广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2009-007
广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
李伟荣 出差 李智
刘瑞岩 出差 邓小军
1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 万家乐
股票代码 000533
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
注册地址的邮政编码 528333
办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
办公地址的邮政编码 528333
公司国际互联网网址 http://www.macro.com.cn
电子信箱 macro@macro.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘永霖 张楚珊
联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
电话 0757-22321218 0757-22321232
传真 0757-22321200 0757-22321200
电子信箱 liuyl@macro.com.cn zhangcs@macro.com.cn广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 2,797,241,756.24 3,137,193,984.18 -10.84% 2,242,540,953.27
利润总额 88,385,965.25 178,622,960.33 -50.52% 35,259,234.20
归属于上市公司股东的净利润65,665,133.75 129,078,268.47 -49.13% 19,473,079.75
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
53,758,047.73 106,597,175.85 -49.57% -20,857,236.92
经营活动产生的现金流量净额115,289,377.76 25,102,169.27 359.28% 114,856,111.82
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
总资产 2,784,373,883.65 2,608,267,885.25 6.75% 2,868,995,186.42
所有者权益（或股东权益） 656,696,872.35 591,361,738.60 11.05% 499,100,462.93
股本 575,680,000.00 575,680,000.00 0.00% 575,680,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.1141 0.2242 -49.11% 0.0338
稀释每股收益（元/股） 0.1141 0.2242 -49.11% 0.0338
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0934 0.1852 -49.57% -0.0362
全面摊薄净资产收益率（%） 10.00% 21.83% 减少11.83 个百分点3.90%
加权平均净资产收益率（%） 10.52% 22.90% 减少12.38 个百分点3.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.19% 18.03% 减少9.84 个百分点-4.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.61% 18.91% 减少10.30 个百分点-4.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2003 0.0436 359.40% 0.1995
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1407 1.0272 11.05% 0.8670
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,576,399.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,510,638.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
-10,096,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,297,351.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,835,791.57
所得税影响额 -1,217,094.44
合计 11,907,086.02广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 341,418,560 59.31% -108,326,524 -108,326,524 233,092,036 40.49%
1、国家持股
2、国有法人持股 19,894,430 3.46% -19,894,430 -19,894,430 0 0.00%
3、其他内资持股 321,524,130 55.85% -88,432,094 -88,432,094 233,092,036 40.49%
其中：境内非国有法
人持股
321,524,130 55.85% -88,432,094 -88,432,094 233,092,036 40.49%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 234,261,440 40.69% 108,326,524 108,326,524 342,587,964 59.51%
1、人民币普通股 234,261,440 40.69% 108,326,524 108,326,524 342,587,964 59.51%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 575,680,000 100.00% 0 0 575,680,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限售
股数 年末限售股数
限售
原因
解除限售日
期
广州汇顺投资有限公司 139,603,678 6,045,895 1,941,350 135,499,133 股改 2008-02-27/2
008-08-20
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限
公司
111,368,903 28,784,000 0 82,584,903 股改 2008-02-27
合肥市高科技风险投资有限公司 17,043,087 17,043,087 0 0 股改 2008-02-27
安徽国元信托投资有限责任公司 9,268,668 9,268,668 0 0 股改 2008-02-27
上海励诚投资发展有限公司 9,095,421 9,095,421 0 0 股改 2008-02-27
南方证券有限公司 7,466,666 6,467,854 -998,812 0 股改 2008-08-20
中国华融资产管理公司 6,467,855 6,467,855 0 0 股改 2008-02-27
广东发展银行顺德分行 6,496,000 5,627,034 -868,966 0 股改 2008-08-20
海口昌亿实业投资有限公司 5,457,253 5,457,253 0 0 股改 2008-02-27
广东证券股份有限公司 5,152,000 0 0 5,152,000 股改 2008-02-27广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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宁波保税区新荣基贸易发展有限责任公
