关于长沙通程控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2011〕2-191 号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供通程控股公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
通程控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通程控股公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要
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的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，通程控股公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》与实际情况相符。
天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李弟扩
中国杭州 中国注册会计师 刘绍秋
报告日期：2011 年 5 月 5 日
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长沙通程控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以
自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据公司于 2010 年 7 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会通过的《关于公司 2010
年度配股方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公
司配股的批复》（证监许可[2011]185 号）核准，公司以截至 2010 年 3 月 31 日总股本
351,016,310 股为基数,向全体股东每 10 股配售不超过 3 股，共计可配股份数量不超过
105,304,893 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。
截至 2011 年 4 月 20 日止，公司实际已向原股东配售人民币普通股（A 股）股票
101,969,236 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.69 元，应募集资金总额为 580,204,952.84
元。坐扣上网发行手续费 101,969.23 元、承销费 17,406,148.59 元、保荐费 3,350,000.00
元后的募集资金为 559,346,835.02 元，已由主承销商民生证券有限责任公司于 2011 年 4
月 20 日汇入公司在招商银行长沙分行松桂园支行开立的人民币账户 731902194310102 账号
内 259,346,835.02 元 ， 汇 入 公 司 在 中 国 银 行 湖 南 省 分 行 开 立 的 人 民 币 账 户
800100307808099001 账号内 300,000,000.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露
等其他发行费用 1,696,636.00 元后，公司本次募集资金净额 557,650,199.02 元，其中：
计入实收资本 101,969,236.00 元，计入资本公积（股本溢价）455,680,963.02 元。
本次配股的资本到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健验
〔2011〕2-8 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2011 年 4 月 7 日发布的《长沙通程控股股份有限公司配股说明书》本公司配
股募集资金计划投资于以下项目：
单位：人民币万元
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项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入额（万元）
新开和提质改造门店项目 30,000.00 30,000.00
偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合 计 60,000.00 60,000.00
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本
次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次募集资
金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。本次配股募集资金到位后，如实际募集资
金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所
列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。
本次配股募集资金投资项目之新开和提质改造门店项目已在湖南省发展和改革委员会
备案，备案文号为湘发改财贸[2010]469 号。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司增发股份募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并
经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。因经营需要及市场竞争等因素公司已对部分项目
在本次募集资金到位前必须进行先期投入。截至 2011 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际金额为 21,272.71 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺投资总额 自筹资金预先投入额
新开和提质改造门店项目 30,000.00 5,172.71
偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 16,100.00
合 计 60,000.00 21,272.71
公司以自筹资金对各项目的实际投入明细情况如下：
(一) 新开和提质改造门店项目
单位：人民币万元
项目名称 承诺投资总额 自筹资金预先投入额
新开电器连锁门店 8,100.00 1,500.59
提质改造电器连锁门店 5,700.00 239.16
新开百货门店 11,000.00 2,523.23
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项目名称 承诺投资总额 自筹资金预先投入额
提质改造百货门店 5,200.00 909.73
小 计 30,000.00 5,172.71
(二) 偿还银行贷款及补充流动资金
单位：人民币万元
偿还银行贷款 承诺投资总额 自筹资金预先投入额
工商银行 3,900.00 3,900.00
兴业银行 2,500.00 2,500.00
民生银行 4,800.00 4,800.00
交通银行 2,400.00 2,400.00
中国银行 2,500.00 2,500.00
小 计 16,100.00 16,100.00
长沙通程控股股份有限公司
2011 年 5 月 5 日
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