中国石化山东泰山石油股份有限公 2011 年度股东大会资料 2011 年董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 (一)总体经营状况 总体经营情况表 单位:元 项目 2011 年度 2010 年度 变动幅度(%) 3,870,429,026.74 3,123,669,966.89 23.91% 营业收入 21,230,569.87 15,736,584.01 34.91% 营业利润 27.8 9,207,283.73 7,201,952.59 净利润 4% 公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内,受 国际政治经济环境、国际原油价格等因素影响,国内成品油价格大幅 攀升后在高位震荡。随着国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监 管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入,市场竞争加剧。面对复 杂多变的竞争环境,公司始终贯彻股东大会制定的发展战略,加强市 场研判,灵活调整营销策略,大力发展零售业务,强化直销、分销经 营,优化销售结构;加快辖区重点区域加油站网络建设,强化品牌服 务意识,大力发展非油品业务,完善加油站增值、延伸服务功能。始 终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念,认真分 析市场走势,贴近市场需求,积极应对市场需求变化,在保障保质、 保量供应市场的基础上,销售结构进一步改善,使辖区内市场占有率 和竞争力得到了不断巩固提高。 2011 年下半年国内成品油资源紧张持续时间较长,保供压力巨 大。公司积极组织货源,加大市场采购力度,合理摆布库存,全力保 障市场稳定供应,公司所属加油站从未发生油品脱销现象的发生,积 极认真地履行了社会责任。 (二)主营业务及其经营情况 石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2011 年,公司共 完成各类油品经营总量 50.46 万吨,同比增加 3.3 万吨。其中成 品油零售量 39.57 万吨,同比增加 4.73 万吨;大客户直销 10.49 万 吨,同比减少 1.25 万吨;销售润滑油及其他石化产品 0.26 万吨,; 销售天然气 166 万立方。 1、主要经营产品情况 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%)上年增减(%) 增减(%) 油品及天然气 384,304.55 362,267.26 5.73% 23.83% 24.14% -0.23% 主营业务分产品情况 汽油 154,267.89 144,362.01 6.42% 22.62% 23.92% -0.98% 柴油 226,270.61 214,390.96 5.25% 25.88% 25.60% 0.21% 润滑油 3,207.75 3,088.59 3.71% -25.74% -27.68% 2.59% 天然气 558.30 425.71 23.75% 21.63% 20.47% 3.28% 2、主要供应商、客户情况 单位:万元 前五名供应商采购合计 357,595.74 占采购总额比率 98.4 (%) 前五名客户销售合计 112,48.51 占销售总额比率 2.91 (%) 报告期内,公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生 较大变化。 (三) 公司资产和费用构成情况 1、资产构成情况 单位:万元 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 比重变动百分 金额 比重(%) 金额 比重(%) 点 93311.43 100.00 94,938.85 100.00 0.00 总资产 645.85 358.84 0.37 其他应收款 0.69 0.31 11540.33 12.37 13,756.95 14.09 存货 -2.12 1737.55 1.86 1,789.92 1.85 投资性房地产 -0.01 38044.41 40.77 39,133.54 40.53 -0.45 固定资产合计 1080.90 1.16 1,770.07 1.83 -0.71 在建工程 短期借款 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 00 0. 0.0 0. 0.00 0.00 长期借款 00 0 00 报告期内,资产构成情况同比无其他重大变化。 2、期间费用同比变动情况 单位:元 项目 2010 年度 2010 年度 变动幅度 变动原因 (%) 销 售 费 本期运费及损耗增加所 109,465,307.70 15.06 致 125,956,132.45 用 管 理 费 本期控制公务性支出 37,870,475.40 -1.84 37,174,617.05 用 财 务 费 本期银行手续费增加所 605,409.92 59.77 致 967,257.00 用 所得税 348,052.21 4,942,963.14 -92.96 本期递延所得税资产增 加 (四)公司现金流量表相关数据 单位:万元 项目 2011 年度 2010 年度 经营活动 490,405.30 368,2,98.14 现金流入总额 485,393.03 356,789.13 现金流出总额 5,012.27 11,509.01 现金流量净额 投资活动 117.83 20.52 现金流入总额 7,452.32 4,287.37 现金流出总额 -7,334.50 -4,266.86 现金流量净额 筹资活动 0 0 现金流入总额 0 现金流出总额 0 现金流量净额 公司经营活动产生的现金流量净额减少-56.44%,系本期购买商 品及缴纳税金支付的现金较多。 报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 3068 万元, 系公司本期加油站投资较多所致。 (五) 主要控股及参股公司的经营情况 1、公司持有山东京鲁石油化工有限公司 100%的股权。该公司 注册资本 1000 万元,营业地址为山东省曲阜市,营业范围为成品油 批发和零售。报告期末总资产 1042 万元,净资产 995 万元,实现净 利润-14 万元。 