司
4,410,985 4,410,985 0 0 股改 2008-02-27
上海鑫黎实业有限公司 4,331,153 4,331,153 0 0 股改 2008-02-27
中行广州信托咨询公司 4,928,000 0 0 4,928,000 股改 2008-02-27
顺德市建设财务公司 4,928,000 0 0 4,928,000 股改 2008-02-27
安徽国元建设投资有限公司 3,984,661 3,984,661 0 0 股改 2008-02-27
其他 1,416,230 1,342,658 -73,572 0 股改 2008-02-27/2
008-08-20
合计 341,418,560 108,326,524 0 233,092,036 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 54,332
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
广州汇顺投资有限公司 境内非国有法人 24.59% 141,545,028 135,499,133 139,603,678
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 境内非国有法人 18.52% 106,588,383 82,584,903 101,000,000
王勇 境内自然人 1.49% 8,556,489 0 0
安徽国元信托投资有限责任公司 国有法人 1.14% 6,580,768 0 0
中国华融资产管理公司 境内非国有法人 1.12% 6,467,855 0 0
南方证券有限公司 境内非国有法人 1.12% 6,467,854 0 0
广东证券股份有限公司 境内非国有法人 0.89% 5,152,000 5,152,000 0
中行广州信托咨询公司 境内非国有法人 0.86% 4,928,000 4,928,000 0
佛山市顺德区建设财务公司 境内非国有法人 0.86% 4,928,000 4,928,000 0
广州森多利医疗器械有限公司 境内非国有法人 0.81% 4,691,145 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 24,003,480 人民币普通股
王勇 8,556,489 人民币普通股
安徽国元信托投资有限责任公司 6,580,768 人民币普通股
中国华融资产管理公司 6,467,855 人民币普通股
南方证券有限公司 6,467,854 人民币普通股
广州汇顺投资有限公司 6,045,895 人民币普通股
广州森多利医疗器械有限公司 4,691,145 人民币普通股
汪燕 2,119,300 人民币普通股
北京金汇海投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
赖彩琳 1,580,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
公司名称：广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.59%股份）
成立日期：2001 年4 月26 日
法定代表人：张明园
注册资本：1000 万元
主要经营业务：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。
公司实际控制人情况
广州汇顺的控股股东为广州三新实业有限公司，持有广州汇顺62%股份；广州三新的控股股东为张明园先生，持有广州三新
71.8%股份；故本公司的实际控制人为张明园先生。
广州三新成立日期：1991 年1 月7 日；法定代表人：张明园；注册资本：30000 万元；主要经营业务：房地产开发经营、物
业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。
张明园先生国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动原
因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李智
董事长、总
经理 男 52 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 82.70 否
李伟荣 副董事长 男 56 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 66.30 否
郭小平
董事、常务
副总经理 男 46 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 45.80 否
刘瑞岩 董事 男 45 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
邓小军 董事 男 57 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
安超 董事 男 50 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
金勇 董事 男 50 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
吴小为 独立董事 女 51 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 4.80 否
赖国华 独立董事 男 39 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 4.80 否
牟小容 独立董事 女 38 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 4.80 否
罗筱琦 独立董事 女 38 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 4.80 否
张洁茜 监事 女 48 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
樊均辉 监事 男 44 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 0.00 是
余少言 监事 男 45 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 28.70 否
刘革 监事 女 42 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 20.60 否
梁涛 监事 男 40 2007 年07 月14 日2010 年07 月13 日0 0 未变动 23.70 否
关天鹉 财务总监 男 51 2007 年07 月18 日2010 年07 月18 日0 0 未变动 45.80 否
刘永霖 董事会秘书 男 46 2007 年07 月18 日2010 年07 月18 日0 0 未变动 37.60 否
合计 - - - - - 0 0 - 370.40 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
李智 董事长 6 2 4 0 0 否
李伟荣 副董事长 6 2 4 0 0 否
郭小平 董事 6 2 4 0 0 否
刘瑞岩 董事 6 1 4 1 0 否
邓小军 董事 6 2 4 0 0 否
安超 董事 6 2 4 0 0 否
金勇 董事 6 2 4 0 0 否
吴小为 独立董事 6 2 4 0 0 否广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
赖国华 独立董事 6 2 4 0 0 否
牟小容 独立董事 6 2 4 0 0 否
罗筱琦 独立董事 6 1 4 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（1）行业环境分析
报告期内，公司面临的外部宏观环境复杂多变，剧烈波动。上半年，国际原油价格上涨、美元不断贬值，国内连续发生
