证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2015-18

                      海虹企业（控股）股份有限公司

                       监事会八届十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届十次会议于
2015 年 4 月 26 日以电话方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》规定。
    监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行
情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规
定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文
件的有关规定进行核对，监事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
    （1）发行方式和发行时间

    本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效
期内择机发行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象为中海恒实业发展有限公司（以下简称“中
海恒”）、上海华富利得资产管理有限公司（以下简称“华富资管”）、光大保德信
基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）等 3 名特定投资者。所有发行对
象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）发行价格和定价原则
    本次发行的定价基准日为公司董事会八届十四次会议决议公告日，本次发行
价格为 37.75 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日发行人 A 股股票交易均价
的 90%。
    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）发行数量
    根据本次发行价格人民币 37.75 元/股计算，本次非公开发行股票数量不超
过 105,960,264 股（含 105,960,264 股），其中中海恒以现金认购 31,788,079
股股票，华富资管以现金认购 63,576,159 股股票，光大保德信以现金认购
10,596,026 股股票。
    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，本次发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的
发行价格作相应调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）限售期安排
    除非法律另有规定，中海恒、华富资管及光大保德信通过本次非公开发行认
购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）募集资金金额及用途
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 400,000 万元，扣除发行费用后拟
全部用于“海虹新健康服务平台建设项目”。实际募集资金净额不能满足上述项
目投资总额的差额部分，公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公
司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金投入，并在募集资金到位后，以募
集资金置换自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）上市地点
    本次非公开发行的股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （9）滚存利润安排
    为兼顾新老股东的利益，本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老
股东共享。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （10）本次发行决议的有效期
    本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发
行股票议案之日起 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司非公开发行股票预案的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《海虹企业（控股）股份有限公司 2015
年度非公开发行股票预案》。
    四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    详细内容见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    监事会审核了公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，认为条款设置
合理合法，定价方式公允，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和
《证券发行与承销管理办法》等有关规定，不存在损害广大股东利益的情形。
    详细内容见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易的
公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议
案
     详细内容见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
     详细内容见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于修改《公司章程》和制订公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》
的议案
     监事会认为，公司修改《公司章程》中利润分配政策和未来三年股东回报规
划（2015-2017）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，明确了
对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制
度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基
础上实现对投资者的合理投资回报。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                        海虹企业（控股）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二零一五年四月二十九日