东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对深圳中华自行车(集团)股份有限公司的关注函》 之专项核查意见 深圳证券交易所公司管理部: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司于 2017 年 3 月 6 日收到贵部下发的 《关于对深圳中华自行车(集团)股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2017] 第 36 号),根据关注函的相关要求,东吴证券股份有限公司作为公司本次非公 开发行的保荐机构对关注函中所涉及问题进行核查并出具本核查意见如下: 释 义 发行人、公司、本公司、深 指 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 中华 国晟能源 指 深圳市国晟能源投资发展有限公司 瑞安信息 指 深圳瑞安信息科技企业(有限合伙) 万胜实业 指 万胜实业控股(深圳)有限公司 智胜高新 指 深圳智胜高新科技企业(有限合伙) 贝尔高新 指 深圳贝尔高新科技企业(有限合伙) 认购对象、发行对象 指 瑞安信息、万胜实业、智胜高新、贝尔高新 深圳中华自行车(集团)股份有限公司本次非公开发 发行方案 指 行A股股票方案 深圳中华自行车(集团)股份有限公司拟以非公开发 本次非公开发行、本次发行 指 行A股股票方式向特定对象发行股票 《深圳中华自行车(集团)股份有限公司2016年度非 预案 指 公开发行A股股票预案(二次修订稿)》 《关于对深圳中华自行车(集团)股份有限公司的关注 关注函 指 函》(公司部关注函[2017]第36号) 东吴证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对 本核查意见、核查意见 指 深圳中华自行车(集团)股份有限公司的关注函》之 专项核查意见 《公司章程》 指 《深圳中华自行车(集团)股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实 《适用意见1号》 指 际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货 法律适用意见第1号》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 东吴证券、保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 国枫律师、律师事务所 指 北京国枫(深圳)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 由于四舍五入的原因,本核查意见中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 问题一 预案披露“公司无实际控制人,本次发行完成后公司控股股东、实际控制 人均不会发生变化”,而你公司 2015 年年度报告等定期报告及本次发行首次披 露的预案均披露“公司控股股东为深圳市国晟能源投资发展有限公司,实际控 制人为纪汉飞”。请你公司对公司控股股东、实际控制人披露存在矛盾的情况予 以解释,并具体说明认定你公司无实际控制人的依据及对本次交易的影响。请 本次发行的保荐机构和律师事务所对此核查并发表明确意见。 问题回复: 一、实际控制人的认定 (一)关于实际控制人变更的过程 根据公司于 2011 年 4 月 11 日披露的《详式权益变动报告书》,深圳市国民 投资发展有限公司与纪汉飞于 2011 年 1 月 3 日签订了《关于转让深圳国晟能源 投资发展有限公司股权的协议》,约定深圳市国民投资发展有限公司将其持有的 国晟能源 100.00%股权转让给纪汉飞。上述股权转让完成后,纪汉飞通过国晟能 源间接持有公司 11.81%的股权,深中华的实际控制人由张燕芬变更为纪汉飞。 2017 年 2 月 20 日,纪汉飞及国晟能源作出了《关于深圳中华自行车(集团) 股份有限公司相关事项的说明》(以下简称“《说明》”),纪汉飞及国晟能源向公 司作出如下说明:“自 2011 年 1 月 3 日纪汉飞取得国晟能源控制权以来,鉴于其 时国晟能源为深中华的第一大股东和最大债权人,而深中华长期面临着严重债务 危机,纪汉飞主动谋求深中华实际控制人地位,通过积极参与深中华股东大会的 方式对深中华施加重大影响,实现对深中华的实际控制,并由此努力推进解决深 中华债务危机的妥善解决。2012 年 5 月 11 日,深中华第一大股东、最大债权人 国晟能源以深中华不能清偿到期债务且严重资不抵债为由,向深圳市中级人民法 院申请对深中华进行重整。2012 年 10 月 12 日,深圳市中级人民法院以(2012) 深中法破字第 30 号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对深中华进行重整的申 请。2013 年下半年,在深中华重整计划草案及草案涉及的出资人权益调整方案 经债权人会议和出资人会议表决通过的基础上,深圳市中级人民法院裁定批准深 中华重整计划,2013 年 12 月 27 日深中华重整计划执行完毕并终结深中华破产 程序。在重整过程中,国晟能源作为第一大股东和最大债权人,在债权人会议和 出资人会议表决重整计划草案及涉及的出资人权益调整方案时均投赞成票,并向 深中华无偿提供 539 万元现金用于清偿债权以保留深中华主营业务资产。通过重 整,深中华沉重债务问题得以解决,净资产实现正值,自行车主营业务得以保留 并实现平稳发展。当前,深中华启动筹划非公开发行股票事项,期望实现公司业 务提升和转型,优化公司资产结构,进一步增强公司实力和可持续发展能力等。 考虑到深中华的债务问题已经解决,未来发展更需要全体股东共同鼎力支持,以 及国晟能源自身发展需要和持股比例等实际情况,纪汉飞及国晟能源决定将对深 中华的投资由实际控制变更为一般投资,纪汉飞及国晟能源未来不存在参与深圳 中华自行车(集团)股份有限公司经营管理工作的计划,且在未来 12 个月内不 存在进一步谋求深圳中华自行车(集团)股份有限公司实际控制权的计划。国晟 能源将作为一般投资者持有深中华股票并行使股东权利。” (二)关于实际控制人认定的依据 根据《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》及《适用意见第 1 号》的相 关规定,上市公司实际控制人的认定依据如下: 1、《公司法》关于实际控制人的相关规定 《公司法》第二百一十六条规定:“(三)实际控制人,是指虽不是公司的股 东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。” 2、《收购管理办法》关于实际控制人的相关规定 《收购管理办法》第八十四条规定:“有下列情形之一的,为拥有上市公司 控制权:(一)投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东;(二)投资者可以实 际支配上市公司股份表决权超过 30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份 表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的 上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监 会认定的其他情形。” 3、《上市规则》关于实际控制人的相关规定 《上市规则》第 18.1 条第(七)项规定:“实际控制人指通过投资关系、协 议或者其他安排,能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 控制指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获 取利益。有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)为上市公司持股 50% 以上的控股股东;(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%;(3)通过实 际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)依其可 实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5) 中国证监会或者本所认定的其他情形。” 4、《适用意见第 1 号》关于实际控制人的相关规定 《适用意见第 1 号》规定:“二、公司控制权是能够对股东大会的决议产生 重大影响或者能够实际支配公司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的 股权投资关系。因此,认定公司控制权的归属,既需要审查相应的股权投资关系, 也需要根据个案的实际情况,综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、 对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。” (三)关于公司认定实际控制人变更的事实和原因 2017 年 2 月 20 日,纪汉飞及国晟能源作出关于放弃公司实际控制权的《说 明》。在纪汉飞作出放弃深中华控制权的意思表示后,公司实际控制人由纪汉飞 变更为无实际控制人,具体事实和原因如下: 1、纪汉飞实际支配公司股份表决权的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》 及公司公开披露的文件,截至 2016 年 12 月 31 日,纪汉飞通过国晟能源持有公 司 A 股 63,508,747 股,纪汉飞配偶李惠丽为国晟能源代持公司 B 股 3,891,124 股, 纪汉飞合计控制公司有表决权的股份 67,399,871 股,占公司股份总数的 12.22%。 纪汉飞实际支配公司的股份表决权未超过 30%,已无法单独控制公司股东大会。 2、纪汉飞对深中华董事会的控制情况 根据深中华公开披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、《2013 年 第一次临时股东大会决议公告》,并经公司及国晟能源确认,公司本届董事会董 事为第八届董事会提名,国晟能源未向公司提名本届董事会人选。 因此,纪汉飞在取得国晟能源控制权后,尚未通过控制的公司股份表决权改 组深中华董事会,未实际支配公司董事会过半数成员。 根据公司 2017 年 4 月 27 日公告的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》, 公司第九届董事会审议通过了如下关于第十届董事会候选人的议案: (1)《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》,同意“鉴于公司第九届 董事会董事任期已届满,本届董事会提名李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨 奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生作为公司第十届董事会董事候选人,参加股东 大会选举。” (2)《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》同意:“于公司第九 届董事会董事任期已届满,本届董事会提名宋西顺先生、张志高先生、杨岚女士 为公司第十届董事会独立董事候选人,提交深圳证券交易所审核,审核无异议后 方可参加股东大会选举。” 根据公司说明并经保荐机构查验公司第九届董事会第二十四次会议公告文 件,第十届董事会候选人由第九届董事会提名,公司未收到国晟能源关于第十届 董事会候选人的提名。 根据公司、国晟能源说明并经保荐机构查验公司第九届董事会公告的董事候 选人简历,上述董事候选人除姚正旺任国晟能源监事外,其他董事候选人与国晟 能源及纪汉飞不存在关联关系。 综上所述,在公司股东大会审议同意上述董事候选人担任深中华第十届董事 会董事的情况下,纪汉飞及国晟能源未实际支配公司董事会过半数成员。 3、纪汉飞对深中华股东大会的重大影响情况 2012 年 10 月 12 日,深圳市中级人民法院出具了“(2012)深中法破字第 30 号”的《民事裁定书》裁定,受理国晟能源提出的对公司进行重整的申请。2013 年 12 月 27 日,深圳市中级人民法院出具了“(2012)深中法破字第 30-10 号” 《民事裁定书》裁定,公司重整计划执行完毕,终结公司破产程序。根据国晟能 源说明及查验破产重整相关文件,破产重整期间,国晟能源通过积极参与了公司 破产重整债权人会议并向公司提供无息贷款支持,对公司股东大会产生了重大影 响。 2017 年 2 月 20 日,纪汉飞及国晟能源出具了《说明》:“自 2011 年 1 月 3 日纪汉飞取得国晟能源控制权以来,鉴于其时国晟能源为公司的第一大股东和最 大债权人,而公司长期面临着严重债务危机,纪汉飞主动谋求公司实际控制人地 位,通过积极参与公司股东大会的方式对公司施加重大影响,实现对公司的实际 控制,并由此努力推进解决公司债务危机的妥善解决。” 因此,自 2011 年 1 月 3 日至 2017 年 2 月 19 日,纪汉飞存在对公司进行实 际控制的主观目的。 纪汉飞主观上已不存在基于谋求实际控制权而影响公司股东大会的目的,客 观上纪汉飞支配的公司表决权未超过 30.00%且未提名公司董事会过半数董事, 纪汉飞不能对公司的股东大会及董事会进行有效控制。 根据公司 2017 年 4 月 27 日公告的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》 并经公司、纪汉飞及国晟能源确认,纪汉飞及国晟能源在做出放弃控制权的意思 表示后,于本届董事会换届时未向公司提名第十届董事会董事候选人。 (四)关于信息披露存在不一致情况的说明 由于从 2011 年开始,深中华的实际控制人由张燕芬变更为纪汉飞,因此公 司在之后的定期报告中均披露实际控制人为纪汉飞。 2016 年 7 月 28 日,公司召开了第九届董事会第十九次(临时)会议,在审 议通过的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股 票预案》中依然披露实际控制人为纪汉飞。 2017 年 2 月 20 日,纪汉飞及国晟能源作出关于放弃公司实际控制权的《说 明》,由此,公司实际控制人由纪汉飞变更为无实际控制人。 2017 年 2 月 28 日,公司召开了第九届董事会第二十二次(临时)会议,在 审议通过的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股 股票预案(修订稿)》中披露公司无实际控制人。 (五)保荐机构核查意见 保荐机构认为,纪汉飞实际支配的公司股份比例较低,不足以单独控制股东 大会或对股东大会造成重大影响,且其已承诺放弃谋求公司控制权,公司现时不 存在实际控制人。 二、无实际控制人对本次交易的影响 根据发行人《2016 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,按发行方 案上限测算,本次发行完成前后,发行人前十大股东的股权结构如下: 本次发行前 本次发行后 序 占总股 占总股 股份数量 股份数量 号 股东姓名/名称 本比例 股东姓名/名称 本比例 (股) (股) (%) (%) 1 国晟能源 63,508,747 11.52 国晟能源 63,508,747 9.60 大华继显(香港) 2 15,907,850 2.89 瑞安信息 34,459,246 5.21 有限公司 国信证券(香港) 3 13,988,425 2.54 万胜实业 27,567,397 4.17 经纪有限公司 申万宏源证券(香 4 6,693,657 1.21 智胜高新 27,567,397 4.17 港)有限公司 招商证券香港有限 5 4,158,342 0.75 贝尔高新 20,675,548 3.13 公司 大华继显(香港) 6 李惠丽 3,891,124 0.71 15,907,850 2.40 有限公司 国信证券(香港) 7 宗 彬 3,325,180 0.60 13,988,425 2.11 经纪有限公司 申万宏源证券(香 8 徐洪波 3,137,419 0.57 6,693,657 1.01 港)有限公司 招商证券香港有 9 曾 颖 3,000,000 0.54 4,158,342 0.63 限公司 深圳中华自行车 (集团)股份有限 10 2,602,402 0.47 李惠丽 3,891,124 0.59 公司破产企业财产 处置专用账户 按股票发行上限测算,本次发行后,瑞安信息持有发行人 34,459,246 股,占 发行人总股本比例 5.21%,万胜实业持有发行人 27,567,397 股,占发行人总股本 比例 4.17%,智胜高新持有发行人 27,567,397 股,占发行人总股本比例 4.17%, 贝尔高新持有发行人 20,675,548 股,占发行人总股本比例 3.13%。 