白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：白银有色
股票代码：601212
二〇二四年四月
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目 录
1.白银有色 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 ... 错误!未定义书签。
2.白银有色 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........... 错误!未定义书签。
3.白银有色 2024 年度对外担保计划的提案 .................................................. 9
4.白银有色 2024 年度日常关联交易预计的提案 ......................................... 20
5.白银有色 2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案 .......................... 33
6.白银有色 2024 年度套期保值计划的提案 ................................................ 35
7.白银有色关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案 ................ 46
8.白银有色关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的
提案 ............................................................................................................... 47
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白银有色集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效
率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：
一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的
指示办理会议登记手续。登记时间：2024 年 4 月 25 日（下午 14:30-15:00）。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者予以配合。
三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托
代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件或授权委
托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议
主持人的许可。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。
六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
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不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理
人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。
八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。
九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东
利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
十、投票表决相关事宜
1.本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
2.现场投票方式
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）提案采取非累积投票制或累积投票制方式表决，采取非累积投票
制的参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
（3）提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代表
应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的
视为错填。
（4）会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始
表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，
按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决
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票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行
现场表决票统计。
3.网络投票方式
网络投票方式详见 2024 年 4 月 10 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
4.公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东
代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由北京德恒律师事务所见证并出具法律意见书。
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白银有色集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月25日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司
办公楼一楼会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
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和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601212 白银有色 2024/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
三、会议议程安排
（一）全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高
管人员及其他与会代表签到（2024年4月25日14:30—15:00）。
（二）董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行
验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。
（三）会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人
数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。
（四）确定会议监票人、计票人。
（五）审议会议提案
序号 议案名称
非累积投票提案
1 2024 年度对外担保计划的提案
2 2024 年度日常关联交易预计的提案
2-1 公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银
行股份有限公司的日常关联交易
2-2 公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常
关联交易
2-3 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易
2-4 公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易
3 2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案
4 2024 年度套期保值计划的提案
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5 关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案
6 关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案
（六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除上
述提案以外的问题可在投票后进行提问。
（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。
（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、
监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员
将统计结果发至上市公司服务平台。
（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表
决结果。
（十）律师发表律师见证意见。
（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会
秘书签署会议决议等文件。
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白银有色集团股份有限公司
2024 年度对外担保计划的提案
3.白银有色2024年度对外担保计划的提案
白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）根据业务
发展需要，结合子公司融资需求，拟向全资、控股和参股子公司提
供担保，制定 2024 年度对外担保计划。具体情况如下：
一、2023年担保情况
截至 2023 年 12 月 31 日，白银有色为下属子公司（含参股子
