新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:定 2015-02 号 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主 管人员)陈祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 155,812,584.27 184,870,785.43 -15.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,281,839.29 25,711,311.36 2.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 25,403,985.08 23,187,226.14 9.56% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,872,889.41 -49,442,012.98 -2.89% 基本每股收益(元/股) 0.0323 0.0349 -7.45% 稀释每股收益(元/股) 0.0323 0.0349 -7.45% 加权平均净资产收益率 1.20% 1.39% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,861,126,690.24 4,466,387,987.38 8.84% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,213,046,627.02 2,184,667,739.65 1.30% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,004.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 83,951.62 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 768,721.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,253.80 减:所得税影响额 29,662.35 少数股东权益影响额(税后) 97,405.53 合计 877,854.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 3 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 106,235 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南新元投资有限公司 境内非国有法人 10.99% 89,481,652 0 上海浩洲车业有限公司 境内非国有法人 6.14% 50,000,000 0 上海儒亿投资管理合伙 境内非国有法人 3.07% 25,000,000 25,000,000 企业(有限合伙) 赵序宏 境内自然人 1.26% 10,293,975 10,220,481 连若晹 境内自然人 1.23% 10,000,000 10,000,000 刘锐 境内自然人 0.98% 8,000,000 8,000,000 吕良丰 境内自然人 0.82% 6,708,900 0 陈瑞明 境内自然人 0.66% 5,340,000 0 山西同能国际贸易有限 境内非国有法人 0.61% 5,001,751 0 公司 龙建播 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000 罗斌 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000 林忠峰 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000 北京电信建筑工程有限 境内非国有法人 0.61% 5,000,000 5,000,000 公司 张新美 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 海南新元投资有限公司 89,481,652 人民币普通股 89,481,652 上海浩洲车业有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吕良丰 6,708,900 人民币普通股 6,708,900 陈瑞明 5,340,000 人民币普通股 5,340,000 山西同能国际贸易有限公司 5,001,751 人民币普通股 5,001,751 4 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 张武 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 张璐璐 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 杜小芳 3,230,328 人民币普通股 3,230,328 胡克梅 3,000,168 人民币普通股 3,000,168 冯雁云 2,907,570 人民币普通股 2,907,570 前 10 名普通股股东中除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外,其他股 东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。前 上述股东关联关系或一致行动的 10 名无限售条件普通股股东中,持股 5%以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在 说明 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况,公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 前 10 名普通股股东参与融资融券 有公司股票 50,000,000 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持股数量为 50,000,000 股。 