较大的自然灾害，通货膨胀预期加大，宏观调控措施不断出台，公司主要原材料价格持续上涨；下半年，国际金融危机愈演
愈烈，国内实体经济受到冲击，市场有效需求下滑。急剧变化的外部环境给公司两大主业均带来了前所未有的困难和挑战。
报告期内，输配电设备行业体现出如下特点：一是经济形势的复杂多变导致上游主要原材料价格波动剧烈，上半年价格
持续上涨，物料紧缺，下半年形势逆转，物料价格跌幅较大，加大了企业经营风险。二是受国内外经济形势下滑影响，下半
年国内市场需求减少，行业内价格竞争更加激烈。三是国家出台了一系列刺激经济发展的措施，加大了基础设施投资力度，
国内核电市场和风电市场发展迅速，为输配电设备产业也带来一定的发展机遇。
报告期内，卫厨燃气具家电行业体现出如下特点：一是受金融危机及国内房地产市场持续低迷的影响，第四季度开始市
场需求大幅下滑；二是受上半年自然灾害、原油涨价，下半年经济下滑的影响，物流运输成本大幅增加；三是国外高端品牌、
国内专业品牌、国内家电巨头三方在各个细分市场的竞争更加激烈。
（2）报告期内总体经营情况概述
面对严峻的经济环境，公司立足于苦练内功、夯实基础、克服困难、应对危机，通过加大市场开拓力度，加强技术优化
设计，强化货款回收和成本控制，保证了公司主营业务的持续稳定发展，主营业务收入与2007 年基本持平，利润水平较2007
年有所下降，但经受住了环境突变的考验，为公司在复杂多变的经济环境下稳健发展奠定了良好的基础。
主营业务收入及利润变动分析
单位：（人民币）万元
经营指标 报告期 上年同期 增长比例
主营业务收入 266,050.00 268,438.94 -0.89%
营业利润 6,646.31 17,000.75 -60.91%
净利润 6,566.51 12,907.83 -49.13%
上述指标变动分析：本年度主营业务收入与上年度基本持平，国内销售的增加抵销了出口销售减少的份额；营业利润及
净利润同比减少的原因：一是本年度上游主要原材料价格波动剧烈及出口销售比重的减少导致产品毛利率下降；二是本年因
汇率变动影响远期结汇合同的公允价值浮亏；三是投资收益与其他业务利润均比上年减少。
（3）输配电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司顺特电气有限公司以“效益优先、持续改善、整合资源、稳健发展”为指导，经受住了材料
价格剧烈波动和市场需求下滑的考验，全年实现营业收入187,587.70 万元，同比下降15.51%。
市场营销方面：该公司根据市场形势，加大了国内市场的拓展力度，在重大项目方面业绩较为突出：核电项目全年订单
超过6000 万元；风电箱变全年订单超过1.5 亿元；轨道交通项目全年订单达到1.2 亿元。
生产组织方面：克服了特殊产品合同较多、产品结构复杂以及局部环节产能瓶颈等困难，基本完成年度生产目标。针对
市场环境的变化，建立了特急合同的应急预案和重大项目合同的多方协调机制，加大了对市场的支持力度。
技术创新方面：针对市场需求，持续开展技术改进和技术创新，大范围扩充有市场需求的各类优化产品，为市场提供不
同层次、不同特点的多种系列优化产品。各类新产品共申报国家、省、市、区科技进步奖9 项，申请省、市专利奖2 项，13广东万家
乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
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项产品通过新技术鉴定，2 个项目通过省级财政验收。
（4）卫厨燃气具家电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司认真贯彻“技术领先、提升品牌、深化管理、提升效益”的经营
方针，围绕年度目标，整合内部资源，再造组织流程，规范管理行为，下移工作重心，建设优秀团队，继续保持了营业收入
持续增长的良好势头，全年实现营业收入87,686.01 万元，同比增长16.95%。
市场营销方面：通过加强终端管理，优化产品销售结构，加大核心产品的推广力度，提升产品均价等一系列营销策略的
组合运用，确保在复杂环境下销售额稳步增长。其工作重点一是系统规划扁平化的销售组织与业务，以传统的区域代理商为
主要渠道力量，加强与国美、苏宁等的合作，拓展三级、四级市场网络；二是着力调整区域产品销售结构，通过有效运用产
品、促销、终端、广告等营销手段强力推广高端机、高毛利机型；三是继续加强终端的精细化管理，重点加强导购员管理，
提升单个终端的竞争力。
技术创新方面：建立以市场为导向的技术创新制度，建立企业自主创新为主，引入高校科技成果为辅的创新机制，着手
创建国家级认可的实验室，与华南理工大学合作成立联合研发中心。建立产品开发技术管理平台，实施项目负责制，加强对
项目的完成时间、新产品成本、新产品上市后情况等考核，大大提高了新产品项目的完成率。报告期内完成新产品项目87 项，
申请专利33 项，申报科技项目20 项，参编标准18 项，其中国家标准15 项、行业标准2 项、地方标准1 项。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上年
增减（%）
变压器业务 164,912.84 117,702.79 28.63% -10.00% -8.00% 减少1.90 个百分点
燃气具业务 88,957.02 68,650.65 22.83% 20.00% 30.00% 减少5.73 个百分点
主营业务分产品情况
干式变压器 120,041.58 85,748.44 28.57% -15.00% -12.00% 减少2.95 个百分点
燃气热水器 47,091.36 31,708.04 32.67% 4.50% 4.33% 增加0.09 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华 北 57,988.49 38.25%
华 东 44,379.70 -30.49%
华 南 66,598.16 -10.03%
华 中 16,615.43 -10.13%
西 南 23,582.02 12.69%
西 北 8,635.47 11.36%
出 口 57,680.81 -31.09%
东 北 4,237.59 40.40%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
300,000.00 300,000.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 300,000.00 300,000.00
金融负债 10,096,000.00 10,096,000.00
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 300,000.00 10,096,000.00 10,096,000.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，公司2008 年度实现净利润65,665,133.75 元，加上年初未分配利润-88,043,066.69 元，年末未分配利润为
-22,377,932.94 元，可供投资者分配利润为-22,377,932.94 元。由于没有可供分配利润，故公司2008 年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 129,078,268.47 0.00%
2006 年 0.00 19,473,079.75 0.00%
2005 年 0.00 -146,586,376.50 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于没有可供分配利润，故公司2008 年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利
润分配。广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 157,220.01
报告期末对子公司担保余额合计 158,486.01
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 158,486.01
