证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2010-018
长沙通程控股股份有限公司
关于参与长沙银行增发股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2010 年10 月27接到长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）定向增发股票认购邀请书，经长沙银行2010 年临时股东大会审议批准，长沙银行拟向特定投资者（长沙银行现有法人股东中符合增资条件的股东）定向增发不超过4 亿股。具体情况如下： 一、定向增发基本情况 1、股票种类：人民币普通股； 2、每股面值：人民币1 元； 3、增发股数：不超过4 亿股； 4、定向增发方式：采取向“认购人”邀请竞价的方式进行，以长沙银行2010 年7 月末的每股净资产为基础，按1.5 倍市净率（即3.10 元）为底价，向认购对象邀标竞价； 5、认购数量：每一认购人认购股份数不低于50 万股，且必须为50 万股的整数倍，每一认购人申购数额在新增股份中所占比例不得高于增发前其在长沙银行所持股比例的130％。 6、如本次长沙银行法人股东认购股份数量不足，将全部由政府认购。 公司拟对长沙银行此次增发股份进行申购。根据长沙银行认购邀请书，按本次增资总额4 亿股计算，公司此次认购股份最高限额为1950万股；如保持原股份比例3.8％不变，认购股份应为1500万股。最终认购的股份及价格以实际竞价及股份数为准 二、公司在长沙银行持股情况 长沙银行于1997 年8 月18 设立。2005 年3 月公司参与长沙银行的增资，出资2040万元，持有其1700万股，占其注册资本的3.05％。截至目前，本公司出资2040万元，持有其53,959,854股，占其注册资本的3.8％，为长沙银行第八大股东。 三、公司参与长沙银行定向增发的必要性 1、长沙银行发展前景良好 长沙银行是湖南省首家地方性股份制商业银行，2007年以来，长沙银行已全面达到银监会确定的“优秀银行”要求，各项结构性指标基本达到上市银行水平，在中国银监会的权威排名中始终处在全国城商行中的第一方阵。银监会对长沙银行的综合评级为二级，是目前中国银行业中的最高等级。长沙银行综合实力在全国140多家城商行中排名前列，经营规模在长沙市同业中位居前三。先后被评为湖南省100强企业，纳税50强企业和服务业20强企业，并被评为中国“最具成长力中小银行” 截止2009年末，长沙银行经审计的主要财务数据和经济指标如下：总资产
（万元）
净资产
（万元）
主营业务收入（万元）
净利润
（万元）
股本
（万股）
每股净资产（元）
每股收益（元）
6,452,244
242,636
173,125
78,011
117,329
2.07
0.66
截止2010年9月30日，长沙银行未经审计的主要财务及经济指标如下：
总资产
（万元）
净资产
（万元）
主营业务收入（万元）
净利润
（万元）
股本
（万股）
每股净资产（元）
每股收益（元）
7,963,959
316,001
162,367
86,281
140,786
2.24
0.61
2、公司于2002年对长沙银行进行初始投资。历年来，长沙银行经营稳健，成长迅速，投资回报率较高。公司自2002年投资长沙银行以来历年分红扩股具体情况如下：
会计年度
投资金额（万元）
历年来分配情况
年度利润分配实施后持股数（股）
持股比例
年度利润分配方案
送股转增（股）
现金红利（元）
2002
20,400,000
每10股派现金红利0.0063元
----
107,134
17,000,000
3.05%
2003
----
每10股转增0.4股
680,000
----
17,680,000
3.05%
2004
----
每10股派现利红利0.77元
1,360,000
17,680,000
3.05%
2005
----
每10股转增1.8股派息1.5元
3,182,400
3,115,216
20,862,400
3.05%
2006
----
每10股转增1股，派现金红利1元
2,086,240
2,086,240
22,948,640
3.05%
2007
----
每10股送红股2股，转增1股
6,884,592
----
29,833,232
3.05%
2008
----
每10股送红股2股
5,966,646
----
35,799,878
3.05%
2009
----
每10股送红股2股，派现金红利0.5元
7,159,976
1,789,994
42,959,854
3.05%
合计
20,400,000
----
25,959,854
8,458,584
42,959,854
3.05%
3、目前，长沙银行正准备实施新一轮战略扩张，决定进行2010年定向增发方案，进一步充实资本，完善股权结构，为稳步推进上市积极筹备，当前长沙银行上市工作已具备客观的基础和良好的预期。公司通过此次认购，能拓展未来投资收益空间。
四、 公司参与长沙银行定向增发风险分析
公司本次参与长沙银行定向增发是基于公司作为长沙银行现有
股东的基础上的追加财务投资行为。鉴于公司对长沙银行投资8年来，长沙银行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司董事会认为进一步增加公司在长沙银行的权益是一项稳健的投资。此次追加投资不存在太大风险。 五、 本次投资的资金来源 公司本次参与申购长沙银行所需资金将根据最终竞得的股份和价格确定，最高投资额度不超过6500万元人民币，所需资金全部以公司自有资金投入。 六、独立董事意见 本公司独立董事对公司本次参与长沙银行增发股份发表独立意见如下： 1、长沙银行主营业务稳健发展，经营规模不断扩大，资产利润持续增长，年均投资回报稳定，公司参与长沙银行增发股份具备现实的意义和未来良好的超额收益预期。 2、公司在召集、召开审议本次议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司此次参与增发的定价依据为以每股净资产为基础，采用同行业通用的市净率法进行确定。我们审核了长沙银行近三年的财务报表及其历年来的利润分配情况，认为公司此次参与增发的认购价格能客观、公允地反映长沙银行股权的内在价值。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司 董事会
二O一O年十一月二十二日
