证券代码:000533            证券简称:万家乐           公告编号:2016-098


                         广东万家乐股份有限公司

             关于重大资产出售报告书的修订说明公告




    广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 11 日披
露了《广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下
简称“报告书”），并于 2016 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所公司管理部出
具的《关于对广东万家乐股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函
[2016]第 22 号）（以下简称“问询函”）。
    针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同
时按照问询函的要求对《报告书》进行了修改和补充， 涉及的主要内容如下：
    1、在《报告书》“重大事项提示/七、本次重组尚需履行的决策程序”和“第
一章 本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”部分补充披露了 11
万家债债券持有人会议已经于 2016 年 11 月 18 日审议通过本次重组和置换部分
“11 万家债”质押资产等相关议案的信息。同时在“重大风险提示”和“第十
一章 风险因素”删去原“七、标的公司 100%股权存在质押有待解除的风险”
的表述。
    2、在《报告书》“第一章 本次交易概述/一、本次交易的背景和目的”部分
对上市公司未来开展金融业务的原因及自身具有的优势作了补充披露。
    3、在《报告书》“第四章 交易标的情况/四、（一）主要资产及权属情况”
部分对上市公司置出商标是否对公司后续生产经营产生不利影响的情况进行了
补充披露。
    4、在《报告书》“第五章 标的资产评估情况/一、标的资产的评估情况”部
分对对气具公司对应的主要资产采用资产基础法进行评估的情况和收益法评估
过程进行了补充披露。
    5、在《报告书》“第五章 标的资产评估情况/二、（七）结合交易标的的市
场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标，分析交易定价的
公允性”部分补充披露了与同行业上市公司的动态市盈率比较等交易定价公允性
内容。
    6、在《报告书》“第七章 本次交易的合规性分析/一、（五）有利于上市公
司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具
体经营业务的情形”部分补充披露了上市公司本次交易的背景目的和发展战略调
整相关内容。
    7、在《报告书》“第八章 管理层讨论与分析/三、（一）财务状况分析”部
分对商标减值情况进行了补充披露。
    8、在《报告书》“第八章 管理层讨论与分析/三、（二）盈利能力分析”部
分对售后服务费、促销经费呈现增长态势的原因及合理性进行了补充披露。
    9、在《报告书》“重大风险提示”和“第十一章 风险因素”部分补充披露
了上市公司未来开展金融服务业务所面临的风险及应对措施。
    公 司 修 订 后 的 《 报 告 书 》 全 文 将 与 本 公 告 同 日 在 巨
潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露，投资者在了解本次重大资产出售
相关信息时 应以本次披露内容为准。


    特此公告。




                                          广东万家乐股份有限公司董事会
                                            二〇一六年十一月二十三日