根据认购方瑞安信息、万胜实业、贝尔高新、智胜高新及其股东/合伙人的 书面说明,瑞安信息、万胜实业、贝尔高新、智胜高新及其股东/合伙人之间不 存在关联关系且未就控制发行人订立任何一致行动协议。 本次发行完成后,发行人第一大股东仍为国晟能源,本次发行股票未导致深 中华第一大股东或实际控制人变更。 综上所述,发行人无实际控制人对本次交易不存在实质性影响。 问题四 预案显示,本次发行的四个发行对象成立时间均较短且未开展实际业务。 (1)请补充披露发行对象的组织机构代码证,补充说明发行对象的控制关 系及下属企业情况。同时补充披露发行对象自然人股东的基本情况,包括但不 限于性别、国籍、身份证号码、住所、通讯地址、是否取得其他国家或者地区 的居留权、最近三年的职业和职务,并注明每份职业的起止日期和任职单位, 是否与任职单位存在产权关系,以及其控制的企业和关联企业的基本情况。 (2)请说明瑞安信息作为外商投资有限合伙企业参与认购本次非公开发行 股份是否合规、是否履行相关法定程序,说明发行对象是否需要履行私募基金 备案程序等法定程序、相关手续是否完成。 (3)请说明发行对象的财务状况和筹资能力,并全面披露认购本次发行股 份所涉及资金的来源,直至披露到来源于相关主体的自有资金或银行贷款,并 按不同资金来源途径分别列示出资方名称、金额、资金成本、期限、担保和其 他重要条款,以及后续还款计划;如尚无计划的,应制定明确的还款计划;是 否需要履行决策及审批程序。说明发行对象是否涉及结构化产品、是否存在代 持情形。 (4)请补充披露发行对象中有限合伙企业合伙协议的主要内容、组织形式、 出资方式、资金来源、出资进度、投资决策机制、收益分配机制、存续期限、 退出机制等情况,以及相关存续期设置是否满足本次交易的股份锁定期请。 (5)请补充说明本次交易各方之间,特别是发行对象之间、发行对象与你 公司、公司前十大股东和安明斯股东之间是否存在关联关系、一致行动关系以 及其他潜在利益安排。 (6)请补充披露发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况,明确发行 对象是否为失信被执行人。 (7)请本次发行的保荐机构和律师事务所对上述事项核查并发表明确意见。 问题回复: 问题 4.1:请补充披露发行对象的组织机构代码证,补充说明发行对象的控 制关系及下属企业情况。同时补充披露发行对象自然人股东的基本情况,包括 但不限于性别、国籍、身份证号码、住所、通讯地址、是否取得其他国家或者 地区的居留权、最近三年的职业和职务,并注明每份职业的起止日期和任职单 位,是否与任职单位存在产权关系,以及其控制的企业和关联企业的基本情况。 根据保荐机构查验发行对象之营业执照、公司章程/合伙协议、国家企业信 用信息公示网和发行对象及其股东/合伙人的书面确认文件,截至本核查意见出 具之日,各发行对象之基本情况如下: 一、瑞安信息 根据保荐机构查验瑞安信息之营业执照、合伙协议、国家企业信用信息公示 网,瑞安信息的基本情况如下: 名 称 深圳瑞安信息科技企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91440300MA5DH08W39 类 型 外商投资有限合伙企业 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 住 所 海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人 黄传枝 有限合伙人 林肖芳认缴出资额 29,700 万元,出资比例为 99% 合伙人 普通合伙人 黄传枝认缴出资额 300 万元,出资比例为 1% 信息科技领域内的技术开发;智能科技领域内的技术开发、技术 经营范围 咨询、技术服务、技术转让。(以上各项涉及法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 成立日期 2016 年 7 月 22 日 合伙期限 永续经营 登记机关 深圳市市场监督管理局 根据瑞安信息提供的资料并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,瑞 安信息不存在对外投资的企业。 根据瑞安信息合伙人的书面确认,截至本核查意见出具之日,瑞安信息合伙 人的基本情况如下: (一)林肖芳 姓名 林肖芳 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 是,香港 香港永久性居民身份证号码 R081***(3) 住所 中国香港蓝湾半岛 通讯地址 中国香港蓝湾半岛 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2003.03-今 上海博阳进出口贸易有限公司 监事 2006.12-今 安记食品(香港)有限公司 董事 2009.04-今 福建省永春味安食品有限公司 执行董事兼总经理 泉州经济技术研发区百盛小额贷款股份有 2011.03-今 董事 限公司 安记食品股份有限公司 2011.12-今 董事长兼总经理 (股票代码:603696) 2011.12-今 上海安记食品有限公司 执行董事兼总经理 2016.09-今 悠先投资有限公司 执行董事 根据林肖芳确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除瑞安信息 外,林肖芳及其近亲属控制企业的情况如下: 1、林肖芳及其关联方控制的境内企业 法定代表 序 注册号/统一 注册资本 人/执行 公司名称 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 社会信用代码 (万元) 事务合伙 人 制造调味品;食品研究开发;调味品进 安记食品股 913500006118 林肖芳持股 1 12,000.00 林肖芳 口、批发。(依法须经批准的项目,经 1995.09.28 份有限公司 811182 54% 相关部门批准后方可开展经营活动) 批发非实物方式:预包装食品(不含熟 安记食品股 食卤味、冷冻冷藏),食用农产品(不含 上海安记食 913101207518 2 13,000.00 份有限公司 林肖芳 生猪产品)的销售。[依法须经批准的项 2003.06.27 品有限公司 76783F 持股 100% 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动] 上海安记食 从事生产调味品的前期建设。技术、货 品有限公司 物进出口(不含进口分销)业务。(未 福建省永春 913505256893 持股 2.34% 取得前置审批的批准文件,不得从事该 3 味安食品有 9,410.00 林肖芳 2009.05.27 50974Y 安记食品股 项目的生产经营)。(依法须经批准的项 限公司 份有限公司 目,经相关部门批准后方可开展经营活 持股 97.66% 动) 泉州经济技 安记食品股 办理小额贷款、银行业金融机构委托贷 术开发区百 913505005692 份有限公司 款。(以上经营范围涉及许可经营项目 4 10,000.00 蔡子宜 2011.03.09 盛小额贷款 99393J 持股 10% 的,应在取得有关部门的许可后方可经 股份有限公 王秀惠(配偶) 营) 法定代表 序 注册号/统一 注册资本 人/执行 公司名称 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 社会信用代码 (万元) 事务合伙 人 司 持股 10% 零售预包装食品;销售:建筑装潢材料、 电子产品、机电设备、日用百货、服装 鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺 泉州市艾特 913505025633 林春瑜(子女) 织品、工艺品;茶叶加工和分包装;自 5 兰贸易有限 100.00 林春瑜 2010.10.28 747350 持股 99% 营和代理各类商品和技术的进出口(国 责任公司 家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 汽车业务咨询;房屋租赁;对汽车行业、 万宝汽车集 913503007279 林春瑜(子女) 房地产进行投资。(以上经营范围涉及 6 团(福建)有 3,360.00 王光荣 2001.03.23 15869D 持股 40% 许可经营项目的,应在取得有关部门的 限公司 许可后方可经营) 从事货物与技术的进出口业务,预包装 食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏,凭许 可证经营)的批发,建筑装潢材料、电 上海博阳进 林肖芳 40% 913101157480 子产品、机电设备、日用百货、服装鞋 7 出口贸易有 100.00 王秀惠(配偶) 王秀惠 2003.03.12 53399L 帽、计算机及配件、五金交电、针纺织 限公司 持股 60% 品、工艺品的销售。[依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动] 道路货物运输代理;仓储(不含危险化 学品、监控化学品及易制毒化学品); 销售:建筑材料、日用品、五金、装饰 泉州市新宇 913505005575 林春瑜(子女) 材料、化工原材料(不含危险化学品、 8 物流有限责 1,000.00 刘永红 2010.06.30 76656W 持股 12.5% 监控化学品及易制毒化学品)、服装、 任公司 鞋帽。(以上经营范围涉及许可经营项 目的,应在取得有关部门的许可后方可 经营) 阿拉山口市 安记食品股 从事对非上市企业的股权投资、通过认 康盈股权投 913503007573 9 3,600.00 份有限公司 林奇斌 购非公开发行股票或者受让股权等方 2004.02.11 资有限合伙 89505K 持股 3.75% 式持有上市公司股份。 企业 对食品制造业、房地产业等国家法律法 泉州市翔宇 913505025811 林春瑜(子女) 规允许的项目进行投资。(以上经营范 10 投资有限责 230.00 林春瑜 2011.08.09 15614G 持股 100% 围涉及许可经营项目的,应在取得有关 任公司 部门的许可后方可经营) 2、林肖芳及其关联方控制的境外企业 序 注册资本 公司名称 注册编号 关联关系 董事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (股本) 安记食品股 安记食品(香 1,800.00 1 0837387 份有限公司 林肖芳 食品生产和贸易 2003.03.12 港)有限公司 万港币 持股 100% 王秀惠(配偶) 持股 40%,林 东方联合国 1.00 榕阳(子女) 2 际投资(香港) 1652623 王秀慧 投资 2011.08.02 万港币 持股 30%,林 有限公司 润泽(子女) 持股 30% 安记食品(香 悠先投资有 5.00 3 1922468 港)有限公司 林肖芳 投资与贸易 2016.09.01 限公司 万美元 持股 100% 农作物种植,畜牧业,水果蔬菜加工 和存储,水果和动物油脂生产,乳制 安记食品(柬 悠先投资有 品生产,谷物磨粉产品、淀粉和淀粉 100.00 4 埔寨)有限公 00020922 限公司持股 林润泽 产品生产,其他食品制造业,动物饲 2016.11.18 万美元 司 100% 料生产,饮料酒水生产,批发农业原 材料和活体动物,批发食品、饮料和 烟草。零售、专门销售 (二)黄传枝 姓名 黄传枝 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 352201198211****** 住所 福建省宁德市蕉城区蕉南小场路**号 通讯地址 福建宁德市蕉城区日月星城 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2010.11- 宁德市七善广告传媒有限公司 设计总监 2013.06 2013.06-今 宁德卓越建筑工程有限公司 设计总监 根据黄传枝确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除瑞安信息 外,黄传枝及其近亲属现时无对外投资的企业。 二、万胜实业 名 称 万胜实业控股(深圳)有限公司 统一社会信用代码 91440300MA5DCB5K9A 类 型 有限责任公司 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 住 所 前海商务秘书有限公司) 法定代表人 王胜洪 注册资本/实收资本 50,000.00 万元/0 元 王胜洪认缴出资额为 49,000 万元,出资比例为 98% 股东 于红认缴出资额为 1,000 万元,出资比例为 2% 经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报) 成立日期 2016 年 5 月 10 日 经营期限 永续经营 登记机关 深圳市市场监督管理局 根据万胜实业提供的资料并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,万 胜实业不存在对外投资的企业。 根据万胜实业股东的书面确认,截至本核查意见出具之日,万胜实业股东的 基本情况如下: (一)王胜洪 姓名 王胜洪 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 350321198211****** 住所 福建省莆田市涵江区江口镇新前村 通讯地址 福建省莆田市涵江区江口镇新前村 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2010.05-今 物联(福建)信息科技有限公司 执行董事 2015.06-今 深圳婵娟珠宝股份有限公司 董事长 根据王胜洪确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除万胜实业 外,王胜洪及其近亲属控制企业的情况如下: 注册号/统 序 注册资本 法定代表 公司名称 一社会信 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 人 用代码 珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、 钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红 深圳婵娟珠 蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品的购销及技术 914403003 王胜洪持股 1 宝股份有限 10,000.00 王胜洪 服务;网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰 2015.06.02 426571848 30% 公司 品、黄金饰品、K 金饰品、铂金首饰、钯 金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、 工艺品;国内贸易(不含专营、专控、专卖 注册号/统 序 注册资本 法定代表 公司名称 一社会信 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 人 用代码 商品)。^珠宝首饰的技术培训;信息服务业 务(仅限互联网信息服务业务)。 物联网技术的开发;计算机软、硬件的开 发及系统集成;电子产品、计算机信息咨 物联(福建)信 913500005 王胜洪持股 询服务;通信设备维修;电子产品的批发; 2 息科技有限 500.00 王胜洪 2010.05.21 55079111F 60% 对外贸易。(以上经营范围涉及许可经营项 公司 目的,应在取得有关部门的许可后方可经 营) 莆田市百胜 物业管理。