中信证券股份有限公司关于
陕西省国际信托股份有限公司限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）是陕西
省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”或“公司”）2015年非公开发行
股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等有关规定，本保荐机构对陕国投2015年非公开发行股票限售
股份申请上市流通事项进行了审慎核查。
一、本次限售股份发行及变动情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”或“公司”）分别于2014
年10月30日召开的第七届董事会第十八次会议和2014年11月17日召开的2014年
第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关
议案。2015年10月14日，本次发行申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015年11月16日，中国证监会出具了《关
于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可［2015］
2538号），批复核准了公司本次非公开发行。2015年11月，公司向包括陕西煤业
化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）在内的8家投资者发行股票，
发 行 价 格 为 9.68 元 / 股 ， 发 行 数 量 为 330,578,512 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,199,999,996.16元，募集资金净额为3,166,719,417.69元。公司非公开发行股票发
行对象及限售情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
1 陕煤化集团 114,314,049 36个月
2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 12个月
3 财通基金管理有限公司 41,259,814 12个月
4 泰达宏利基金管理有限公司 34,338,006 12个月
5 申万菱信（上海）资产管理有限公司 29,735,537 12个月
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序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 12个月
7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 12个月
8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 12个月
合计 330,578,512 -
2016年3月21日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资
本公积金转增股本方案，依据该方案公司以2015年末总股本为基数，实施了每10
股派发现金红利0.30元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
此次权益分派方案实施完毕后，包括陕煤化集团在内的8家投资者持股数量增加
至661,157,024股。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年12月30日；
2、本次解除限售股份的数量为432,528,926股，占公司总股本的14%；
3、本次解除股份限售股份持有人共计7名。
本次解除限售股份上市流通情况如下：
本次可上市 本次可流通
本次可上 冻结的
限售股份持有 持有限售股 流通股数占 股数占公司
序号 市流通股 股份数
人名称 份数（股） 公司总股本 可流通股的
数（股） 量（股）
的比例（%） 比例（%）
华宝信托有限
82,626,362 82,626,362 2.67 2.89 0
1 责任公司
财通基金管理
82,519,628 82,519,628 2.67 2.88 0
2 有限公司
泰达宏利基金
68,676,012 68,676,012 2.22 2.40 0
3 管理有限公司
申万菱信（上
海）资产管理 59,471,074 59,471,074 1.92 2.08 0
4 有限公司
中节能资本控
56,146,694 56,146,694 1.81 1.96 0
5 股有限公司
中广核财务有
51,544,008 51,544,008 1.66 1.80 0
6 限责任公司
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本次可上市 本次可流通
本次可上 冻结的
限售股份持有 持有限售股 流通股数占 股数占公司
序号 市流通股 股份数
人名称 份数（股） 公司总股本 可流通股的
数（股） 量（股）
的比例（%） 比例（%）
创金合信基金
31,545,148 31,545,148 1.02 1.10 0
7 管理有限公司
经本保荐机构核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关
法律法规的要求。
三、本次解除限售股份持有人承诺情况
承诺人 承诺事项 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
华宝信托有限责
任公司、财通基金
管理有限公司、泰 自陕国投
达宏利基金管理 本次发行
自陕国投本次发行结
有限公司、申万菱 结束之日
束之日（指本次发行的 承诺期限内
信（上海）资产管 股份限售 2015 年 11 （指本次
股份上市之日）起，十 无违反该承
理有限公司、中节 承诺 月 27 日 发行的股
二个月内不转让本次 诺的情况
能资本控股有限 份上市之
认购的股份
公司、中广核财务 日）起，十
有限责任公司、创 二个月内
金合信基金管理
有限公司
经本保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公
司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查认为，陕国投本次非公开发行股票限售股份上市流通，相关
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股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股
东利益的行为，本保荐机构对此无异议。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公
司限售股解禁的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司
2016 年 12 月 27 日
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