证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-075号
海南海德实业股份有限公司
关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案（第二次
修订稿）》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关
事项已经 2015 年 10 月 29 日公司召开的第七届董事会第二十一次会议、2016 年
2 月 26 日公司召开的第七届董事会第二十四会议及 2016 年 12 月 28 日公司召开
的第八届董事会第三次会议审议通过，并经 2016 年 2 月 3 日公司召开的 2016
年第一次临时股东大会及 2016 年 3 月 21 日公司召开的 2015 年年度股东大会审
议通过。根据相关法律法规的规定，本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关机
关的批准或核准。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》的授权，综
合考虑募投项目的实际情况，公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三
次会议，决议将本次非公开发行募集资金总额从 480,000 万元调减为 380,000 万
元，删除了“偿还设立海徳资管相关的借款 100,000 万元”这一募投项目，并根
据上述调整相应调减发行股数至不超过 290,964,777 股（含 290,964,777 股）。同
时，本次非公开发行认购对象永泰控股承诺本次认购的非公开发行的股票自发行
完成之日起三十六个月内不进行转让；永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投
资承诺，自本次非公开发行完成之日起 三十六个月内，对目前合计所持的
41,908,137 股海德股份 A 股股票不进行转让。
基于上述调整及更新情况，公司对《海南海德实业股份有限公司非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：
预案（修订稿）章节 预案（修订稿）内容 修订内容
1、更新了此次非公开发行 A
股股票的相关事项已经公司
2015 年年度股东大会审议通
过及公司第八届董事会第三
次会议审议通过，本次非公开
发行 A 股股票事项尚需有关
机关的批准或核准的情况
2、更新了永泰控股本次认购
的非公开发行的股票自发行
完成之日起三十六个月内不
进行转让的承诺
3、补充了截至本预案（第二
次修订稿）公告日，永泰控股
的全资子公司祥源投资及海
基投资合计持有 41,908,137 股
特别提示 特别提示
海德股份 A 股股票。祥源投资
及海基投资承诺，自本次非公
开发行完成之日起三十六个
月内，对上述所持 41,908,137
股海德股份 A 股股票不进行
转让的情况
5、更新了本次非公开发行 A
股股票募集资金总额不超过
人民币 38.0 亿元（含本数）
6、删除了募投项目“偿还设
立海徳资管相关借款”
7、更新了本次非公开发行完
成后，公司间接控股股东永泰
控股直接和间接持有公司股
份比例为 75.28%
预案（修订稿）章节 预案（修订稿）内容 修订内容
1、更新了本次向特定对象非
公开发行的 A 股股票数量不
超过 290,964,777 股（含本数），
拟募集资金总额不超过人民
币 38.0 亿元（含本数）
2、更新了永泰控股承诺所认
购的公司本次非公开发行的 A
股股票自发行结束完成之日
三、本次非公开发行
起三十六个月内不进行转让；
A 股股票方案概要
永泰控股的全资子公司祥源
投资及海基投资现合计持有
41,908,137 股海德股份 A 股股
票。祥源投资及海基投资承
诺，自本次非公开发行完成之
日起三十六月内，对上述所持
的 41,908,137 股海德股份 A 股
股票不进行转让的情况
1、删除了募投项目之二“偿
四、募集资金数额及
第一节 本次非公开发行 还设立海徳资管相关借款”
用途
A 股股票方案概要 （项目募集资金 10.0 亿元）
1、更新了本次非公开发行调
整事项已于 2016 年 2 月 26 日
提交第七届董事会第二十四
会议审议，关联董事已回避表
决；已于 2016 年 12 月 28 日
五、本次发行构成关
提交第八届董事会第三次会
联交易
议审议，关联董事已回避表
决；已于 2016 年 3 月 21 日提
交公司 2015 年年度股东大会
审议，关联股东已回避表决的
情况
1、更新了本次非公开发行 A
股 股 票 数 量 不 超 过
290,964,777 股（含本数），假
六、本次发行不会导
定发行数量为 290,964,777 股，
致公司控制权发生
本 次 发 行 后 总 股 本 为
变化
442,164,777 股。本次非公开发
行 A 股股票完成后，永泰控股
直接和间接持有公司股份比
预案（修订稿）章节 预案（修订稿）内容 修订内容
例将为 75.28%，为本公司控股
股东，本公司实际控制人未发
生变化的情况
1、更新了本次非公开发行 A
股股票相关事项已经 2016 年
七、本次非公开发行 12 月 28 日公司召开的第八届
A 股股票已经取得有 董事会第三次会议审议通过，
关主管部门批准的 及 2016 年 3 月 21 日公司召开
情况以及尚需呈报 的 2015 年年度股东大会审议
批准的程序 通过，本次非公开发行 A 股股
票事项尚需有关机关的批准
或核准的情况
1、更新了永泰控股的注册资
本
2、更新了永泰控股的统一社
会信用代码
3、更新了永泰控股的股权结
构
4、更新了永泰控股最近一年
一期简要会计报表
5、更新了海徳资管的营业范
一、永泰控股的基本
围
第二节 永泰控股基本情 情况
6、更新了永泰控股控制的北
况 及 附 生效 条 件 的股 份
京润泰创业投资管理有限公
认 购 协 议及 补 充 协议 摘
司、华昇资产管理有限公司及
要
北京海融宏信投资管理有限
公司的业务开展情况
7、更新了本次发行预案（第
二次修订稿）披露前 24 个月
内公司与永泰控股之间的重
大交易情况
三、附生效条件的股 1、补充披露了附生效条件的
份 认 购 协 议 之 补 充 股份认购协议之补充协议的
协议概要 主要内容
第三节 董事会关于本次 1、删除了募投项目之二“偿
一、本次募集资金投
募 集 资 金使 用 可 行性 分 还设立海徳资管相关借款”
资计划
析 （项目募集资金 10.0 亿元）
预案（修订稿）章节 预案（修订稿）内容 修订内容
1、补充披露了海徳资管设立
二、本次募集资金投
的相关具体情况
资项目的发展前景
2、更新了海徳资管的营业范
和可行性分析
围
1、更新了本次非公开发行 A
股 股 票 数 量 不 超 过
290,964,777 股（含本数），假
定发行数量为 290,964,777 股，
本 次 发 行 后 总 股 本 为
442,164,777 股；永泰控股拟认
一、本次发行后公司 购本次非公开发行的全部 A
业务及资产、公司章 股股票，按照发行价格 13.06
第四节 董事会关于本次
程、股东结构、高管 元/股测算，永泰控股将认购
发行对公司影响的分析
人员结构、业务收入 290,964,777 股。本次非公开发
结构的变化情况 行 A 股股票完成后，永泰控股
直接和间接持有公司股份比
例将为 75.28%，为公司控股股
东
2、更新了本次非公开发行 A
股股票事项尚需有关机关的
批准或核准的情况
《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，
具体内容详见在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告，特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十九日