公司）实际提供担保 286,898.26 万元，占白银有色最近一期（2022
年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 18.87%。其中，白银有色为
全资和控股子公司提供担保 210,389.20 万元，占白银有色最近一
期经审计归母净资产的 13.84%；白银有色为合营或联营企业（甘
肃德福新材料有限公司）提供担保 76,509.06 万元，占白银有色最
近一期经审计归母净资产的 5.03%。白银有色未对控股股东和实际
控制人及其关联方提供担保。白银有色无逾期担保。
二、2024年担保预计情况
为满足白银有色业务发展需要，拓宽融资渠道，保障白银有色
及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，
预计 2024 年度白银有色为全资和控股子公司提供担保的额度合计
不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年
新增担保 257,300.00 万元）；预计 2024 年度白银有色为合营或联
营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保
76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。具体
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担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此
过程中白银有色将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
三、被担保人基本情况
被担保人为公司下属全资、控股子公司及合营或联营企业。在
担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露下属子
公司（含参股子公司）实际发生的担保情况。2024 年度预计担保
情况见下表：
新增额度占公
截至 2023 年 12 2024 年预计新
司最近一期归 担保预计有效 是否关 是否有
担保方 被担保方 月 31 日担保余 增担保金额（万
母净资产比例 期 联担保 反担保
额(万元) 元）
（%）
资产负债率为 70% 股东大会审议
根据实
白银有色 及以上的全资子公 99,490.90 85,300.00 5.61 通过之日起 12 否
际需要
司、控股子公司 个月
资产负债率为 70% 股东大会审议
根据实
白银有色 以下的全资子公 110,898.30 172,000.00 11.32 通过之日起 12 否
际需要
司、控股子公司 个月
股东大会审议
甘肃德福新材料有
白银有色 76,509.06 40,000.00 2.63 通过之日起 12 否 有
限公司
个月
股东大会审议
白银时代瑞象新材
白银有色 32,000.00 2.11 通过之日起 12 否 有
料科技有限公司
个月
在股东大会批准上述担保计划的前提下，白银有色可以根据下
属公司实际经营融资的需要，具体确定全资子公司、控股子公司（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。担保实
际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率为 70%及以上的全
资、控股子公司仅能使用预计资产负债率为 70%及以上的全资、控
股子公司担保额度；资产负债率为 70%以下的全资、控股子公司除
可使用获得批准的额度外，还可从预计资产负债率为 70%以上的全
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资、控股子公司的计划担保额度中调剂担保额度。
白银有色应在股东大会批准的担保额度范围内，向合营或联营
企业甘肃德福新材料有限公司、白银时代瑞象新材料科技有限公司
提供担保，资产负债率 70%以上的被担保对象在其资产负债率为 70%
以下时仍可使用股东大会审议通过的担保额度。白银有色可以根据
合营或联营企业实际经营需要，在合营或联营企业之间进行担保额
度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额
不超过白银有色最近一期经审计归母净资产的 10%；（2）调剂发
生时资产负债率 70%以上的被担保方仅能从资产负债率为 70%以上
的被担保方处调剂担保额度。（3）调剂发生时，获调剂方不存在
逾期未偿还负债等情况。
被担保人的名称、法定代表人、注册资本，以及最近一年又一
期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等
主要数据详见附件《被担保人基本情况表》。
四、担保协议的主要内容及本次担保期限
白银有色尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高
担保额度，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。有关
担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限
以及签约时间以实际签署的合同为准。以上担保事项的期限自上述
事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
五、担保的必要性和合理性
预计 2024 年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营
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或联营企业，白银有色对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的
控制权，对合营或联营企业，白银有色主要按照股权比例提供担保
且被担保方提供反担保，担保风险应可控，符合白银有色的业务发
展和整体利益。白银有色将在提供担保前采取必要措施核查被担保
人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人
的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的
合法权益。
现提请股东大会审议。
附件：1.被担保人基本情况表
2.甘肃德福关于提供反担保物的承诺函
3.时代瑞象反担保的承诺函
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被担保人基本情况表
持股比例 注册地或主要办公地
序号 被担保人名称 法人代表 注册资本 统一社会信用代码 成立时间 主营业务
（%） 点
许可项目：白银进出口；黄金及
白银市红鹭贸易有 甘肃省白银市白银区
1 杨治国 100 1 亿元 9162040071903333XW 2000.10.28 其制品进出口等；一般项目：金
限责任公司 公园路科技楼
属矿石及金属材料销售等
甘肃铜城工程建设 房屋建筑、矿山工程和市政公用 甘肃省白银市白银区
2 何 鹏 100 6,000 万元 916204007840374681 2006.04.29
有限公司 工程施工等 四龙路 4 号
许可项目：道路危险货物运输；
白银有色铁路运输 甘肃省白银市白银区
3 吴 聪 100 1.71 亿元 916204007677118957 2004.11.12 道路旅客运输经营；一般项目：
物流有限责任公司 银山路 132 号
国内、国际货物运输代理等
甘肃省白银市白银区
白银有色长通电线 电线电缆、光缆及有色金属产品
4 项冰仑 100 22,989 万元 9162040056641451X9 2010.11.30 高新技术产业开发区
电缆有限责任公司 的压延加工、销售等
银东工业园
许可项目：矿产资源（非煤矿山） 甘 肃 省 陇 南 市 成 县 城
甘肃厂坝有色金属
5 张鸿烈 70 25 亿元 91621221566437762T 2011.01.12 开采等；一般项目：选矿；常用 关镇陇南大道幸福路
有限责任公司
有色金属冶炼等 口金成大厦
许可项目：危险化学品生产；一 甘肃省白银市白银区
白银新大孚科技化
6 刘 伟 100 10,000 万元 91620400576271321X 2011.06.26 般项目：生态环境材料制造、塑 南环路 4 号创业大厦
工有限公司
料制品制造等 520 室
白银国际投资有限 对外投融资业务及提供项目咨
7 刘军阳 100 1 美元 2014.05 英属维尔京群岛
公司 询服务
新疆白银矿业开发 铜矿露天、井下开采。铜精粉销 新疆阿勒泰地区富蕴
8 韩国财 100 1,000 万元 91654322761146303N 2004.06.11
有限公司 售等 县迎宾路写字楼 301 号
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持股比例 注册地或主要办公地
序号 被担保人名称 法人代表 注册资本 统一社会信用代码 成立时间 主营业务
（%） 点
甘肃省兰州市兰州新
甘肃德福新材料有 电解铜箔生产与销售及延伸产
9 张涛 38 100,000 万元 91620100MA7204TM7Q 2018.06.13 区崆峒山路北段 2108
限公司 品的研发、生产及销售等
号
甘肃省白银市白银区
白银时代瑞象新材 电子专用材料制造、研发、销售；
10 诸葛福长 40 14,600 万元 91620400MAC1QQFM8K 2022.10.14 公园路街道悦民社区
料科技有限公司 新材料技术研发等
智慧一路 7 号
被担保人一年又一期主要财务数据
2022 年净利 2023 年 1-9 月 2023 年 1-9
序 2022 年总资产 2022 年总负债 2022 年净资产 2022 年营业收 2023 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
企业名称 润/亏损（万 营业收入（万 月净利润/亏
号 （万元） （万元） （万元） 入（万元） 总资产（万元） 总负债（万元） 净资产（万元）
元） 元） 损（万元）
白银市红鹭
1 贸易有限责 121,886.83 117,746.52 4,140.31 552,411.03 708.96 129,506.77 123,657.97 5,848.80 465,168.35 1,708.49
任公司
甘肃铜城工
2 程建设有限 46,522.17 33,976.19 12,545.98 29,753.32 544.09 44,045.63 30,642.70 13,402.93 47,824.59 461.97
