股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B     股票代码：000022/200022   公告编号 2012-048


                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1. 董事会会议通知的时间和方式

       深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 11 月 15 日以专人送达和 E-
mail 的方式发出第七届董事会 2012 年度第八次临时会议的书面会议通
知。

       2. 董事会会议的时间、地点和方式

       会议于 2012 年 11 月 19 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

       3. 董事会会议董事出席情况

       会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

       4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《关
于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行金额不超过人民币
16 亿元的短期融资券（具体方案见附），用于调整公司债务结构及补充营
运资金，并将此事项提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。本次短
期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

       2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《关
于 2012 年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权秘书处
负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见公司同日
公告的《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号
2012-049）



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    三、备查文件
    经与会董事签字的第七届董事会 2012 年度第八次临时会议决议。

    特此公告。
                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇一二年十一月二十日
附件：拟申请短期融资券的具体方案
一、 发行短期融资券的目的：
   1. 通过发行短期融资券，公司将进入银行间市场（中国最主要的直接
     债务融资市场），可拓宽公司融资渠道；

   2. 短期融资券发行利率与同期可从银行获得的贷款利率相比可下浮
     10%-30%，同时发行期限短、方式灵活，可降低企业融资成本。

二、 发行规模：拟注册规模为不超过人民币 16 亿元。实际发行规模将根
    据实际资金需求在注册额度内确定。
三、 短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间
    市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

四、 发行短期融资券的资金用途：公司发行短期融资券募集的资金将用于
    调整公司债务结构及补充公司及控股子公司的营运资金。

五、 短期融资券期限：根据公司资金需求情况，发行期限最长为一年期。

六、 短期融资券发行方式：公司短期融资券将由主承销商以余额包销方式
    在全国银行间债券市场公开发行。

七、 短期融资券发行利率：公司本次申请注册的短期融资券按面值发行，
    发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，由公司与主承
    销商根据发行情况共同协商确定。

八、 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁
    止的购买者除外）发行。
   公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批
准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。



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