证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2021-030



                            常柴股份有限公司
               关于参股公司江苏厚生新能源科技有限公司
                           引进新投资者的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
       ●常柴股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏厚生新能
源科技有限公司（以下简称“厚生新能源”）拟引进新投资者太原共赢
新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太原共赢”），增资价格
为 1.50 元/股，增资金额为 51,000 万元。本轮增资前公司持有江苏厚
生新能源 8.72%股权，本轮增资后公司持有厚生新能源 6.25%股权。
       ●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
       ●根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易
与关联交易》，此次增资涉及到的放弃优先增资权事项亦未达到董事
会审议标准。
     一、交易概述
     公司以及公司控股股东常州投资集团有限公司（以下简称“投资
集团”）于 2019 年 7 月与常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）
共同签署了《江苏厚生新能源科技有限公司出资权转让协议》，各受
让厚生新能源 5,000 万元的出资权。2020 年 12 月，公司以及控股股
东以 1.05 元/股的价格分别向厚生新能源增资 2,625 万元。本轮增资
前，公司持有厚生新能源 8.72%股权。
     为整合外部资源，为企业扩大产能与可持续发展提供动力，2021
年 6 月 16 日，公司及厚生新能源各股东与太原共赢签订了投资协议，
同意太原共赢以 1.50 元/股的价格认购厚生新能源 34,000 万元注册资
本，增资总额为 51,000 万元。公司及厚生新能源其他股东均放弃了
    本轮增资的优先认购权，本轮增资完成后，公司持有厚生新能源股权
    比例变为 6.25%。
        增资扩股后厚生新能源具体股权变动情况如下：
                                   增资前出               增资后资
                                               增资前持                增资后持
           股东名称                  资金额               本出资金
                                                 股比例                  股比例
                                   （万元）               额（万元）
常州协同创新股权投资合伙企业（有
                                   14,000.00   16.28%     14,000.00    11.67%
限合伙）
常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）   14,000.00   16.28%     14,000.00    11.67%
常柴股份有限公司                    7,500.00    8.72%      7,500.00     6.25%
常州投资集团有限公司                7,500.00    8.72%      7,500.00     6.25%
长江晨道（湖北）新能源产业投资合
                                   19,100.00   22.21%     19,100.00    15.92%
伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区超兴创业投资合
                                   1,900.00     2.21%      1,900.00     1.58%
伙企业（有限合伙）
深圳市招银一号创新创业投资合伙
                                   13,560.95   15.77%     13,560.95    11.30%
企业（有限合伙）
深圳市招银共赢股权投资合伙企业
                                    600.00      0.70%       600.00      0.50%
(有限合伙)
珠海市成长共赢创业投资基金（有限
                                    139.05      0.16%       139.05      0.12%
合伙）
招银国际资本管理（深圳）有限公司   1,700.00     1.98%      1,700.00     1.42%
常州华隽实业投资合伙企业（有限合
                                   6,000.00     6.98%      6,000.00     5.00%
伙）
太原共赢新材料投资合伙企业（有限
                                       /          /       34,000.00    28.33%
合伙）
合计                               86,000.00    100%      120,000.00   100.00%
        二、交易对方基本情况
        公司名称：太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）
        组织机构代码：MA0LFJP8-4
        公司类型：有限合伙企业
        注册资本：51,000 万元人民币
        注册地址：山西综改示范区太原阳曲园区五龙口街 170 号昌达创
    智中心 6 层 607-A
        成立时间：2021-02-02
        经营范围：以自有资金对新材料项目进行投资（不含金融业务，
    不得吸储，不得集资，不得理财）。（依法须经批准的项目，经相关部
    门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
                      股东名称                       持股比例
山西转型工业园区集团有限公司                         98.0392%
常州新晟创业投资合伙企业（有限合伙）                  1.9608%
    三、交易标的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：江苏厚生新能源科技有限公司
    组织机构代码：91320413MA1T9A7D25
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：86,000 万元人民币
    注册地址：常州市金坛区华业路 111 号
    成立时间：2017-11-10
    经营范围：动力电池及相关材料的技术研发、技术咨询、技术转
让、技术服务；聚乙烯锂离子电池隔膜的制造、销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    2、主要财务指标：
    截止 2021 年 5 月 31 日，厚生新能源总资产 116,270.93 万元，净
资产 65,424.27 万元，2021 年 1-5 月主营业务收入 586.00 万元，净利
润-1,865.87 万元。
    截止 2020 年 12 月 31 日，厚生新能源总资产 100,081 万元，净
资产 54,165.13 万元，2020 年主营业务收入 206.40 万元，净利润
-2,969.75 万元。（已经审计）
    3、厚生新能源不是失信被执行人。
    四、增资价格和定价依据
    1、交易标的：厚生新能源新增注册资本。
    2、交易价格：1.50 元/股。
    3、定价依据：
    公司和太原共赢、投资集团共同委托具备证券、期货从业资质的
江苏中企华中天资产评估有限公司对厚生新能源股东全部权益价值
进行评估。江苏中企华中天资产评估有限公司选用收益法评估了厚生
新能源的股东权益价值，并出具了资产评估报告（苏中资评报字（2021）
第 2014 号）。根据评估报告，厚生新能源评估基准日（2020 年 12 月
31 日）的全部权益价值为人民币 90,000 万元。
    按照本轮增资前公司对厚生新能源的持股比例 8.72%，如公司本
轮增资不放弃优先权利，所需支付的增资款为 4,447.20 万元。
    五、增资协议的主要内容
    协议各方于 2021 年 6 月 16 日签署了协议，协议主要内容如下：
    甲方：太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 1：常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 2：常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 3：常柴股份有限公司
    乙方 4：常州投资集团有限公司
    乙方 5：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 6：宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 7：深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）
    乙方 8：招银国际资本管理（深圳）有限公司
    乙方 9：深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)
    乙方 10：珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）
    乙方 11：常州华隽实业投资合伙企业（有限合伙）
    丙方：江苏厚生新能源科技有限公司
    1、太原共赢以增资方式向厚生新能源投资人民币 51,000 万元，
认购其新增注册资本 34,000 万元，获得增资完成后厚生新能源 28.33%
股权，增资款超过新增注册资本的部分计入资本公积金。
    2、太原共赢应在 2021 年 7 月 31 日前向厚生新能源支付人民币
51,000 万元的投资款，可分批出资。
    3、厚生新能源应于交割完成后的 15 个工作日内办理完毕增资相
关工商变更登记手续，将投资人登记为厚生新能源股东，并按照协议
的约定通过新的公司章程。
    六、对公司的影响
    厚生新能源本次引进新的投资者，为其可持续发展提供了保障，
也会间接给公司带来积极影响。另外，公司将厚生新能源的股权投资
计入了其他非流动金融资产会计科目（以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产）。以厚生新能源本轮增资时的公允价值为依据
测算，公司因此将产生公允价值变动收益 3,375 万元（未剔除所得税
影响），该部分收益将计入公司 2021 年上半年损益。
    七、备查文件
    1、《江苏厚生新能源科技有限公司 2020 年度审计报告》；
    2、《江苏厚生新能源科技有限公司资产评估报告》；
    3、《投资协议》。
    特此公告。

                                           常柴股份有限公司

                                                   董事会

                                             2021 年 6 月 18 日