(以上经营范围涉及许可经营项 913503007 王国祥(父亲) 3 物业管理有 300.00 王国祥 目的,应在取得有关部门的许可后方可经 2006.05.15 86944539F 持股 100% 限公司 营) (二)于红 姓名 于红 性别 女 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 130402196810****** 住所 深圳市罗湖区人民北路凉果街 通讯地址 深圳市罗湖区人民北路凉果街 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2011.02-今 深圳信和(集团)有限公司 副总经理 2011.12-今 深圳市百年好企业管理咨询有限公司 执行董事 根据于红确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除万胜实业外, 于红及其近亲属控制企业的情况如下: 注册号/统 序 注册资本 法定代表 公司名称 一社会信 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 人 用代码 企业管理咨询(不含人才中介服务、证券及限制项 目);受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及 其他限制项目);文化活动策划、展览展示策划、 深圳市百 李聚民(配 营销策划、会议服务;广告业务(法律、行政法规 年好企业 914403005 1 49.00 偶) 持股 于红 规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批 2011.12.16 管理咨询 8794750X2 100% 登记后方可经营);计算机网络网页的技术开发; 有限公司 文体用品、礼品、工艺品、电子产品的购销;国 内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记 前须经批准的项目除外)。 2 深圳信和 914403006 30,000.00 于红任副 黄嘉威 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经 1995.03.07 注册号/统 序 注册资本 法定代表 公司名称 一社会信 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 人 用代码 (集团)有 18883837L 总经理 营及自有物业的出租管理;商务酒店的经营管理 限公司 (具体项目另行申报);从事产品营销策划,项目的 策划咨询及相关业务;从事商业信息咨询,高科 技产品的研发业务;从事日用百货、电子产品、 建筑及装修材料的批发及相关配套业务(涉及配 额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关 规定办理)。 三、智胜高新 名 称 深圳智胜高新科技企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91440300MA5DG7EY12 类 型 有限合伙 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 住 所 前海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人 吴文霞 有限合伙人 蔡小如认缴出资额为 29,700 万元,出资比例为 99% 合伙人 普通合伙人 吴文霞认缴出资额 300 万元,出资比例为 1% 智能技术开发;计算机软件技术开发与销售。(以上法律、行政 经营范围 法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项 目须取得许可后方可经营) 成立日期 2016 年 7 月 11 日 合伙期限 永续经营 登记机关 深圳市市场监督管理局 根据智胜高新提供的资料并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,智 胜高新不存在对外投资的企业。 根据智胜高新合伙人的书面确认,截至本核查意见出具之日,智胜高新合伙 人的基本情况如下: (一)蔡小如 姓名 蔡小如 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 442000197910****** 住所 广东省中山市小榄镇红更寮**号 通讯地址 广东省中山市小榄镇红更寮**号 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 中山达华智能科技股份有限公司 2001.07-今 董事长 (股票代码:002512) 2014.07-今 新东网科技有限公司 董事 2014.12-今 青岛融佳安全印务有限公司 董事长 根据蔡小如确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除智胜高新 外,蔡小如及其近亲属控制企业的情况如下: 1、蔡小如及其关联方控制的境内企业 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 研发、生产、销售:非接触 IC 智能卡、非接触 式 IC 卡读卡器;接触式智能卡、接触式 IC 卡读 中山达华 卡器;电子标签;信息系统集成工程及技术服务; 蔡小如 智能科技 914420006 电子通讯设备、计算机周边设备;电子遥控启动 1 109,538.61 持股 蔡小如 1993.08.10 股份有限 18086205K 设备;家用小电器;包装装璜印刷品、其他印刷 23.39% 公司 品印刷;货物进出口、技术进出口(法律、行政 法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制 经营的项目须取得许可后方可) 投资基金、受托资产管理、投资管理(不得从事 中山市微 中山泓华 银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融 远创新投 91442000 蔡小如持 股权投资 业务);未上市成长型企业、成熟型企业的资产 2 资基金管 MA4UL2Y 40,000.00 2015.12.29 股 50% 管理中心 并购或股权投资;股权投资;投资兴办实业(不 理中心(有 B81 (有限合伙) 含限制项目)。(依法须经批准的项目,经相关部 限合伙) 门批准后方可开展经营活动。) 中山市恒 东房地产 914420006 蔡小如持 房地产开发(凭资质证经营)、建筑物租赁、承接 3 7215.90 张伟光 2007.12.06 开发有限 69819405K 股 50% 室内装饰工程。 公司 中山市腾 房地产开发、物业管理(法律、行政法规、国务 隆房地产 914420000 蔡小如持 4 3,600.00 张伟光 院决定规定须经批准的经营项目,凭批准文件、 2013.11.14 开发有限 82609230K 股 50% 证件经营) 公司 广州市荔 湾区蔡馥 440103600 蔡小如持 5 2.00 蔡小如 工艺品批发;水晶首饰批发;水晶饰品零售 2015.08.04 如珠宝商 882696 股 100% 行 珠海横琴 华鑫融通 91440400 蔡小如持 投资管理、资产管理、企业管理咨询。 (依法须 6 投资产管 MA4W3W 1,000.00 蔡小如 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 2016.12.26 股 41% 理有限公 EF94 活动) 司 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 东莞源众 珠海横琴 91441900 投资中心 蔡小如持 华源创融 7 MA4UML3 3,620.00 投资管理,资产管理,企业管理咨询。 2016.03.15 (有限责任 股 55.2% 投资管理 67B 合伙) 有限公司 新能源、动力系统科技项目投资(具体项目另行 申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);LED 深圳华欣 91440300 照明及相关充电设备的技术开发及销售;国内贸 创力科技 蔡小如持 8 MA5EDD 10,000.00 蔡小如 易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业 2017.03.07 实业发展 股 90% MG6H 务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 有限公司 外,限制的项目须取得许可后方可经营);教育 培训 房地产咨询、建筑工程管理咨询服务;物业管理; 中山市恒 自有物业租赁;销售:建筑材料、装饰材料;仓 91442000 美置业发 蔡小如持 储服务(不含危险化学品);承接园林绿化设计施 9 MA4W1G0 380.00 张伟光 2016.12.02 展有限公 股 50% 工工程、室内装饰设计施工工程;投资办实业、 295 司 商业、服务业。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动。) 中山市恒 91442000 东旅游发 蔡小如持 10 MA4W9JT 100.00 张伟光 旅游景区、旅游线路开发;投资旅游业 2017.03.07 展有限公 股 50% U4F 司 电子标签、读卡器、电子产品、通讯设备、计算 中山达华 机软件及辅助设备的销售,计算机系统服务,从 上海达如 913101125 智能科技 事信息技术、电子科技、计算机技术领域内的技 11 电子科技 69576573 2,000.00 股份有限 娄亚华 术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,门禁 2011.2.14 有限公司 M 系统工程设计、安装及配件的销售,自有商场租 公司持股 赁。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后 100% 方可开展经营活动] 无线射频技术、物联网技术、电子技术开发、技 中山达华 四川达宏 术咨询、技术转让、技术支持服务;开发、销售 智能科技 物联射频 915101005 计算机软硬件、智能卡、射频电子标签、射频卡 12 4,000.00 股份有限 刘齐宏 2011.6.27 科技有限 773667360 机并提供技术服务。(以上经营范围不含前置许 公司 公司持股 可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经 90% 营) 农业信息化及系统集成;农产品物流技术开发; 电子商务平台的技术开发;仓储服务;网上提供 武汉聚农 新东网科 初级农副产品批发兼零售;农产品及农业生产资 通农业发 914201035 技有限公 13 500.00 郭亮 料产品的保护和安全系统的技术开发;对农业投 2011.10.25 展有限公 84855271E 司持股 资;初级农产品、实验室设备及耗材、仪器仪表 司 54% 的批发兼零售;办公自动化设备、食品检测的技 术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研 制及技术服务;视频安全监控系统研究开发、销 中山达华 武汉世纪 售;互联网增值服务产品开发;计算机图形设计、 智能科技 金桥安全 914201036 制作及网络工程设计、安装;网络工程技术服务; 14 2,100.00 股份有限 曹锋 2008.07.03 技术有限 75831785B 自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限 公司 公司持股 定或禁止进出口的商品及技术除外)。(国家有专 100% 项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方 可经营) 软件开发;系统集成;技术咨询、服务;维修网 中山达华 江西优码 络工程;电子产品开发;计算机及其外设、通信 智能科技 创达软件 913601067 产品、机电设备、办公设备、网络产品零售、租 15 1,020.00 股份有限 吕慧 2003.07.09 技术有限 51122471X 赁;安防工程,防盗报警与闭路电视监控系统设 公司 公司持股 计、安装;综合布线系统工程。(依法须经批准 100% 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 技术开发、技术转让、技术咨询;技术服务;计 算机系统服务;专业承包;经济信息咨询;销售 中山达华 机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、 北京慧通 智能科技 911101067 电器设备、五金交电。(企业依法自主选择经营 16 九方科技 2,456.00 股份有限 王英姿 2006.04.19 88649576H 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 有限公司 公司持股 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 100% 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。) 软件开发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、 中山达华 开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术 广州圣地 914401047 智能科技 服务;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发; 17 信息技术 5196832X 612.00 股份有限 张晓华 电子产品批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终 2003.06.27 有限公司 A 端设备批发;软件服务;安全系统监控服务;计算 公司持股 机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备 100% 维修;电气设备批发; 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;银行票 据、存折、信用卡、智能卡、信封的制造;电脑 中山达华 打印纸销售;金融机具制造、销售;物业管理; 青岛融佳 智能科技 913702141 仓储服务(不含危险品及国家违禁品);计算机软 18 安全印务 5,434.78 股份有限 单荣明 1978.11.07 63576880N 件的技术开发、技术服务、技术咨询;自有房屋 有限公司 公司持股 对外出租;货物进出口、技术进出口。(依法须 92% 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,生产智 中山达华 苏州工业 能卡、磁卡、塑胶卡片及电脑外部设备、软件开 智能科技 园区迪隆 913205947 发、计算机信息系统集成,计算机系统工程及技 19 2,040.00 股份有限 单荣明 2003.06.02 科技发展 500285553 术服务,销售本公司所生产的产品。(依法须经 有限公司 公司持股 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 100% 动) 一般经营项目:计算机软硬件的开发及系统集 成;电子产品、互联网技术的开发;信息咨询服 务(不含证券、期货咨询服务);通信设备、电子 中山达华 产品的批发、零售;对外贸易;设计、制作、代 新东网科 智能科技 913500007 理、发布国内各类广告;网上经营通讯产品、电 20 技有限公 45,550.00 股份有限 陈融圣 2001.10.30 31877519Y 子产品。许可经营项目:第二类增值电信业务中 司 公司持股 的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互 100% 联网信息服务,有效期至 2018.6.27 日)(以上经 营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门 的许可后方可经营) 汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车、汽车 配件、机械设备、金属材料、五金交电、润滑油、 中山达华 北京九方 化工产品(不含危险化学品);旅游信息咨询;汽 智能科技 畅通汽车 911101053 车装饰;道路货运代理。