公司
白银有色铁
路运输物流
3 76,163.29 41,401.43 34,761.85 158,972.91 1,197.04 78,596.49 42,531.19 36,065.29 139,176.44 991.83
有限责任公
司
白银有色长
通电线电缆
4 91,035.98 55,390.19 35,645.79 99,993.12 758.78 108,123.17 72,312.25 35,810.92 84,701.60 164.65
有限责任公
司
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甘肃厂坝有
5 色金属有限 563,056.33 106,170.52 456,885.81 377,552.36 84,863.08 579,119.46 138,580.54 440,538.92 256,379.67 36,618.48
责任公司
白银新大孚
6 科技化工有 9,090.97 2,975.71 6,115.26 9,694.52 168.17 16,117.18 5,733.10 10,384.09 8,479.54 150.92
限公司
白银国际投
7 246,533.22 196,280.49 50,252.74 64,851.92 -11,974.10 83,168.38 57,197.91 25,970.47 55,612.16 -2,352.20
资有限公司
新疆白银矿
8 业开发有限 69,127.01 20,447.20 48,679.81 33,215.74 10,958.17 78,942.83 19,289.67 59,653.17 27,444.33 10,379.00
公司
甘肃德福新
9 材料有限公 467,787 325,768 142,019 219,496 27,484 485,335 346,816 138,519 319,653 -3,477
司
白银时代瑞
10 象新材料科 3,601.88 689.77 2,912.11 613.27 -89.68
技有限公司
注：截止 2023 年 9 月 30 日被担保方的具体财务数据未经审计
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白银有色集团股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的提案
4.白银有色 2024 年度日常关联交易预计的提案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易
管理制度》等相关法规制度的要求，对白银有色集团股份有限
公司（简称白银有色或公司）2023 年度实际发生的关联交易情
况及 2024 年度预计发生关联交易情况说明如下：
一、2023 年日常关联交易基本情况
（一）关联方购销商品和提供劳务
单位：万元
关联交易类 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额
关联人
别 计金额 际发生金额 差异较大的原因
拉萨海鼎缘物资有
限公司（现已更名
100,000.00 1,008.75 其上游供货矿山资源供应紧张。
为拉萨海鼎缘矿业
有限公司）
向关联人购
买原材料 青海中信国安锂业 因碳酸锂市场价格大幅波动，公司
90,000.00 3,623.89
发展有限公司 实际采购数量相应减少。
小计 190,000.00 4,632.64
中信重工机械股份
400.00 127.38
有限公司
向关联人购
甘肃靖煤晶虹能源 因煤炭价格自 2023 年一季度开始下
买燃料和动 15,500.00 9,636.46
有限公司 跌，公司采购金额降低。
力等
小计 15,900.00 9,763.84
白银有色嘉华园林
25.00 8.69
向关联人销 工程有限公司
售产品、商品 白银有色嘉合物业
25.00 1.40
服务有限公司
20
关联交易类 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额
关联人
别 计金额 际发生金额 差异较大的原因
白银有色产业集团
20.00 5.65
有限责任公司
甘肃铜城房地产开
20.00 0.29
发有限公司
青海中信国安锂业
500.00 47.81
发展有限公司
2023 年 10 月增加披露了与关联公司
的交易金额 10 亿元，因公司增加关
甘肃省新业资产经
200,000.00 89,184.10 联交易额度经股东大会批准时间为
营有限责任公司
2023 年年底，为此开展交易的时间
延至 2024 年。
甘肃靖煤晶虹能源
注1 127.75
有限公司
兰州兰石建设工程
注2 0.93
有限公司
小计 200,590.00 89,376.62
白银有色产业集团
20.00
有限责任公司
向关联人提 青海中信国安锂业 因关联单位运输需求增加，2023 实
供劳务 8,700.00 10,786.81
发展有限公司 际承运量增加。
小计 8,720.00 10,786.81
白银有色嘉华园林
800.00 619.12
工程有限公司
白银有色嘉合物业
25.00 0.76
服务有限公司
白银有色产业集团
450.00 113.42
有限责任公司
接受关联人 兰州兰石检测技术
注2 1.26
提供的劳务 有限公司
兰州兰石能源装备
工程研究院有限公
注2 136.15
司兰石爱特工业互
联网科技分公司
小计 1,275.00 870.71
总 计 416,485.00 115,430.62
21
注：1.公司 2023 年预计与甘肃靖煤晶虹能源有限公司发生的采购、销售总金额为 15,500 万元，
实际发生总金额为 9,764.21 万元，实际发生总金额在年度预计范围内。
2.兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限
公司兰石爱特工业互联网科技分公司系兰州兰石集团有限公司下属控制的公司，自 2023 年 8 月 1 日
起 12 个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司关联方。公司与前述 3 家公司
交易金额较小，未达到董事会审议标准。
3.上表 2023 年实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。
（二）关联方存贷业务情况
单位：万元
单位 关联方 项目 2023 年实际
借方发生额 2,124,405.03
中信银行兰州分 贷方发生额 2,120,223.59
白银有色集团股份有限公司（人民币）
行 年末余额 7,466.68
利息收入 134.84
借方发生额 8,294.22
中信银行兰州分 贷方发生额 8,794.83
白银有色集团股份有限公司（美元）
行 年末余额 71.71
利息收入 0.06
（三）中信银行综合授信情况
2023 年根据白银有色董事会和股东大会审议批准,公司向
关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民
币 15 亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准 6 亿元。
二、2024 年关联交易预计情况
（一）日常关联交易预计金额和类别
根据 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年白银有色生产
经营预算,经白银有色各业务部门及下属分子公司沟通，2024
年预计公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约
32.92 亿元。
单位：万元
22
本次预计金额与
占同类 占同类
关联交易 2024 年预 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 业务比
类别 计金额 发生金额 额差异较大的原
例（%） 例（％）
因
2024 年为有效控制
青海、西藏地区资
拉萨海鼎缘矿业有限 100,000.0
4.05 1,008.75 0.04 源，预计加强双方
公司 0
合作，增加 10 亿贸
向关联人
易额。
购买原材
公司 2024 年预计
料 青海中信国安锂业发
15,000.00 0.29 3,623.89 0.07 扩大与关联公司的
展有限公司
碳酸锂贸易业务。
115,000.0
小计 4,632.64
0
中信重工机械股份有
向关联人 400.00 1.21 127.38 0.39
限公司
购买燃料
和动力
小计 400.00 127.38
白银有色嘉华园林工
25.00 0.11 8.69 0.04
程有限公司
白银有色嘉合物业服
25.00 0.14 1.40 0.01
务有限公司
白银有色产业集团有
25.00 0.11 5.65 0.02
限责任公司
甘肃铜城房地产开发
20.00 0.11 0.29 0.00
有限公司
青海中信国安锂业发
向关联人 1,000.00 0.86 47.81 0.04
展有限公司
销售产
2023 年 10 月增加
品、商品
披露了与关联公司
的交易金额 10 亿
元，因公司增加关
甘肃省新业资产经营 200,000.0
3.91 89,184.10 1.74 联交易额度经股东
有限责任公司 0
大会批准时间为
2023 年年底，为此
开展交易的时间延
至 2024 年。
兰州兰石集团有限公司
10.00 0.06 0.93 0.01
及其下属控制公司(注 1)
23
本次预计金额与
占同类 占同类
关联交易 2024 年预 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 业务比
类别 计金额 发生金额 额差异较大的原
例（%） 例（％）
因
201,105.0
小计 89,248.87
0
白银有色产业集团有
20.00 1.70 0.00
限责任公司
向关联人 青海中信国安锂业发
11,000.00 5.39 10,786.81 5.29
提供劳务 展有限公司
小计 11,020.00 10,786.81
白银有色嘉华园林工
800.00 21.00 619.12 16.25
程有限公司
白银有色嘉合物业服
25.00 0.66 0.76 0.02
务有限公司
接受关联
白银有色产业集团有
人提供的 450.00 11.81 113.42 2.98
限责任公司
劳务
兰州兰石集团有限公司
425.00 5.00 137.41 1.62
及其下属控制公司(注 1)
小计 1,700.00 870.71
329,225.0
总 计 105,666.41
0
