额 67,667,283.90 35,129,723.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,515,503.76 28,405,318.63
归属于少数股东的综合收益总额 23,151,780.14 6,724,405.34
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 11,134,473.93 2,881,746.77
财务费用 2,267,654.94 -105,561.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,976.22 22,214,796.61
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,416,105.09 19,438,611.17
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,416,105.09 19,438,611.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,416,105.09 19,438,611.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,416,105.09 19,438,611.17
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,507,497,881.21 1,164,445,618.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,495,137.15 9,984,541.23
收到其他与经营活动有关的现金 29,627,510.65 51,403,347.10
经营活动现金流入小计 1,557,620,529.01 1,225,833,507.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,522,489.49 958,372,713.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,954,278.88 60,009,338.86
支付的各项税费 25,468,896.26 30,107,943.59
支付其他与经营活动有关的现金 58,958,317.29 52,837,831.89
经营活动现金流出小计 1,521,903,981.92 1,101,327,827.41
经营活动产生的现金流量净额 35,716,547.09 124,505,679.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 107,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
248,846.14 47,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 355,846.14 47,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
48,102,430.73 7,400,056.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,102,430.73 7,400,056.16
投资活动产生的现金流量净额 -47,746,584.59 -7,352,520.16
三、筹资活动产生的现金流量：900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 61,975,441.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 124,537.74
筹资活动现金流入小计 24,084,537.74 61,975,441.00
偿还债务支付的现金 22,900,000.00 54,344,047.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,339,113.97 16,360,878.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,322.68
筹资活动现金流出小计 30,243,436.65 70,704,925.54
筹资活动产生的现金流量净额 -6,158,898.91 -8,729,484.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.36 2.98
五、现金及现金等价物净增加额 -18,188,940.77 108,423,678.19
加：期初现金及现金等价物余额 362,187,211.54 181,321,523.87
六、期末现金及现金等价物余额 343,998,270.77 289,745,202.06
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴900953 恒天凯马股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,214,400.00 37,921,494.15
经营活动现金流入小计 8,214,400.00 37,921,494.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,189,711.86 1,633,661.50
支付的各项税费 484,816.78 265,826.17
支付其他与经营活动有关的现金 39,630,037.93 21,632,930.01
经营活动现金流出小计 43,304,566.57 23,532,417.68
经营活动产生的现金流量净额 -35,090,166.57 14,389,076.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 124,537.74
筹资活动现金流入小计 124,537.74
偿还债务支付的现金 4,900,000.00 14,348,606.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,597,720.00 80.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,322.68
筹资活动现金流出小计 8,502,042.68 14,348,686.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,377,504.94 -14,348,686.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,467,671.51 40,390.47
加：期初现金及现金等价物余额 61,828,853.05 273,536.68
六、期末现金及现金等价物余额 18,361,181.54 313,927.15
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴
