陕西省国际信托股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席本次会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人骆文凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,296,161,275.29 1,389,614,917.31 -6.73%
所有者权益（或股东权益） 447,851,628.17 536,058,545.53 -16.45%
每股净资产 1.2495 1.4956 -16.45%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 17,942,363.89 -75.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -75.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,299,454.89 45,086,959.97 -46.29%
基本每股收益 0.015 0.126 -46.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.111 -
稀释每股收益 0.015 0.126 -46.43%
净资产收益率 1.18% 10.07% 减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.17% 8.86% 减少0.92个百分点
注：年初至本报告期净利润同比增加了14%。
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无法支付的应付款项 7,822,585.55
公益救济性捐赠 -703,347.33
收违约金 20,000.00
非流动资产处置损失 -32,845.57
其他 75,397.39
所得税影响数 -1,795,447.51
合计 5,386,342.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 58,584
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陕西省高速公路建设集团公司 34,276,373 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 10,246,095 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 5,699,881 人民币普通股
中国人民保险公司陕西省分公司 5,400,000 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 3,913,235 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 1,094,166 人民币普通股
庆安集团有限公司 1,080,000 人民币普通股
西安航空装备有限公司 1,080,000 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,080,000 人民币普通股
深圳市信玉投资顾问有限公司 953,176 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．今年以来，公司积极适应经济金融形势，大力延展业务触角，有效拓展信托业务，开发创新产品，使得信托业务规模和资产质量达到了历史最好水平。但由于行业竞争加剧，受托人报酬率普遍降低，加之受资本市场巨幅下跌、新股发行减少等影响，信托业务的手续费及佣金收入比上年同期减少2,523万元，减幅54%；2．本期投资收益2,492万元，比上年同期减少8,035万元，减幅76%，主要原因是上年公司转让所持融通基金管理公司股权获得了7,415万元收益，剔除此因素后比较，本期投资收益同比下降20%；3．本期房地产销售收入和房地产销售成本分别为10,684万元和7,727万元，比上年同期分别增加6,356万元和4,246万元，增幅分别为147%和122%，主要原因是本报告期满足销售确认条件的房产面积增加；4．业务及管理费比上年同期增加999万元，增幅38%，主要原因是年初兑现2007年度绩效工资和上年部分房屋租赁费结算延后所致；5．营业外收入比上年增加780万元，增幅65%，主要是3年以上无法支付的应付款项计入所致；6．预付账款较期初减少8,130万元，减幅99%，主要原因是将预付永安保险投资款转入长期股权投资；7．贷款余额较期初增加4,000万元，是由于发放贷款所致；8．由于国内股市大幅下跌，可供出售金融资产市价随之下降，导致可供出售金融资产较年初减少17,782万元，减幅68%，同时减少递延所得税负债和资本公积；9．应交税费较期初减少4,068万元，减幅148%，主要是本期缴纳各项税金所致；10．未分配利润较期初增加4,426万元，增幅202%，主要是本期实现利润。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼仲裁事项对于历史遗留并延续到报告期内的重大诉讼事项，公司一直在积极应对，并将视案件后续进展情况及时予以披露。①陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易纠纷案。我公司已上诉至陕西省高级人民法院，二审正在审理之中。该案具体案情详见2006年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。②中海信托投资有限责任公司诉健桥证券股份有限公司同时追加我公司为第三被告案，具体案情详见2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。③黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案，具体案情详见2006年1月24日、2007年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2、股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006年6月12日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，上述事项披露于2006年6月17日、29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前资产仍在处置中。3、非公开发行股票事项经公司第五届董事会第十九次会议、2007年第二次临时股东大会审议通过，公司决定非公开发行股票。