光大证券股份有限公司
关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山西
焦化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2013 年非公开发行 A
股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下
核查意见：
一、光大证券对公司2023年度募集资金使用情况的核查工作
光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的
相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员
等方式，对公司 2023 年募集资金使用情况，以及公司《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，
公司由主承销商光大证券采用非公开方式发行人民币普通股（A股）20,000.00
万股，发行价为每股人民币7.80元，共募集资金156,000.00万元，扣除保荐承销
费4,992.00万元后的募集资金净额151,008.00万元，已由主承销商光大证券于
2013 年 2 月 5 日 划 入 公 司 在 中 国 光 大 银 行 太 原 分 行 营 业 部 开 设 的 账 号 为
75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费
等其他发行费用720.00万元，公司本次募集资金净额为150,288.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字
（2013）第110ZA0027号”《验资报告》验证。
三、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目140,189.36万元，尚
未使用的金额为18,775.71万元（其中募集资金10,098.64万元，专户存储累计利
息扣除手续费8,677.07万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司以募集资金投入“1-4号焦炉配套干熄焦项目”4,940.29万
元。截至2023年12月31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目35,405.61万
元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入145,129.65万元，尚未使用
的金额为14,083.47万元（其中募集资金5,158.35万元，专户存储累计利息扣除
手续费8,925.12万元）。
四、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），
该管理制度于2011年9月7日经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。2016
年12月6日、2019年10月25日、2022年4月22日，公司对上述管理制度进行了三次
修订，并分别经公司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第十二次会议、
第九届董事会第三次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2013年2月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
五、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行太原分行 75250188000582290 募集资金专户 62.45
中国光大银行太原分行 75250181000434215 七天通知存款 600.00
户
中国光大银行太原分行 75250181000643642 定期存单户 5,161.93
中国光大银行太原分行 75250181000643806 定期存单户 8,259.09
合 计 14,083.47
上述存款余额中，募集资金5,158.35万元，已计入募集资金专户存储的累计
利息（扣除手续费）8,925.12万元（其中：2023年248.05万元）。
六、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年度募集资金使用情况对照
表。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理
违规的情形。
八、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2024）第 号《关于
山西焦化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证告》，报告
认为：
山西焦化股份有限公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了山西焦化公司 2023 年度募集资金的存放和实
际使用情况。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司2023年度募集资金使用与存放情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对山西焦化2023年度募集资
金存放与使用情况无异议。
附表一：2023年度募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司非公开发
行股票2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭护湘 刘立冬
光大证券股份有限公司
2024年4月 日
附表一：
2023 年度募集资金使用情况对照表
2013 年非公开发行募集资金 单位：人民币万元
募集资金总额 150,288.00 本年度投入募集资金总额 4,940.29
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 145,129.65
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期
末累计 截至
是否
投入金 期末 项目达
已变 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 额与承 投入 到预定 是否达
更项 调整后投 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入 进度 可使用 到预计
目(含 资总额 益 生重大变
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的 (%) 状态日 效益
部分 化
差额 (4)＝ 期
变更)
(3)＝ (2)/(1)
(2)-(1)
实现销售收入
2021 年
1-4 号焦炉配套干熄焦项目 否 41,278.00 41,278.00 41,278.00 4,940.29 35,405.61 -5,872.39 85.77 8,638.94 万元，利 否
1月
润 1,962.34 万元。
实现销售收入
2013 年
150 吨/小时干熄焦技术改造项目 否 15,707.20 15,707.20 15,707.20 -- 15,707.20 -- 100.00 4,066.37 万元，利 否
7月
润 6.80 万元。
实现销售收入
2013 年
20 万吨/年甲醇改建项目 否 42,873.00 42,873.00 42,873.00 -- 42,873.00 -- 100.00 22,841.95 万元，利 否
12 月
润 2270.48 万元。
污水处理车间深
度处理废水 239
万吨 ，节约新鲜
水 86 万吨，削减
主要污染物 COD
227.05 吨，氨氮
生产废水深度处理及回用工程 2018 年
否 15,640.00 15,640.00 15,640.00 -- 16,354.04 714.04 104.57 9.56 吨。中水回用 否
项目 6月
处理废水 207 万
吨，节约新鲜水
147.50 万吨，削减
主要污染物 COD
68.31 吨，氨氮 9.2
吨。
偿还银行贷款项目 否 34,789.80 34,789.80 34,789.80 34,789.80 100.00 不适用 不适用 否
合计 — 150,288.00 — — — —
150,288.00 150,288.00 4,940.29 145,129.65 -5,158.35
本公司将“3-4 号焦炉配套干熄焦项目”列为一期工程，将“1-2 号焦炉配套干熄焦项目”列为二期工
程，其中一期工程 2020 年 6 月正式并网运行，二期主体工程于 2021 年 1 月竣工，2021 年 6 月
未达到计划进度原因
完成除尘系统改造。受工程结（决）算审计有所顺延，2023 年度已进入审计收尾阶段，正在核
对及支付剩余款项，结余募集资金公司将按规定履行程序后规范使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无