证券代码：000022/200022       证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-031
债券代码：112082              债券简称：11 赤湾 01


                      深圳赤湾港航股份有限公司
          关于 2011 年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要内容提示：

    权益（赎回）登记日：2015 年 4 月 24 日
    赎回数量：500,000,000.00 元（5,000,000 张）
    赎回兑付总金额：526,400,000.00 元
    投资者赎回资金发放日：2015 年 4 月 27 日
    公司债摘牌日：2015 年 4 月 27 日

       一、本期债券基本情况

       1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一
期）
       2、债券简称：11 赤湾 01
       3、债券代码：112082
       4、发行规模：人民币 5 亿元
    5、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择
权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
    6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]1889 号文核准公开发行。
       7、债券形式：实名制记账式公司债券。
    8、债券利率：本期债券票面利率 5.28%。本期公司债券存续期前 3 年
的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调
票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债
券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不
变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续
期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

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    9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。利息每年
支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
    10、起息日：2012 年 4 月 26 日
    11、付息日：本期债券存续期间，自 2012 年起每年的 4 月 26 日为上
一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
工作日）。
    12、本期债券本次本金及利息兑付日为 2015 年 4 月 27 日。
    13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体
信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
     14、上市时间和地点：经深交所深证上[2012]142 号文同意，本期债
券于 2012 年 6 月 1 日起在深圳证券交易所上市交易。
    15、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券赎回的公告情况

     （ 一） 深圳赤湾港航股份 有限 公司 （以 下简 称“ 公司 ”或 “发行
人”）于 2012 年 4 月 26 日发行了 2011 年公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”），2015 年 4 月 27 日为公司本期债券第 3 个计息年度付息
日。根据《深圳赤湾港航股份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第一
期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 的约定，公司可于本期
债券第 3 个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
    （二）公司于 2015 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二次临时会议
审议通过了《关于赎回公司 2011 年公司债券（第一期）的议案》，决定行
使 2011 年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册
的“11 赤湾 01”公司债券全部赎回，并于 2015 年 3 月 13 日、3 月 17 日
和 3 月 19 日分别披露了关于行使 2011 年公司债券（第一期）发行人赎回
选择权的提示性公告。其中：
    1、权益（赎回）登记日和赎回对象：2015 年 4 月 24 日下午深圳证券
交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11 赤湾 01”持有
人。
    2、赎回价格：100 元/张

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    三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一） 本期债券赎回的结果
    2015 年 4 月 27 日，“11 赤湾 01”（112082）在深圳证券交易所摘
牌。本期债券赎回结果如下：
    1、赎回数量：500,000,000.00 元（5,000,000 张）
    2、赎回兑付总金额：526,400,000.00 元（含当期利息，且当期利息
含税）
    3、投资者赎回资金发放日：2015 年 4 月 27 日
    （二） 本期债券赎回对公司的影响
     公司本期债券本金赎回金额为 500,000,000.00 元，占“11 赤湾 01”
发行总额 500,000,000.00 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息金额
为 26,400,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 526,400,000.00
元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

    四、本期债券赎回的后续事项

    自 2015 年 4 月 27 日起，公司的“11 赤湾 01”（112082）将在深圳
证券交易所摘牌。

    五、咨询联系方式

    咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
    地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
    邮编：518067
    联系人：胡静競、陈丹
    联系电话：0755-26694222
    传真：0755-26684117

    六、相关机构

    1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
    法定代表人：宫少林
    地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
    联系人：肖哲、战海明、张华
    联系电话：0755-82943666
                                 3
传真：0755-82943121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层
联系人：徐慎峰、胡沣亮
联系电话：0755-82727677
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987132


特此公告。




                                        深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇一五年四月二十五日




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