注：1.自 2023 年 8 月 1 日起 12 个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司
关联方。其中，2023 年 8 月起公司向兰州兰石建设工程有限公司销售商品 0.93 万元；接受兰州兰石
检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司提供的劳
务共计 137.41 万元。由于公司 2024 年预计与兰州兰石集团有限公司下属控制的多家子公司发生业务
（包括但不限于上年实际发生业务的三家单位），且预计关联交易金额较小，故进行合并填列，预计
向兰州兰石集团有限公司及其下属控制公司销售产品 10 万元；预计接受兰州兰石集团有限公司及其
下属控制公司提供的劳务 425 万元。
2.甘肃靖煤晶虹能源有限公司 2024 年无需作为关联方披露。
（二）关联方存贷业务情况
2024 年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务 231
亿元；发生美元存贷业务 3 亿美元。
单位：万元
单位 关联方 项目 2024 年预计
24
借方发生额 2,310,000.00
中信银行兰州 贷方发生额 2,295,000.00
白银有色集团股份有限公司（人民币）
分行 年末余额 15,000.00
利息收入 165.00
借方发生额 30,000.00
中信银行兰州 贷方发生额 30,000.00
白银有色集团股份有限公司（美元）
分行 年末余额 1,000.00
利息收入 2.00
（三）中信银行综合授信情况
2024 年, 根据公司全面预算方案，生产经营及项目建设的
融资需求将进一步扩大，2024 年度公司拟向中信银行股份有限
公司兰州分行续申请综合授信额度人民币 15 亿元（或等值外币），
以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授
信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货
浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信
额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及
结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉
期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业
务。
三、关联方介绍和关联关系
2024 年预计发生关联交易的关联方情况如下：
法定 注册资 主要股东
序 公司 成立 关联
代表 住所 本（万 或实际控 经营范围
号 名称 时间 关系
人 元） 制人
中信 冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材
洛阳市 中国中信
重工 2008 同一 料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；
武汉 涧西区 433941 有限公司
1 机械 .1.2 大股 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
琦 建设路 .9293 （持股
股份 6 东 术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机
206 号 60.49%）
有限 械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；
25
法定 注册资 主要股东
序 公司 成立 关联
代表 住所 本（万 或实际控 经营范围
号 名称 时间 关系
人 元） 制人
公司 隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制
造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工
程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人
制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海
上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销
售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；
风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风
力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源
原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工
程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台
装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发
电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术
服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许
可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住
房地产租赁；供暖服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；
住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
甘肃省新
业资产经
白银 甘肃省 营有限责
有色 白银市 任公司 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
产业 2011 白银区 （持股 同一 法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经审
王文
2 集团 .4.1 友好路 10000 46.727%） 大股 批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后
广
有限 1 195 号 中信国安 东 方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定
责任 1幢 实业集团 许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
公司 1-01 有限公司
（持股
41.096%）
26
法定 注册资 主要股东
序 公司 成立 关联
代表 住所 本（万 或实际控 经营范围
号 名称 时间 关系
人 元） 制人
园林绿化工程的规划、设计、施工；造林苗木、
城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植
及销售；园林设施、设备、管道安装；园林绿化
综合性养护管理服务；园林绿化技术咨询和信息
服务；家畜家禽的养殖及销售；市政工程、房屋
白银 甘肃省
建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水
有色 白银市 白银有色
利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、
嘉华 2013 白银区 产业集团 同一
土石方工程、钢结构工程建筑；室内外装饰工程
3 园林 张斌 .10. 四龙路 1000 有限责任 大股
设计、施工；屋面防水工程施工；房屋拆除服务；
工程 15 93 号 公司（持 东
房屋租赁；建筑工程机械设备租赁；建筑材料、
有限 南侧 4 股 100%）
金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园
公司 幢 1-1
林机具、五金交电的批发零售；物流仓储服务；
清洁服务；普通货物道路运输（以上项目不含国
家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定
需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
甘肃
铜城 甘肃省 白银有色
房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批
房地 2009 白银市 产业集团 同一
欧红 发零售（以上项目国家禁止经营的除外；依法须
4 产开 .7.2 白银区 2000 有限责任 大股
明 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
发有 3 四龙路 公司（持 东
活动）。
限公 431 号 股 100%）
司
白银 甘肃省
物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设
有色 白银市 白银有色
备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照
嘉合 2012 白银区 产业集团 同一
明设施维护保养；道路、围墙维护保养；园林机
5 物业 张玮 .9.1 四龙路 1000 有限责任 大股
械销售、租赁；园林绿化技术服务及咨询（以上
服务 8 363 号 公司（持 东
项目国家限制经营的除外，依法须经批准的项
有限 北侧 1 股 100%）
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司 幢 1-1
青海
青海省 碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁
中信 青海中信
格尔木 资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸
国安 2017 国安科技 同一
李学 市建设 钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储
6 锂业 .5.2 40000 发展有限 大股
群 中路 服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物
发展 6 公司（持 东
24 号 1 运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，
有限 股 100%）