2、公司持有青岛华孚石油有限公司 100%的股权。该公司注册 资本 2220 万元,营业地址为山东省青岛市,营业范围为成品油批发 和零售,拥有或控制加油站点 13 座。报告期末总资产 17638 万元, 净资产 4131 万元,实现净利润-193 万元。 二、公司未来发展的展望 2012 年,随着中国扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策 效应继续显现,中国经济仍将保持平稳较快发展,国内对成品油的基 础 需 求 将 持 续 增 长 。 但受国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营 多元主体的陆续进入、替代能源发展等因素影响,成品油经营市场竞 争加剧,对公司经营运行造成压力和影响。 经过多年发展,公司已经拥有众多忠实的消费群体和优质的服务 品牌,抗风险能力、市场的驾驭能力和竞争力明显增强,这些将为公 司的新的发展提供有利条件。 公司将进一步加强成品油市场供需形势的研判,积极拓展市场, 加强内部管理,提高经营质量,加快成品油销售网点建设步伐,提升 经营调控能力,加强成品油资源组织和统筹,保障市场供应;继续强 化服务品牌意识,进一步增强数质量管理,保持公司主营业务持续稳 定、健康发展。 2012 年度,公司计划实现成品油经销总量 54.26 万吨。 资金需求及使用计划 公司将严格执行预算管理和绩效考核计划,深化全员成本目标管 理,发挥费用预算管理的计划性,做好资金集中管理、监控,控制费 用总额,提高资金使用效能。加强内部审计和财务检查、监督力度, 继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支 出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足,因日常经 营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。 三、报告期内投资情况 (一)公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延 续至报告期内的情况。 (二)报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。 四、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。 五、报告期公司未发生会计估计、会计政策变更或重要前期差 错更正事项 六、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内,公司董事会共召开了 5 次会议,其情况介绍如下: 公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司本 部召开,决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和《证券 日报》。 公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部 召开,决议公告刊登于 2011 年 5 月 20 日的《证券时报》和《证券日 报》。 公司第七届董事会第二次会议于 2010 年 8 月 16 日在公司本部 召开,决议公告刊登于 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》和《证券日 报》。 公司第七届董事会第三次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司本部 召开,审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。 公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 21 日以通讯方式 召开,决议公告刊登于 2011 年 11 月 22 日的《证券时报》和《证券 日报》。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会认真执行股东大会的各项决议,督促公司 经理层认真落实股东大会的相关决议精神,公司董事会在履行职责中 未超越股东大会授权范围,较好地履行了自己的职责。 报告期内,公司无发放红股、现金股利、资本公积金转增股本、 配股、增发新股等方案实施。 (三)董事会审计委员会履职情况报告 董事会下设的审计委员会,公司董事会审计委员会由 2 名独立 董事及1 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 担任。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,报告期内,公司 董事会审计委员会按照相关法规制度的规定,认真履行监督职责,主 要履行了以下工作职责: 1、根据公司2011年度报告披露时间安排及实际情况,与执行公 司年度财务报告审计的会计师进行了沟通,与山东正源和信有限责任 会计师事务所协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安 排。董事会审计委员会同时提请公司财务部门以及年审会计师严格按 照企业会计准则的有关要求开展工作,以保证财务报表的公允性、真 实性及完整性。 2、在年审注册会计师进场前,公司董事会审计委员会认真审阅 了公司初步编制的财务会计报表,对会计资料的真实性、完整性,财 务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制 予以了重点关注,并与年审注册会计师就相关问题交换意见,并出具 了书面审议意见。审计委员会认为:公司财务报表按照企业会计准则 的规定编制,同意将公司编制的2011年财务报表提交负责公司年报审 计的山东正源和信有限责任会计师事务所审计。 3、公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与公司年审 注册会计师就审计过程中关注的事项及时进行沟通和交流,关注审计 工作进展情况,督促会计师事务所按照审计计划约定的时限完成相关 工作,确保准时提交审计报告。 4、在年审注册会计师形成初步审计意见后,审计委员会与年审 会计师进行了沟通,协商确定审计过程的相关问题。