业务股东情况说明(如有) 股东吕良丰通过中投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,444,700 股,通过普通证券账户持有 4,264,200 股,合计持股数量为 6,708,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、收入、利润变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元) 项目 2015年1~3月 2014年1~3月 增减率(增+/减-) 营业收入 155,812,584.27 184,870,785.43 -15.72% 营业利润 31,091,441.30 37,335,492.74 -16.72% 归属于上市公司股东的净利润 26,281,839.29 25,711,311.36 2.22% (1)营业收入减少的主要原因是:本报告期内控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五 九集团”)因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少而使营业收入较去年同期减少所致。 (2)营业利润减少的主要原因是:本报告期内控股子公司五九集团营业利润同比减少和按持股比例确认的合营企业新 大洲本田摩托有限公司(以下简称“新大洲本田”)的投资收益同比减少所致。 (3)本报告期归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。报告期内,面对宏观经济形势下滑等诸多不利因素的影响, 公司所属主要产业的控股子公司和合营企业受所处行业形势拖累,经营业绩有所下降。 新大洲本田本报告期内累计生产摩托车16.41万辆,较上年同期下降21.20%;销售摩托车14.87万辆,较上年同期下降 33.58%(其中:出口摩托车7.54万辆,同比下降37.92%)。该公司1~3月累计实现营业收入96,775.89万元,较上年同期下 降26.72%;实现净利润5,026.43万元,较上年同期下降17.93%,向本公司贡献利润2,513.22万元;新大洲本田积极采取销售 结构改善、营业成本削减等措施,产销量计划达成率分别为107%和95%。 本报告期内,国内煤炭行业形势持续低迷,五九集团1~3月份累计生产原煤58.40万吨,较上年同期下降6.47%;销售原 煤37.19万吨,较上年同期下降24.22%。因销量下降和吨煤售价降低等因素影响,累计实现营业收入7,232.57万元,较上年 同期下降38.18%;本报告期实现净利润166.06万元,同比下降90.10%,向本公司贡献利润84.69万元。 上海新大洲物流有限公司(以下简称“新大洲物流”)1~3月份累计实现营业收入5,469.85万元,较上年同期增长5.94%。 因新大洲物流公司本期内广州和北京专线停止运作亏损减少以及天津自有仓库启用,营业总成本与上年度基本持平,本报告 期实现净利润296.04万元,同比增长43.20%,向本公司贡献净利润236.84万元。 天津新大洲电动车有限公司1~3月累计生产电动车2.15万辆,销售电动车1.57万辆,分别较上年同期增长88.15%和 48.74%,较去年同期增加受托加工业务,受托加工电动车1.85万辆,实现营业收入2,740.02万元(其中加工费用收入211.5 万元),同比增长102.26%。因销售施策费用和管理费用同比增加,实现净利润-224.34万元,向本公司贡献利润-114.42万 元,较上年同期下降29.11%。 游艇产业子公司因品牌市场推广和前期项目筹建等因素,产生的运营费用较大,1~3月向本公司贡献净利润-577.87万 元,同比增亏301.38万元。母公司及其他1~3月贡献净利润485.72万元,同比增长142.35%,主要系汇兑收益同比增加和母 公司管理费用同比减少所致。 面对当前复杂艰难的国内外不利局势,公司管理层积极采取应对措施,顺势而为,引导各产业子公司从管理体制、营销 模式、激励制度和人才培育等各方面,加大改革创新力度,以快速应对市场变化;从日常经营管理和技术层面在全公司范围 内全方位开展增收节支大赛和管理体制“瘦身”计划,降本增效。 2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元) 项目 2015年1~3月 2014年1~3月 增减率(增+/减-) 经营活动产生的现金流量净额 -50,872,889.41 -49,442,012.98 -2.89% 投资活动产生的现金流量净额 -52,432,674.43 -29,470,628.12 -77.92% 6 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 筹资活动产生的现金流量净额 391,970,196.19 52,960,588.43 640.12% 现金及现金等价物净增加额 286,869,511.80 -25,484,860.98 1225.65% (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:本报告期内五九集团因销售收入下降而使销售回款同比减 少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:本报告期内控股子公司五九集团新矿井建设投入和上海与 天津物流基地建设投入及海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司模具技术开发投入同比增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期内本公司及控股子公司五九集团银行借款同比增 加所致。 