2007年9月24日公司第五届董事会第十九次会议召开前，公司分别与本次发行的对象中国民生银行股份有限公司、陕西延长石油（集团）有限公司和陕西有色金属控股集团有限责任公司签订了《股份认购合同》。2008年3月27日，我公司接到《中国银监会关于同意陕西省国际信托股份有限公司增加资本金等有关事项的批复》（银监复[2008]103号），该文件批复同意我公司股本由35841万股变更为53841万股；同意中国民生银行股份有限公司认购我公司股份14300万股，持股比例26.56%。此外要求我公司修改章程，并在收到批复之日起6个月内完成工商登记变更等有关法定变更手续（2008年9月，我公司已向中国银监会呈报了延期申请）。4月15日，中国证监会正式受理了我公司非公开发行股票的申请材料，目前仍在审核之中，请广大投资者通过我公司指定信息披露媒体关注该事项的最新进展情况。我公司非公开发行股票的情况，详细披露于2007年9月25日、11月2日、2008年3月28日、4月17日、9月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、实业投资清理根据中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银监发[2007]18号）的有关精神，2008年7月23日、8月11日，经公司第五届董事会第二十七次会议、2008年第一次临时股东大会审议，通过了修订后的《陕国投实业投资清理方案》，披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前，公司按照先易后难的原则，已对现有实业类投资进行清理。实业投资清理是我公司推进定位转型、调整业务结构、拓展信托主业的重要举措，我公司将继续积极执行监管政策，并在监管部门的大力指导、支持下，切实落实各项清理措施，完成实业投资清理工作。上述事项对报告期经营成果与财务状况无影响，公司将视具体项目的清理情况履行相应的审批程序，并及时予以信息披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2008年7月21日，控股股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售提示性公告。按照我公司非公开发行股票有关约定，在本次非公开发行股票事宜完成后，省高速集团公司与中国民生银行并列第一大股东，各持股143,000,000股。 报告期内，除上述承诺和控股股东在股权分置改革时作出的法定承诺之外，公司或持股5%以上的股东无其他特别承诺事项。 截止目前，公司控股股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司没有持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2、8月25日，公司接到中国银行业监督管理委员会《关于陕西省国际信托股份有限公司变更公司名称、业务范围的批复》（银监复[2008]326号），批准我公司换领新的金融许可证。相关公告披露于8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银监发[2007]18号）的精神，"对获准换发新的金融许可证的信托投资公司，银监会鼓励其在业务创新、组织管理等方面主动提出试点方案，按照审批程序，优先支持其开展私人股权投资信托、资产证券化、受托境外理财、房地产投资信托等创新类业务。推进信托投资公司创新发展和机构监管的改革措施也将优先对其试行。"3、按照公司股权分置改革方案，2008年7月28日，解除限售的流通股数量为17,920,651股。相关公告披露于7月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、8月14日，我公司接到永安财产保险股份有限公司（以下简称"永安保险公司"）函，称其增资事宜获得了中国保监会核准，永安保险公司已办理完工商登记变更手续。永安保险公司增资后注册资本变更为16.632亿元人民币，其中，我公司持有永安保险公司6,100万股（含此次永安保险公司增资扩股前我公司已持有的1,100万股），占其总股本的3.6676%。相关公告披露于8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 500038 基金通乾 5,050,000.00 5,000,000.00 3,912,000.00 50.04% 5,000,000.00
2 基金 184688 基金开元 7,073,560.00 6,000,000.00 3,905,000.00 49.96% 8,232,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,521,460.92
合计 12,123,560.00 - 7,817,000.00 100% 17,753,460.92
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600198 ST大唐 10,000,000.00 1.50% 35,069,012.16 0.00 -67,259,882.69
600706 ST长信 5,160,000.00 3.46% 10,991,220.24 0.00 -14,743,030.99
601328 交通银行 45,330,000.00 0.01% 29,900,000.00 750,000.00 -36,150,000.00
合计 60,490,000.00 - 75,960,232.40 750,000.00 -118,152,913.68
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月08日 公司229办公室 实地问询 原非流通股东 咨询有限售条件流通股份上市交易的办理程序，公司为其提供了相关规定等资料，并协助其办理D字头账户补登记工作。
2008年07月30日 无 电话沟通 基金经理 了解公司日常经营情况、公司发展战略、公司换领金融许可证情况。
2008年08月12日 无 电话沟通 河南张女士 咨询公司半年度报告相关内容。
2008年08月19日 无 电子邮件问询 北京王强先生 了解公司房地产清理的进展和影响，公司通过电子邮件予以回复。
2008年09月22日 无 网上接待日 广大投资者 公司高管人员就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，在线回答投资者提问。
§4 附录
4.1 资产负债表
4.2 利润表
4.3年初到报告期末现金流量表
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
陕西省国际信托股份有限公司
董事长：薛季民
二OO八年十月二十四日
