股票简称：万家乐                                     股票代码：000533
债券简称：11 万家债                                  债券代码：112084




                      中国中投证券有限责任公司关于
              广东万家乐股份有限公司 2011 年公司债券
                   重大事项的受托管理事务临时报告




                              债券受托管理人

                         中国中投证券有限责任公司




（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

   01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元）



                              二〇一七年一月
                            中投证券关于“11 万家债”重大事项的受托管理事务临时报告




                              声       明

   中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向
中投证券出具的说明文件。中投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进
行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保
证或承担任何责任。

   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中投证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经中投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中投证券不承担任何责任。
                             中投证券关于“11 万家债”重大事项的受托管理事务临时报告



                   中投证券关于“11 万家债”
               重大事项的受托管理事务临时报告


   中投证券作为万家乐公开发行的广东万家乐股份有限公司2011年公司债券
（以下简称“本期债券”或“11万家债”）债券受托管理人(以下简称“受托管理
人”)，代表“11万家债”全体持有人，持续密切关注“11万家债”对本期债券
持有人权益重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《广东万家
乐股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》等相关法律、法规及协议的规定，
现就“11万家债”重大事项报告如下：

   万家乐曾于2016年11月18日召开“11万家债”债券持有人会议，审议通过了
《关于置换部分“11万家债”质押资产的议案》。

   截至本受托管理事务临时报告签署日，万家乐《关于置换部分“11万家债”
质押资产的议案》的全部质押资产置换事宜已经完成。

   截至目前，“11万家债”的质押资产为广东万家乐燃气具有限公司100%股
权和顺特电气有限公司92.46%股权。广东万家乐燃气具有限公司100%股权的出
质人为西藏汇顺投资有限公司和张逸诚先生，出质比例分别为40%和60%；顺特
电气有限公司92.46%股权的出质人为万家乐。

   中投证券作为本期债券受托管理人，根据《广东万家乐股份有限公司2011年
公司债券受托管理协议》等相关法律、法规及协议的规定，出具本受托管理事务
临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。