股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-040
常柴股份有限公司
关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与兴业证
券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及东海证券股份有限公司（以
下简称“东海证券”）签订《常柴股份有限公司与兴业证券股份有限公
司、东海证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票（A 股）
之保荐协议》（以下简称“保荐协议”）、《常柴股份有限公司与兴业
证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通
股股票（A 股）之承销协议》（以下简称“承销协议”），聘请兴业证
券和东海证券担任公司本次非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商。
●东海证券为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。
●上述交易为关联交易，关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。
●风险提示：公司非公开发行 A 股股票能否获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文尚存在不确定性。
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一、关联交易概述
公司董事会八届二十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案的议案》并经 2019 年年度股东大会通过，拟非
公开发行股票数量不超过 168,412,297 股（含本数）股票，拟募集资金
总额不超过人民币 63,500 万元（含本数）。公司于 2020 年 6 月 28 日召
开了董事会九届三次会议，会议审议通过了《关于签订非公开发行 A 股
股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案》，同意公司与兴业证券和东
海证券签订联合保荐承销协议，聘请兴业证券和东海证券担任公司本次
非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商，向兴业证券和东海证券支付保
荐费 300 万元、承销费不超过为 1,100 万元（含本数）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与东海证券的控
股股东同为常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”），因此东
海证券为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁，公司董事长史新昆兼任
投资集团副总裁，史新昆先生和林田先生为关联董事，均回避表决。独
立董事分别发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交股东大会。
二、关联方介绍
1、名称：东海证券股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320400137180719N
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3、类型：股份有限公司(非上市)
4、注册资本：167000 万元人民币
5、法定代表人：钱俊文
6、住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
7、成立日期：1993 年 1 月 16 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证
券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销
金融产品业务。
10、前十大股东情况：
股东名称 持股比例
常州投资集团有限公司 21.59%
山南华闻创业投资有限公司 10.22%
山金金控资本管理有限公司 8.39%
上海珠池资产管理有限公司-珠池新三板灵活配置 1 期基金 4.99%
银川聚信信德资产管理合伙企业（有限合伙） 4.97%
首誉光控资管-浙商银行-首誉光控东海证券 1 号新三板专项资产管理计划 4.97%
利得股权投资管理有限公司-康嘉金智私募股权投资基金 4.70%
袁怀东 2.47%
刘锋 2.40%
苏庆 2.40%
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（已经审计）
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资产总计 4,033,418.22 3,733,979.97
负债总计 3,158,225.19 2,879,590.76
所有者权益合计 875,193.03 854,389.21
项目 2020 年一季度 2019 年度
营业收入 43,101.57 164,169.93
净利润 19,570.79 6,303.09
12、历史沿革及最近三年发展状况：
东海证券股份有限公司的前身为常州市证券公司，系经中国人民银
行银复[1992]362 号文批准，于 1993 年 1 月 16 日成立，成立时注册资
本为人民币 3,000 万元。1998 年，经中国证监会证监机字[1998]36 号文
批准，原常州市证券公司注册资本增加至 8,000 万元，同时更名为“常
州证券有限责任公司”。2003 年，经中国证监会证监机构字[2003]65 号
文批准，原常州证券有限责任公司注册资本从 8,000 万元增至 101,000
万元，同时更名为“东海证券有限责任公司”，并于 2003 年 5 月 19 日
完成了工商变更登记。2008 年，经中国证监会证监许可[2008]866 号文
批准，公司注册资本由 101,000 万元变更为 167,000 万元，并于 2008 年
9 月 12 日完成了工商变更登记。2013 年，经中国证监会证监许可
[2013]622 号文批准，公司变更为股份有限公司，更名为“东海证券股
份有限公司”，注册资本为 167,000 万元，并于 2013 年 7 月 10 日完成
了工商变更登记。2015 年，经股转系统函[2015]3636 号文批准，公司在
全国中小企业股份转让系统挂牌。
东海证券在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管
理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌
照的基础上，积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期
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权等创新业务，成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一。目前
