广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,681,403,297.55 2,784,373,883.65 -3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 740,186,953.28 656,696,872.35 12.71%
股本（股） 575,680,000.00 575,680,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.286 1.141 12.71%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 743,672,564.48 10.02% 1,926,685,445.31 -2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,333,176.18 267.42% 83,490,080.93 85.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 108,610,907.71 191.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.19 192.00%
基本每股收益（元/股） 0.0909 268.02% 0.1450 85.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0909 268.02% 0.1450 85.66%
净资产收益率（%） 7.07% 增加4.83% 11.28% 增加4.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 7.03% 增加5.24% 10.50% 增加4.53%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 63,310.88 清理闲置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,099,013.00 科技进步奖
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,851,200.00
公司签订的在未来某一日结算
的远期结汇协议，期初确认为
交易性金融负债，本期按其公
允价值与账面价值之间的差异
计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,755,335.90 其他营业外收支广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 -1,014,428.97
合计 5,754,430.81 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,007
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州汇顺投资有限公司 57,568,000 人民币普通股
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 24,003,480 人民币普通股
王勇 14,696,100 人民币普通股
南方证券有限公司 6,467,854 人民币普通股
广州森多利医疗器械有限公司 4,952,769 人民币普通股
列海权 4,689,913 人民币普通股
郭泽伟 3,270,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 3,067,755 人民币普通股
周伟建 3,041,200 人民币普通股
广州杰伟实业有限公司 3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：万元
项目 本报告期末 本报告期年初变动金额 变动幅度% 变动原因
货币资金 40,424.39 57,319.15 -16,894.76 -29.47% 1
应收票据 5,119.05 1,410.12 3,708.93 263.02% 2
预付款项 15,173.87 9,874.00 5,299.87 53.68% 3
其他应收款 10,262.51 6,749.17 3,513.34 52.06% 4
交易性金融负债 624.48 1009.6 -385.12 -38.15% 5
应付票据 10,253.06 26,131.74 -15,878.68 -60.76% 6
借款 96,710.00 119,717.00 -23,007.00 -19.22% 7
年初至报告期期末 上年同期 变动金额 变动幅度% 变动原因
财务费用 4,990.61 8,114.01 -3,123.40 -38.49% 8
公允价值变动净收益 385.12 -4.11 389.23 9
营业利润 10,070.50 5,846.63 4,223.87 72.24%
利润总额 10,362.26 6,779.57 3,582.69 52.85%
净利润 8,349.01 4,496.68 3,852.33 85.67%
10
经营现金流量净额 10,861.09 3,720.81 7,140.28 191.90% 11
1、本报告期末货币资金比年初减少29.47%，原因是偿还了银行借款本金及支付了到期票据；
2、本报告期末应收票据比年初增加263.02%，主要原因是加大对货款追收力度，使期末收到的银行汇票增加；广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3、本报告期末预付款项比年初增加53.68%，主要原因是部分供应商要求的预收款比例增加；
4、本报告期末其他应收款比年初增加52.06%，原因是期末支付合同保证金的增加；
5、本报告期末交易性金融负债比年初减少了38.15%，原因是期末其公允价值下降；
6、本报告期末应付票据比年初减少了60.76%，原因是支付了到期的银行票据；
7、本报告期末借款比年初减少19.22%，原因是偿还了部分银行借款本金；
8、财务费用同比减少的原因是：银行借款本金的减少及利率下降；
9、公允价值变动净收益同比增加的原因是：交易性金融负债的公允价值变动；
10、各利润指标同比上升的原因：其一是受主要原材料价格下降影响，使毛利率同比上升；其二是上述第8、9 点原
因的影响；其三是本报告期子公司顺特电气有限公司及广东万家乐燃气具有限公司被认定为高新技术企业，按15%的优
惠税率计征企业所得税，而去年同期均按25%的税率预缴企业所得税；
11、经营现金流量净额同比增加的原因是：本报告期货款回笼率提高及购买商品、接受劳务支付的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股份限售承诺
第一大股东广州汇顺投资有限公司（持股24.7%）和第
二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司
（持股18.52%）分别作出承诺：通过证券交易所出售
所持的万家乐股票，出售数量占万家乐股份总数的比
例在股改实施之日（2007 年2 月14 日）起12 个月内
不超过5%、24 个月内不超过10%。
严格履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1．公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股有限公司（以下简称“阿海珐”）
设立合资公司事项：2009 年9 月16 日，公司收到《商务部关于同意顺特阿海珐电气有限公司设立的批复》（商资批[2009]208
号），商务部同意顺特电气与阿海珐在广东省佛山市顺德区合资设立顺特阿海珐电气有限公司（具体内容已于2009 年9 月17
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露）。获得国家商务部批准后，顺特电气将凭此批文到商务部领
取外商投资企业批准证书，然后到工商行政管理部门办理注册登记手续。
2．本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿联酋迪拜水电局CE/498A/2007 号合同的履行情
况：截止2009 年9 月30 日，已交货4 批，共760 台干式变压器，涉及金额共计2594 万美元。
3．本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）吸收合并其全资子公司广州番禺天顺电工器材有限
公司（以下简称“天顺电工”）事项：天顺电工已于2009 年8 月24 日获得广州市工商行政管理局番禺分局核准注销登记。
4．本公司向第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东广州三新实业有限公司（以下简称“广州三新”）出售本公司
拥有的权证编号分别为粤房地证字2801135 和粤房地证字2801136 的两宗物业之事项：报告期内，两宗物业已完成过户登记。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2009 年07 月14 日 公司 实地调研 兴业证券、中海基金公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
2009 年08 月11 日 公司 实地调研 安信证券、嘉实基金公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
2009 年09 月10 日 公司 实地调研 招商证券研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
2009 年09 月18 日 公司 实地调研 国泰君安证券研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 404,243,880.50 6,116,967.94 573,191,524.07 6,188,728.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000.00 300,000.00
应收票据 51,190,474.25 14,101,233.81
应收账款 756,671,320.58 861,984,203.22
预付款项 151,738,732.89 98,739,967.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,054,948.16 15,000,000.00 18,054,948.16
其他应收款 102,625,142.33 233,919,165.07 67,491,668.99 194,351,933.53
买入返售金融资产
存货 717,390,947.84 633,653,661.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,184,160,498.39 243,091,081.17 2,264,462,258.98 218,595,610.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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长期股权投资 71,128,224.24 502,820,735.37 65,924,973.82 502,804,664.66
投资性房地产 98,070,882.68 98,070,882.68 100,699,252.31 100,699,252.31
固定资产 256,866,897.86 1,745,323.94 268,570,971.69 957,468.40
在建工程 4,054,646.70 3,732,313.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,917,930.65 10,650,000.31 50,019,969.65 21,322,817.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,196,691.93 10,238,538.05
递延所得税资产 19,007,525.10 20,725,605.39
其他非流动资产
非流动资产合计 497,242,799.16 613,286,942.30 519,911,624.67 625,784,202.93
资产总计 2,681,403,297.55 856,378,023.47 2,784,373,883.65 844,379,813.38
流动负债：
短期借款 947,100,000.00 300,000,000.00 1,164,514,946.00 285,358,616.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,244,800.00 10,096,000.00
应付票据 102,530,594.58 261,317,446.38
应付账款 411,404,103.46 328,651,573.40
预收款项 269,363,139.24 143,830,926.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,079,488.22 20,008,969.54
应交税费 64,309,182.56 2,679,854.26 44,670,363.02 2,857,772.23
应付利息 1,201,706.61 1,046,601.86 994,067.89 813,021.22
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60
其他应付款 79,951,907.83 14,385,395.49 104,726,325.32 41,027,841.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00 25,660,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,916,424,501.10 332,351,430.21 2,105,710,196.41 344,296,830.44
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
长期应付款广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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专项应付款 17,791,843.17 14,966,814.89
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,791,843.17 21,966,814.89
负债合计 1,941,216,344.27 332,351,430.21 2,127,677,011.30 344,296,830.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 72,255,376.67 16,245,930.04 72,255,376.67 16,245,930.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,139,428.62 31,139,428.63 31,139,428.62 31,139,428.63
一般风险准备
未分配利润 61,112,147.99 -99,038,765.41 -22,377,932.94 -122,982,375.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计740,186,953.28 524,026,593.26 656,696,872.35 500,082,982.94
少数股东权益
所有者权益合计 740,186,953.28 524,026,593.26 656,696,872.35 500,082,982.94
负债和所有者权益总计 2,681,403,297.55 856,378,023.47 2,784,373,883.65 844,379,813.38
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 743,672,564.48 3,620,811.51 675,944,627.81 2,978,532.16
其中：营业收入 743,672,564.48 3,620,811.51 675,944,627.81 2,978,532.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 679,438,515.09 15,296,771.00 659,468,987.15 11,448,287.43
其中：营业成本 519,896,229.61 1,164,328.70 480,596,752.24 1,361,891.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 953,487.36 1,235,268.45
销售费用 102,644,627.50 99,726,130.89
管理费用 47,784,528.72 9,575,382.49 42,425,988.73 2,240,068.07
财务费用 12,960,263.81 4,287,144.22 33,083,735.44 7,964,552.83广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资产减值损失 -4,800,621.91 269,915.59 2,401,111.40 -118,224.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-313,600.00 -34,500.00
投资收益（损失以“-”号填列） 46,964.46 46,964.46 -67,425.10 -67,425.10
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,967,413.85 -11,628,995.03 16,373,715.56 -8,537,180.37
加：营业外收入 871,441.28 5,583,303.39
减：营业外支出 194,154.50 804,954.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
64,644,700.63 -11,628,995.03 21,152,064.72 -8,537,180.37
减：所得税费用 12,311,524.45 6,908,508.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,333,176.18 -11,628,995.03 14,243,556.26 -8,537,180.37
归属于母公司所有者的净利润 52,333,176.18 -11,628,995.03 14,243,556.26 -8,537,180.37