再次审阅审计后 的公司2011年度财务会计报表,审计委员会通过与年审注册会计师沟 通初步审计意见,并查阅公司有关账册及凭证后形成书面审议意见认 为:经初步审计的公司财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2011年度财务状况经营成果和现金流量,同意以此财务报表为基础编 制公司2011年度报告及年报摘要。 5、在山东正源和信有限责任会计师事务所出具了2011年度审计 报告后,董事会审计委员会对山东正源和信有限责任会计师事务所从 事的本年度公司审计工作进行了总结认为: 山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服 务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟 悉,能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作,年审注册会计师 按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作,审计时间充 分,审计人员配置合理,工作中恪尽职守,谨慎执业,坚持以公允、 客观的态度开展审计工作,表现出良好的职业操守和业务素养,出具 的标准无保留意见的审计报告充分反映公司2011年度的财务状况、经 营成果和现金流量,审计结论符合公司的实际情况。提议继续聘请山 东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机 构,聘期一年,年度审计报酬为人民币50万元。同时聘请山东正源和 信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构,聘期一年,年 度审计报酬参照行业标准执行。 (四)董事会薪酬与考核委员会履职情况报告 公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组 成,其中主任委员由独立董事担任。 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2011年领取的薪酬进行了认真审核认为:公司董事、监事年度薪酬方 案和董事会决定的高级管理人员年度薪酬方案及绩效评价体系,决策 程序符合相关规定,发放的薪酬符合公司股东大会、董事会和公司绩 效考核制度的规定。 (五)董事会提名委员会履职情况报告 董事会提名委员会审核了报告期内公司董事、监事以及高级管 理人员的提名、聘任认为:相关当事人具备担任相应的任职资格及履 行职责能力,任职所履行的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 七、2011 年度利润分配及分红预案 (一)公司本年度利润分配预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司 2011 年度净利润为 3,129,772.19 元,加上以前年度滚存的未分配利润, 可供分配的利润为 102,361,478.15 元;按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元,可供股东分配的利润为 102,048,500.93 元。 合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元,加上以前年度 滚存的未分配利润,可供分配的利润为 112,180,330.28 元;按照审 计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元,可供股 东分配的利润为 111,867,353.06 元。 公司以 2011 年底总股本为基数,按每 10 股 0.2 元(含税)向股 东分配现金股利,共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合并报 表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。 上述分配预案尚须提交 2011 年度股东大会审议表决。 (二)公司最近三年现金分红情况表 分红年度 现金分红金额(含税)分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 年度可分配利润 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 的净利润 润的比率 2010 年 0.00 7,201,952.59 0.00% 102,973,046.55 2009 年 0.00 8,518,804.49 0.00% 112,185,679.54 2008 年 48,079,332.00 143,779,343.29 33.44% 139,582,852.40 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 90.43% (三)公司现金分红政策制定及执行情况 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决 定》(中国证监会令〔2008〕57 号)等相关规定,公司于2008年年 度股东大会审议通过了关于《公司章程》的修订,对章程中关于现金 分红相关条款进行了补充和完善。 公司现金分红政策的执行符合《公司章程》的规定。最近三年 以现金方式累计分配的利润达到最近三年年均净利润的90.43%。公司 独立董事就年度利润分配方案发表了独立意见,并提交公司股东大会 批准,充分保护了中小投资者的合法权益。 八、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理 制度》、《外部信息使用人管理制度》,进一步规范了内幕信息的内 部流转程序,强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制并落实 信息披露的归口责任管理。报告期内,没有发生重大敏感信息提前泄 露或被不当利用情形,也未发生内幕信息知情人在敏感期利用内幕信 息买卖公司股票的情况。 