(企业依法自主选择经 21 2,000.00 股份有限 任高伟 2014.12.11 租赁有限 18337084P 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 公司 公司持股 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 100% 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。) 研发、销售计算机软硬件、智能卡芯片及电子标 签芯片、电子产品、家用电器;计算机系统集成; 中山达华 设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告); 成都谷雨 智能科技 915101003 会议及展览展示服务;信息系统集成;研发、销 22 智能科技 2,000.00 股份有限 廖诚 2014.12.26 215835347 售通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面 有限公司 公司持股 接收设备)、计算机外围设备;货物及技术进出 100% 口;房地产经纪。(依法须经批准的项目、经相 关部门批准后方可开展经营活动) 中山达华 软件批发;计算机和辅助设备修理;电子产品零 广东达华 智能科技 售;信息电子技术服务;计算机批发;会议及展览 914404003 23 支付科技 1,000.00 股份有限 陈霞 服务;软件零售;机械设备租赁;网络技术的研究、 2015.02.05 25118488L 有限公司 开发;软件开发;票务服务;计算机技术开发、技术 公司持股 服务;信息技术咨询服务 70% 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 中山达华 研发、生产、销售:非接触 IC 智能卡、非接触 中山恒达 智能科技 式 IC 卡读卡器、接触式智能卡、计算机周边设 914420003 24 智能科技 2,920.00 股份有限 何海生 备、电子遥控启动设备、家用小电器;印刷品印 2015.04.10 381779114 有限公司 刷;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的 公司持股 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 75% 技术开发;计算机系统集成;技术咨询;销售通 讯设备、电子产品;货物进出口;代理进出口; 新东网科 北京东升 技术进出口;设计、制作、代理、发布广告。(企 911101056 技有限公 25 大邦科技 500.00 朱雪飞 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 2009.02.20 85782403X 司持股 有限公司 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 100% 容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) 计算机软硬件、电子产品和互联网技术的开发; 计算机系统集成;市场信息咨询;销售通信设备 (不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收 四川新东 新东网科 设备)、电子产品;通信设备维修;机构商务代 网信息技 915101006 技有限公 理服务;电信业务代理(凭中国电信股份有限公 26 1,000.00 周捷 2010.01.09 术有限公 988531868 司持股 司授权合同的授权范围在有效期内从事经营); 司 100% 货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的除 外,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。 电子产品、安防产品、机电设备、仪器仪表、计 广州圣地 算机软硬件的技术开发与销售;经济信息咨询 深圳市思 914403006 信息技术 (不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专 创莱电子 27 92542790 1,000.00 有限公司 王丽华 卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国 2009.08.04 技术有限 W 持股持股 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许 公司 62% 可后方可经营)。电子产品、安防产品、机电设 备、仪器仪表、计算机软硬件的生产、加工。 专业承包;软件开发;计算机系统服务;技术咨 询、服务;电子产品开发;销售计算机及辅助设 江西优码 备、通信终端设备、机械设备、办公用机械、电 北京广锐 创达软件 911101020 子产品。(领取本执照后,应到区住建委取得行 28 泽科技有 255.00 技术有限 董学军 2013.05.15 6961828X3 政许可;企业依法自主选择经营项目,开展经营 限公司 公司持股 活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后 100% 依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 技术开发、转让、服务、咨询;应用软件服务(不 青岛融佳 含医用软件);计算机系统服务;接受金融机构 北京融佳 安全印务 委托从事金融信息技术外包服务;销售计算机 110102016 29 伟业科技 300.00 有限公司 单荣明 软、硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全 2013.11.18 487296 有限公司 持股 专用产品)、电子产品。(依法须经批准的项目, 100% 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。) 计算机软件开发;计算机信息系统集成;电子产 江西优码 品研发;计算机、通信产品、机电设备、办公设 赣州腾龙 创达软件 913607020 备、网络产品零售;计算机技术咨询、服务;网 30 软件技术 100.00 技术有限 吕慧 2014.01.27 91070556L 络维修;安防工程系统设计、安装、综合布线(依 有限公司 公司持股 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 100% 经营活动) 江西优码 计算机软件开发;计算机系统集成及技术咨询; 深圳市创 创达软件 网络工程上门维修;电子产品研发;计算机及其 914403000 31 广元科技 100.00 技术有限 董学军 配件、通信产品、机电设备、办公设备、网络设 2014.03.25 94056936L 有限公司 公司持股 备销售;安防工程,防盗报警与闭路电视系统设 100% 计、上门安装;综合布线系统工程。 计算机网络技术研发;电子商务技术研发;计算 机软、硬件的研发、销售;电化教学设备、教学 软件、电子产品、日用百货的批发、代购代销及 新东网科 福建青少. 913501003 网上销售;设计、制作、代理、发布国内各类广 技有限公 32 网络科技 10631481 600.00 李壮相 告;教育信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨 2014.06.27 司持股 有限公司 M 询;电子商务信息技术开发及推广; 设备租赁;计 100% 算机信息系统集成;安全技术防范系统设计、施 工、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);互 联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);糕 点、糖果及糖批发;保健食品批发;酒、饮料及 茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品 批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;糕点、 厦门市东 新东网科 面包零售;保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售; 东东电子 913502003 技有限公 预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴 33 3,000.00 曹贞 2014.07.16 商务有限 02884411F 司持股 幼儿配方奶粉)零售;第二、三类医疗器械批发; 公司 100% 计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视 设备批发;其他机械设备及电子产品批发;贸易 代理;其他贸易经纪与代理;计算机、软件及辅 助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售; 互联网销售;互联网接入及相关服务(不含网 吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 咨询服务;数据处理和存储服务;动画、漫画设 计、制作;数字内容服务;呼叫中心(不含需经 许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业 (不含需经许可审批的项目);市场调查;商务信 息咨询;企业管理咨询;广告的设计、制作、代 理、发布;家用视听设备零售;日用家电设备零 售;服装批发;鞋帽批发;其他家庭用品批发; 服装零售;鞋帽零售;箱、包零售;化妆品及卫 生用品零售;化妆品及卫生用品批发。 软件研发、销售;信息技术咨询服务;票务代理、 计算机及辅助设备、电子产品的研发与销售、维 福建新东 新东网科 修;互联网信息服务;机械设备租赁;会议及展 支付信息 913501043 技有限公 览服务;贸易信息咨询;商帐管理;旅行社服务; 34 1,000.00 吴清金 2014.10.22 科技有限 15367982Q 司持股 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限 公司 100% 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 以服务外包方式为金融机构提供数据处理服务 及后台服务,计算机软硬件的开发、设计、制作、 销售(除计算机信息系统安全专用产品),系统集 卡友支付 卡友金融 成,并提供相关的技术咨询、技术服务,自有设 913101107 服务有限 35 服务(上海) 1,600.00 上官步燕 备的租赁(不得从事金融租赁),会展服务,商务 2003.09.11 54337611T 公司持股 有限公司 服务,各类广告的设计、制作,从事货物及技术 100% 的进出口业务,电子商务(不得从事金融业务)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动] 中山达华 厦门达华 91350200 智能科技 36 商业保理 MA348JD1 5,000.00 股份有限 上官步燕 从事商业保理业务 2016.05.25 有限公司 2P 公司持股 100% 中山达华 厦门达华 91350203 智能科技 其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的 37 财务管理 MA348NB 1,000.00 股份有限 上官步燕 2016.05.30 项目) 有限公司 61N 公司持股 100% 中山达华 厦门达华 91350203 智能科技 资产管理(法律、法规另有规定除外);投资管理 38 资产管理 MA348N9 1,000.00 股份有限 上官步燕 2016.05.30 (法律、法规另有规定除外) 有限公司 H9F 公司持股 51% 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 中山达华 厦门达华 91350203 智能科技 金融信息 39 MA348NA 1,000.00 股份有限 上官步燕 金融信息服务(不含须经许可审批的项目) 2016.05.30 服务有限 L85 公司持股 公司 100% 中山达华 厦门达华 91350203 智能科技 股权投资 受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关 40 MA348NA 1,000.00 股份有限 上官步燕 2016.05.30 基金管理 咨询服务 813 公司持股 有限公司 100% 中山达华 天津津报 智能科技 保险经纪服务(取得经营许可后方可经营)。(依法 鹏程保险 91120103M 41 5,000.00 股份有限 马铭 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 2015.10.10 经纪有限 A06J25628 公司持股 营活动) 公司 100% 北京慧通 广东隽成 对市政公用工程、城市及道路照明工程、体育场 914406060 九方科技 42 投资有限 3,003.00 何雪仪 地设施工程、水利水电工程、公路工程、航道工 2014.04.14 97592320N 有限公司 公司 程、港口及海岸工程进行投资。 持股 51% 广东隽成 市政公用工程投资、城市及道路照明工程投资、 佛山市樵 914406003 投资有限 体育场地设施工程投资、水利水电工程投资、公 43 顺投资有 3,000.00 何雪仪 2015.02.09 251347442 公司持股 路工程投资、航道工程投资、港口及海岸工程投 限公司 100% 资。 多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售; 中山达华 计算机软、硬件的技术开发与销售;以及上述相 深圳市金 智能科技 关技术咨询与技术服务;国内贸易(不含专营、 锐显数码 914403007 44 26,900.00 股份有限 方江涛 专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政 2005.11.29 科技有限 798896235 法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目 公司 公司持股 须取得许可后方可经营);电子产品、数码产品 100% 的生产(生产场地执照另办)。 深圳市金 东莞市锐 锐显数码 航数码科 914419005 45 100.00 科技有限 方江涛 研发、产销:数码电子产品;货物进出口 2011.12.30 技有限公 88310586B 公司持股 司 100% 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 中山达华 术服务;计算机系统服务;软件开发;软件咨询。 北京达华 91110108M 智能科技 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 46 智能科技 A002ARR8 2,000.00 股份有限 蒋晖 2015.12.07 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 有限公司 J 公司持股 的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁 100% 止和限制类项目的经营活动。) 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 蔡小文 中山市宝 (兄弟) 丰广场物 442000000 持股 50% 物业管理;商业营业用房出租。