拥有东海期货有限责任公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产
品投资有限责任公司、东海国际金融控股有限公司等子公司，参股东海
基金有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司。
13、关联关系说明：鉴于投资集团为公司和东海证券的控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东海证券为公司的关
联方。
14、是否为失信被执行人：否。
三、其他协议主体基本情况
1、名称：兴业证券股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350000158159898D
3、类型：股份有限公司(上市、国有控股)
4、注册资本：669667.1674 万元人民币
5、法定代表人：杨华辉
6、住所：福州市湖东路 268 号
7、成立日期：2000 年 5 月 19 日
8、营业期限：2000 年 5 月 19 日至 2050 年 5 月 19 日
9、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投
资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供
中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药
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品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
10、2020 年 3 月 31 日前十大股东：
股东名称 持股比例
福建省财政厅 20.27%
福建省投资开发集团有限责任公司 7.98%
上海申新(集团)有限公司 3.14%
中国证券金融股份有限公司 2.96%
华域汽车系统股份有限公司 2.42%
厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2.07%
上海市糖业烟酒(集团)有限公司 1.87%
福建省融资担保有限责任公司 1.81%
香港中央结算有限公司 1.66%
中央汇金资产管理有限责任公司 1.34%
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总计 17,342,602.37 17,057,495.52
负债总计 13,606,530.38 13,353,126.82
所有者权益合计 3,736,071.99 3,704,368.70
项目 2020 年一季度 2019 年度
营业收入 360,984.09 1,424,953.59
净利润 26,323.30 191,529.24
12、是否为失信被执行人：否。
除本次交易外，兴业证券与公司之间不存在产权、资产、人员等方
面的其他关系。
四、联合承销保荐协议的主要内容
公司与兴业证券、东海证券签订的保荐协议、承销协议，约定保荐、
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承销的内容及各方的权利、义务等。具体内容如下：
1、保荐、承销方式
公司就 2020 年 A 股股票非公开发行事宜，聘请兴业证券作为股票
发行的第一保荐机构和主承销商，聘请东海证券作为股票发行的联合保
荐机构和主承销商。兴业证券和东海证券负责公司 A 股股票发行上市的
保荐工作，并以代销的方式承销公司本次发行的股票。
2、保荐暨承销费用
公司向兴业证券和东海证券支付本次非公开发行 A 股股票的保荐
费各 150 万元，共 300 万元。
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 63,500 万元（含本数），
若兴业证券和东海证券承销后募集资金达到 63,500 万元，公司应向兴业
证券和东海证券支付的本次发行的承销费用合计人民币 1,100 万元，其
中，兴业证券的承销费用为人民币 450 万元，东海证券的承销费用为人
民币 650 万元；若兴业证券和东海证券承销后募集资金不足 63,500 万元，
公司支付承销费用相应调整，具体数额=实际募集资金数额
*1,100/63,500，承销费用率为 1.73%，其中，兴业证券收取实际承销费
用的 40.91%，东海证券收取实际承销费用的 59.09%。
3、协议生效
协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、关联交易的目的和对公司的影响
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公司与兴业证券和东海证券签订的保荐协议、承销协议的签订为满
足公司非公开发行 A 股股票的顺利实施的需求，不会对公司业务产生
不利影响，不会损害公司及股东利益，并为公司股票的顺利发行提供良
好的服务保障。
六、重要风险提示
公司非公开发行 A 股股票能否获得证监会核准批文尚存在不确定
性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，过去 12 个月内公司与东海证券未发生关联交易。
八、关联交易的审议程序
2020 年 6 月 28 日公司董事会九届三次会议审议通过了《关于签订
非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案》。因保荐承
销商东海证券与公司存在关联关系，关联董事史新昆先生、林田先生进
行了回避表决。
公司事前就本次签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议涉及
关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，
获得了独立董事对关联交易的事前认可，独立董事同意将上述议案提交
董事会审议。
经审议，独立董事发表独立意见如下：
本次董事会审议和披露签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协
议事项的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和
全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东
利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同
意公司与兴业证券和东海证券签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销
协议，聘请兴业证券和东海证券作为公司本次股票发行的联席保荐承销
商。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议通过。
九、备查文件
1、董事会九届三次会议决议；
2、监事会九届三次会议决议；
3、独立董事关于董事会九届三次会议有关事项发表的事前认可意
见；
4、常柴股份有限公司董事会九届三次会议独立董事独立意见。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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