海南南洋船务实业股份有限公司上市公告书
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性和完整性负责,以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
每股面值1元
人民币普通股票2500万元
在深圳证券交易所正式挂牌交易
上市推荐人:招商银行证券业务部
中国工商银行海南信托投资公司
股份登记机构:深圳证券登记有限公司
公告日期:一九九四年五月二十一日
上市日期:一九九四年五月二十五日
一、释义
在本公告书中,除非文中另有所指,下列词语具有以下意义:
本公司:指海南海洋船务实业股份有限公司
新股(社会公众股):指本公司经海南省证券委员会琼证字(1993)第53号文批准并经中国证券监督委员会证监发审字(1993)98号文复审同意,新增发行的每股面值人民币1.00元,全部向社会公众发行之人民币普通股2500万股。
招股说明书:指本公司为新股发行而于1993年10月8日签署之《海南南洋船务实业股份有限公司招股说明书》,其主要内容可见于1994年1月5日刊载于《中国证券报》和1994年1月6日刊载于《海南日报》之《海南南洋船务实业股份有限公司招股说明书概要》。
元:指人民币元。
内部职工股:指本公司于1992年8月依据海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字「1992」13号文批准,向本公司内部职工定向募集的人民币普通股2000万股。1993年6月8日,本公司股东临时会通过《关于调减海南南洋船务实业股份有限公司总股本的特别决议》,按原股东持股数等比例将股东调减,调减后的内部职工股为1500股,该等股份已于1993年7月18日在中国银行海口信托咨询公司证券业务部进行股份登记及托管。1994年1月5日同海南证券交易中心签订股份登记管理协议,对该等股份进行重新登记及托管。
二、绪言
经海南省证券委员会「1993」53号文批准及中国证券监督管理委员会证监发审字「1993」98号文审核通过,本公司于一九九四年一月在海南省海口市向社会公众公开发行每股面值1.00元之人民币普通股2500万股,根据深圳证券交易所深证市字「1994」11号《上市通知书》,本公司股票将于1994年五月二十五日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本10000万元,全部为A股,可流通股份为2500万股,股票编码为0556,每100股为一标准交易手。
本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会提供各种资料。
因本公告书发布之时间距本公司新股发行而签署和发布的招股说明书之时间尚不足6个月,招股说明书中已系统披露之事项在本公告书中不再重述,敬请社会公众查阅1994年1月5日刊载于《中国证券报》和1994年1月6日刊载于《海南日报》之招股说明书概要。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
三、公司概况
1、本公司法定名称:
海南南洋船务实业股份有限公司
英文名称HAINAN NANYANG SHIPPING INDUSTRIAL COMPANY LTD.
2、本公司法定地址:
海口市滨海大道新港区口岸综合大楼
英文地址:Port Building Xingang Diatrict Binhai Road Haikou
邮政编码(Post Code):570005
3、本公司法定代表:庄照丰
4、本公司其他情况
(1)经营范围:主营:海上运输、船务代理、货运代理、船员劳务出租、房地产开发经营(贰级)、养殖业、海洋产品开发、工业投资、高科技产品开发与经营、旅游项目的开发、旅游服务、证券投资以及实业开发、石油制品
兼营:船物用品、食品、矿产品(专营除外)、土特产品、家电(三包)、现代办公设备、电子产品、船舶燃料、五金工具、日用百货、化工产品及原料(专营危险品外)。
(2)本公司在海南省工商行政管理局注册登记,注册资本10,000万元,注册登记号为:20128927-7;税务登记证号为:460100601402258。
(3)在册职工人数:截止1994年4月31日,本公司在册职工人数为451人,其中各类专业人员395人,中、高级专业人员57人,占职工总数12.6%。
四、股票发行情况和股权结构
本公司本次向社会公众公开发行的新股2500万股均为面值1.00元的人民币普通股,以溢利每股5.50元发行。本次发行新股采用预售申请表、抽签认购的方式,申请表发售自1994年1月10日起至1994年1月13日止,为期四天,每张申请表售价2元,中签后的每张申请表限购本公司股票500股。承销商委托银行于1994年1月22日起至1994年2月3日止共13天,在公布的银行网点向中签者收缴股款,截止至1994年2月3日停止收款时,共收股金13750万元,认购2500万股,至1994年2月13日,全部认购缴款资料业经海南省证券交易中心登记部登记确认,认购本公司新增发行之社会公众股之社会公众共4194人,共认购2500股,最高认购额248,000股,最低认购额500股。
