债券代码：148477.SZ                                   债券简称：23HBIS02



河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二

                           期）发行结果公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834 号”
文同意注册。根据《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含），发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债
券的债券简称为“23HBIS02”，债券代码为“148477.SZ”。
    本期债券发行时间为 2023 年 10 月 13 日-2023 年 10 月 16 日，最终实际发行
数量为 10 亿元，最终票面利率为 3.50%。
    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益
主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
    经核查，本期债券财达证券及其关联方未获配，光大证券及其关联方获配
5000 万。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                             发行人：河钢股份有限公司


                                                     年     月     日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                       主承销商：财达证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                       主承销商：光大证券股份有限公司


                                                     年      月     日