(依法须经批准 47 100.00 任泳霞 2009.09.09 业发展有 265104 蔡婉婷 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 限公司 (姐姐) 持股 50% 中山熊猫 广东熊猫 国旅电子 经营国内旅游、入境旅游和出境旅游业务;代订 914400007 48 国际旅游 150.00 商务有限 颜绮玲 车船票、机票业务,代办租车和代订客房业务, 1998.04.08 076536624 有限公司 公司持股 会议策划及会务服务,商务考察咨询。 100% 中山达华 中山市德 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财 智能科技 晟融资租 914420000 产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询 49 1,000.00 股份有限 上官步燕 2014.01.10 赁有限公 844972792 和相关担保业务(不含融资性担保)(涉及行业许 公司持股 司 可管理的按国家有关规定办理申请) 75% 2、蔡小如及其关联方控制的境外企业 序 注册资本 董事/主席/主要 公司名称 注册编号 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (股本) 责任人 智能 IC 卡、读卡器、电子标签、电子通 讯设备、计算机周边设备、电子遥控启 中山达华 动设备、家用小电器的研发与销售;多 香港达华智 智能科技 媒体通信与数码影像产品的技术开发与 35,000.00 1 能科技股份 2170521 股份有限 陈开元 销售;计算机软、硬件的技术开发与销 2014.11.19 万港币 有限公司 公司持股 售;互联网技术的开发;包装装潢印刷 100% 品、其他印刷品因素;货物进出口、技 术进出口;信息系统集成工程及技术服 务;信息咨询服务(不含证券咨询服务) 香港达华 TOPBEST 智能科技 1.00 吴侨峰 2 COAST 1928402 股份有限 投资 2016 .11.09 美元 蔡小如 LIMITED 公司持股 100% 1、TOPBEST ASEAN TOPBEST COAST KYPROS 10,000.00 COAST LIMITED;2、 3 HE349195 投资 2016.12.09 SATELLIT 欧元 LIMITED STYLIANOS ES LTD 控股 VASILAKKAS; 3、ADA E. 序 注册资本 董事/主席/主要 公司名称 注册编号 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (股本) 责任人 FLOURENTZO U 新东网科 香港新东网 互联网技术的开发:信息咨询服务(不含 130.00 技有限公 4 科技有限公 1806103 郭亮 证券咨询服务);通信设备、电子产品的 2012.09.27 万美元 司持股 司 批发、零售 100% 新东网科 新东网国际 互联网技术的开发;信息咨询服务(不含 201128533 2,660.00 技有限公 5 私人有限公 陈融圣 证券咨询服务);通信设备,电子产品的 2011.09.11 W 万美元 司持股 司 批发和零售 100% (二)吴文霞 姓名 吴文霞 性别 女 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 350783198710****** 住所 福建省福州市鼓楼区五四路***号 通讯地址 深圳市罗湖区太宁路美思苑大厦 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2014.02-2015.09 福建好事达股份有限公司 销售 2015.10-今 长城世家商贸有限公司 销售 根据吴文霞确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除智胜高新 外,吴文霞及其近亲属不存在其他控制的企业。 四、贝尔高新 名 称 深圳贝尔高新科技企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91440300MA5DTB954F 类 型 有限合伙 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 住 所 前海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人 陈中砖 有限合伙人 邢加兴认缴出资额为 19,800 万元,出资比例为 99% 合伙人 普通合伙人 陈中砖认缴出资额 200 万元,出资比例为 1% 信息科技领域内的技术开发;智能科技领域内的技术开发、技术 经营范围 咨询、技术服务、技术转让。(以上各项涉及法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经 营) 成立日期 2017 年 1 月 17 日 合伙期限 永续经营 登记机关 深圳市市场监督管理局 根据贝尔高新提供的资料并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,贝 尔高新不存在对外投资的企业。 根据贝尔高新合伙人的书面确认,截至本核查意见出具之日,贝尔高新合伙 人的基本情况如下: (一)邢加兴 姓名 邢加兴 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 352124197209****** 住所 上海市闵行区畹町路 通讯地址 上海市徐汇区衡山路 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2001.03-今 董事长兼总裁 (股票代码:06116) 2010.10-今 上海乐欧服饰有限公司 董事长 2015.05-今 上海拉夏企业管理有限公司 董事 2015.06-今 上海崇安服饰有限公司 董事 2015.09-今 杰克沃克(上海)服饰有限公司 董事 2016.02-今 广州熙辰服饰有限公司 董事 2017.03-今 九蜗(上海)教育科技有限公司 董事 根据邢加兴确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除贝尔高新 外,邢加兴及其近亲属控制企业的情况如下: 1、邢加兴及其关联方控制的境内企业 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、 上海拉夏 邢加兴持 针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角 贝尔服饰 913100007 1 49,290.16 股 28.7 邢加兴 膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(除文物)、 2001.03.14 股份有限 032529840 8% 玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、 公司 花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外) 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 及提供相关的配套服务;企业形象策划咨询,从 事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(不涉 及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的, 按国家有关规定办理申请)。[依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询(除经纪), 上海合夏 913101046 邢加兴持 会务服务,计算机专业领域内的技术服务、技术 2 投资有限 98815104 550.00 股 章丹玲 2009.12.30 咨询、技术开发、技术转让。 [依法须经批准的项 公司 M 24.7812% 目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、辅料、面料、 针纺织品、日用百货、床上用品、钟表、化妆品、 工艺礼品、玻璃制品、体育用品、办公用品、木 制品、家具、花卉、数码产品、珠宝首饰、眼镜 上海拉夏 上海拉夏 的销售,服装设计,企业形象策划,会务服务, 贝尔服饰 贝尔休闲 913101045 展览展示服务,礼仪服务,项目投资,实业投资, 3 500.00 股份有限 张海云 2010.02.09 服饰有限 515165050 市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金 公司持股 公司 融业务),室内装潢,物业管理,从事服装设计、 100% 新材料科技、计算机网络科技领域内技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务,餐饮服务,食 品流通(限分支机构经营)。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动] 服装服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料辅料、针纺 织品、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角膜接 触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(文物除外)、 上海拉夏 玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品(原木出 上海乐欧 贝尔服饰 口除外)、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍 913100005 4 服饰有限 1,600.00 股份有限 邢加兴 卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管 2010.10.18 61927527L 公司 公司持股 理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家 65% 有关规定办理申请)。从事服装技术、新材料科技、 计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让。[依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动] 批发、零售服饰、服装、鞋帽、箱包、面料、辅 上海拉夏 料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜、 重庆乐微 915001085 贝尔服饰 化妆品、工艺美术品(除文物)、玻璃制品、体育用 5 服饰有限 65645471 50.00 股份有限 张海云 品、木制品家具、花卉;货物进出口;企业形象 2010.12.22 公司 M 公司持股 策划。(法律、行政法规禁止的项目,不得经营; 100% 法律、行政法规规定应经审批或许可的项目,经 批准后方可经营) 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 上海拉夏 销售服装、鞋帽;专业承包。(企业依法自主选择 北京拉夏 贝尔服饰 经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 911101155 6 乐微服饰 50.00 股份有限 吴金应 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 2010.12.28 674607968 有限公司 公司持股 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 100% 活动。) 批发、零售:服装、服饰、针纺织品、日用品、 上海拉夏 化妆品、玻璃制品、体育用品、办公用品、家具、 成都拉夏 贝尔服饰 915101045 花卉;企业形象策划咨询;冷热饮品制售(限分支 7 贝尔服饰 50.00 股份有限 陆卫红 2011.02.17 69656688R 机构经营)。(以上经营范围不含国家法律、行政法 有限公司 公司持股 规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准 100% 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 服装服饰、鞋帽、皮革、箱包、辅料、面料、针 纺织品、日用百货、床上用品、钟表、眼镜(除隐 形眼镜)、化妆品、工艺礼品、玻璃制品、体育用 品、办公用品、木制品、家具、花卉的批发,服 上海拉夏 装设计,市场营销策划、企业形象策划,会务服 上海微乐 贝尔服饰 务,展览展示服务,礼仪服务,项目投资、实业 913101125 8 服饰有限 5,000.00 股份有限 张海云 投资,电子商务(不得从事增值电信,金融业务), 2011.11.23 86763549E 公司 公司持股 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化(凭许可资 100% 质经营),从事服装技术、新材料科技、计算机网 络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让,餐饮服务(限分支机构经营)。[依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动] 服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、 针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角 膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺品(除文物)、 上海拉夏 玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、 上海朗赫 贝尔服饰 913101045 花卉的销售,从事货物进出口及技术进出口业务, 9 服饰有限 500.00 股份有限 吴金应 2011.12.05 86796164L 企业形象策划咨询,建筑装修装饰建设工程设计 公司 公司持股 与施工,从事服装设计、新材料科技、计算机网 100% 络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动] 服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、 上海拉夏 针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角 上海夏微 贝尔服饰 膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺品(除文物)、 913101045 10 服饰有限 500.00 股份有限 刘娅 玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、 2011.12.21 88651073K 公司 公司持股 花卉的销售,从事货物进出口及技术进出口业务, 100% 企业形象策划咨询,建筑装饰装修建设工程设计 施工一体化,展览展示服务,从事服装设计、新 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 材料科技、计算机网络科技领域内技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务。