附件 3
验资事项说明
一、基本情况
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）经深圳市人民政府深府办
复（1991）888 号文批准，于 1991 年 11 月改组为股份有限公司。1991 年 12 月 28 日，经中国
人民银行深圳经济特区分行以深人银复字（1991）第 119 号文批准，深中华股票于深圳证券交
易所上市，注册资本现为人民币 551,347,947.00 元。
法定代表人：李海。
住所：深圳市罗湖区布心路 3008 号。统一社会信用代码：914403006188304524。
二、本次股本的变更情况
根据贵公司于 2020 年 12 月 14 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 7 日、2021 年 12
月 23 日分别召开的第十届董事会第二十七次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会、第
十届董事会第三十六次（临时）会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公
司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期的议案》，以及 2021 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳中
华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），贵公司
非公开发行 A 股股票 137,836,986.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行数量 137,836,986.00
股，发行价格为每股人民币 2.13 元，募集资金总额为人民币 293,592,780.18 元，扣除本次发
行费用人民币 4,765,621.08 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 288,827,159.10 元。
由万胜实业控股（深圳）有限公司以货币资金认购，限售期 36 个月。
本次非公开发行共增加注册资本人民币 137,836,986.00 元。变更后的注册资本为人民币 6
89,184,933.00 元，股本总额为人民币 689,184,933.00 元。其中有限售条件股份为人民币 137,
840,943.00 元，占变更后股本的 20.0006%，无限售条件的普通股为人民币 551,343,990.00 元，
占变更后股本的 79.9994%。
三、审验结果
经我们审验，截至 2022 年 10 月 21 日，贵公司非公开发行股票 137,836,986.00 股，发行
价格为每股 2.13 元，募集资金合计人民币 293,592,780.18 元。上述募集资金由国金证券股份
有限公司于 2022 年 10 月 21 日在扣除发行尚需支付的保荐及承销费用 3,300,000.00 元（不含
增值税）后，划入贵公司如下账户：
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缴入日期 银行户名 开户行名称 账户 金额（人民币元）
深圳中华自行车（集团） 交 通 银 行 股份 有 限 公
2022 年 10 月 21 日 4430***************** 100,000,000.00
股份有限公司 司****支行
深圳中华自行车（集团） 中 国 建 设 银行 股 份 有
2022 年 10 月 21 日 4425**************** 110,000,000.00
股份有限公司 限公司****支行
深圳中华自行车（集团） 中 国 民 生 银行 股 份 有
2022 年 10 月 21 日 6540***** 80,292,780.18
股份有限公司 限公司****支行
合计 290,292,780.18
募集资金总额人民币 293,592,780.18 元。扣除上述保荐及承销费用和贵公司自行支付的
其他发行费用总计不含增值税金额 4,765,621.08 元后，募集资金净额为人民币 288,827,159.
10 元，其中增加股本为人民币 137,836,986.00 元，增加资本公积为人民币 150,990,173.10
元。发行费用明细如下表：
费用类别 不含增值税金额（人民币元） 含增值税金额（人民币元）
承销保荐费 3,500,000.00 3,710,000.00
律师费 1,037,735.85 1,100,000.00
验资费 155,660.38 165,000.00
印花税 72,224.85 72,224.85
合计 4,765,621.08 5,047,224.85
四、结论
经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 288,827,159.10 元，其中增加股
本人民币 137,836,986.00 元，增加资本公积人民币 150,990,173.10 元。
公司本次非公开发行前注册资本为人民币 551,347,947.00 元，截至 2022 年 10 月 21 日，
变更后的注册资本为人民币 689,184,933.00 元。
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