证券代码：000563       证券简称：陕国投 A   公告编号：2016-44



                陕西省国际信托股份有限公司
           关于参股华龙证券股份有限公司的自愿性
                         信息披露公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    2016 年 11 月 8 日，我公司与华龙证券股份有限公司签订了《定

向发行股票认购协议书》，我公司以自有资金 278,931,297.17 元认

购华龙证券股份有限公司本次非公开发行股份的 10,687.0229 万股，

持股比例约为 1.66%。该事项已经我公司第八届董事会第六次会议审

议通过。

    该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对手方及投资标的公司的介绍

    1.公司名称：华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）

    2.住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

    3.企业类型：股份有限公司

    4.法定代表人：李晓安

    5.注册资本：264,000 万元


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       6.经营范围：证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、

证券信用交易业务、资产管理业务等

       7.第一大股东：甘肃省国资委

       8.实际控制人：甘肃省国资委

       9.股权结构：截至 2016 年 6 月末，华龙证券共计股东 21 名，

均为法人股东。华龙证券的第一大股东和实际控制人是甘肃省国资

委，直接持有公司 38.77%的股份；甘肃省国资委通过酒钢集团、甘

肃电投、新业资产公司间接持有华龙证券 13.29%的股份。甘肃省国

资委直接及间接合计持有华龙证券 52.06%的股份。截至 2016 年 6

月末，华龙证券主要股东情况如下：

                            华龙证券主要股东情况
                                                         持股数量       持股比例
序号                    股东名称
                                                         （万股）         （%）
 1      甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会               102,361.83        38.77
 2      广西远辰投资集团有限公司                            31,524.37        11.94
 3      甘肃省电力投资集团有限责任公司                      16,305.42         6.18
 4      酒泉钢铁（集团）有限责任公司                        16,305.42         6.18
 5      江苏阳光控股集团有限公司                            12,259.71         4.64
 6      晶龙实业集团有限公司                                12,259.71         4.64
 7      广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙）                12,000.00         4.55
 8      江阴澄星实业集团有限公司                             6,129.86         2.32
 9      江苏三房巷创业投资有限公司                           6,129.86         2.32

       10.主要财务指标（万元）：
           项目                    2016 年 6 月末               2015 年度
         资产总额                         2,585,503.67              2,998,207.34
         负债总额                         2,115,155.73              2,546,131.44
           净资产                           470,347.94                 452,075.90
         营业收入                            68,062.74                 251,121.66
           净利润                            28,517.53                 101,944.78

       三、对外投资合同的主要内容


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    我公司与华龙证券签订的《华龙证券股份有限公司定向发行股

票认购协议书》（以下简称“《认购协议》”）的主要内容如下：

    1. 华 龙 证 券 拟 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 定 向 发 行

3,800,000,000 股人民币普通股股票，募集资金额度为 991,800 万元

人民币。

    2.认购的新股数量及价格：我公司愿意以自有合法资金按 2.61

元/股的价格，认购华龙证券本次定向发行股票 10,687.0229 万股；

认购股份的投资款共计人民币 278,931,297.17 元。

    3.付款方式：《认购协议》签署当日内，华龙证券向我公司发

放《缴款通知书》，我公司按照《缴款通知书》规定的时限向华龙

证券支付投资款。

    4.有关手续：为保证我公司的合法权益，《认购协议》生效，

我公司支付投资款后，华龙证券负责向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司和甘肃省工商行政管理部门申报，按政府及监管部门

有关规定办理变更手续，并在中国登记结算有限公司为我公司办理

股权登记。

    5.锁定期安排：我公司自愿按照中国证监会关于证券公司股东

持股锁定的相关要求履行股份锁定义务。即：本次定向发行完成后，

我公司参与本次认购所获得的股份自持股之日起 36 个月内不得转

让。

    6.协议生效的前提条件：

    《认购协议》在以下条件全部满足后生效：


                                   3
   （1）双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；

   （2）甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；

   （3）中国证监会甘肃监管局核准我公司的股东资格或对我公司

股东资格无异议。

   四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   我公司本次参与华龙证券定向增发，有利于进一步优化公司固

有资产配置结构，提升公司固有资产盈利能力。同时，通过构建股

权纽带关系，进而开展业务合作，以求实现互利双赢。

   本次参股华龙证券的风险主要包括资本市场周期性变化导致的

盈利风险、行业竞争风险、政策风险等，严重不利影响即万一经营

亏损会对我公司投资造成损失。我公司将密切关注政策、市场变化

和华龙证券运营情况等，及时采取必要措施防控风险。

   特此公告。




                          陕西省国际信托股份有限公司董事会

                                  2016 年 11 月 9 日




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