九、2012年度建立健全内部控制体系的工作计划及实施方案 根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,为进一 步规范公司内部控制体系,提高防范经营风险的能力,结合公司实际 情况,公司制定了《中国石化山东泰山石油股份有限公司内部控制规 范实施工作方案》,具体情况详见2012年3月21日刊登在《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中国石 化山东泰山石油股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 十、其他事项 (一)公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。 报告期内无变更。 (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120 号]的规定, 作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事,经过对相关情 况的了解,本着客观公平、公正的原则,现将相关情况说明如下: 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求规范运作, 公司在财务核算和资金管理上能够保持独立性,报告期内,不存在控 股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也无期间占用期末返还及 其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。 报告期内,公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况,也不存在向非法人单位或自然人提供担保的行为,也无上述担 保发生于以前年份延续至本报告期的情况。 报告期内,公司无任何情况的担保事项发生。 此报告,请审议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年四月二十五日 2011 年度监事会报告 2011年,公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责,本着对公司全体股东 认真负责的态度,对董事会决策程序、公司财务、股东大会决议执行 情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职 务情况等方面实施了有效监督,紧密围绕股东大会通过的各项决议, 认真开展监督工作,忠实、勤勉地履行了各项职责,切实履行了监事 会的监督职能,促进了公司法人治理结构的进一步规范。 一、监事会会议情况 报告期内,监事会共召开四次会议,,并分别出席和列席了 2010 年度股东大会及董事会各次会议,具体情况如下: 1、2011 年 4 月 25 日在公司本部召开第六届监事会第十四次会 议。会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务 决算报告》、《公司 2010 年年度报告》、《2010 年度报告摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》和《公司关于内部控制自我评价报告》、《关 于续聘公司审计服务机构的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 监事会对公司内部控制自我评价报告和续聘公司审计服务机构的议 案发表了意见;并对公司 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告出 具了审核意见。 2、2011 年 5 月 19 日在公司本部召开了第七届监事会第一次会 议。会议一致同意包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届监事会主席。任期自本次监事会决议至本届监事会届满时止。 3、2011 年 8 月 16 日在公司本部召开了第七届监事会第二次会 议。会议审议了公司 2011 年修订版《内部控制手册》、《2011 年半年 度报告》及《2011 年半年度报告摘要》,并对公司 2011 年半年度报 告出具了审核意见。 4、2011 年 10 月 25 日在公司本部召开了第七届监事会第三次会 议。审议通过了《2011 年第三季度报告》,并对公司 2011 年第三季 度报告出具了审核意见。 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见 1、公司依法运作情况 报告期内,公司依法经营,公司按照股东大会的决议要求,履行 了各项决议,各项决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,监事会认为:公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作,董 事会能认真贯彻落实股东大会各项决议,公司已建立了比较完善的法 人治理结构和内部控制制度,能够有效防范化解各种风险,经营决策 科学合理。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够尽职尽责,公 司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、公司 章程或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内,监事会每季度均对公司财务报告进行审查,加强了对 内控制度,特别是财务制度的检查。监事会对公司 2011 年度财务状 况及经营管理进行了认真、细致的检查认为:山东正源和信有限责任 会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出据的“无保留审计意见报 告”,客观、公允地反映了公司实际情况,财务报告真实、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金报告期内的使用情况 报告期内无募集资金,也无募集资金使用至本报告期的情况。 4、公司报告期无收购、出售资产情况发生。 5、关联交易情况 公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行 报告期内,公 司未与控股股东-中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位 间直接或间接发生油品采购行为。 