通程控股:关于参与长沙银行股份有限公司2014年增资扩股的公告2014-11-19
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2014-025
长沙通程控股股份有限公司
关于参与长沙银行股份有限公司 2014 年增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、参与增资扩股的标的名称:长沙银行股份有限公司(以下简
称“长沙银行”)。
2、增资扩股基本内容:长沙通程控股股份有限公司(以下简称
“公司”)为长沙银行原股东。经长沙银行 2014 年股东大会审议批
准,长沙银行拟实施 2014 年增资扩股,此次增资扩股拟同时向合格
的新老法人股东增发 7 亿股(其中向原股东中的法人股东增发 3.5
亿股,向新法人股东增发 3.5 亿股),单个认购对象申购数量在新增
股份中所占比例不得高于增发前其在长沙银行持股比例的 105%,公
司本次可认购最高数额为 1,450 万股,增发价格为截止 2014 年 6 月
30 日的长沙银行每股净资产,即 4.42 元人民币。公司拟全额参与长
沙银行本次增资扩股的认购。
3、公司董事会会议审议情况:2014 年 11 月 17 日,公司召开第
五届董事会第二十三次会议,本次会议以现场会议的方式召开,公司
9 名董事全部出席会议。会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审
议通过《关于参与长沙银行股份有限公司 2014 年增资扩股的议案》
4、本次增资事宜不涉及关联交易,不需要提交股东大会审议。
该增资事项不构成重大资产重组。
一、长沙银行增资扩股基本情况概述
1、股票种类:人民币普通股;
2、每股面值:人民币 1 元;
3、增发股数:7 亿股(其中向原股东中的法人股东增发 3.5 亿
股,向新法人股东增发 3.5 亿股);
4、增发方式:同时向合格的新老法人股东发行。增发价格为长
沙银行 2014 年 6 月末的每股净资产即每股 4.42 元人民币;
5、认购数量:每一符合条件的认购对象认购股份数不低于 50 万
股,且必须为 50 万股的整数倍,单个认购对象申购数量在新增股份
中所占比例不得高于增发前其在长沙银行持股比例的 105%。
6、如本次长沙银行法人股东认购股份数量不足,将全部由政府
全额认购。
公司对长沙银行此次增发股份进行全额申购。根据长沙银行增资
扩股说明书,按本次向老股东增资扩股总额 3.5 亿股计算,公司此
次认购股份最高限额为 1,450 万股,认购总金额为 6,409 万元。
长沙银行本次增资扩股方案尚需取得相关审批机构批准。
二、增资标的的基本情况
长沙银行成立于 1997 年 8 月 18 日,注册地址为长沙开福区芙
蓉中路一段 433 号,注册资本为 2,264,989,127 元,,公司类型为非上
市股份有限公司,经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期
贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代
理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用
周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外币兑换;国际结算;结汇、售汇业务;经中国人民银行批准的其他
业务。
长沙银行最近一年又一期的主要财务数据:2013 年 12 月 31 日,
长沙银行的资产总额为 19,336,036.20 万元,负债总额为 18,410,846.8
万元,净资产为 925,189.40 万元;2013 年度实现营业总收入 514,690.80
万元,净利润 221,759.70 万元。(以上数据经审计)
2014 年 6 月 30 日,长沙银行的资产总额为 19,017,712.45 万元,
负债总额为 17,968,265.40 万元,净资产为 1,049,447.05 万元;2014
年 1-6 月份实现营业总收入 299,004.53 万元,净利润 142,841.76 万元。
(以上数据经审计)
三、公司在长沙银行持股情况
长沙银行于 1997 年 8 月 18 设立。2005 年 3 月公司参与长沙
银行的增资,出资 2,040 万元,持有其 1,700 万股,占其注册资本的
3.05%。截至本公告日,公司共持有其 88,588,256 股,占其注册资
本的 3.91%,为长沙银行第十大股东。
四、公司参与长沙银行定向增发的必要性分析
1、长沙银行经营情况良好,业绩稳定。
长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行,总行位于湖南
长沙,目前拥有包括广州、株洲、湘潭、常德、娄底、郴州在内的
23 家分支机构,94 个营业网点,控股发起湘西、祁阳、宜章三家长
行村镇银行,综合实力稳居长沙同业前三,在全国 140 多家城商行中
名列前茅,并连续五年被银监会评为当前中国银行业最高等级的二类
行。
长沙银行秉持专业与特色的经营宗旨与服务理念,确定了小微金
融、社区金融、政务金融、移动金融和资产管理业务五大核心业务,
形成了独特的经营体系和较强的核心竞争能力。多年来,长沙银行一
直保持着稳健的经营业绩和良好的增长势头。
2、长沙银行投资回报稳定
长沙银行经营稳健,成长迅速,连续多年向股东进行分红派息,
投资回报率较高。
长沙银行最近三年又一期的利润分配情况
会计年度 股利分配情况
2011 年 每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),每 10 股送 1 股。
2012 年 每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),每 10 股送 1.5 股。
2013 年 不分配不转增
2014 中期 每 10 股派现金红利 1.5 元(含税)。
3、当前,长沙银行正面临重要的战略发展机遇期,其战略愿景
为将长沙银行打造成一家区域性精品上市龙头银行。长沙银行通过此
次增资扩股,同时引入战略投资者能进一步壮大资本,完善治理和股
权结构,推动其业务创新和国际化的步伐。鉴于长沙银行的战略规划
和上市及国际化远景,公司认为通过此次认购,能进一步拓展未来投
资收益空间。
四、 公司参与长沙银行增资扩股风险分析
公司本次参与长沙银行定向增发是基于公司作为长沙银行现有
股东的基础上的追加财务投资行为。鉴于自公司对长沙银行投资十多
年来,长沙银行清晰的战略规划、优秀的管理团队、规范的运行机制、
良好的经营业绩以及持续、稳定的股东回报机制,公司董事会认为继
续增加对长沙银行的投资不存在重大风险。
五、 本次投资的资金来源
公司本次参与长沙银行增资扩股所需资金总额为 6,409 万元人民
币,所需资金全部以公司自有资金投入。
六、独立董事意见
本公司独立董事对公司本次参与长沙银行增发股份发表独立意
见如下:
1、长沙银行多年来主营业务稳健发展,资产规模不断扩大,经
营业绩连续增长,投资回报持续稳定,而且长沙银行正处于重要的战
略发展期。公司此次参与长沙银行增发股份具备现实的意义和未来良
好的收益预期。
2、公司在召集、召开审议本次议案的会议程序上符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
3、公司此次参与增发的定价依据为以每股净资产为基础。我们
查阅了长沙银行近三年的财务报表及其历年来的利润分配情况,认为
公司此次参与增发的认购价格能客观、公允地反映长沙银行股权的内
在价值。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一四年十一月十九日