担保总额占公司净资产的比例 241.34%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
158,486.01
担保总额超过净资产50％部分的金额 125,651.01
上述三项担保金额合计 158,486.01
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，目前这些
公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有出
现对未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
营口万家乐热水器有限公司 0.00 196.72 0.00 0.00
重庆万家乐燃气具有限公司 0.00 1,265.03 0.00 0.00
佛山市威豹金融押运有限公司 0.00 0.00 0.00 34.00
合计 0.00 1,461.75 0.00 34.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股权分置改革方案已于2007 年2 月14 日实施，在股改方
案中，除法定承诺外，第一大股东广州汇顺投资有限公司（持
股24.59%）和第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有
限公司（持股18.52%）还分别承诺：通过证券交易所出售所持
的万家乐股票，出售数量占万家乐股份总数的比例在12 个月内
不超过5%、在24 个月内不超过10%。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目股份来源
广东证券股份有限公司 10,000,000.00 12,480,000 0.35% 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资购买
南方证券有限公司 9,600,000.00 12,219,900 1.56% 9,600,000.00 0.00 0.00 长期股权投资购买
合计 19,600,000.00 24,699,900 - 19,600,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股
东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
1、第六届监事会第三次会议于2008 年4 月8 日在公司会议室召开，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年
度财务审计报告》、《2007 年度报告全文及摘要》和《内部控制自我评价报告》；
2、第六届监事会第四次会议于2008 年4 月23 日以通讯方式召开，审议通过了《2008 年第一季度报告》；
3、第六届监事会第五次会议于2008 年8 月18 日在公司会议室召开，审议通过了《2008 年半年度报告及摘要》；
4、第六届监事会第六次会议于2008 年10 月27 日以通讯方式召开，审议通过了《2008 年第三季度报告》。
此外，监事还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状
况以及内部管理等方面进行了监督和核查，有效地促进公司规范运作和健康发展，维护股东权益。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
广东大华德律会计师事务所对本公司2008 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查公司
的财务工作，监事会认为，广东大华德律会计师事务所的审计意见客观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
3、募集资金投入项目情况
公司最近三年没有募集资金。
4、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司没有重大的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
为保证公司的资金运作，截止2008 年12 月31 日，广州三新实业有限公司为本公司银行借款人民币206,102,236.13 元、
港币11,630,000.00 元提供保证担保，其中的人民币借款23,402,236.13 元和港币借款11,630,000.00 元同时由广州三新实业有
限
公司之子公司佛山市顺德区全顺电力厂有限公司、佛山市新顺电力投资有限公司和佛山市顺德区德胜电厂有限公司提供保证
担保。
广州三新实业有限公司为本公司之子公司广州番禺天顺电工器材有限公司向中国工商银行股份有限公司广州东城支行申
请额度为2,200 万元的最高债权额提供保证担保，至2008 年末实际担保的银行借款余额为0 元。广东万家乐股份有限公司2008 年
年度报告摘要
13
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 573,191,524.07 6,188,728.76 362,531,868.53 21,767,893.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000.00
应收票据 14,101,233.81 63,232,569.02
应收账款 861,984,203.22 813,788,557.61
预付款项 98,739,967.07 128,820,755.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,000,000.00 18,054,948.16 3,054,948.16
其他应收款 67,491,668.99 194,351,933.53 84,520,539.74 269,388,608.01
买入返售金融资产
存货 633,653,661.82 603,225,343.87 33,917.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,264,462,258.98 218,595,610.45 2,056,119,634.08 294,245,367.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,924,973.82 502,804,664.66 66,005,275.99 503,133,966.83
投资性房地产 100,699,252.31 100,699,252.31 104,203,745.13 104,203,745.13
固定资产 268,570,971.69 957,468.40 287,117,066.66 1,436,806.52
在建工程 3,732,313.76 3,129,280.79
工程物资
固定资产清理广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,019,969.65 21,322,817.56 64,232,262.39 35,560,910.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,238,538.05 9,642,384.97
递延所得税资产 20,725,605.39 17,818,235.24
其他非流动资产
非流动资产合计 519,911,624.67 625,784,202.93 552,148,251.17 644,335,429.04
资产总计 2,784,373,883.65 844,379,813.38 2,608,267,885.25 938,580,796.79
流动负债：
短期借款 1,164,514,946.00 285,358,616.83 954,523,002.71 343,050,099.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 10,096,000.00