[依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 设计、生产、加工、销售服装、服饰;经销服装、 服饰、鞋帽、皮革制品、箱包、服装面料、服装 辅料、针纺织品、日用百货、床上用品、工艺礼 品、体育用品、化妆品;自营和代理各类商品及 上海拉夏 技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 拉夏贝尔 贝尔服饰 913205850 口的商品和技术除外);仓储,装卸搬运,货运代 11 服饰(太仓) 10,000.00 股份有限 白彩平 2012.08.09 51834400X 理;商务信息咨询;企业形象策划;建筑装饰工 有限公司 公司持股 程设计与施工;饮料服务、小吃服务;从事服装、 95% 新材料、计算机网络科技领域内技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(外商投 资企业投资) 服装、服饰制造、加工、设计;服装、服饰、鞋 帽、皮革制品、箱包、服装面料、服装辅料、针 上海拉夏 纺织品、日用百货、床上用品、工艺礼品、体育 拉夏贝尔 贝尔服饰 用品、数码产品、食品、办公用品、珠宝首饰、 911201110 12 服饰(天津) 1,000.00 股份有限 张海云 眼镜销售;货物及技术的进出口业务(国家法律法 2012.11.15 552892869 有限公司 公司持股 规禁止的除外);仓储(危险品除外);装卸服务; 100% 货运代理;商务信息咨询服务;室内装修设计; 餐饮服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 设计、生产、加工、销售:服装、服饰;批发、 零售:服装、服饰、鞋帽、皮革制品、工艺礼品、 上海拉夏 箱包、服装面料、服装辅料、针纺织品、日用百 成都乐微 贝尔服饰 货、床上用品、体育用品;货物仓储服务(不含危 915101150 13 服饰有限 1,000.00 股份有限 陆卫红 险化学品);货物装卸搬运服务;货运代理服务; 2013.08.22 75387246X 公司 公司持股 企业形象策划;商务信息咨询服务;室内外装饰 100% 装修工程;咖啡馆服务(限分支机构经营);酒销售 (限分支机构经营)。(以上项目依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、 上海拉夏 针纺织品、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角 上海崇安 913100003 贝尔服饰 膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(除文物)、 14 服饰有限 22175428 1,500.00 股份有限 王勇 玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、 2015.06.29 公司 W 公司持股 花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外), 85% 及提供相关的配套业务,企业形象策划咨询(广告 除外)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 方可开展经营活动] 服装服饰、鞋帽、皮革、箱包、辅料、面料、针 纺织品、日用百货、床上用品、钟表、眼镜(除隐 形眼镜)、化妆品、工艺礼品、玻璃制品、体育用 品、办公用品、木制品、家具、花卉的销售,服 上海拉夏 装设计,市场营销策划,企业形象策划,会务服 上海优饰 贝尔服饰 913101123 务,展览展示服务,礼仪服务,项目投资,实业 15 服饰有限 2,000.00 股份有限 张海云 2015.07.20 51038027Q 投资,电子商务(不得从事增值电信,金融业务), 公司 公司持股 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化(凭许可资 100% 质经营),从事服装技术、新材料科技、计算机网 络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动] 服装服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、面 料、针纺织品、日用百货、床上用品、钟表、眼 镜(除隐形眼镜)、化妆品、工艺礼品、玻璃制品、 体育用品、办公用品、木制品、家具、花卉的销 上海拉夏 售;服装设计;市场营销策划;企业形象策划; 福建乐微 91350722 贝尔服饰 会务服务、展览展示服务(除展销);礼仪服务;项 16 服饰有限 M0000QP2 1,000.00 股份有限 张海云 2015.07.27 目投资;实业投资;电子商务(不得从事增值电信、 公司 7X 公司持股 金融业务);建筑装饰装修建设工程设计施工一体 100% 化;从事服装、新材料及计算机网络领域内技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(企业经 营涉及行政许可的,凭许可证件经营)(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,市场 营销策划,从事计算机网络领域内技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务,办公用品、服装、 上海拉夏 服饰、鞋帽、箱包、针织纺品、化妆品、体育用 上海拉夏 贝尔服饰 913100003 品、日用百货、床上用品、钟表眼镜、木制品家 17 企业管理 50,000.00 股份有限 王勇 2015.05.05 32708734K 具、花卉的销售,商务咨询服务,电子商务(不得 有限公司 公司持股 从事增值电信、金融业务),从事货物和技术的进 100% 出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易 代理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动] 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 网上销售:纺织品、服装、饰品、日用品、家用 上海拉夏 电器、电子产品(不含电子出版物)、文化用品、体 杭州黯涉 贝尔服饰 913301006 育用品及器材;服务:企业管理咨询、网店形象 18 电子商务 5,946.55 股份有限 曹青 2010.01.20 998141623 设计;进出口业务。(不涉及《外商投资产业指导 有限公司 公司持股 目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审 54.05% 批的凭许可证或待审批后经营)。 杭州黯涉 杭州复涉 电子商务 批发、零售:服装,纺织品,饰品,日用百货, 913301100 19 服装有限 100.00 有限公司 曹青 家用电器,电子产品(除专控),文化办公用品,体 2012.11.30 56725844U 公司 持股 育用品。 100% 杭州黯涉 浙江七格 电子商务 913301100 服装生产、加工。 服装设计、研发;网上销售: 20 格时装有 1,000.00 有限公司 曹青 2012.09.28 536785442 服装、服饰、鞋帽、箱包。 限公司 持股 100% 上海拉夏 销售服装服饰,日用百货,家用电器,计算机、 杰克沃克 贝尔服饰 软件及辅助设备,工艺礼品,文化用品;电脑图 913101096 21 (上海)服饰 1,619.40 股份有限 刘长桥 文设计制作。餐饮服务(限分支机构经营)。[依法 2009.07.20 916203202 有限公司 公司持股 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 69.12% 营活动] 动物皮、毛批发;纺织品、针织品及原料批发;服装 上海拉夏 广州熙辰 91440101 批发;鞋批发;帽批发;灯具、装饰物品批发;箱、包 企业管理 22 服饰有限 MA59BQ8 2,000.00 楼铁红 批发;纺织品及针织品零售;服装零售;服装辅料零 2016.02.04 有限公司 公司 M64 售;头饰零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零 持股 80% 售;箱、包零售; 服装服饰及辅料、鞋帽、皮革、箱包、针纺织品、 日用百货、床上用品、钟表、眼镜、化妆品、工 上海拉夏 艺礼品、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制 诺杏(上海) 91310230 贝尔服饰 品、家具、花卉销售,服装设计,市场营销策划, 23 服饰有限 MA1JXR4 1,000.00 股份有限 张莹 企业形象策划,会务服务,展览展示服务,礼仪 2016.10.20 公司 M5D 公司持股 服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 100% 建筑装修装饰工程,建筑专业建设工程设计。[依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动] 上海拉夏 从事信息技术、服装技术、新材料科技领域内的 嘉拓(上海) 91310230 贝尔服饰 技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。[依 24 信息技术 MA1JXR3 500.00 股份有限 张莹 2016.10.20 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 有限公司 U4T 公司持股 经营活动] 100% 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 杭州黯涉 电子商务(不得从事增值电信、金融业务);企业营 新余格夏 91360503 电子商务 销策划、企业形象策划、企业管理咨询;网店形 25 电子商务 MA35JMX 200.00 有限公司 曹青 2016.07.13 象设计、平面设计。(依法须经批准的项目,经相关 有限公司 Q32 持股 部门批准后方可开展经营活动) 100% 杭州黯涉 杭州晨格 91330110M 电子商务 电子商务技术、软件技术的研发、技术服务;网 26 科技有限 A27Y8U48 200.00 有限公司 曹青 2016.07.20 页设计。 公司 J 持股 100% 电脑图文设计,建筑装修装饰建设工程专业施工, 市场营销策划,会务服务,商务信息咨询,企业 上海拉夏 形际实业 91310105 管理咨询,设计、制作各类广告,销售服装服饰、 企业管理 27 (上海)有限 MA1FW4Y 2,000.00 马颂涛 鞋帽、针纺织品、皮革制品、办公用品、玩具、 2016.11.17 有限公司 公司 63Q 卫生洁具、玻璃制品、箱包、工艺品、家用电器、 持股 60% 灯具、纸制品、日用百货、家具。[依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 从事(教育、计算机、网络)科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让和技术服务,计算机软件开 发,计算机系统集成,电脑图文设计,网页设计 制作,动漫设计,设计、制作各类广告,利用自 有媒体发布广告,教育投资(不得从事教育培训), 上海拉夏 文化艺术交流与策划,体育赛事活动与策划,市 九蜗(上海) 91310230 贝尔服饰 场营销策划,会务服务,展览展示服务,企业管 28 教育科技 MA1JXAN 1,250.00 股份有限 张沈丽亚 2016.04.13 理咨询,投资咨询,商务咨询,计算机软硬件及 有限公司 A1F 公司持股 配件、通信设备、电子产品、办公用品、文化用 60% 品、体育用品、服装鞋帽、箱包、针纺织品、日 用品、工艺礼品、玩具、化妆品、家具的销售, 从事货物及技术的进口业务,自有房屋租赁。[依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动] 上海拉夏 西藏宝信 91540195 企业管理 广州展泽 股权投资;投资管理;(不含金融和经纪业务)。[依 股权投资 29 MA6T11H 25,100 有限公司 投资管理 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 2015.11.11 合伙企业 W2C 持股 有限公司 经营活动。] (有限合伙) 58.59% 天津星旷 上海拉夏 北京君联 企业管理 企业管理 同道投资 911201183 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部 30 咨询合伙 15,300 有限公司 顾问合伙 2015.08.04 515461878 门批准后方可开展经营活动) 企业(有限 持股 企业(有限 合伙) 98.04% 合伙)(委派 注册号/统 法定代表 序 注册资本 公司名称 一社会信 关联关系 人/执行事 经营范围/主营业务 成立日期 号 (万元) 用代码 务合伙人 代表:李家 庆) 东莞靛蓝 91441900 杰克沃克 31 新龙服装 MA4W86G 100.00 持股持股 田月龙 生产、销售:针梭织服装及相关面料、辅料。 2017.02.23 有限公司 L7C 85% 浦城县樱 绿化树木移植、农业生态旅游观光;法律法规未 园农业休 913507223 邢加兴持 规定许可的,均可自主选择 经营项目开展经营(依 32 1,000 邢加寿 2014.05.12 闲农庄(普 1534027XJ 股 96% 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 通合伙) 经营活动) 2、邢加兴及其关联方控制的境外企业 序 注册资本 董事/主席/ 公司名称 注册编号 关联关系 经营范围/主营业务 成立日期 号 (股本) 主要责任人 上海拉夏企业管理有 LaCha Fashi-on I 2,986 服装贸易、零售、股权投 1 2255537 限公司持股 王勇 2015.06.25 Limited 万港币 资; 100% 咖啡、饮料、点心、酒类 TNPI HK Co., L 1,175 LaCha Fashion I Li KWON yo 2 1706794 及相关产品的零售,餐饮 2012.02.16 imited 万美元 mited 持股 20.75% ungKyu 服务 (二)陈中砖 姓名 陈中砖 性别 男 国籍 中国 是否取得境外居留权 无 身份证号码 330327198207****** 住所 浙江省苍南县钱库镇浃底园村***号 通讯地址 深圳市太白路碧岭华庭 最近三年任职情况 工作期间 工作单位或兼职单位 最近三年担任职务 2014.01-2015.05 个体经营 - 2015.06-今 深圳乐雅包装有限公司 总经理 根据陈中砖确认并经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,除贝尔高新 外,陈中砖及其近亲属控制企业的情况如下: 统一社会信用 注册资本(万 公司名称 关联关系 法定代表人 经营范围/主营业务 成立日期 代码 元) 产品包装设计;礼品、首饰盒、 珠宝道具、珠宝首饰、包装制品 的销售;国内贸易,从事货物及技 深圳乐雅包装 914403003428 陈中砖持股 术的进出口业务(法律、行政法 50.00 陈中砖 2015.06.29 有限公司 79254X 100% 规、国务院决定规定在登记前须 经批准的项目除外)。(企业经营涉 及前置性行政许可的,须取得前 置性行政许可文件后方可经营); 问题 4.2:请说明瑞安信息作为外商投资有限合伙企业参与认购本次非公开 发行股份是否合规、是否履行相关法定程序,说明发行对象是否需要履行私募 基金备案程序等法定程序、相关手续是否完成。 (一)瑞安信息 瑞安信息及其合伙人林肖芳、黄传枝出具了《关于深圳瑞安信息科技企业(有 限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》:1. 本企业为林肖芳、 黄传枝出资设立的合伙企业,不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金 的情形,同时本企业及本企业合伙人并未委托其他第三方管理、运营公司资产, 相关投资决策均由内部决策机构做出,本企业不属于《证券投资基金法》、《私募 投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试 行)》所规范的私募投资基金。2. 本企业不存在受托管理私募基金的情形,本企 业不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金管理人。3. 本企 业承诺,自本企业设立以来,本企业未从事私募基金业务或私募基金管理人业务, 本企业未来亦保证不从事私募基金业务或私募基金管理人业务。” 