证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-027号 海南海德实业股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,对本公司截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金存 放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准海南海德实业 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]295 号)核准,公司通过非公开发 行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)290,964,777 股,股票面值为人民币 1.00 元/ 股,每股发行价格为人民币 13.06 元,募集资金总额为人民币 3,799,999,987.62 元,减除 发行费用人民币 78,722,965.00 元,实际募集资金净额为人民币 3,721,277,022.62 元,其 中:计入股本 290,964,777.00 元,计入资本公积(股本溢价)3,430,312,245.62 元。上述 募集资金已于 2018 年 3 月 29 日由承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”) 汇入公司开立的募集资金专户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验 资报告》(信会师报字[2018]第 ZA11131 号),确认募集资金到账。 根据公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调减本次非公开发行 A 股股票 募集资金规模暨调整发行方案的相关议案(第二次修订稿)》,本次非公开发行 A 股股票募集 资金总额不超过人民币 38.0 亿元(含本数),扣除发行费用后将全部增资公司从事不良资产 管理业务的全资子公司海徳资产管理有限公司(以下简称“海徳资管”)。 2018 年 4 月 2 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资的议案》,同意以本次募集资金 3,721,277,022.62 元向海徳资管增资,其中 计入注册资本人民币 3,721,270,000.00 元,计入资本公积人民币 7,022.62 元。本次增资完 成后,海徳资管的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户银行存款余额合计为人民币 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照公司 2016 年 第一次临时股东大会审议通过的《海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称“《募集资金管理办法》”)的规定,公司对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批 手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 为了规范公司募集资金的使用和管理,公司及保荐机构中信证券分别与募集资金专户开 户行廊坊银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司太原分行(以下统称“开户银 行”)于 2018 年 3 月 29 日签订了《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资 金专户存储三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”,明确了各方的权利和义 务。 上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 异,公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》 的规定执行,不存在不履行义务的情形。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 账户余额 备注 廊坊银行股份有限公司营业部 601101020000001124 0.00 已销户 中信银行股份有限公司太原分行 8115501011300241879 0.00 已销户 三、2018 年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 2018 年度公司募集资金使用情况详见“附件 1:募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金投资的实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。 (六)超募资金使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金使用情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金尚未使用的募集资金用途及去向。 (八)募集资金使用的其他情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018 年度公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露存在的问题 本公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关公 告格式的要求,以及本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。 海南海德实业股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月二十九日 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 本年度投入募集资金总 募集资金总额 372,127.70 372,127.70 额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总 累计变更用途的募集资金总额 0 372,127.70 额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否已变更项目 募 集 资 金 承 诺 投 调整后投资总额 本年度投入金额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 截至期末投资进度(%)(3) 项 目 达 到 预 定 本 年 度 实 现 的 效 是否达到预计 项目可行性是否发生重 承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更) 资总额 (1) 额(2) =(2)/(1) 可使用状态日 益 效益 大变化 期 承诺投资项目 1.向海徳资产管理有限公司增资 否 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100% - 合计 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100% 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说 项目可行性未发生重大变化 明 超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用 况 募集资金投资项目实施地点变更情 募集资金投资项目实施地点未变更 况 募集资金投资项目实施方式调整情 募集资金投资项目实施方式未调整 况 募集资金投资项目先期投入及置换 不适用 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用 情况 项目实施出现募集资金结余的金额 不适用 及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范,不存在违规情形,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整 或其他情况