凌云工业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据证监会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公
司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司
在内的 9 名特定对象非公开发行股票 153,503,893 股，发行价格
为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项
发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资
金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集
资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
1
项目 金额
募集资金总额 1,379,999,998.07
减：募集资金费用 13,614,160.99
募集资金净额 1,366,385,837.08
减：募投项目支出 912,708,375.39
减：手续费 8,082.02
减：临时补充流动资金 300,000,000.00
加：利息收入 1,836,376.02
募集资金专户结余金额 155,505,755.69
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了
《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督
等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集
资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存
放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规
文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
2022 年 4 月 6 日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国
银行股份有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支
行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有
限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银
行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公
司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了
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《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方
的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月
30 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
币种：人民币 单位：元
公司名称 开户银行名称 银行账号 存储方式 金额
中国银行股份有限公司
101386355844 活期 143,995.44
涿州支行
中国工商银行股份有限
0409020029300470692 活期 6,685,262.68
凌云工业股份 公司涿州支行
有限公司 中国建设银行股份有限
13050166620800002755 活期 822,379.67
公司涿州物探支行
交通银行股份有限公司
136791000013000190678 活期 233,959.79
保定涿州支行
凌云工业股份
中国银行股份有限公司
有限公司盐城 465077423949 活期 12,531,094.56
盐城分行
分公司
凌云新能源科 中国银行股份有限公司
483278027308 活期 108,317,219.47
技有限公司 盐城分行
中国银行股份有限公司
凌云中南工业
武汉经济技术开发区支 556081699218 活期 13,951,481.65
有限公司
行
凌云工业股份
有限公司汽车 中国银行股份有限公司
101566389405 活期 0.00
零部件制造分 涿州支行
公司
凌云吉恩斯科 中国银行股份有限公司
228645915352 活期 443,362.30
技有限公司 烟台开发区支行
沈阳凌云瓦达
中国银行股份有限公司
沙夫汽车工业 299982108561 活期 12,377,000.13
沈阳大东支行
技术有限公司
合计 155,505,755.69
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
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使用情况
报告期内，公司募集资金使用明细详见《募集资金使用情况
对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 6 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议
通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 39,162.64 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见
2022 年 4 月 7 日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》
（公告编号：临 2022-016）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金事项进行了专项审核，并出具了《凌云工业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10345 号）。公司本
次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份
有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资
金已于 2022 年 5 月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金 3 亿元临时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 8 月 16
日，公司已将上述用于临时补充流动资金 3 亿元全部归还至相应
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募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构
及保荐代表人。公司于 2023 年 8 月 18 日对相关情况进行了披
露，详见《关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》
（公告编号：2023-043）。本次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 6 月 22 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过
了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，
同意公司部分募投项目增加实施主体。
为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大
5
产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车
集团”）在盐城共同投资 3 亿元合资设立凌云新能源科技有限公
司（以下简称“新能源公司”），打造新能源电池产品专业化运
营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。
凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新
能源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下：
项目 变更前 变更后
募投项目名称 盐城新能源汽车零部件项目 盐城新能源汽车零部件项目
投资总额 26,621.98 万元 26,621.98 万元
募集资金投资金额 23,930.00 万元 23,930.00 万元
实施主体 凌云股份盐城分公司 凌云股份盐城分公司、新能源公司
实施地点 江苏盐城 江苏盐城
具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
规情形。
凌云工业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：凌云工业股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
募集资金总额（注 1） 136,638.58 本报告期投入募集资金总额 91,270.84
变更用途的募集资金总额 23,930.00
已累计投入募集资金总额 91,270.84
变更用途的募集资金总额比例 17.51%
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末承 截至期末
截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本报告 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期投 投入进度
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 期实现 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 (1)（注 入金额 （%）(4)
(2) 差额(3)＝ 态日期 的效益 效益 重大变
（如有） 2） ＝(2)/(1)
(2)-(1) 化
盐城车身结构件项
是 2,230.00 2,230.00 2,230.00 1,165.00 1,165.00 -1,065.00 52.24 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
目
盐城新能源电池壳
盐城新能 是 9,340.00 9,340.00 9,340.00 5,199.13 5,199.13 -4,140.87 55.67 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
组件项目（一期）
源汽车零
盐城新能源电池壳
部件项目 是 10,860.00 10,860.00 10,860.00 4,588.01 4,588.01 -6,271.99 42.25 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
组件项目（二期）
盐城新能源电池壳
是 1,500.00 1,500.00 1,500.00 817.36 817.36 -682.64 54.49 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
下箱体项目
武汉新能源汽车零部件项目 否 12,530.00 12,530.00 12,530.00 3,881.65 3,881.65 -8,648.35 30.98 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
涿州新能源电池壳
涿州新能 否 2,170.00 2,170.00 2,170.00 1,490.60 1,490.60 -679.40 68.69 不适用 不适用 否
项目（一期）
源汽车零
涿州新能源电池壳
部件项目 否 6,180.00 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00 -6,180.00 - 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
项目（二期）
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募集资金总额（注 1） 136,638.58 本报告期投入募集资金总额 91,270.84
变更用途的募集资金总额 23,930.00
已累计投入募集资金总额 91,270.84
变更用途的募集资金总额比例 17.51%
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末承 截至期末
截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本报告 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期投 投入进度
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 期实现 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 (1)（注 入金额 （%）(4)
(2) 差额(3)＝ 态日期 的效益 效益 重大变
（如有） 2） ＝(2)/(1)
(2)-(1) 化
收购凌云 收购凌云吉恩斯
否 25,948.00 25,948.00 25,948.00 25,948.00 25,948.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
吉恩斯 49.90%股权项目
49.90%股
热成型轻量化汽车
权并扩产 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 6,322.10 6,322.10 -13,677.90 31.61 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
项目 结构件扩产项目
沈阳保险杠总成项目 否 5,850.00 5,850.00 5,850.00 1,828.41 1,828.41 -4,021.59 31.25 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 40,030.58 40,030.58 40,030.58 40,030.58 40,030.58 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 136,638.58 136,638.58 136,638.58 91,270.84 91,270.84 -45,367.74 66.80 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用部分闲置募集资金永久补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况”相关内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 136,638.58 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
8
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2023 年半年度
编制单位：凌云工业股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
变更后项目 截至期末
截至期末 是否达 项目可行性
拟投入募集 本报告期 投入进度 项目达到预定可 本报告期实
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入 到预计 是否发生重
资金总额 投入金额 （%）(3) 使用状态日期 现的效益
金额(2) 效益 大变化
(1) ＝(2)/(1)
盐城车身结构件项 盐城车身结构件项
2,230.00 1,165.00 1,165.00 52.24 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
目 目
盐城新 盐城新能源电池壳 盐城新能源电池壳
盐城新能 9,340.00 5,199.13 5,199.13 55.67 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
能源汽 组件项目（一期） 组件项目（一期）
源汽车零
车零部 盐城新能源电池壳 盐城新能源电池壳
部件项目 10,860.00 4,588.01 4,588.01 42.25 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
件项目 组件项目（二期） 组件项目（二期）
盐城新能源电池壳 盐城新能源电池壳
1,500.00 817.36 817.36 54.49 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
下箱体项目 下箱体项目
合计 23,930.00 11,769.50 11,769.50 49.18 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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