根据瑞安信息及其合伙人林肖芳、黄传枝出具的《关于深圳瑞安信息科技企 业(有限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》并查验瑞安信息 的合伙协议,保荐机构认为,瑞安信息不属于《证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所 规范的私募基金或私募投资基金管理人,无需履行相关备案程序。 根据《商务部关于外商投资管理工作有关问题的通知》(中华人民共和国商 务部 2011 年 8 月 11 日商资函[2011]72 号”)规定,“以投资为主要业务的外商投 资合伙企业视同境外投资者,其境内投资应当遵守外商投资的法律、行政法规、 规章。”根据瑞安信息的工商登记信息,瑞安信息的企业类型为外商投资有限合 伙企业。根据瑞安信息说明,瑞安信息现时未从事实际经营,瑞安信息是为本次 认购发行人发行股票设立的投资主体,属于“以投资为主要业务的外商投资合伙 企业”,应根据《商务部关于外商投资管理工作有关问题的通知》的规定按照境 外投资者的要求认购发行人股票。 经核查外商投资的相关法律、行政法规、规章,瑞安信息现时与发行人签订 《深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)附条 件生效的股份认购协议(修订稿)》无需向行政主管部门备案或取得行政主管部门 的审批。 (二)万胜实业 万胜实业及其股东王胜洪、于红出具了《关于万胜实业控股(深圳)有限公司 不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》:“1. 本公司为王胜洪、于红 出资设立的有限责任公司,不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金的 情形,同时本公司及本公司股东并未委托其他第三方管理、运营公司资产,相关 投资决策均由内部决策机构做出,本公司不属于《证券投资基金法》、《私募投资 基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》 所规范的私募投资基金。2. 本公司不存在受托管理私募基金的情形,本公司不 属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金管理人。3. 本公司承 诺,自本公司设立以来,本公司未从事私募基金业务或私募基金管理人业务,本 公司未来亦保证不从事私募基金业务或私募基金管理人业务。” 根据万胜实业及其股东王胜洪、于红出具的《关于万胜实业控股(深圳)有限 公司不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》并查验万胜实业的公司章 程,保荐机构认为,万胜实业不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管 理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私 募基金或私募投资基金管理人,无需履行相关备案程序。 (三)智胜高新 智胜高新及其合伙人蔡小如、吴文霞出具了《关于深圳智胜高新科技企业(有 限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》:1. 本企业为吴文霞、 蔡小如出资设立的合伙企业,不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集资金 的情形,同时本企业及本企业合伙人并未委托其他第三方管理、运营公司资产, 相关投资决策均由内部决策机构做出,本企业不属于《证券投资基金法》、《私募 投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试 行)》所规范的私募投资基金。2. 本企业不存在受托管理私募基金的情形,本企 业不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金管理人。3. 本企 业承诺,自本企业设立以来,本企业未从事私募基金业务或私募基金管理人业务, 本企业未来亦保证不从事私募基金业务或私募基金管理人业务。” 根据智胜高新及其合伙人蔡小如、吴文霞出具的《关于深圳智胜高新科技企 业(有限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》并查验智胜高新 的合伙协议,保荐机构认为,智胜高新不属于《证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所 规范的私募基金或私募投资基金管理人,无需履行相关备案程序。 (四)贝尔高新 贝尔高新及其合伙人邢加兴、陈中砖出具了《关于深圳贝尔高新科技企业(有 限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》:“1、本企业为陈中 砖、邢加兴出资设立的合伙企业,不存在以非公开方式相互募集或向第三方募集 资金的情形,同时本企业及本企业合伙人并未委托其他第三方管理、运营公司资 产,相关投资决策均由内部决策机构做出,本企业不属于《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法(试行)》所规范的私募投资基金。2、本企业不存在受托管理私募基金的情形, 本企业不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金管理人。3、 本企业承诺,自本企业设立以来,本企业未从事私募基金业务或私募基金管理人 业务,本企业未来亦保证不从事私募基金业务或私募基金管理人业务。” 根据贝尔高新及其合伙人邢加兴、陈中砖出具的《关于深圳贝尔高新科技企 业(有限合伙)不构成私募基金及私募基金管理人的承诺与声明》并查验贝尔高新 的合伙协议,保荐机构认为,贝尔高新不属于《证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所 规范的私募基金或私募投资基金管理人,无需履行相关备案程序。 问题 4.3:请说明发行对象的财务状况和筹资能力,并全面披露认购本次发 行股份所涉及资金的来源,直至披露到来源于相关主体的自有资金或银行贷款, 并按不同资金来源途径分别列示出资方名称、金额、资金成本、期限、担保和 其他重要条款,以及后续还款计划;如尚无计划的,应制定明确的还款计划; 是否需要履行决策及审批程序。说明发行对象是否涉及结构化产品、是否存在 代持情形。 一、发行对象的资金来源 (一)瑞安信息资金来源 根据预案,瑞安信息认购金额不超过 250,000,000.00 元,且认购股份数量不 超过 34,459,246 股。根据瑞安信息的合伙协议,黄传枝作为瑞安信息的普通合伙 人,占瑞安信息出资比例的 1.00%,对应本次认购金额不超过 2,500,000.00 元, 林肖芳作为瑞安信息的有限合伙人,占瑞安信息出资比例的 99.00%,对应本次 认购金额不超过 247,500,000.00 元。 1、林肖芳 根据林肖芳说明,林肖芳以自有资金及持有安记食品的股权质押款认购发行 人本次非公开发行的股票。根据安记食品《2017 年第一季度报告》,截至 2017 年 3 月 31 日,林肖芳直接持有安记食品 64,800,000 股,占安记食品总股本的 54.00%。截至 2017 年 5 月 19 日收盘,安记食品的股价为 36.11 元,林肖芳持有 安记食品股票的市值为 233,992.80 万元。根据安记食品《2015 年度利润分配实 施公告》,安记食品以 2016 年 6 月 13 日为股权登记日向全体股东分配现金股利 1,800.00 万元,林肖芳获得分红款合计 972.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,林肖芳具有与本次认购金额相对应的资金实力。 2、黄传枝 根据黄传枝说明,黄传枝以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根 据黄传枝提供的中国建设银行股份有限公司宁德宁川支行出具的《客户回单》及 中国建设银行股份有限公司天湖支行出具的《个人资信证明书》,截止 2017 年 5 月 19 日,黄传枝个人存款不低于 250.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,黄传枝具有与本次认购金额相对应的资金实力。 (二)万胜实业的资金来源 根据预案,万胜实业认购金额不超过 200,000,000.00 元,且认购股份数量不 超过 27,567,397 股。根据万胜实业的公司章程,于红持有万胜实业 2.00%的股权, 对应本次认购金额不超过 4,000,000.00 元,王胜洪有万胜实业 98.00%的股权,对 应本次认购金额不超过 196,000,000.00 元。 1、王胜洪 根据王胜洪说明,王胜洪以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根 据中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部客户出具的资产总值查 询单,截止 2017 年 5 月 10 日,王胜洪证券资产总值不低于 18,900.00 万元。根 据中国建设银行股份有限公司深圳翠竹支行出具的《个人存款证明书》,截止 2017 年 5 月 18 日,王胜洪个人存款不低于 700.00 万元。因此,王胜洪现持有的 个人资产不低于 19,600.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,王胜洪具有与本次认购金额相对应的资金实力。 2、于红 根据于红说明,于红以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根据中 国建设银行股份有限公司深圳红荔支行出具的《个人存款证明书》,截止 2017 年 5 月 19 日,于红个人存款不低于 135.00 万元。根据中国民生银行股份有限公 司深圳福田支行出具的《资产证明书》,截止 2017 年 5 月 19 日,于红个人存款 不低于 147.00 万元。根据中国银行股份有限公司出具的《个人存款证明》,截止 2017 年 5 月 19 日,于红个人存款不低于 122.00 万元。因此,于红现持有的个人 资产不低于 400.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,于红具有与本次认购金额相对应的资金实力。 (三)智胜高新的资金来源 根据预案,智胜高新认购金额不超过 200,000,000.00 元,且认购股份数量不 超过 27,567,397 股。根据智胜高新的合伙协议,吴文霞持有智胜高新 1.00%的股 权,对应本次认购金额不超过 2,000,000.00 元,蔡小如有智胜高新 98.00%的股权, 对应本次认购金额不超过 198,000,000.00 元。 1、蔡小如 根据蔡小如说明,蔡小如以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根 据达华智能《2017 年第一季度报告》,蔡小如为达华智能董事长,持有达华智能 256,236,760 股,占达华智能总股本的 23.39%。根据中国光大银行出具的《个人 存款证明》,截止 2017 年 4 月 19 日,蔡小如的个人存款不低于 19,800.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,蔡小如具有与本次认购金额相对应的资金实力。 2、吴文霞 根据吴文霞说明,吴文霞以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根 据中国建设银行股份有限公司深圳翠竹支行出具的《交易明细清单》,截止 2017 年 5 月 18 日,吴文霞的个人存款不低于 200.00 万元。 综上所述,保荐机构认为,蔡小如具有与本次认购金额相对应的资金实力。 (四)贝尔高新的资金来源 根据预案,贝尔高新认购金额不超过贝尔高新 150,000,000 元,且认购股份 数量不超过 20,675,548 股。根据贝尔高新的合伙协议,陈中砖持有智胜高新 1.00% 的股权,对应本次认购金额不超过 1,500,000.00 元,邢加兴有智胜高新 99.00% 的股权,对应本次认购金额不超过 148,500,000.00 元。 1、邢加兴 根据邢加兴说明,邢加兴以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。经 查验拉夏贝尔(2014 年 10 月 9 日在香港联合交易所挂牌交易)的相关公告,截至 2016 年 12 月 31 日,邢加兴直接持有拉夏贝尔 141,874,425 股,占拉夏贝尔股本 总额的 28.78%,其通过持有上海合夏投资有限公司 37.57%的股份间接持有拉夏 贝尔 45,204,390 股,占拉夏贝尔股本总额的 9.17%。根据香港联合交易所 (http://www.hkex.com.hk)投资服务中心披露的截至 2017 年 5 月 19 日拉夏贝尔的 按盘价为 9.46 港币,按邢加兴 2016 年 12 月 31 日持有拉夏贝尔的股权数计算, 邢加兴直接持有拉夏贝尔 141,874,425 股的市值约为 134,000 万港币。 综上所述,保荐机构认为,邢加兴具有与本次认购金额相对应的资金实力。 2、陈中砖 根据陈中砖说明,陈中砖以自有资金认购发行人本次非公开发行的股票。根 据陈中砖提供的其配偶叶雪侦持有的编号为“深房地字第 2000618642 号”的权 利证书,陈中砖配偶叶雪侦现持有位于深圳市罗湖区的建筑面积为 121.28 平方 米的房产,房产登记价格为 1,871,108.00 元。 综上所述,保荐机构认为,陈中砖具有与本次认购金额相对应的资金实力。 二、发行对象不存在结构化或代持安排 根据发行对象及其股东/合伙人出具的《关于参与深圳中华自行车(集团) 股份有限公司非公开发行股票相关事项的声明与承诺函》及核查发行对象的合伙 协议/公司章程,发行对象及其股东/合伙人不存在委托代持或其他权益归属他人 的情形,不存在任何杠杆融资结构化设计产品,不存在任何分级收益等结构化安 排,亦不存在优先、劣后等级安排。 问题 4.4:请补充披露发行对象中有限合伙企业合伙协议的主要内容、组织 形式、出资方式、资金来源、出资进度、投资决策机制、收益分配机制、存续 期限、退出机制等情况,以及相关存续期设置是否满足本次交易的股份锁定期。 一、瑞安信息 根据瑞安信息的合伙协议及瑞安信息合伙人说明,瑞安信息合伙协议的主要 内容及投资决策安排如下: 组织形式 有限合伙 出资方式 货币 资金来源 合伙人自行缴纳 黄传枝认缴出资 300 万元,首期实缴出资 0 元,认缴出资额在 2036 年 出资进度 12 月 31 日前缴足。林肖芳认缴出资 29,700 万元,首期实缴出资 0 元, 认缴出资额在 2036 年 12 月 31 日前缴足。 1、经全体合伙人决定,委托 1 个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙 事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代 表执行。其他合伙人不再执行合伙事务。 2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的 情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及 合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企 业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。 3、合伙人分别执行合伙事务的,执行事务合伙人可以对其他合伙人执 投资决策机制 行的事务提出异议。提出异议时,应当暂停该事务的执行。如果发生 争议,依照本协议第十七条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的 合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙 人可以决定撤销该委托。 4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全 体合伙人过半数通过的表决办法。特别事项应当经合伙人一致同意。 