三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规,监事会审 阅了内部控制自我评价报告,对董事会自我评价报告无异议。监事会 认为: 公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度, 并得到有效执行,内部控制体系较为规范、完整,从而保证了公司经 营活动的有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组 织机构完整、设置合理,内部审计部门及人员配备齐全到位,公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管 理起到了较好的风险防范和控制作用,内部控制符合中国证监会、深 圳证券交易所的各项要求,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生,公司《内部控制自 我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及执行情况。 四、内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司内幕信息及知情人管理制度》, 进一步规范和加强了对公司内幕信息知情人的管理,严格遵照制度的 规定,对内幕信息知情人进行及时登记备案,未发现报告期内内幕信 息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖 公司股份的情况,也未出现被监管部门查处和责令整改的情形。 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有出现违规买卖公 司股票的情况。 此报告,请审议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 二 O 一二年四月二十五日 二 O 一一年度财务决算报告 一、主要会计政策 1、公司执行《企业会计准则》(财会[2006]3 号)及其后续 规定。 2、公司以控制为基础确定合并范围,将直接或通过子公司 间接拥有被投资单位半数以上的表决权,或虽不足半数但能够控 制的被投资单位,纳入合并财务报表的范围。 合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为 基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权 投资后,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母 公司所持 有的份 额和公司 内部之 间重大交 易及内 部往来后 编制 而成。 3、主要税项 税 种 税率 计 税 依 据 增值税 17% 按销售收入的 17%抵扣进项税后 计缴 营业税 5% 按房地产销售业务收入计缴 城市维护建设税 7% 按实际缴纳的流转税额计缴 教育费附加 3% 按实际缴纳的流转税额计缴 地方教育费附加 2% 按实际缴纳的流转税额计缴 企业所得税 25% 按应纳税所得额计缴 4、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A、弥补亏损; B、提取 10%的法定公积金; C、提取任意盈余公积金; D、向股东分红。按董事会提出的分配预案提交股东大会审 议通过后实施。 二、公司会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明: 1、会计政策变更的性质、内容和原因:本年未发生会计政策 变更的事项。 2、会计估计变更的内容和原因:本年未发生会计估计变更的 事项。 3、重大会计差错更正的内容和原因:本年未发生重大会计 差错更正的事项。 三、主要经济指标完成情况 1、2011 年,公司共完成各类油品经营总量 50.46 万吨。其中 成品油零售量 39.57 万吨,同比增加 4.73 万吨;大客户直销 10.49 万吨,同比减少 1.25 万吨;销售润滑油及其他石化产品 0.39 万 吨。 2、营业收入 38.7 亿元,比上年增加 7.4 亿元。 3、利润总额 955.5 万元,比上年减少 259 万元。其中:主 营业务利润 22037 万元,比上年增加 3537 万元;其他业务利润 348 万元,比上年增加 17 万元;期间费用 16410 万元,比上年 增加 1616 万元;税金及附加 487 万元,比上年增加 261 万元; 资产减值损失 3366 万元,比上年增加 1129 万元;营业外收支净 额-1168 万元,比上年减少 809 万元。本年度税后净利润为 921 万元,比上年增加 201 万元。 4、本年度经营活动产生的现金流量净额 5013 万元,现金及 现金等价物净增加额-2322 万元。 四、年度间主要财务决算数据的变化情况 (一) 资产变动情况 截止 2011 年末,我公司资产总额 93311 万元,较年初减少 1628 万元,其中: 1、流动资产 26053 万元,较年初减少 3749 万元。其中:货币资 金 12059 万元,比年初减少 2322 万元;三项资金占用 881 万元,比 年初增加 514 万元,主要是应收成品油款项增加所致;存货 11540 万 元,比年初减少 2217 万元。 2、非流动资产 67258 万元,比年初增加 2122 万元。其中:投资 性房地产 1737 万元,较年初减少 52 万元,系本期计提折旧;固定资 产净额 38044 万元,较年初减少 1089 万元;在建工程 1081 万元,较 年初减少 689 万元,系本年未完工投资项目;无形资产 18863 万元, 比年初增加 2383 万元,主要是本年投资加油站所增加的土地使用权 及经营权;长期待摊费用 2704 万元,比年初增加 744 万元,主要是 本年租赁加油站增加;递延所得税资产 3182 万元,比年初增加 824 万元,系资产账面价值低于计税基础而产生的可抵扣暂时性差异计算 的递延所得税资产。 (二) 负债变动情况 2011 年末公司负债合计 5184 万元,较年初减少 2548 万元,其 中: 1、流动负债 4386 万元,较年初减少 2370 万元。其中:应付账 款 362 万元,比年初增加 177 万元,主要是本期未支付货款。预收账 款 2794 万元,比年初减少 2953 万元,主要预收销货款。