证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2024-012

转债代码：113060         转债简称：浙 22 转债



                       浙商证券股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      累计转股情况：“浙 22 转债”于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2024
年 3 月 31 日，累计共有 266,000 元“浙 22 转债”转为公司 A 股普通股股票，因
转股形成的股份数量为 25,748 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.000664%。
      未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“浙 22 转债”
金额为 6,999,734,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.996200%。
      本季度转股情况：2024 年第一季度，“浙 22 转债”合计共有 3,000 元
转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 294 股，占“浙 22 转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.000004%。

    一、“浙 22 转债”发行上市概况

    （一）“浙 22 转债”发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”
文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开
发行了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
70 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转
换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22
转债”，债券代码“113060”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“浙 22 转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。

    （二）“浙 22 转债”转股的相关条款

    1、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第
五年 1.5%、第六年 2.0%；
    2、债券期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月
13 日；
    3、转股期起止日期：2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日；
    4、最新转股价格：10.19 元/股。
    公司本次可转债的初始转股价格为人民币 10.49 元/股，根据《募集说明书》
发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币 10.19 元/股，历次转股价格调整
情况如下：
    （1）因公司 2022 年半年度利润分配， 每股派发现金红利 0.170 元（含税），
自 2022 年 10 月 31 日起，转股价格调整为 10.32 元/股；
    （2）因公司 2022 年度利润分配，每股派发现金红利 0.130 元（含税），
自 2023 年 8 月 11 日起，转股价格调整为 10.19 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    2024 年第一季度，“浙 22 转债”合计共有 3,000 元转为公司 A 股普通股股
票，因转股形成的股份数量为 294 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.000004%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 266,000 元“浙 22 转债”
转为公司股份，因转股形成的股份数量为 25,748 股，占“浙 22 转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.000664%；尚未转股的“浙 22 转债”金额为 6,999,734,000
元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.996200%。

    三、股份变动情况

                                                                         单位：股
                         变动前                                   变动后
      股份类别                            本次可转债转股
                  （2023 年 12 月 31 日）                  （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股             0              0                 0

无限售条件流通股      3,878,194,249        294          3,878,194,543

     总股本           3,878,194,249        294          3,878,194,543


    四、其他

    投资者如需了解“浙 22 转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0571-87901964


    特此公告。


                                           浙商证券股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 2 日