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务;除 经全体合伙人一致同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易。合伙 人不得从事损害本合伙企业利益的活动。 收益分配机制 合伙企业的利润或亏损均由合伙人按照实缴出资比例分配 存续期限 永续经营 1、合伙协议约定合伙期限的,在合伙企业存续期间,有《合伙企业法》 第四十五条规定的情形之一的,合伙人可以退货。 合伙协议未约定合伙期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不 利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。 合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的,应当 赔偿由此给合伙企业造成的损失。 2、普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限 合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项 所列情形之一的,当然退伙。 退出机制 普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人 的,经其他合伙人一致同意,可以依法转为有限合伙人;其他合伙人 未能一致同意的,该无民事行为能力或者限制民事行为能力的普通合 伙人退伙。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。 3、合伙人有《合伙企业法》第四十九条规定的情形之一的,经其他合 伙人一致同意,可以决议将其除名。 执行事务合伙人因有上述情形而被除名的,应按本协议第十三条的规 定推举新的执行事务合伙人。 4、普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡的,对该合伙人在合伙企业中 的财产份额享有合法继承权的继承人,经全体合伙人一致同意从继承 开始之日起,取得该合伙企业的合伙人资格。作为有限合伙人的自然 人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止 时,其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在有限合伙 企业中的资格。 有《合伙企业法》第五十条规定的情形之一,合伙企业应当向合伙人 的继承人退还被继承合伙人的财产份额。 普通合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人 的,经全体合伙人一致同意,可以依法成为有限合伙人。全体合伙人 未能一致同意的,合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继 承人。经全体合伙人决定,可以退还货币,也可以退还实物。 5、普通合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务, 承担无限连带责任;退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该 退伙人应当依照本协议第十二条的规定分担亏损。有限合伙人退伙后, 对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务,以其退伙时从有限 合伙企业中取回的财产承担责任。 6、经全体合伙人一致同意普通合伙人可以转变为有限合伙人,或者有 限合伙人可以转变为普通合伙人。 有限合伙人转变为普通合伙人的,对其作为有限合伙人期间有限合伙 企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的, 对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。 7、有限合伙企业仅剩有限合伙人的,应当解散;有限合伙企业仅剩普 通合伙人的,转为普通合伙企业。 瑞安信息合伙协议约定的存续时间为永续经营。预案披露:“本次非公开发 行股票完成后,各发行对象所认购的本次非公开发行的股票自在证券登记公司登 记完成之日起 36 个月内不得转让。” 因此,保荐机构认为,瑞安信息存续期设置满足本次交易的股份锁定期。 二、智胜高新 根据智胜高新的合伙协议及智胜高新合伙人说明,智胜高新合伙协议的主要 内容及投资决策安排如下: 组织形式 有限合伙 出资方式 货币 资金来源 合伙人自行缴纳 蔡小如认缴出资 29,700 万元,首期实缴出资 0 元,认缴出资额在 2036 出资进度 年 12 月 31 日前缴足。吴文霞认缴出资 300 万元,首期实缴出资 0 元, 认缴出资额在 2036 年 12 月 31 日前缴足。 1、经全体合伙人决定,委托 1 个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙 投资决策机制 事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代 表执行。其他合伙人不再执行合伙事务。 2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的 情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及 合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企 业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。 3、合伙人分别执行合伙事务的,执行事务合伙人可以对其他合伙人执 行的事务提出异议。提出异议时,应当暂停该事务的执行。如果发生 争议,依照本协议第十六条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的 合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙 人可以决定撤销该委托。 4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全 体合伙人过半数通过的表决办法。特别事项应当经合伙人一致同意。 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务;除 经全体合伙人一致同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易。合伙 人不得从事损害本合伙企业利益的活动。合伙人经全体合伙人决定, 可以增加或减少对合伙企业的出资。 收益分配机制 合伙企业的利润或亏损均由合伙人按照实缴出资比例分配 存续期限 永续经营 1、合伙协议约定合伙期限的,在合伙企业存续期间,有《合伙企业法》 第四十五条规定的情形之一的,合伙人可以退伙。合伙协议未约定合 伙期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下, 可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。合伙人违反《合伙企 业法》第四十五、或四十六条规定退伙的,应当赔偿由此给合伙企业 造成的损失。 2、合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的,当然退伙。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。 3、合伙人有《合伙企业法》第四十九条规定的情形之一的,经其他合 伙人一致同意,可以决议将其除名。对合伙人的除名决议应当书面通 知被除名人。被除名人接到除名通知之日,除名生效,被除名人退伙。 被除名人对除名决议有异议的,可以自接到除名通知之日起三十日内, 退出机制 向人民法院起诉。 4、合伙人死亡或者被依法宣告死亡的,对该合伙人在合伙企业中的财 产份额享有合法继承权的继承人,经全体合伙人一致同意,从继承开 始之日起,取得该合伙企业的合伙人资格。有《合伙企业法》第五十 条规定的情形之一,合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙 人的财产份额。 5、合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财 产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成 的损失负有赔偿责任的,相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了 结的合伙企业事务的,待该事务了结后进行结算。退伙人在合伙企业 中的财产份额,经全体合伙人决定,可以退还货币,也可以退还实物。 6、合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担 无限连带责任;退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伙 人应当依照本协议第十二条的规定分担亏损。 智胜高新合伙协议约定的存续时间为永续经营。预案披露:“本次非公开发 行股票完成后,各发行对象所认购的本次非公开发行的股票自在证券登记公司登 记完成之日起 36 个月内不得转让。” 因此,保荐机构认为,智胜高新存续期设置满足本次交易的股份锁定期。 三、贝尔高新 根据贝尔高新的合伙协议及智胜高新合伙人说明,贝尔高新合伙协议的主要 内容及投资决策安排如下: 组织形式 有限合伙 出资方式 货币 资金来源 合伙人自行缴纳 陈中砖认缴出资 200 万元,首期实缴出资 0 元,认缴出资额在 2036 年 出资进度 12 月 31 日前缴足。邢加兴认缴出资 19,800 万元,首期实缴出资 0 元, 认缴出资额在 2036 年 12 月 31 日前缴足。 1、经全体合伙人决定,委托 1 个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙 事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代 表执行。其他合伙人不再执行合伙事务。 2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的 情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及 合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企 业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。 3、合伙人分别执行合伙事务的,执行事务合伙人可以对其他合伙人执 行的事务提出异议。提出异议时,应当暂停该事务的执行。如果发生 投资决策机制 争议,依照本协议第十六条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的 合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙 人可以决定撤销该委托。 4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全 体合伙人过半数通过的表决办法。特别事项应当经合伙人一致同意。 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务;除 经全体合伙人一致同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易。合伙 人不得从事损害本合伙企业利益的活动。合伙人经全体合伙人决定, 可以增加或减少对合伙企业的出资。 收益分配机制 合伙企业的利润或亏损均由合伙人按照实缴出资比例分配 存续期限 永续经营 1、合伙协议约定合伙期限的,在合伙企业存续期间,有《合伙企业法》 退出机制 第四十五条规定的情形之一的,合伙人可以退伙。合伙协议未约定合 伙期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下, 可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。合伙人违反《合伙企 业法》第四十五、或四十六条规定退伙的,应当赔偿由此给合伙企业 造成的损失。 2、合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的,当然退伙。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。 3、合伙人有《合伙企业法》第四十九条规定的情形之一的,经其他合 伙人一致同意,可以决议将其除名。对合伙人的除名决议应当书面通 知被除名人。被除名人接到除名通知之日,除名生效,被除名人退伙。 被除名人对除名决议有异议的,可以自接到除名通知之日起三十日内, 向人民法院起诉。 4、合伙人死亡或者被依法宣告死亡的,对该合伙人在合伙企业中的财 产份额享有合法继承权的继承人,经全体合伙人一致同意,从继承开 始之日起,取得该合伙企业的合伙人资格。有《合伙企业法》第五十 条规定的情形之一,合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙 人的财产份额。 5、合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财 产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成 的损失负有赔偿责任的,相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了 结的合伙企业事务的,待该事务了结后进行结算。退伙人在合伙企业 中的财产份额,经全体合伙人决定,可以退还货币,也可以退还实物。 6、合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担 无限连带责任;退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伙 人应当依照本协议第十二条的规定分担亏损。 贝尔高新合伙协议约定的存续时间为永续经营。预案披露:“本次非公开发 行股票完成后,各发行对象所认购的本次非公开发行的股票自在证券登记公司登 记完成之日起 36 个月内不得转让。” 因此,保荐机构认为,贝尔高新存续期设置满足本次交易的股份锁定期。 问题 4.5:请补充说明本次交易各方之间,特别是发行对象之间、发行对象 与你公司、公司前十大股东和安明斯股东之间是否存在关联关系、一致行动关 系以及其他潜在利益安排。 通过核查瑞安信息、万胜实业、智胜高新、贝尔高新及其股东/合伙人和发 行人分别出具的说明、与发行对象的股东/合伙人进行访谈、查询工商信息,保 荐机构认为:发行对象及其股东/合伙人之间不存在关联关系、一致行动关系以 及其他潜在利益安排,发行对象及其股东/合伙人与发行人、发行人前十大股东 不存在关联关系、一致行动关系以及其他潜在利益安排。 问题 4.6:请补充披露发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况,明确 发行对象是否为失信被执行人。 经保荐机构检索全国法院被执行人信息查询网站、中国执行信息公开网网站、 中国裁判文书网网站、信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国证券监 督管理委员会网站、深圳证券交易所网站、上海证券交易所网站的公开信息,保 荐机构认为:截至本核查意见出具之日,发行对象及主要管理人员最近五年不存 在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证 券交易所纪律处分的情况,不属于失信被执行人。 (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对深 圳中华自行车(集团)股份有限公司的关注函>之专项核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 刘召龙 朱 元 东吴证券股份有限公司 年 月 日