截至1994年3月1日止,本公司新增发行的2500万股新股之股款扣除相应的发行费用后共计13225万元已全部进入本公司指定帐户,该等款项业经海南会计师事务所会验字「1994」第005号验资报告确认。至此,本公司本次新股发行工作顺利完成。
本公司本次股票发行结束后,经验证之股权结构如下:
股数(股) 占总股本的比例(%)
国家股: 3,106,529 3.11
法人股: 56,893,471 56.89
个人股: 40,000,000 40.00
其中:社会公众股: 25,000,000 25.00
内部职工股: 15,000,000 15.00
合计: 100,000,000.00 100.00
五、股东持股情况
1、前十名股东持股情况
持股数排名前十位的股东持有本公司股票40,243,500股,约占总股本的40.24%,具体持股数如下:
股东名称 持股股种 持股数(股) 占总股本百分比(%)
海南省海运总公司 法人股 30,011,971 30.01
海南省财政税务厅(国有资产管理处) 法人股 3,106,529 3.11
中国银行海口信托咨询公司 法人股 1,500,000 1.5
海南宝岛企业(联合)公司 法人股 1,125,000 1.12
中国人民保险公司海南省分公司 法人股 750,000 0.75
海南华荣文化实业有限公司 法人股 750,000 0.75
海口市兴华实业贸易公司 法人股 750,000 0.75
海南省富华房地产开发公司 法人股 750,000 0.75
海南泰山石油化工总公司 法人股 750,000 0.75
中国人民建设银行海南省信托投资公司 法人股 750,00 0.75
2、董事会、监事会和公司高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股)
庄照丰 董事长 7500
唐开兴 副董事长、总经理 7500
何东海 副董事长 6000
李桂森 副董事长 6000
黄锦芳 董事 6000
符国统 董事 6000
吴圣运 董事 6000
吴雄彪 董事 6000
陈清爱 董事 6000
唐道珍 董事 6000
孔东升 董事 6000
杨先文 董事 6000
肖 玲 董事 0
严 正 监事 4500
丁善迅 监事 4500
谭月金 监事 4500
罗育才 监事 0
韩俊毅 监事 0
前述本公司董事会、监事会成员及其它高层管理人员共持有本公司内部职工股88,500股,占公司总股本的0.0885%。
六、主要财务指标
(1)近三年经营业绩
根据蛇口中华会计师事务所蛇中核资报字(1993)第15号《审计报告书》及海南会计师事务所琼会内查(1993)14号《审计报告书》。本公司近三年的经营业绩如下:
1993年 1992年 1991年
营业收入 198,737,044.69 41,941,379.35 14,988,494.83
利润总额 39,826,283.70 8,407,553.83 1,251,838.24
税后利润 37,297,414.86 7,780,057.08 1,129,155.02
(2)财务分析资料
1、财务结构 1993年 1992年 1991年
资产负债比率 0.52 0.8024 0.2518
自有资金比率 0.48 0.7482 0.1976
资本负债比率 1.97 0.3547 5.3690
2、偿债能力
流动比率 1.56 6.35 0.69
速动比率 1.11 6.35 0.69
3、经营能力
应收帐款周转率(次) 15.83 6.4 5
应收帐款周转天数 49 53 73
固定资产周转率(次) 2.65 0.77 0.79
4、获利能力
资产报酬率 0.16 0.597 0.0338
资本报酬率 0.373 0.0847 0.2264
纯利率 0.19 0.1855 0.0753
(3)每股净资产
根据海南会计师事务所琼会内查(1993)14号《审计报告书》,截止1993年12月31日,本公司净资产为136,512,335.77元,本次发行结束后经调整净资产将达268786万元,按总股本10,000万股计,每股净资产为2.69万元。
七、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作如下承诺:
1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
3、及时地、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6、本公司没有无记录负债。
八、业务回顾及发展规划
(一)业务回顾
1993年是我司体制大改革,规模大发展、效益大增长的一年。
一年来,在董事会的正确领导下,公司上下团结拼搏,锐意进取,实现了股东大会提出的各项奋斗目标,全年收入19873万元,比1992年4194.1万元增长3.74倍,实现税后利润净额3,729.7万元,比1992年度利润增长3.79倍,以1993年末本公司总股份数7500万股计,每股税后利润0.50元。