幢 经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司
27
法定 注册资 主要股东
序 公司 成立 关联
代表 住所 本（万 或实际控 经营范围
号 名称 时间 关系
人 元） 制人
一般项目：选矿；金属制品销售；金属矿石销售；
金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销
售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；煤炭
拉萨市 及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；泵
柳梧新 及真空设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；
区察古 金属切割及焊接设备销售；机械电气设备销售；
拉萨 甘肃省新
大道 董事 冶金专用设备销售；特种设备销售；贵金属冶炼；
海鼎 业资产经
2018 1-1 号 任职 日用品销售；电子产品销售；有色金属合金销售；
缘矿 张晓 营有限责
7 .5.1 路君泰 50000 单位 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
业有 晖 任公司
7 国际 F 下属 学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；
限公 （持股
栋8层 公司 石灰和石膏销售；货物进出口；矿产资源储量评
司 100%）
01.02. 估服务；采矿行业高效节能技术研发；煤炭洗选；
03.04 矿产资源储量估算和报告编制服务；租赁服务
号 （不含许可类租赁服务）；再生资源销售；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工
（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规
未禁止、限制的经营活动）
省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权
和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国
有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退
甘肃
出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有
省新 甘肃省人
甘肃省 股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理
业资 民政府国
2000 兰州市 企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股
产经 王樯 有资产监
8 .11. 城关区 200000 股东 权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服
营有 忠 督管理委
10 酒泉路 务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投
限责 员会（持
16 号 资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、
任公 股 100%）
物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原
司
料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤
炭的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、
制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、
安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属
兰州 甘肃省 甘肃省人
董事 及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，
兰石 兰州市 民政府国
1992 任职 钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热
集团 七里河 177286 有资产监
9 王彬 .12. 单位 处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型
有限 区西津 .3092 督管理委
12 下属 工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不
公司 西路 员会（持
公司 含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自
194 号 股 100%）
营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、
电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市
智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、
28
法定 注册资 主要股东
序 公司 成立 关联
代表 住所 本（万 或实际控 经营范围
号 名称 时间 关系
人 元） 制人
物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和
技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产
开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）
房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及
餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；
国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服
务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
北京市
承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
朝阳区
同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
光华路
中信 中国中信 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提
10 号
银行 1987 金融控股 同一 供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基
方合 院1号 489347
10 股份 .4.2 有限公司 大股 金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券
英 楼 9.6573
有限 0 （持股 东 投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外
6-30
公司 64.14%） 机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理
层、
机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择
32-42
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
层
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统。
四、关联交易主要内容和定价政策
2024 年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关
联公司开展以下业务：
1.从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。
2.从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。
3.从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。
4.委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司提供印刷
29
及业务招待服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限
公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业
服务有限公司提供物业服务。
5.委托兰州兰石检测技术有限公司提供检测服务。
6.委托兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工
业互联网科技分公司提供系统项目建设服务。
7.向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提
供运输服务。
8.向关联公司拉萨海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产经
营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。
9.向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘
肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司、
白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。
10.向关联公司兰州兰石建设工程有限公司销售工程材料物
资。
11.与关联公司中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业
务等关联交易。
上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关
系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常
关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易
30