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0909 0.0247
（二）稀释每股收益 0.0909 0.0247
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 52,333,176.18 -11,628,995.03 14,243,556.26 -8,537,180.37
归属于母公司所有者的综合收益
总额
52,333,176.18 -11,628,995.03 14,243,556.26 -8,537,180.37
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,926,685,445.31 9,773,932.48 1,972,251,342.50 9,427,693.97
其中：营业收入 1,926,685,445.31 9,773,932.48 1,972,251,342.50 9,427,693.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,829,937,343.82 36,705,392.87 1,913,549,128.48 35,807,579.31
其中：营业成本 1,351,755,683.93 3,752,736.95 1,442,136,575.44 4,044,096.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 7,084,218.74 4,126,576.59
销售费用 290,763,766.39 244,879,010.63
管理费用 134,121,003.25 16,368,949.51 142,405,869.34 11,063,437.29
财务费用 49,906,135.52 16,298,802.93 81,140,086.12 20,710,146.40
资产减值损失 -3,693,464.01 284,903.48 -1,138,989.64 -10,100.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
3,851,200.00 -41,100.00
投资收益（损失以“-”号填列） 105,650.71 50,869,070.71 -194,802.10 -244,652.10
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 100,704,952.20 23,937,610.32 58,466,311.92 -26,624,537.44
加：营业外收入 3,458,228.68 6,000.00 10,633,884.63
减：营业外支出 540,568.90 1,304,508.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
103,622,611.98 23,943,610.32 67,795,688.27 -26,624,537.44
减：所得税费用 20,132,531.05 22,828,882.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 83,490,080.93 23,943,610.32 44,966,805.45 -26,624,537.44
归属于母公司所有者的净利润 83,490,080.93 23,943,610.32 44,966,805.45 -26,624,537.44
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1450 0.0781
（二）稀释每股收益 0.1450 0.0781
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 83,490,080.93 23,943,610.32 44,966,805.45 -26,624,537.44
归属于母公司所有者的综合收益
总额
83,490,080.93 23,943,610.32 44,966,805.45 -26,624,537.44
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,220,805,484.11 2,316,668,762.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,186,908.37 3,102,012.74
收到其他与经营活动有关的现金 160,384,210.38 146,994,334.32 211,266,100.34 241,968,768.88
经营活动现金流入小计 2,393,376,602.86 146,994,334.32 2,531,036,875.67 241,968,768.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,505,827,596.33 1,771,759,181.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,753,623.56 4,996,878.44 116,530,533.99 5,257,135.10
支付的各项税费 76,808,934.50 2,421,700.06 94,836,315.87 4,386,928.75
支付其他与经营活动有关的现金 589,375,540.76 152,198,361.31 510,702,714.68 154,195,347.81
经营活动现金流出小计 2,284,765,695.15 159,616,939.81 2,493,828,746.42 163,839,411.66
经营活动产生的现金流量净额 108,610,907.71 -12,622,605.49 37,208,129.25 78,129,357.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,089,580.00 15,000,000.00 49,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
428,000.00 27,394,232.30
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,517,580.00 15,000,000.00 27,444,082.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
27,729,295.24 1,043,121.00 17,954,538.86 39,190.00
投资支付的现金 549,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,729,295.24 1,043,121.00 18,503,538.86 39,190.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,211,715.24 13,956,879.00 8,940,543.44 -39,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 988,756,576.11 313,000,000.00 1,150,167,587.28 251,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 137,592,403.26 75,419,790.07
筹资活动现金流入小计 1,126,348,979.37 313,000,000.00 1,225,587,377.35 251,700,000.00广东万家乐股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
偿还债务支付的现金 1,211,625,551.81 298,375,015.13 1,122,627,531.36 328,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
42,030,850.63 13,208,469.20 63,116,918.03 19,670,096.94
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,642,100.07 2,822,550.00 1,576,218.38 1,059,085.00
筹资活动现金流出小计 1,257,298,502.51 314,406,034.33 1,187,320,667.77 349,229,181.94
筹资活动产生的现金流量净额 -130,949,523.14 -1,406,034.33 38,266,709.58 -97,529,181.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,610.02
五、现金及现金等价物净增加额 -34,550,330.67 -71,760.82 84,343,772.25 -19,439,014.72
加：期初现金及现金等价物余额 279,862,681.98 6,188,728.76 202,285,671.53 21,767,893.78
六、期末现金及现金等价物余额 245,312,351.31 6,116,967.94 286,629,443.78 2,328,879.06
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
二00 九年十月二十七日