1993年,根据企业发展的需要,公司有计划地推进了产业多元化和集团化的建设。在巩固和壮大海运业的基础上,积极投资石油化工仓储业、工业、高科技、金融证券、商贸、房地产等产业。同时,为了适应产业多元化、规模化、集团化的发展,我司对企业内部管理模式进行了重大调整,把原来具体经营的海运业务成立相应的海运公司和各产业的经营实体,使南洋船务真正成为一个集团式的投资、决策、管理的核心层,并制定实施了南洋船务与子公司和联营公司的管理制度。另一方面,大力推行目标管理责任承包制,制定实施了一系列有利于激励各个行业,各部门和员工奋发进取的奖罚规定,使企业在激烈的市场竞争中充满活力。
(二)资金运用和项目开发情况
1、投资2500万元分别从新加坡和日本引进2000吨级油轮“南洋二号”和2300吨级油轮“南洋五号”于1993年9月投入营运,取得了良好的经济效益。
2、投资1500万元从德国引进一艘集装箱货轮,该轮于1993年11月投入营运,效益良好。
3、投资2000万元在海口秀英建2个6500立方米油罐和2个3000立方米油罐以及一座8个车位的加油平台已经竣工,于1994年5月投入使用。
4、投资1700多万元,兴建南洋工业城第一期工程铝型材厂,该项目将于1994年6月竣工投产,年生产能力由3000吨增加至5000吨。
(三)新一年度的业务发展规划
1994年是我司有重大转折意义的一年。作为规范化的社会公众公司,公司将严格按照股份制规范化要求运作,进一步完善企业现代管理制度,扩大企业发展规模,加快实施项目的建设速度,保持企业稳步、快速、健康地发展。因此,1994年工作总的指导思想是:加大企业机制改革力度,完善集团化管理模式,巩固发展现有产业,促进产业规模效益,合理调度资金,开辟新的领域,优化人才结构,提高整体素质,大力提高企业经济效益。
1994年主要投资发展方向及项目如下:
海运业:
1、投资1350万元引进一艘2000吨级一级油轮,投入华南沿海石油运输;
2、投资3500万元引进一艘1000吨级汽油轮,投入新加坡至华南沿海石油运输;
3、投资400万元建设集装箱陆上配套工程;
4、投资1300万元购置一艘2000吨级集装箱轮,投入海口至香港的集装箱班轮航线;
5、探讨海南岛煤炭运输,在条件成熟时投资2500万元购置15000吨级货轮一艘,投入海口至秦皇岛运输航线。
石油化工业:
1、投资2000万元进行八所油库的第一工程建设2个5000立方米油罐;
2、投资400万元在三亚、那大等地兴建二至三座陆上加油站。
工业:
继续搞好南洋工业城铝型材厂建设,开发新的铝合金品种,使其成为公司产业构架的重要基础之一。
商贸业:
1994年计划投资400万元在海口市组建一个大型建材装璜材料批发中心,使商贸业有一个扎实的基地和窗口。
房地产业:
1994年,将尽快完成续建项目早出效益,同时注意选择“短、平、快”项目,计划投资2500万元继续建设“南洋国信中心”,投资500万元进行南洋船务八所开发区的基础设施建设,同时,投入一定资金开发微利商品房和收购价格低廉的现房。
(四)年度溢利预测
根据本公司经营能力和一九九四年业务发展规划,本公司预测一九九四年税后利润6690.90万元,溢利预测业经深圳蛇口中华会计师事务所审核。
九、咨询机构
(一)本公司董事会已委托宋雅珍、李儒平为本公司授权代表,专司本公司股份管理事务,投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司股份事务室。
本公司咨询电话:(0898)6214759
联系人:宋雅珍 李儒平
(二)股票上市推荐机构
1、招商银行证券业务部
地址:深圳市振华路深纺大厦一楼
联系电话:(0755)3362974
联系人:谢魁星
2、中国工商银行海南信托投资公司
地址:海口市和平南路3号
联系电话:(0898)5357989、5357986
联系人:徐裕春
(三)会计师事务所
蛇口中华会计师事务所
地址:深圳市蛇口招商大厦103号房
联系电话:(0755)5575900
经办注册会计师:叶铭施、刘剑秋
海南会计师事务所
地址:海口市义龙路宁海大厦三楼
联系电话:6775738
经办注册会计师:黄玉珍 陈伟兴
(四)资产评估机构
深圳中华会计师事务所
地址:深圳爱华厦16层
联系电话:(0755)3352936
经办评估会计师;刘金登、王志斌
(五)资产评估确认机构
海南省财政税务厅国有资产管理处
地址:海口市解放西路12号
电话:(0898)6225521
(六)律师事务所
北京海问律师事务所
地址:北京市朝阳区新源南路6号
京城大厦2307房
联系电话:(01)4664038
经办律师:佟忠、江帷博
十、备查文件
1、上市通知书
2、海南会计师事务所验资报告
3、上市推荐协议
4、招股说明书
5、本公司股东代表大会决议
6、财务审计报告
十一、附录
经海南会计师事务所审阅的截止1993年12月31日之合并资产负债表和利润表。
海南南洋船务实业股份有限公司
一九九四年五月二十一日
