深圳市特力（集团）股份有限公司
                     关于前次募集资金使用情况的报告


     公司本次非公开发行股票的前次股权融资是 1993 年首次公开发行。

      一、募集资金到位情况

     1993 年 3 月，经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字（1993）092
号”文批准，公司发行人民币普通股（A 股）2,598 万股和人民币特种股票（B
股）2,000 万股，共募集资金 10,642.45 万元人民币和 7,468.20 万元港币，扣除发
行费用后，实际募集资金折合人民币约为 18,024 万元。

     1993 年 4 月 30 日，蛇口中华会计师事务所对募集资金进行了审验，并出具
了《股本验证报告书》（蛇中验资报字[1993]第 64 号）。

      二、承诺的募集资金使用计划

     公司在招股说明书中承诺的募集资金用途如下：

序
        拟投资项目                              募集资金具体使用方向
号
                          1、336 万元用于设立深圳天特机电设备有限公司
     3,500 万元用于新     2、180 万元用于设立深圳市特力数显仪器有限公司
1
     工业项目的投资       3、投资 2,000 万元入股中国机械工业浦东开发实业总公司
                          4、投资 984 万元用于合资兴建深圳先导新材料有限公司
     1,955 万元用于现     1、940 万元用于深圳市机械工贸公司扩大瓦楞纸板制造机生产线
2    有企业技术改造       2、1,015 万元用于深圳市汽车维修测试公司扩大汽车修理和测试设
     和扩大生产           备生产线
                          1、674 万元用于水贝、布心工业的改造完善
                          2、1,016 万元用于深圳市宝安区平湖、石岩两个工业区的建设
     12,370 万 元 用 于   3、4,560 万元用于湛江、北海、岳阳、上海等地的房地产开发项目
3
     发展第三产业         4、5,056 万元用于建设特力大厦
                          5、674 万元用于兴办特力仓储运输公司
                          6、390 万元用于兴建永通宾馆

      三、募集资金实际运用情况

     1993 年 12 月 5 日，公司董事会审议通过《关于撤销特力数显、特力仓储两
投资项目的决议》，具体情况如下：
                                            1
     原计划投资深圳市特力数显仪器有限公司，因该项目技术主持人调离，使该
项目无法筹办下去，经董事会研究决定取消该项目投资。

     原计划投资深圳笋岗特力仓储运输公司项目，因合建仓储的条件更改，经董
事会研究决定取消该项目投资。

     上述两项目原计划投资合计 854 万元，拨为流动资金使用。

     公司根据实际情况对募集资金运用进行了必要的调整，实际运用情况如下：

序                                                      计划投资金    实际投资金
                           项目
号                                                      额（万元）    额（万元）
1    设立深圳天特机电设备有限公司                               336           360
2    设立深圳市特力数显仪器有限公司                             180             -
3    入股中国机械工业浦东开发实业总公司                       2,000         1,000
4    合资兴建深圳先导新材料有限公司                             984         1,258
5    投资深圳市机械工贸公司扩大瓦楞纸板制造机生产线             940           680
6    投资深圳市汽车维修测试公司扩大汽车修理和测试设备
                                                              1,015         1,000
     生产线
 7   投资水贝、布心工业的改造完善                               674           650
 8   投资深圳宝安区平湖、石岩两个工业区的建设                 1,016         1,200
 9   投资湛江、北海、岳阳、上海等地的房地产开发项目           4,560         4,500
10   投资建设特力大厦                                         5,056         2,500
11   投资兴办特力仓储运输公司                                   674             -
12   投资兴建永通宾馆                                           390           400
13   用于经营资金                                               199         4,476
                         合计                                18,024        18,024

      四、募集资金管理情况

     公司募集资金到位后，全部存储于银行，用于募投项目和经营资金。

     综上，董事会认为，公司首次公开发行募集资金已使用完毕，促进了公司业
务发展。

                                             深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2014 年 4 月 21 日




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