应付票据 261,317,446.38 275,932,008.77
应付账款 328,651,573.40 346,598,084.03
预收款项 143,830,926.26 145,094,984.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,008,969.54 28,091,717.22 257,292.08
应交税费 44,670,363.02 2,857,772.23 79,596,210.02 17,690,831.89
应付利息 994,067.89 813,021.22 920,114.46 774,097.88
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60
其他应付款 104,726,325.32 41,027,841.56 114,309,625.90 7,555,501.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,660,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,105,710,196.41 344,296,830.44 1,946,305,326.34 370,567,401.22
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 58,330,000.00 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,966,814.89 12,270,820.31
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,966,814.89 70,600,820.31 33,000,000.00
负债合计 2,127,677,011.30 344,296,830.44 2,016,906,146.65 403,567,401.22广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告
摘要
15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 72,255,376.67 16,245,930.04 72,585,376.67 16,575,930.04
减：库存股
盈余公积 31,139,428.62 31,139,428.63 31,139,428.62 31,139,428.63
一般风险准备
未分配利润 -22,377,932.94 -122,982,375.73 -88,043,066.69 -88,381,963.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计656,696,872.35 500,082,982.94 591,361,738.60 535,013,395.57
少数股东权益
所有者权益合计 656,696,872.35 500,082,982.94 591,361,738.60 535,013,395.57
负债和所有者权益总计 2,784,373,883.65 844,379,813.38 2,608,267,885.25 938,580,796.79
9.2.2 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,797,241,756.24 14,318,174.36 3,137,193,984.18 152,585,066.98
其中：营业收入 2,797,241,756.24 14,318,174.36 3,137,193,984.18 152,585,066.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,735,403,168.28 68,697,019.33 2,998,167,631.57 181,044,856.91
其中：营业成本 2,069,063,840.69 4,774,353.47 2,307,168,506.01 134,531,244.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,625,555.00 10,497,766.21
销售费用 353,662,418.30 404,201,275.42
管理费用 188,204,403.08 36,483,025.66 157,767,581.91 21,543,741.81
财务费用 107,809,585.80 27,546,116.97 91,787,866.78 29,730,669.91
资产减值损失 8,037,365.41 -106,476.77 26,744,635.24 -4,760,799.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,096,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 14,720,547.83 14,670,697.83 30,981,141.59 39,351,109.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-329,302.17 -329,302.17 -386,669.81 -386,669.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,463,135.79 -39,708,147.14 170,007,494.20 10,891,319.21
加：营业外收入 24,712,331.40 5,107,734.51 16,644,293.01 453.76广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
减：营业外支出 2,789,501.94 8,028,826.88
其中：非流动资产处置损失 1,703,387.53 6,064,070.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 88,385,965.25 -34,600,412.63 178,622,960.33 10,891,772.97
减：所得税费用 22,720,831.50 49,544,691.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,665,133.75 -34,600,412.63 129,078,268.47 10,891,772.97
归属于母公司所有者的净利润 65,665,133.75 129,078,268.47
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.2242
（二）稀释每股收益 0.11 0.2242
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,519,329,431.91 2,902,460,481.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,504,407.66 11,976,902.33
收到其他与经营活动有关的现金 136,480,721.87 291,697,681.41 269,209,073.42 510,889,167.29
经营活动现金流入小计 2,660,314,561.44 291,697,681.41 3,183,646,457.26 510,889,167.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,889,454,130.78 2,374,009,604.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,452,044.79 6,736,955.86 155,477,407.55 6,423,833.28