上述原因,导致本报告期内现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。 3、其他项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元) 项目 期末数 年初数 差异率(增+/减-) 原因说明 主要系本公司和控股子公司五九 货币资金 686,351,683.18 399,482,171.38 71.81% 集团银行借款较年初增加所致。 主要系控股子公司五九集团应收 应收票据 35,988,744.16 82,537,029.41 -56.40% 票据较年初减少所致。 主要系控股子公司五九集团其他 其他应收款 78,538,524.10 49,985,294.15 57.12% 应收款较年初增加所致。 系新大洲物流本报告期内增加报 固定资产清理 108,153.30 0.00 100.00% 废车辆处置所致。 主要系本公司和控股子公司五九 短期借款 784,418,106.51 421,485,731.88 86.11% 集团银行借款增加所致。 主要系电动车预收货款及游艇销 预收款项 47,042,025.72 35,239,409.97 33.49% 售预收货款较年初增加所致。 主要系海南圣帝诺游艇会有限公 应付利息 2,273,565.44 1,623,459.52 40.04% 司计提的银行借款利息较年初增 加所致。 系香港子公司(新大洲香港发展有 限公司和圣劳伦佐(中国)控股有 其他综合收益 2,250,300.95 623,825.73 260.73% 限公司)外币报表折算差额较年初 增加所致。 项目 2015年1~3月 2014年1~3月 差异率(增+/减-) 原因说明 主要系控股子公司五九集团因煤 营业税金及附加 6,547,262.27 3,578,180.79 82.98% 炭行业税制改革而缴纳的资源税 同比增加所致。 财务费用 -9,133,415.47 5,225,006.05 -274.80% 主要系汇兑收益同比增加所致。 主要系本公司其他应收款项计提 资产减值损失 22,199.47 -2,405.13 1023.00% 坏账准备同比增加所致。 主要系控股子公司五九集团和新 营业外收入 269,754.99 3,382,561.09 -92.03% 大洲物流的政府补助款同比减少 所致。 营业外支出 33,553.99 14,106.23 137.87% 主要系控股子公司五九集团的营 7 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 业外支出同比增加所致。 主要系控股子公司五九集团本期 少数股东损益 -1,235,845.65 6,702,400.26 -118.44% 实现净利润同比减少所致。 系香港子公司(新大洲香港发展有 外币财务报表折算 限公司和圣劳伦佐(中国)控股有 1,626,475.22 11,180.13 14447.91% 差额 限公司)外币报表折算差额较年初 增加所致。 4、与上年度末相比本报告期内合并范围未发生变更。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项:巨潮资讯网查询索引为 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF,披露日期为2013年03月28日。截止报告期末该项目已投入资金 93,785万元,完成工程量99%。 2、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称“能源科技公司”)投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油 项目事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF,披露日期为2013年03月28 日。截止报告期末该项目已投入资金24,619万元,完成工程量67%。 3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项:巨潮资讯网查询索引为 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF,披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月 16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日,五九集团已取得项目贷款44,160万元, 已归还贷款774.24万元。 4、公司为控股子公司五九集团贷款提供担保的事项:巨潮资讯网查询索引为 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200666392.PDF,披露日期为2015年03月04日,该事项已经董事会批准后执行。 截止2015年3月15日,五九集团已取得2.9亿元贷款。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于全资子公司上海新大洲投资有限公司 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0 对参股公司中航新大洲航空制造有限公司 2015 年 01 月 27 日 1-27/1200580141.PDF 增资扩股的事项 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0 关于调整募集资金投资项目进度的事项 2015 年 04 月 01 日 4-01/1200774057.PDF 关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0 2015 年 04 月 01 日 2015 年度日常关联交易的事项 4-01/1200774055.