而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市
场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损
害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公
司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
六、关联方回避表决情况
根据《公司章程》,审议有关关联交易事项时,关联董事及
关联股东需要回避表决。
（一）公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司（简称新
业公司）、拉萨海鼎缘矿业有限公司（简称拉萨海鼎缘）之间
的关联交易。拉萨海鼎缘是新业公司子公司，新业公司董事长
同时是公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定，新业公司、拉萨海鼎缘同为公司关联方，甘肃省人民
政府国有资产监督管理委员会（简称省国资委）、新业公司、
甘肃省经济合作有限公司（简称省经合）作为关联股东需要回
避表决。
（二）公司与青海中信国安锂业发展有限公司（简称青海
国安锂业）、中信重工机械股份有限公司（简称中信重工）、
中信银行股份有限公司兰州分行（简称中信银行兰州分行）的
关联交易。由于中信重工和中信银行兰州分行为中国中信集团
有限公司（简称中信集团）控制的下属企业，青海国安锂业为
中信国安实业集团有限公司（简称中信国安）控制的下属企业。
31
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中信国安、
中信集团作为关联股东需要回避表决。
（三）公司与白银有色产业集团有限责任公司（简称白银
产业集团）及其下属子公司—嘉华园林、嘉合物业、铜城房地
产之间的关联交易。由于白银产业集团和公司的大股东均为新
业公司和中信国安。根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定，中信国安、中信集团、省国资委、新业公司、省经合
作为关联股东需要回避表决。
（四）公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的子公
司（包括但不限于兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石检测
技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司）之间
的关联交易。公司离任总经理王彬担任兰州兰石集团有限公司
董事长，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的子公司为公司
的关联方。因兰州兰石集团有限公司是省国资委下属全资子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，省国资
委、新业公司、省经合作为关联股东需要回避表决。
公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具
体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次
股东大会审议批准2025年度日常关联交易预计额度之日止。
现提请股东大会审议。
32
白银有色集团股份有限公司
2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案
5.白银有色 2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案
2023 年根据白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”
董事会和股东会审议批准,公司向各金融机构申请了综合授信
额度人民币 514 亿元 (或等值外币)，经各金融机构总行审核后,
公司最终获得综合授信人民币 395.52 亿元(或等值外币)。截止
2023 年 12 月 31 日，公司已使用综合授信额度为人民币 231.58
亿元。
2024 年根据公司全面预算方案，生产经营、项目建设等融
资需求将进一步增加，为保障公司生产经营等资金需求，预计
向各金融机构续申请综合授信额度 573 亿元 (或等值外币)，主
要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、
银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、
债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。其中
向关联方中信银行股份有限公司申请的 15 亿元(或等值外币)授
信额度(包含在公司《2024 年度日常关联交易预计的提案》中)，
向非关联方申请的综合授信额度为 558 亿元(或等值外币)，具
体申请额度如下：
33
预计向非关联方申请授信额度明细表
单位：亿元
1 中国工商银行股份有限公司白银分行 人民币 48
2 中国农业银行股份有限公司白银分行 人民币 80
3 中国建设银行股份有限公司白银分行 人民币 26
4 中国银行股份有限公司白银分行 人民币 50
5 国家开发银行甘肃省分行 人民币（或等值外币） 52
6 中国进出口银行甘肃省分行 人民币 80
7 中国农业发展银行白银市分行营业部 人民币 4
8 甘肃银行股份有限公司白银分行 人民币 35
9 兴业银行股份有限公司兰州分行 人民币 25
10 平安银行股份有限公司兰州分行 人民币 10
11 中国光大银行股份有限公司兰州分行 人民币 10
12 浙商银行股份有限公司兰州分行 人民币 25
13 交通银行股份有限公司甘肃省分行 人民币 10
14 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 人民币 15
15 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行 人民币 25
16 华夏银行股份有限公司兰州分行 人民币 4
17 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 人民币（或等值外币） 5
18 中国民生银行股份有限公司兰州分行 人民币 10
19 招商银行股份有限公司兰州分行 人民币 4
20 兴业金融租赁有限责任公司 人民币 5
21 兰州银行股份有限公司白银分行 人民币 10
22 其他金融机构 人民币 25
合计 558
以上申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及
币种为准。公司在批准的授信额度内根据资金需求情况按流程
办理融资业务。
现提请股东大会审议。
34
白银有色集团股份有限公司
2024 年度套期保值计划的提案
6.白银有色 2024 年度套期保值计划的提案
2024年白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）
将严格遵守《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，贯
彻落实省国资委《省政府国资委关于切实加强省属企业金融衍
生业务管理有关事项的通知》（甘国资发财监[2021]71号）、
《省政府国资委关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的
通知》（甘国资发财监[2021]130号）等文件的精神，结合中国
中信股份有限公司《关于印发汇率、利率、大宗商品市场风险
管理及相关衍生品业务管理制度的通知》（中信股份[2021]1号）
文件内容，根据公司内控制度要求，从匹配公司2024年度生产
经营计划出发，以提高经营管理水平，促进高质量发展为宗旨；
以规避大宗商品价格波动风险，降低企业经营风险为目的，审
慎地开展与主营业务、贸易业务相对应的套期保值业务。通过
卖出（买入）期货合同来补偿产品价格变动所带来的风险。
一、套期保值原则
1.授权管理原则。按照公司套期保值制度规定，严格执行
35
三级授权和全流程业务管控。
2.风险可控原则。按照执行、监督相分离的要求，严格遵
循方案有授权、执行有依据、风控有措施、结果可追溯，明晰
责任分工，细化风控措施，确保风险可控。
3.有效套保原则。套期保值业务要遵循现货与期货交易方
向相反、商品种类相同或相关、商品数量相等或者相当、时间
相同或相近。
4.保证金有效管控原则。严格执行《期货保证金管理制度》
规定，年度保证金使用有授权，保证金收支计划有依据，保证
金使用过程有效率，保证金总量有控制。
二、2023 年套期保值业务回顾
2023 年，公司严格遵守国家相关法律法规、政策以及公司
相关规章制度要求，根据生产经营计划和实际需要，审慎经营，
规范操作，对自产产品铜、锌、铅、黄金、白银进行了套期保
值操作，有效地规避了外部环境变化的不利影响，管理好了产
品价格波动风险。2023 年计划铜、铅、锌、金、银可保值实货
量合计为 1138835 吨，计划当期保值比例不大于当期实货量的
90%，计划最大持仓规模 130 亿元。2023 年公司实际保值量合计
为 153414 吨，实际保值比例为 13.4%，实际最大持仓规模为 93
亿元。
三、套期保值策略
1.市场预测
2023 年全球经济下行压力凸显，金融风险事件频发，全球
36
货币政策分化，市场供需紊乱，叠加地缘局势动荡，使得有色
金属价格波动剧烈，走势分化。其中：铜受宏观情绪反复影响
呈现宽幅震荡趋势；锌受供需格局的转变价格呈现先抑后扬态
势；铅受原材料端偏紧影响走势偏强；贵金属在避险情绪和投
资属性的影响下维持偏强状态。
展望 2024 年，美联储加息周期或已结束，降息预期持续升
温；国内随着政策组合拳效果不断显现，经济运行中的积极因
素不断增多，政策效应不断累积，市场预期有所好转。有色金
属方面，铜受宏观情绪转好的影响预计维持中高位运行；锌在
下游需求边际回暖的预期下或将维持区间震荡；铅供应扰动缓
和，隐性库存显现，预计呈震荡偏弱走势，贵金属因避险情绪
及市场需求旺盛或维持高位震荡。
2.保值策略
根据公司 2024 年产品计划产量以及可保值实货量，按照保
值比例不大于当期实货量的 90%为原则，利用科学的分析手段，
研判市场运行趋势，把控市场波动机会，以规避产品价格波动
风险为目标对 2023 年结存产品及原料产产品量、2024 年外购原
料产产品量进行保值操作；以做好 2023 年底中间品占用产产品
量的保值增值为目标对中间品占用进行保值操作；以高于生产
成本且高于市场年平均价格为目标对 2024 年自产原料产产品量
进行保值操作。
