江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000576 证券简称:*ST 甘化 公告编号:2013-06 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 *ST 甘化 股票代码 000576 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙 伟 龚健鹏 电话 (0750)3277650 (0750)3277651 传真 (0750)3277666 (0750)3277666 电子信箱 ganhuashawei@126.com gdghgjp@163.com 二、主要财务数据和股东变化 1、主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 469,046,036.90 387,382,732.08 21.08% 393,428,758.85 归属于上市公司股东的净利润(元) 47,148,756.11 -195,687,279.23 124.09% -77,212,010.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 -25,619,142.56 -104,109,838.87 75.39% -85,940,684.87 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -94,199,181.98 -36,224,539.20 -160.04% -33,835,820.50 基本每股收益(元/股) 0.15 -0.61 124.59% -0.24 稀释每股收益(元/股) 0.15 -0.61 124.59% -0.24 加权平均净资产收益率(%) 31.27% -87.35% 118.6% -21.43% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 919,914,096.89 911,890,898.62 0.88% 701,713,528.70 归属于上市公司股东的净资产(元) 174,517,198.96 127,369,753.96 37.02% 321,884,657.44 2、前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 28,872 27,053 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 德力西集团有 境内非国有法 19.82% 64,000,000 64,000,000 限公司 人 宋聿倩 境内自然人 0.82% 2,650,000 0 秦阁蔓 境内自然人 0.7% 2,246,137 0 庄木兰 境内自然人 0.48% 1,534,300 0 吕柏仁 境内自然人 0.43% 1,398,449 0 何良舟 境内自然人 0.35% 1,144,400 0 张 涛 境内自然人 0.35% 1,141,899 0 张 健 境内自然人 0.35% 1,120,000 0 马玉华 境内自然人 0.33% 1,053,200 0 张 齐 境内自然人 0.32% 1,042,240 0 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 的说明 办法》规定的一致行动人。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 1、概述 报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议, 不断完善公司治理结构,提升公司整体运作水平,董事会依法合规运作,使公司经营计划得以顺利实施。 公司围绕“抓效益,促发展”的主题,一方面积极抓好生物中心发展、纸张贸易业务拓展、LED外延片项 目筹建、内部治理完善等工作;另一方面妥善处理好公司改制的遗留问题,顺利处臵了公司本部停产后的 闲臵资产;同时积极推进公司非公开发行股票相关事项,各项工作均取得较好成效。公司成功实现了扭亏 为盈,较好地完成了各项年度经营任务,整体发展态势良好。报告期内,公司实现营业收入4.69亿元,实 现净利润4,715万元。 2、主营业务分析 (1)概述 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 2012年,公司共实现营业收入4.69亿元,完成年度经营计划4亿元的117%,其中生化产业营业收入0.81 亿元,纸张贸易营业收入3.72亿元。截至2012年12月31日,公司总资产9.20亿元,净资产1.75亿元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 ①非公开发行股票方案获得核准 2012年,公司积极推进非公开发行股票的相关工作,加强与中介机构等各方面的沟通、协调,及时组 织整理相关申报材料,跟进相关进度,使公司非公开发行股票方案顺利获得了中国证监会核准,为推进新 项目建设、改善公司财务状况奠定了良好基础。 ②加大技改力度、提升生化产业运营效益 2012年,生物中心按计划完成了发酵生产能力的技术改造,提高了发酵产能;对酶制剂厂进行了设备 改造,保障了酶制剂厂复产成功和后期生产质量的稳定性;酵母废水处理工程进入施工实施阶段;另外, 在管理、技术等方面也开展了大量工作,并取得较好成效,有效提升了生化产业运营效益。 ③LED外延片、芯片生产线项目建设顺利推进 德力光电积极推进项目建设进度,严格控制投资成本,截止2012年底,项目累计完成投资1.8亿元, 为总投资额的21.5%;完成土建工程量的60%;并已与供应商签订了首批MOCVD机及相关配套设备的采购合 同。 ④纸张贸易稳步增长 2012年,公司纸张贸易超额实现经营目标,销售保持稳步增长的态势。同时在销售过程中,通过强化 流程建设,有效控制了经营风险。 ⑤闲臵资产处臵工作有序进行 2012年,公司成功处臵了本部生产区的机器设备、库存材料等闲臵资产,回收了资金,提高了公司资 产质量。目前,相关设备拆卸、转运工作正在进行。 ⑥内部管理进一步增强 2012年,公司按照五部委公布的内控规范与配套指引,结合公司实际情况,全面开展内控规范实施工 作,聘请了德勤会计师事务所作为咨询顾问,从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手, 进一步完善了公司的内控体系,同时通过组织各部门、子公司进行内控培训,让全体工作人员学习掌握内 控手册、公司制度、业务流程等相关规定,确保内控制度全面落实,降低了经营风险,提升了内部管理水 平。 ⑦公司改制遗留问题的处理基本完成 2012年,公司基本完成了改制遗留问题的处理,消除了公司历史形成的社会负担,减轻了公司发展的 包袱。 3 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)收入 说明 本期营业收入较去年同期增加81,663,304.82元,增幅21.08%,主要是公司本部开展纸张贸易所致。 公司实物销售情况 数量单位:吨 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 78,587.15 47,825.73 64.32% 造纸产品 生产量 0 46,243.18 -100% 库存量 0 19.98 -100% 销售量 7,837.68 7,133.21 9.88% 生化产品(酵母) 生产量 7,029.67 7,743.38 -9.22% 库存量 949.02 1,757.03 -45.99% 销售量 0 1,294.38 -100% 生化产品(酒精) 生产量 0 1,163.80 -100% 库存量 0 0 销售量 816.82 67,661.77 -98.79% 建材产品及其他 生产量 0 66,692.04 -100% 库存量 0 816.82 -100% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 造纸产品销售量增加,是因为公司从事纸张贸易。酒精、建材及其他产品的销量、产量和库存同比减 少,主要是2011年底,公司因本部土地列入“三旧”改造范围,停止了浆纸、酒精、建材等产品的生产。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 2011年底,公司因本部土地列入“三旧”改造范围,停止了浆纸、酒精和木质素磺酸盐生产,2012年从 事纸张贸易及生化产品的生产经营。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 70,495,479.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 15.04% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 金河集团实业有限公司(金河生物科技) 17,851,337.61 3.81% 2 中山富洲胶粘制品有限公司 16,773,031.65 3.58% 3 广东永益复合材料有限公司 14,501,501.45 3.09% 4 上海阔轩胶粘制品有限公司 10,719,596.07 2.29% 5 丰华科技发展有限公司 10,650,012.57 2.27% 合计 —— 70,495,479.35 15.04% 4 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3)成本 行业分类 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 (%) (%) 工业 417,069,310.13 97.34% 389,531,150.69 97.03% 0.31% 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 (%) (%) 造纸产品 353,661,998.60 82.54% 256,123,134.90 63.8% 18.75% 生化产品 60,530,790.66 14.13% 88,596,021.57 22.07% -7.94% 建材产品及其他 2,876,520.83 0.67% 44,811,994.18 11.16% -10.49% 合计 417,069,310.13 97.34% 389,531,150.69 97.03% 0.31% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 388,724,798.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 96.54% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 赤壁晨鸣纸业有限公司 353,069,180.70 87.69% 2 江门天诚溶剂制品有限公司 22,046,087.41 5.48% 3 湛江甘化糖业有限公司 8,775,948.15 2.18% 4 徐闻县恒福糖业发展有限公司 3,166,768.68 0.79% 5 贵港市华晨贸易有限公司 1,666,813.68 0.41% 合计 —— 388,724,798.62 96.54% (4)费用 本期管理费用比去年同期减少239,328,021.69元,减幅91.34%,主要为上期计提职工身份转换费用辞 退福利补偿以及改制后员工人数减少导致职工薪酬减少所致。 本期财务费用比去年同期增加9,342,005.29元,增幅51.66%,主要是由于借款增加导致利息支出增加。 本期所得税费用比去年同期增加50,624,204.53元,增幅101.16%,主要为本期确认的可弥补亏损递延 所得税资产减少所致 (5)研发支出 公司重视技术研发及储备,2012年共投入127万元资金用于生化产品的应用技术开发和新产品试制等。 