其他应付款 2774 万元,比年初增加 1273 万元。应交税金-1546 万元,较年初减 少 870 万元,主要是本期缴纳税金影响。 2、长期负债 798 万元,较年初减少 178 万元,系支付融资租赁 费。 (三) 所有者权益变动情况 截止 2011 年底,公司所有者权益总额 88127 万元,较年初增加 921 万元,是因为本年实现净利润所致。 此报告,请审议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2011 年度利润分配的预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司 2011 年度净利润为 3,129,772.19 元,加上以前年度滚存的未分配 利润,可供分配的利润为 102,361,478.15 元;按照审计后当年净 利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元,可供股东分配的 利润为 102,048,500.93 元。 合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元,加上以前年 度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 112,180,330.28 元;按 照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元, 可供股东分配的利润为 111,867,353.06 元。 建议公司以 2011 年底总股本为基数,按每 10 股 0.2 元(含税) 向股东分配现金股利,共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合 并报表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。 此预案。请审议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年四月二十五日 2011年年度报告(具体内容详见同日巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn) 关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所 为公司 2012 年度财务报告及内控审计机构的议案 山东正源和信有限责任会计师事务所自 93 年以来一直为我 公司提供会计报表审计,特殊项目的审计及会计咨询等相关业务 服务。 公司董事会审计委员会一致认为:山东正源和信有限责任会 计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控 制的建立健全和实施情况较为熟悉,能够按照年度财务报告审计计划 完成审计工作,年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定 执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理,工作中恪尽职 守,谨慎执业,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,表现出良好 的职业操守和业务素养,出具的标准无保留意见的审计报告充分反映 公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量,审计结论符合公司 的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公 司2012年度财务报告审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币50 万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内 控审计机构,聘期一年,年度审计报酬参照行业标准执行。 此议案,请予审议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年四月二十五日 独立董事2011年度述职报告(具体内容详见同日巨 潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于修改章程的议案 为完善公司加油站服务功能,满足消费者多元化、便捷化服务 需求,进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量,根据公司非油 品经营发展的需要,现提请公司董事会审议对《公司章程》第十三条 规定的经营范围进行修改,并提交公司 2011 年度股东大会审议。 现《公司章程》中第十三条内容:经依法登记,公司的经营范围: 主营石油制品、工业生产资料、百货、五金、交电、化工、建筑材料、 煤炭、针纺织品、农副产品;兼营公路汽车货、客运输,房地产开发, 住宿饮食服务,油库设备制造安装,物业管理。 修改后的《公司章程》中第十三条内容为: “经依法登记,公司的经营范围:石油制品、沥青、石油添加 剂、化肥、化工产品的销售及仓储;天然气经营;公路汽车货运;各 类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售; 日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用 电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材 料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售;通讯电 子产品及配件的销售;广告业务;商品信息咨询;汽车清洗服务;房 屋(场地)租赁;房地产开发;物业管理;缴费卡销售及充值代理; 飞机、火车票代理业务;彩票;手机卡号销售;代收费服务。”(最终 以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。 此议案,请审议 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年四月二十五日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年四月二十三日