深赤湾 2010 年第三季度报告
股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号：2010-029
深圳赤湾港航股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务副经理高利民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
6,147,008,258.00
5,527,873,569.00
11.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,123,454,651.00
2,852,982,756.00
9.48%
股本（股）
644,763,730.00
644,763,730.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.844
4.425
9.47%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
473,141,532.00
23.51%
1,306,903,417.00
19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）
171,149,943.00
39.65%
480,113,425.00
48.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
632,091,777.00
35.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.980
35.36%
基本每股收益（元/股）
0.265
39.47%
0.745
49.00%
稀释每股收益（元/股）
0.265
39.47%
0.745
49.00%
加权平均净资产收益率（%）
5.63%
23.74%
15.88%
36.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.63%
25.95%
15.82%
39.26%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
350,741.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,544,690.00
子公司获得政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
181,083.00
1深赤湾 2010 年第三季度报告
所得税影响额
-522,061.00
少数股东权益影响额
292,030.00
合计
1,846,483.00
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
36,578户，其中A股28,707户，B股7,871户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类(A、B、H或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司
370,802,900
A股
景锋企业有限公司
51,475,773
B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496
37,347,061
B股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND
11,949,117
B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"
7,610,114
B股
全国社保基金一零二组合
6,500,000
A股
PLATINUM ASIA FUND
4,528,991
B股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1
3,576,544
B股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
3,343,364
B股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND
3,098,150
B股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010.09.30 2009.12.31 增长
长期股权投资 1,122,764,382 346,061,938 224.44%
短期借款 1,240,080,000 777,040,000 59.59%
少数股东权益 752,677,978 567,608,774 32.61%
长期股权投资增加原因是：本期新增投资项目；
短期借款增加原因是：为投资项目筹措资金；
少数股东权益增加原因是：控股子公司利润增加。
2010.7-9 2009.7-9 增长 2010.1-9 2009.1-9 增长
投资收益 36,940,353 21,387,181 72.72% 121,357,144 52,594,673 130.74%
所得税费用 (39,309,280) (23,159,390) 69.73% (105,248,401) (59,403,083) 77.18%
投资收益增加原因是：①出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权，上年同期无；②联营公司业务量提升，利润增加；
所得税费用增加原因是：本年所得税税率提升及部分泊位所得税优惠到期。
2010.1-9 2009.1-9 增长
支付的各项税费 (188,140,591) (110,627,481) 70.07%
收回投资所收到的现金 146,653,951 -
偿还债务所支付的现金 (319,440,000) (689,040,000) -53.64%
2深赤湾 2010 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (396,134,877) (598,359,617) -33.80%
支付的各项税费增加原因同上；
收回投资所收到的现金增加原因是：①收到出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权款；②收到联营公司归还股东借款；
偿还债务所支付的现金减少原因是：到期贷款同比减少；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少原因是：本期派发的09年现金股利同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010年5月11 日召开第六届董事会2010年度第四次临时会议，会议审议并一致通过《关于投资莱州港项目的报告》，同日下午在中国香港签署相关协议及法律文件。根据上述协议，本公司以人民币柒亿肆仟玖佰陆拾伍万伍仟叁佰元（RMB74,965.53万元）向中海港务（莱州）有限公司认缴出资，持有该公司40%股份。本次投资事项不构成关联交易，并已于2010年5月12日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
本公司已于2010年8月25日依约支付完毕该投资项目全部款项。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3深赤湾 2010 年第三季度报告
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
类型
时间
地点
方式
对象
谈论的内容及提供的资料
2010年7月
实地调研
爱建证券、Tufton Oceanic far east limited、第一上海创业投资管理（深圳）有限公司、中国国际金融有限公司、景顺长城基金、嘉实基金
实地调研
上海申银万国证券研究所有限公司、光大证券
接待投资者
2010年9月
公司会议室
电话沟通
Templeton Emerging Markets
谈论的内容：公司基本经营情况，投资情况及财务状况
提供的资料：
公司简介资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录（详见巨潮资讯网）
4.1 资产负债表
4.2 本报告期利润表
4.3年初到报告期末利润表
4.4年初到报告期末现金流量表
4.5审计报告
审计意见： 未经审计
