股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2014-022


                     佛山电器照明股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2014 年 5 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2014 年 5 月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过《关于同意参股公司合肥国轩高科借壳上市的

议案》。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“合

肥国轩高科”）拟通过借壳上市的方式实现该公司上市。被借壳方以

非公开发行股票的方式向合肥国轩高科全体股东发行股票购买合肥

国轩高科资产并募集配套资金，购买资产的价格以截至评估基准日

（2013 年 12 月 31 日）经具有证券从业资格的评估机构确定的合肥

国轩高科资产的价值为基础，由各方协商确定。非公开发行股票的价

格为不低于被借壳方本次重大资产重组停牌前二十个交易日股票交

易均价，发行股票的数量根据各方确认的合肥国轩高科股权的价值确

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定，并以中国证监会最终核准的数量为准。

       同时，被借壳方还将向特定对象增发股份，募集配套资金，用于

合肥国轩高科拟建项目的建设，发行价格与上述购买资产的价格一

致。

       公司董事会认为：合肥国轩高科如能上市成功，将有利于增加公

司投资收益，因此，董事会同意合肥国轩高科借壳上市，并授权管理

层签署《发行股份购买资产协议》与协助该公司做好借壳上市相关工

作。

       特此公告。




                                     佛山电器照明股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2014 年 5 月 15 日




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