5 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 (6)现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 311,012,205.18 466,457,849.89 -33.32% 经营活动现金流出小计 405,211,387.16 502,682,389.09 -19.39% 经营活动产生的现金流量净额 -94,199,181.98 -36,224,539.20 160.04% 投资活动现金流入小计 122,915,979.50 3,782,120.00 3,149.92% 投资活动现金流出小计 143,087,751.24 68,944,679.75 107.54% 投资活动产生的现金流量净额 -20,171,771.74 -65,162,559.75 -69.04% 筹资活动现金流入小计 602,200,000.00 453,880,000.00 32.68% 筹资活动现金流出小计 467,794,210.08 299,053,023.75 56.43% 筹资活动产生的现金流量净额 134,405,789.92 154,826,976.25 -13.19% 现金及现金等价物净增加额 20,034,434.18 53,366,479.72 -62.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 经营活动现金流入同比减少33.32%,主要原因是本期纸张贸易结算,较多地采用银行承兑汇票结算方 式,相应减少了销售收现。 经营活动产生的现金净流出额同比增加160.04%,主要原因是本期支付员工身份臵换及辞退经济补偿。 投资活动现金流入同比增加3,149.92%,主要原因是本期收到处臵固定资产款和子公司拆迁补偿款。 投资活动现金流出同比增加107.54%,主要原因是子公司广东德力光电有限公司建设LED项目,购建固 定资产支付现金。 筹资活动现金流入同比增加32.68%,主要原因是新增短期和长期银行借款所致。 筹资活动现金流出同比增加56.43%,主要原因是归还到期短期、长期银行借款和提前归还江门市国资 委借款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异14131.81万元,其原因是:计提资产减值 准备523.67万元,固定资产折旧1108.57万元,无形资产摊销204.36万元,处臵固定资产的损失8.94万元, 财务费用2831.57万元,投资损失0.74万元,递延所得税资产减少(减:增加)-38.45万元,存货减少602.5 万元,经营性应收项目的减少(减:增加)-1010.62万元,经营性应付项目的增加(减:减少)-18363.09万 元。 3、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 6 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 工业 456,267,340.99 417,069,310.13 8.59% 21.88% 7.07% 12.64% 分产品 造纸产品 372,001,012.89 353,661,998.64 4.93% 84.98% 38.08% 32.29% 生化产品 81,484,367.40 60,530,790.66 25.71% -25.9% -31.68% 6.28% 建材产品及其他 2,781,960.70 2,876,520.83 -3.4% -95.6% -93.58% -32.6% 分地区 国内 456,267,340.99 417,069,310.13 8.59% 30.14% 10.81% 15.94% 国外 0.00 0.00 0% -100% -100% -44.65% 4、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 货币资金 110,682,436.68 12.03% 95,598,002.50 10.48% 1.55% 应收账款 83,803,836.38 9.11% 25,923,620.19 2.84% 6.27% 纸张贸易赊销增加 存货 10,035,457.28 1.09% 29,524,975.03 3.24% -2.15% 投资性房地产 17,769,791.61 1.93% 20,620,735.29 2.26% -0.33% 长期股权投资 2,723,908.83 0.3% 2,731,263.57 0.3% 0% 固定资产 92,442,141.11 10.05% 312,543,217.55 34.27% -24.22% "三旧"改造处置固定资产 在建工程 66,589,367.37 7.24% 7,659,123.92 0.84% 6.4% LED项目、酵母技改工程投入 (2)负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 支付员工身份转换及辞退福利补偿增 短期借款 356,000,000.00 38.7% 254,900,000.00 27.95% 10.75% 加借款 长期借款 105,462,955.92 11.46% 5,839,645.71 0.64% 10.82% LED项目、酵母产能搬迁借款 四、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (1)会计政策 报告期内,公司无会计政策变更情况。 (2)会计估计变更 2012年6月6日,公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了关于变更公司会计估计的议案,同 意将现行会计估计中电子设备的折旧年限由原12-20年调整为5-20年。 (3)前期差错 7 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 报告期内,本公司无前期差错情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年4月5日,公司与赤壁晨鸣纸业有限公司共同出资成立湖北德力纸业有限公司。注册资本为1亿 元,其中公司出资9200万元(占注册资本92.00%),赤壁晨鸣纸业有限公司出资800万元(占注册资本8%)。 公司拥有对湖北德力纸业有限公司的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 董事长: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一三年三月六日 8