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0 关于公司 2014 年度利润分配预案 2015 年 04 月 01 日 4-01/1200774050.PDF 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 8 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 2001 年本公司在以吸收合并方 式重组新大洲本田时承诺,本公 司投入新大洲本田的净资产涉 及相关资产、负债,在其合并前 2001 年 10 本公司 经营期限内 正常履行中 业已存在的潜在损失和对外抵 月 10 日 押、担保、诉讼事项,税务纠纷 及资产产权纠纷造成的损失,由 本公司承担。 截至资产负债表日,本公司通 过能源科技公司投入 20 万吨 电石法 PVC 项目资金和褐煤 提质工程项目 64,521.05 万 元。1、信息披露情况:本承 诺的履行情况详见 2014 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网的 《关于公司承诺履行情况的 进展公告》,披露索引: http://www.cninfo.com.cn/final page/2014-08-06/1200100881. 资产重组时所作 自本公司受 PDF。2、原承诺履行情况: 承诺 根据本公司 2006 年 12 月 12 日 让五九集团 本公司通过能源科技公司开 与牙克石市经济局签订的《产权 和牙克石煤 展煤化工项目的建设。截至 交易合同》(编号:MJJY-06021) 矿(现更名 2009 年 12 月 31 日,本公司 的特别约定,本公司受让五九集 2006 年 12 本公司 为呼伦贝尔 通过能源科技公司投入 PVC 团和牙克石煤矿(现更名为呼伦 月 12 日 牙星煤业有 项目首期 20 万吨电石工程资 贝尔牙星煤业有限公司)国有股 限公司)国 金 19,436 万元,未在履行期 权后 3 年内,应投入不少于人民 有股权后 3 限内履行完毕相关承诺。3、 币 20 亿元建设大型煤化工项目。 年内 变更情况:在牙克石市人民政 府(以下简称"牙克石政府") 的推动下,拟通过由沈阳同联 集团有限公司(以下简称"同 联集团")受让能源科技公司 电石项目的方式,续建 12 万 吨/年 PVC 和 11 万吨/年烧碱 项目,来实现两企业健康和可 持续发展。2014 年 8 月 4 日, 牙克石政府与本公司就承诺 后续履行事项达成一致,并签 订了《合作备忘录》。由于本 9 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 公司及能源科技公司与同联 集团正在协商签订《电石项目 整体资产转让框架协议》和 《电石项目整体资产转让合 同》。鉴于目前本公司原承诺 的基本情况将发生重大变化, 受此影响,本公司与牙克石政 府决定,本公司暂停履行与牙 克石经济局签订《产权交易合 同》(编号:MJJY-06021)中 约定的相关承诺事项,等待本 公司与同联集团正式签订《电 石项目整体资产转让合同》 后,按照新的约定继续履行。 具体内容详见 2014 年 8 月 6 日披露的公告。4、审议程序: 《关于公司与牙克石市人民 政府就承诺履行事项签署<合 作备忘录>的报告》已经本公 司 2014 年第三次临时股东大 会审议通过。 2012 年 9 月 21 日,本公司及公 司全资子公司上海新大洲投资 有限公司(以下简称“新大洲投 资”)、上海蓝道投资管理有限公 司(以下简称"蓝道公司")共同 承诺,对枣庄矿业(集团)有限 责任公司(以下简称“枣矿集 本公司、新大洲 团”)受让五九集团股权协议中 2012 年 09 经营期限内 正常履行中 投资、蓝道公司 除本公司及新大洲投资、蓝道公 月 21 日 司及五九集团已披露的债权债 务及为本次股权转让所出具的 审计报告及资产评估报告所确 认的债权债务之外的其他任何 债权债务,如有,由本公司及公 司全资子公司新大洲投资、蓝道 公司承担。 2012 年 9 月 21 日,本公司及公 司全资子公司上海新大洲房地 产开发有限公司(以下简称"上 2012 年 09 本公司 海房地产")共同承诺,对枣矿 经营期限内 正常履行中 月 21 日 集团增资能源科技公司协议中 除本公司、上海房地产及能源科 技公司已披露的债权债务及为 10 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 本次增资所出具的审计报告及 资产评估报告所确认的债权债 务之外的其他任何债权债务,如 有,由本公司及公司全资子公司 上海房地产承担。2013 年 3 月, 上海房地产(2013 年 3 月 11 日 已更名为上海元盾实业有限公 司)持有能源科技公司的股权已 全部转让给本公司,上述承诺事 项的承诺方变更为本公司。 赵序宏、上海儒 自本次新大洲控股股份有限公 亿投资管理合 司非公开发行结束之日起,赵序 伙企业(有限合 宏、上海儒亿投资管理合伙企业 首次公开发行或 伙)、北京电信 (有限合伙)、连若晹、刘锐、 2014 年 06 再融资时所作承 建筑工程有限 三年 正常履行中 北京电信建筑工程有限公司、林 月 13 日 诺 公司、连若晹、 忠峰、龙建播、罗斌、张新美所 林忠峰、刘锐、 认购的非公开发行的股票在 36 龙建播、罗斌、 个月内不转让和上市交易。 张新美 1、2012-2014 年,公司在足额预 留法定公积金、盈余公积金以 后,以现金形式分配的利润不少 于当年实现的可供分配利润的 其他对公司中小 15%,且最近三年以现金方式累 2012 年 08 本公司 三年 已履行完毕 股东所作承诺 计分配的利润不少于最近三年 月 01 日 实现的年均可分配利润的 30%; 2、在确保足额现金股利分配的 前提下,公司可以另行增加股票 股利分配和公积金转增。 承诺是否及时履 是 行 未完成履行的具 体原因及下一步 不适用 计划(如有) 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 11 新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 新大洲控股股份有限公司董事会 2015 年 4 月 29 日 12