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日深赤湾 2010 年第三季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
2010年9月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年9月30日
2009年12月31日
2010年9月30日
2009年12月31日
资 产
合并
合并
母公司
母公司
流动资产：
货币资金
724,161,591
741,096,267
224,052,730
453,407,958
应收账款
255,516,053
209,177,364
13,443,066
9,860,135
预付款项
3,334,270
2,575,752
511,460
667,000
应收利息
-
384,750
50,657
389,807
应收股利
-
-
-
268,588,679
其他应收款
11,775,542
21,760,241
375,910,791
360,320,056
存货
23,791,626
25,616,306
1,192,699
1,094,881
流动资产合计
1,018,579,082
1,000,610,680
615,161,403
1,094,328,516
非流动资产：
可供出售金融资产
7,020,000
7,140,000
7,020,000
7,140,000
长期应收款
55,383,648
108,037,599
11,004,304
11,004,304
长期股权投资
1,122,764,382
346,061,938
1,579,538,838
861,060,047
投资性房地产
28,174,182
28,854,510
19,721,667
20,209,734
固定资产
2,149,669,347
2,209,046,448
161,628,903
169,912,242
在建工程
554,306,615
575,630,562
821,290
827,356
固定资产清理
113,134
-
113,134
-
无形资产
1,043,871,035
1,071,933,095
68,443,884
70,715,345
商誉
10,858,898
10,858,898
-
-
长期待摊费用
65,057,389
66,638,726
5,344,571
5,547,558
递延所得税资产
32,437,713
44,288,280
10,149,371
20,457,200
其他非流动资产
58,772,833
58,772,833
-
-
非流动资产合计
5,128,429,176
4,527,262,889
1,863,785,962
1,166,873,786
资产总计
6,147,008,258
5,527,873,569
2,478,947,365
2,261,202,302
5深赤湾 2010 年第三季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
2010年9月30日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年9月30日
2009年12月31日
2010年9月30日
2009年12月31日
负债和股东权益
合并
合并
母公司
母公司
流动负债
短期借款
1,240,080,000
777,040,000
483,440,000
143,440,000
应付票据
3,111,750
20,466,600
-
-
应付账款
205,693,672
227,293,714
12,123,700
12,113,749
预收款项
7,821,395
5,057,162
4,821,365
3,281,709
应付职工薪酬
18,523,963
43,145,231
11,447,580
26,443,239
应交税费
36,468,351
79,069,847
(5,231,655)
775,935
应付利息
2,057,383
492,546
818,363
592,370
应付股利
-
171,889,814
-
-
其他应付款
117,797,784
122,165,581
339,369,956
267,187,595
一年内到期的非流动负债
286,551,750
172,151,750
132,000,000
-
流动负债合计
1,918,106,048
1,618,772,245
978,789,309
453,834,597
非流动负债
长期借款
290,400,000
422,400,000
88,000,000
220,000,000
递延所得税负债
1,298,000
1,324,400
1,298,000
1,324,400
其他非流动负债
61,071,581
64,785,394
-
-
非流动负债合计
352,769,581
488,509,794
89,298,000
221,324,400
负债合计
2,270,875,629
2,107,282,039
1,068,087,309
675,158,997
股东权益
股本
644,763,730
644,763,730
644,763,730
644,763,730
资本公积
145,316,555
145,410,155
154,512,828
154,606,428
盈余公积
383,570,404
355,134,736
383,570,404
355,134,736
未分配利润
1,963,157,741
1,721,028,196
228,013,094
431,538,411
外币报表折算差额
(13,353,779)
(13,354,061)
-
-
归属于母公司所有者权益合计
3,123,454,651
2,852,982,756
1,410,860,056
1,586,043,305
少数股东权益
752,677,978
567,608,774
-
-
股东权益合计
3,876,132,629
3,420,591,530
1,410,860,056
1,586,043,305
负债和股东权益总计
6,147,008,258
5,527,873,569
2,478,947,365
2,261,202,302
6深赤湾 2010 年第三季度报告
7
深圳赤湾港航股份有限公司
本报告期利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年7-9月份
2009年7-9月份
项 目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
473,141,532
42,483,244
383,070,887
35,543,760
减:营业成本
(180,091,273)
(28,163,396)
(164,925,105)
(30,546,239)
营业税金及附加
(17,189,444)
(1,658,784)
(13,311,725)
(1,351,669)
管理费用
(27,224,306)
(9,021,911)
(32,505,382)
(14,994,834)
财务费用
(8,310,267)
(2,361,121)
1,194,800
(884,987)
资产减值损失/(收益)
-
-
-
-
加：投资收益/(损失)
36,940,353
8,773,736
21,387,181
3,895,822
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
36,940,353
5,116,806
21,387,181
(599,901)
二、营业利润
277,266,595
10,051,768
194,910,656
(8,338,147)
加：营业外收入
1,863,127
482,630
2,598,591
401,336
减：营业外支出
(2,150,428)
(22,682)
(102,568)
(5,000)
其中：非流动资产处置损失
(2,079,971)
-
(24,769)
-
三、利润总额
276,979,294
10,511,716
197,406,679
(7,941,811)
减：所得税费用
(39,309,280)
(2,084,565)
(23,159,390)
285,462
四、净利润
237,670,014
8,427,151
174,247,289
(7,656,349)
归属于母公司所有者的净利润
171,149,943
122,554,875
少数股东损益
66,520,071
51,692,414
六、每股收益