四、子公司套期保值业务
子公司开展套期保值业务应严格遵循公司相关制度、办法
37
规定，由营销中心统一管理。子公司《年度套期保值计划》报
营销中心备案，营销中心提出相关保值建议和风险提示后，各
子公司组织具体实施，操作结果实行品种分类管理，不同子公
司、不同交易品种的规模指标不得相互借用、串用，套期保值
效果由营销中心进行评价。
国内贸易子公司包括白银市红鹭贸易有限责任公司、上海
红鹭国际贸易有限公司、白银有色国际贸易(上海)有限公司、
白银有色集团（深圳）国际贸易有限公司。境外子公司包括白
银有色（香港）国际贸易有限公司。
五、套期保值业务风险管控保障措施
1.保证金使用最大规模：30亿元人民币；
2.最大净持仓规模：154亿元人民币；
3.亏损预警线：期货与现货价值变动加总后的浮动亏损达
到1000万元人民币；
4.运用科学的风险识别和评估方法，对套期保值业务可能
出现的现金流风险、流动性风险、基差风险、信用风险、操作
风险和政策风险进行动态的监测、跟踪和管理；
5.采取收集资料、实际核对、定期与不定期抽查等手段，
对套期保值业务执行效果进行时时防控和有效监督，并严格执
行套期保值业务报告制度。
6. 通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂停、
调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。
六、期货保证金管理
1.保证金的日常管理与使用，须严格遵照授权制度。经公
38
司授权年度期货保证金使用总额度后，营销中心根据《公司年
度套期保值计划》内容要求，结合《套期保值业务保证金管理
办法》规定执行。
2.为提高保证金使用效率，避免资金无效沉淀。当期货账
户中保证金风险度大于80%（期货经纪公司公布数据）时，启动
增加保证金（入金）程序，入金金额以风险度恢复到60%为标准；
当期货账户中保证金风险度小于40%（期货经纪公司公布数据）
时，启动减少保证金（出金）程序，出金金额以风险度恢复到
60%为标准；当未保值敞口较大且市场价格与目标价格接近时，
可在风险度小于40%的情况下延后出金，或在风险度小于80%的
情况下提前入金；当期货市场出现连续涨、跌停板或者节假日
休盘时，根据交易所以及各经纪公司保证金要求进行同步调整。
七、套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具
公司及子公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货
交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协
会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、
白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅
期货合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期
货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；
伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦
敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交
易所黄金期货合约、白银期货合约。
现提请股东大会审议。
39
附件：关于2024年度开展商品期货套期保值业务的可行性
分析报告
白银有色集团股份有限公司
关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，
以下合称“子公司”） 开展商品期货套期保值业务，主要为充
分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原
材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商
品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促
进公司稳定健康发展。
二、商品期货套期保值的开展方式
（一）风险敞口
按照套期保值比例不大于 90%原则，未保值实货部分属于公
司风险敞口。
（二）套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具
公司及子公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货
交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协
会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、
40
白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅
期货合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期
货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；
伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦
敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交
易所黄金期货合约、白银期货合约。
（三）使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要
性
境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控
的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工
具。
境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货
公司开设账户进行操作，对手方履约能力较强。同时该工具市
场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具
可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。
（四）投入资金规模
2024 年,公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保
证金最高额度为人民币 30 亿元（不含期货标的实物交割款项），
期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以
上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
（五）资金来源
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公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及
使用募集资金开展衍生品交易。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值业务可以加强公司对大宗商品价格的风
险管理，但是开展套期保值业务的同时，公司又要面对套期保
值交易本身可能带来的风险：
（一）现金流风险。因保证金不足导致套期保值操作无法
进行，或持有的保值头寸被强制平仓，从而造成交易机会丧失
或衍生品业务损失。
（二）流动性风险。期货合约活跃度较低，导致无法及时
以合理价格建立或了结头寸，从而对公司套期保值操作带来影
响，甚至造成损失。
（三）基差风险。实货价格与期货价格走势背离，降低套
期保值效果。
（四）信用风险。当价格出现对交易对手方不利的大幅度
波动时，交易对手可能出现违约，不能按照约定支付公司套期
保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订
的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
（五）操作风险。由于系统故障或错误的操作给公司带来
损失。
（六）政策风险。交易市场的法律法规等相关政策发生重
大变化导致无法交易，或交易对手违反相关法律法规可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
42
四、商品期货套期保值业务的风险控制措施
（一）按照“权责分明、相互制衡”的原则，设立了套期
保值业务决策委员会、套期保值业务执行委员会和套期保值业
务执行单位三级组织架构，从决策、执行、监督三个方面搭建
全业务链条的动态风险管理体系。
（二）建立了完整、规范、有效的套期保值业务管理体系，
制定了《白银有色集团股份有限公司套期保值业务管理制度》、
《期货套期保值会计核算办法》，明确了风险控制措施，保障
业务在风险可控的前提下规范化运行。
（三）公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等
专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。
（四）公司及子公司开展商品期货套期保值业务所涉及的
交易品种均与公司主营业务密切相关，操作规模与实际生产经
营相匹配，可以最大程度对冲商品价格的风险。
（五）公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动，及时
评估风险敞口变化情况，不断优化套期保值策略，提升套期保
值效果。
（六）通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂
停、调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。
五、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期
保值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，以及
43
公司《期货套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期
保值业务进行相应的核算处理。
六、效益测算与敏感性分析
公司开展套期保值业务，目的是为了规避产品价格波动风
险，所使用的期货合约与实货之间具有明确的对应关系，不进
行投机交易，属于风险对冲业务。若产生套期保值业务核算盈
利或者亏损，主要原因是操作时点期货价格与现货价格不一致
