国泰君安证券股份有限公司
关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票持续督导
2016 年度保荐工作报告
保荐机构名称：国泰君安证券股份有限
被保荐公司简称：大冷股份
公司
保荐代表人姓名：韩宇鹏 联系电话：010-59312938
保荐代表人姓名：曾大成 联系电话：010-59312938
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
大冷股份于 2016 年 5 月完
成非公开发行 A 股，募集资金
净额 56,128.14 万元，全部用于
公司搬迁改造项目。截止 2016
年 12 月 31 日，大冷股份本次
非公开发行募投项目累积投入
使用金额 31,519.66 万元，投资
进度 56.16%。募投项目投资进
度晚于非公开发行预案中已披
露情况。
经现场检查发行人新厂区
建设和设备安装情况，查阅募
集资金使用台账，访谈中层管
理人员，主要系以下原因导致
募投项目实际投资进度晚于已
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 披露情况：
1、本次非公开发行募集资
一致 金实际到位时间为 2016 年 6
月，到位较晚。大冷股份虽利
用自有资金进行了先期投入，
但投资强度有限；
2、2016 年四季度以来，
公司急需发货的订单集中，生
产任务量大。为确保交货期，
公司生产部门搬迁新厂区进度
相应延后；
3、公司搬迁改造项目在公
司 搬 迁 领导 小 组 的统 一 指 挥
下，发挥团队协作优势，借助
公司良好信誉，在有效控制合
同总体价格的同时，付款周期
得以延长，募集资金投资进度
相应延后。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2017 年 4 月 11 日
《深圳证券交易所股票上
市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所主板上市公司规
（3）培训的主要内容 范运作指引（2015 年修订）》
以及 2016 年度至今深圳证券
交易所最新出台及修订的部分
相关法律法规
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 通过现场检查发
募投项目投资进
行人新厂区建设和设
度晚于非公开发行预
备安装情况，查阅募集
案中已披露情况
资金使用台账，访谈中
层管理人员，督促上市
公司调整募投项目投
资进度、履行必要的内
部审核程序并要求上
市公司于 2016 年年度
报告中披露相关情况。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括
对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机
无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务
发展、财务状况、管理状况、核 无 不适用
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否
公司及股东承诺事项 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1．关于股改事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机
构或者其保荐的公司采取监管措施的事 不适用
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司非
公开发行股票持续督导2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签字：
韩宇鹏 曾大成
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日