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公司公告

鄂武商A:关于拟注册发行中期票据的公告2019-04-20  

						证券代码:000501    证券简称:鄂武商 A     公告编号:2019-008



         武汉武商集团股份有限公司
       关于拟注册发行中期票据的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为保障公司重点项目发展的资金需求,以及进一步拓宽融资
渠道、创新融资方式,降低融资成本,根据中国人民银行《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,经
公司 2019 年 4 月 19 日召开的第八届九次董事会审议通过,公司
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30
亿元(含 30 亿元)的中期票据具体内容如下:
    一、 发行条件
    根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规
定,经过对公司实际情况认真自查及论证后,公司不是失信责任
主体,符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合
中期票据发行条件的各项规定,具备发行中期票据的资格。


    二、 发行方案
    1、注册规模:本次拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元(含
30 亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会
取得的注册通知书载明的额度为准;
    2、发行安排:发行期限不超过 5 年(含 5 年),根据实际资
金需求情况,在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行;
    3、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;
    4、募集资金用途:用于偿还借款、补充营运资金、项目建
设等符合交易商协会规定的用途;
    5、发行对象:面向全国银行间债券市场机构投资者(国家
法律、法规禁止的投资者除外);
    6、发行方式:由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
    本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知
书为准。


    三、 授权事项
    为保证本次发行工作能够有序、高效地进行,拟提请股东大
会授权董事会全权负责本次注册及发行中期票据工作,包括但不
限于:
    1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需要,
制定本次注册和发行中期票据的具体方案及修订、调整发行条
款,包括但不限于发行时机、发行期限、发行利率、发行额度、
发行方式、承销方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方
式等与本次注册和发行有关的一切事宜;
    2、根据需要修订、签署和申报与本次注册和发行有关的全
部必要文件,向相关监管机构申请办理必要的手续,包括但不限
于办理有关的申报、沟通、注册登记手续、发行及交易流通等有
关事项的手续及其他相关事宜,签署与本次注册和发行相关的所
有必要的法律文件;
    3、根据本次注册和发行中期票据的实际需要,聘请、更换
为本次注册和发行提供服务的承销商及其他机构;
    4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法
规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依
据监管部门的意见对本次注册和发行中期票据的具体方案、发行
条款等相关事项进行相应的调整;
    5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
    6、办理与本次注册和中期票据相关的、且上述未提及的其
他事宜;
    7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在本次中
期票据注册、发行及存续期内持续有效。
    董事会授权公司经理层办理及实施上述 1-6 项授权事项并
签署所需的文件。


    四、 本次注册发行中期票据的审批程序
    本次注册发行中期票据事宜已经公司 2019 年 4 月 19 日召开
的第八届九次董事会审议通过,尚需股东大会审议表决,并经中
国银行间市场交易商协会注册后实施。本次发行最终方案以银行
间交易商协会注册通知书为准。


    五、 其他说明
    公司将根据实际资金需求情况,选择合适的时机发行中期票
据,并按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司
本次注册发行中期票据事项能否获得批准尚有不确定性,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。


    特此公告。


                                 武汉武商集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2019 年 4 月 19 日