导致的。但是通过近三年相同品种期货合约和实货价格走势来
看，两者价格变化趋势高度重叠，敏感性极高。
七、商品期货套期保值业务的可行性分析
（一）公司及子公司开展商品期货的套期保值业务，可规
避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由
于商品价格发生不利变动引起的损失。
（二）公司及子公司根据国家、甘肃省政府国资委、中国
中信股份有限公司相关法律法规、通知和制度要求，结合公司
实际经营情况，制定了较为全面和完善的商品期货套期保值业
务的内部控制制度，建立了“权责分明、相互制衡”的三级管
理组织架构，确保了公司开展套期保值业务风险可控。
（三）公司开展商品期货套期保值业务计划投入的保证金
规模与经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业
务。
八、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
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公司及子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减
少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利
变动对公司正常经营的影响，不进行投机交易；公司建立了较
为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期
保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、
落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备可行性，
有利于公司在一定程度上规避经营风险。
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白银有色集团股份有限公司
关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款
的提案
7.白银有色关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案
2023 年 12 月 18 日 23 时 59 分，甘肃省临夏州积石山县发
生 6.2 级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关抗震救灾
工作的决策部署，充分彰显国企社会责任和担当，积极履行社
会责任。依据《省政府国资委关于加强省属企业对外捐赠管理
工作的通知》（甘国资发财监[2023]79 号）和《白银有色集团
股份有限公司对外捐赠管理制度》相关规定，白银有色集团股
份有限公司（简称公司）拟向甘肃省临夏州积石山县地震灾区
捐款 1000 万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园。上述
捐赠支出追加纳入 2023 年预算。经公司前期董事会审议批准，
2023 年公司已经向会宁县、成县 5 个乡（镇）提供帮扶资金 455
万元。根据《对外捐赠管理制度》，年度累计超过 1000 万元的
对外捐赠支出，提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
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白银有色集团股份有限公司
关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司
提供担保暨关联交易的提案
8.白银有色关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易
的提案
为满足甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称银石中科）
一期项目实施中的流动资金需要，银石中科拟向金融机构申请
流动资金贷款 4000 万元，白银有色集团股份有限公司(简称白
银有色或公司)作为持股 40%的银石中科股东，需按照持股比例
为银石中科提供额度为 1600 万元的担保。
一、本次担保的基本情况
2023 年 1 月 19 日，白银有色第四届董事会第四十三次会议
审议通过了《关于合作建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000
吨）项目的提案》，公司与兰州兰石中科纳米科技有限公司（简
称兰石中科）向银石中科增资，合作建设 10 万吨/年纳米氧化
锌（一期 5000 吨）项目（简称项目），增资后，兰石中科为其
控股股东持股 60%，白银有色为其参股股东持股 40%。
目前，项目现场土建施工正在按计划进行，生产调度中心、
变配电室、中心控制室、动力站、空压站、三修车间、备品备
件库、碱式碳酸锌车间八个单体已全面开始基础施工，碱式碳
酸锌主车间筏板基础完成浇筑，预计 2024 年年底开始试生产。
为满足 2024 年中交后生产需要，银石中科预计向金融机构
申请流动资金贷款 4000 万元，按公司出资比例计算，公司需为
47
此笔贷款按贷款额度的 40%即 1600 万提供担保。银石中科承诺
以工程项目按公司担保比例提供反担保，并且在项目建成投产
后，以抵押及/或质押甘肃银石资产（包括应收账款、存货等自
有资产）的方式，按公司担保比例提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：甘肃银石中科纳米科技有限公司
（二）企业性质：其他有限责任公司（混合所有制企业）
（三）注册地点：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术
产业园 05-（23）-030
（四）法定代表人：白勇
（五）注册资本：4000 万元
（六）成立日期：2022 年 7 月 22 日
（七）经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎
屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
新型有机活性材料销售；非食用盐销售；非食用盐加工。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）截至 2023 年 9 月 30 日，银石中科的相关财务数据
如下：总资产为 2586.03 万元，净资产为 2553.95 万元，资产
负债率为 1.24%；由于项目处于建设期，1-9 月净利润为-19.75
万元（以上数据未经审计）
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（九）股东情况：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
兰州兰石中科纳米科技有限公司 2400 现金 60%
白银有色集团股份有限公司 1600 现金 40%
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 12 月 31 日，公司为下属子公司（含参股子公
司）实际提供担保 286,898.26 万元，占公司最近一期（2022
年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 18.87%。其中，为全资和
控股子公司提供担保 210,389.20 万元，占公司最近一期经审计
归母净资产的 13.84%；为合营或联营企业（甘肃德福新材料有
限公司）提供担保 76,509.06 万元，占公司最近一期经审计归
母净资产的 5.03%。白银有色未对控股股东和实际控制人及其关
联方提供担保。白银有色无逾期担保。
四、关联关系情况说明
关联方相关规定：上海证券交易所《股票上市规则》（2023
年 8 月修订）6.3.3 上市公司的关联人包括关联法人（或者其他
组织）和关联自然人“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排
生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的
法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。（ 第
三款，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的
独立董事)高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体
49
以外的法人(或者其他组织）”
2023 年 8 月 1 日公司发布公告总经理、董事王彬先生辞去
上述职务。目前担任兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长。
本次被担保方-银石中科是兰州兰石中科纳米科技有限公
司的控股子公司，兰州兰石集团有限公司是兰州兰石中科纳米
科技有限公司的第一大股东（持股比例为 48.15%），对被担保
方-银石中科具有控制关系或重大影响。
由于，王彬先生辞去白银集团的总经理、董事职务未满 12
个月，根据上交所上述规定，银石中科为白银有色的关联方。
本次担保属于为关联方提供担保，根据《公司章程》的规定，
为关联方提供担保需要提交股东大会审议。
该提案应回避表决的关联股东名称：甘肃省人民政府国有
资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘
肃省经济合作有限公司。
五、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签订具体担保协议，上述担保事项经公司
股东大会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融
机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署
的合同为准。
六、担保的必要性和合理性
公司本次担保是为了满足下属参股公司后续生产需要，公
司按照持股比例提供担保，且银石中科承诺提供反担保，担保
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风险可控。
现提请股东大会审议。
附件：
1. 甘肃银石中科纳米科技有限公司财务报表
2. 甘肃银石中科纳米科技有限公司反担保承诺书
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