支付的各项税费 112,887,810.66 4,798,213.51 109,262,365.33 15,660,932.56
支付其他与经营活动有关的现金 397,231,197.45 191,539,532.18 519,794,910.22 341,766,164.19
经营活动现金流出小计 2,545,025,183.68 203,074,701.55 3,158,544,287.99 363,850,930.03
经营活动产生的现金流量净额 115,289,377.76 88,622,979.86 25,102,169.27 147,038,237.26
二、投资活动产生的现金流量：广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
收回投资收到的现金 91,080,962.42 90,280,962.42
取得投资收益收到的现金 49,850.00 31,367,811.40 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
29,091,627.30 28,628,879.52 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
39,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,141,477.30 151,077,653.34 159,510,962.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
22,831,870.69 40,690.00 10,860,905.44 26,739.31
投资支付的现金 549,000.00 100,000.00 114,925,310.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,380,870.69 40,690.00 10,960,905.44 114,952,049.31
投资活动产生的现金流量净额 5,760,606.61 -40,690.00 140,116,747.90 44,558,913.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,056,849.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
5,056,849.00
取得借款收到的现金 1,258,645,765.03 251,700,000.00 1,596,658,526.82 362,377,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 186,059,875.27
筹资活动现金流入小计 1,258,645,765.03 251,700,000.00 1,787,775,251.09 362,377,400.00
偿还债务支付的现金 1,073,432,339.17 328,500,000.00 1,855,454,570.15 517,224,008.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,871,887.70 26,209,340.88 79,626,457.66 28,573,322.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,814,513.08 1,152,114.00 1,676,990.81 1,673,000.00
筹资活动现金流出小计 1,302,118,739.95 355,861,454.88 1,936,758,018.62 547,470,330.82
筹资活动产生的现金流量净额 -43,472,974.92 -104,161,454.88 -148,982,767.53 -185,092,930.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,577,009.45 -15,579,165.02 16,236,149.64 6,504,219.55
加：期初现金及现金等价物余额 202,285,672.53 21,767,894.78 186,049,521.89 15,263,674.23
六、期末现金及现金等价物余额 279,862,681.98 6,188,729.76 202,285,671.53 21,767,893.78广东万家乐股份有限公司2008
年年度报告摘要
18
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
575,680,
000.00
72,585,3
76.67
31,139,4
28.62
-88,043,
066.69
591,361,
738.60
575,680,
000.00
74,799,1
63.12
89,509,9
39.63
-176,14
1,942.88
-105,84
6,582.50
458,000,
577.37
加：会计政策变更
28,439,8
10.61
-57,396,
725.13
-35,789,
782.42
105,846,
582.50
41,099,8
85.56
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
575,680,
000.00
72,585,3
76.67
31,139,4
28.62
-88,043,
066.69
591,361,
738.60
575,680,
000.00
103,238,
973.73
32,113,2
14.50
-211,93
1,725.30
499,100,
462.93
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
-330,00
0.00
65,665,1
33.75
65,335,1
33.75
-30,653,
597.06
-973,78
5.88
123,888,
658.61
92,261,2
75.67
（一）净利润
65,665,1
33.75
65,665,1
33.75
129,078,
268.47
129,078,
268.47
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
-330,00
0.00
-330,00
0.00
-30,653,
597.06
-973,78
5.88
-3,707,2
23.87
-35,334,
606.81
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
-330,00
0.00
-330,00
0.00
-30,653,
597.06
-973,78
5.88
-3,707,2
23.87
-35,334,
606.81
上述（一）和（二）小计
-330,00
0.00
65,665,1
33.75
65,335,1
33.75
-30,653,
597.06
-973,78
5.88
125,371,
044.60
93,743,6
61.66
（三）所有者投入和减少资
本
-1,482,3
85.99
-1,482,3
85.99
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
-1,482,3
85.99
-1,482,3
85.99
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
575,680,
000.00
72,255,3
76.67
31,139,4
28.62
-22,377,
932.94
656,696,
872.35
575,680,
000.00
72,585,3
76.67
31,139,4
28.62
-88,043,
066.69
591,361,
738.60广东万家乐股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东万家乐股份有限公司
二00 九年四月二十五日