（一）基本每股收益
0.265
0.190
（二）稀释每股收益
0.265
0.190
六、其他综合收益
725,400
725,400
(368,000)
(368,000)
七、综合收益总额
238,395,414
9,152,551
173,879,289
(8,024,349)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额
171,875,343
122,186,875
归属于少数股东的综合收益总额
66,520,071
51,692,414深赤湾 2010 年第三季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年1-9月份
2009年1-9月份
项 目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
1,306,903,417
126,451,382
1,097,429,027
94,942,687
减:营业成本
(516,981,363)
(91,091,215)
(506,629,288)
(90,304,413)
营业税金及附加
(47,086,764)
(4,814,758)
(38,178,342)
(3,498,127)
管理费用
(82,611,953)
(28,899,832)
(81,584,183)
(32,332,347)
财务费用
(13,225,967)
(5,282,002)
(9,343,988)
(2,407,253)
资产减值损失/(收益)
-
-
651,536
651,536
加：投资收益/(损失)
121,357,144
41,680,567
52,594,673
13,422,141
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
121,047,144
32,823,491
47,065,231
(3,748,123)
二、营业利润
768,354,514
38,044,142
514,939,435
(19,525,776)
加：营业外收入
4,332,301
834,675
10,434,874
461,177
减：营业外支出
(2,255,785)
(40,621)
(452,991)
(242,621)
其中：非流动资产处置损失
(2,137,429)
(12,939)
(122,628)
(29,907)
三、利润总额
770,431,030
38,838,196
524,921,318
(19,307,220)
减：所得税费用
(105,248,401)
(4,379,633)
(59,403,083)
4,461,441
四、净利润
665,182,629
34,458,563
465,518,235
(14,845,779)
归属于母公司所有者的净利润
480,113,425
322,699,314
少数股东损益
185,069,204
142,818,921
六、每股收益
（一）基本每股收益
0.745
0.500
（二）稀释每股收益
0.745
0.500
六、其他综合收益
(93,318)
(93,600)
360,000
360,000
七、综合收益总额
665,089,311
34,364,963
465,878,235
(14,485,779)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额
480,020,107
323,059,314
归属于少数股东的综合收益总额
185,069,204
142,818,921
8深赤湾 2010 年第三季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年1-9月份
2009年1-9月份
2010年1-9月份
2009年1-9月份
项目
合并
合并
母公司
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,255,220,500
988,677,004
123,334,144
98,290,947
收到的税费返还
-
71,864
-
-
收到的其他与经营活动有关的现金
16,197,938
27,141,415
369,699,724
5,981,150
经营活动现金流入小计
1,271,418,438
1,015,890,283
493,033,868
104,272,097
购买商品、接受劳务支付的现金
(258,659,665)
(261,342,675)
(66,427,851)
(65,135,288)
支付给职工以及为职工支付的现金
(152,885,776)
(138,141,811)
(41,538,002)
(36,443,884)
支付的各项税费
(188,140,591)
(110,627,481)
(6,585,255)
(6,328,525)
支付的其他与经营活动有关的现金
(39,640,629)
(39,245,620)
(316,969,550)
(35,626,010)
经营活动现金流出小计
(639,326,661)
(549,357,587)
(431,520,658)
(143,533,707)
经营活动产生的现金流量净额
632,091,777
466,532,696
61,513,210
(39,261,610)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
146,653,951
-
94,000,000
408,041,327
取得投资收益所收到的现金
310,000
11,020,550
277,241,892
380,810,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,623,449
22,950,230
915,341
839,160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
1,961,995
-
2,458,847
投资活动现金流入小计
158,587,400
35,932,775
372,157,233
792,149,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
(106,261,991)
(202,572,087)
(3,823,003)
(4,089,023)
投资所支付的现金
(749,655,300)
-
(779,655,300)
(521,017,552)
投资活动现金流出小计
(855,917,291)
(202,572,087)
(783,478,303)
(525,106,575)
投资活动产生的现金流量净额
(697,329,891)
(166,639,312)
(411,321,070)
267,043,284
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
764,880,000
821,040,000
483,440,000
319,440,000
筹资活动现金流入小计
764,880,000
821,040,000
483,440,000
319,440,000
偿还债务所支付的现金
(319,440,000)
(689,040,000)
(143,440,000)
(266,640,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
(396,134,877)
(598,359,617)
(218,545,683)
(330,330,521)
支付的其他与筹资活动有关的现金
(1,001,685)
(176,000)
(1,001,685)
-
筹资活动现金流出小计
(716,576,562)
(1,287,575,617)
(362,987,368)
(596,970,521)
筹资活动产生的现金流量净额
48,303,438
(466,535,617)
120,452,632
(277,530,521)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
(16,934,676)
(166,642,233)
(229,355,228)
(49,748,847)
加：期初现金及现金等价物余额
741,096,267
641,475,910
453,407,958
298,644,660
六、期末现金及现金等价物余额
724,161,591
474,833,677
224,052,730
248,895,813
9
