西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荣十庆、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 926,232,988.13 927,078,069.62 -0.09%
归属于母公司所有者权益 471,766,316.05 480,641,025.03 -1.85%
股本 216,829,334.00 216,829,334.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.18 2.22 -1.80%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 44,772,327.78 128,122,945.64 -65.06%
归属于母公司所有者的净利润 -8,874,708.98 7,509,532.55 -218.18%
经营活动产生的现金流量净额 9,733,151.81 20,243,427.19 -51.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.045 0.093 -51.61%
基本每股收益 -0.041 0.035 -217.14%
稀释每股收益 -0.041 0.035 -217.14%
净资产收益率 -1.88% 1.84% 减少3.72个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.00% 1.87% 减少3.87个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
600,000.00
债务重组损益 -150,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 129,691.58
合 计 579,691.58西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
1、根据宁政发【2008】117号文件，收到自治区政府驰名商标补助款60万元；
2、本期合并报表中分公司西北轴承股份有限公司济南经销处与用户发生的债务重组产生的损失15万元；
3、收到其他属营业外收入零星款项129,691.58元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,285
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
张云茂 3,230,000 人民币普通股
何 巍 2,869,800 人民币普通股
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 1,440,000 人民币普通股
何晋山 1,410,500 人民币普通股
庄耀民 1,200,000 人民币普通股
俞嘉骅 1,197,436 人民币普通股
朱群英 1,008,191 人民币普通股
董义华 951,000 人民币普通股
董良忠 831,300 人民币普通股
黄湘云 751,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付利息较期初上升38.66%，主要系本报告期计提利息尚未支付。
2、营业收入较上年同期下降65.06%，主要系受金融危机影响，本报告期销货订单减少致使销售额下降，同时影响到营业
成本和营业税金及附加同比也随之下降。
3、净利润较上年同期下降218.18%，主要系本期销售额下降、销售费用的增加所致。
4、销售费用较上年同期上升77.01%，主要系为应对市场的变化，公司加大了市场营销活动所致。
5、资产减值损失较上年同期上升343.59%，主要系应收账款账龄的增加影响到坏账准备计提的增加。
6、营业外支出较上年同期下降74.88%，主要系同比本期未发生债务重组损失。
7、所得税费用主要系递延所得税资产引起的本期所得税费变动。
8、销售商品收到的现金较上年同期下降47.95%，主要系销售额下降直接影响到销售回款的减少。
9、收到的其他与经营活动有关的收入较上年同比增加116.59万元，主要系收到宁夏自治区政府驰名商标补助款60万元西北轴承股份
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及费旧物资款项所致。
10、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期下降55.15%，主要系同比产值下降材料消耗随之减少所致。
11、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降32.71%，主要系养老保险本报告期办理缓缴所致。
12、支付的各项税费较上年同期下降69.22%，主要系销售收入减少税金也相应减少。
13、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升68.57%，主要系销售费用的增加所致。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降48.21%，主要系本报告期现金流的影响放缓
了技术改造项目的进度。
15、筹资活动现金流量净额变动幅度较大主要系同比本报告期未发生任何与筹资活动有关的现金流量。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
有关对外担保事项的进展情况：
2009年3月31日，经第五届董事会第十一次会议审议同意，本公司与上海浦东发展银行广州越秀支行签订了为中冶美利
纸业股份有限公司提供人民币叁仟万元（3,000万元）短期贷款的担保合同。公司董事会认为：鉴于中冶美利纸业股份有限公
司为本公司提供10,145万元的连带责任担保，继续履行双方签署的互保合同有利于双方的利益，且美利纸业生产经营正常，
具备偿还债务能力，该事项风险较小。（具体内容详见本公司2009年4月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
原控股股东西北轴承集团有限责
任公司股改承诺：自获得上市流
通权之日起，在四十八个月内不
通过证券交易所挂牌交易，并委
托结算公司在禁售期内对相关股
份进行冻结临时保管。
现控股股东中国长城资产管理公司继续履行
西北轴承集团有限责任公司股改承诺
股份限售承诺 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
中国长城资产管理公司在2010
年4月21日至2011年4月20
日期间至少减持西北轴承
1686.86万股
未到履行承诺日期
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 无 不适用西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏 损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,400.00 3,955.66 下降 100-150
基本每股收益（元/股） -0.06 0.18 下降 100-150
业绩预告的说明
受金融危机的影响，公司2009年第一季度销售订单大幅减少，销售收入随之锐减，造成一
季度亏损。根据当前情况，第二季度市场略有复苏迹象，但销售订单仍低于上年同期水平，预
计第二季度将继续亏损，由此，预测年初至下一报告期期末累计净利润约为－1400万元。
以上分析是本公司根据当前经济形势作出的预测和判断，不确定因素较大。具体数据以本
公司2009年半年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月09日 公司证券部 书面问询 个人投资者 咨询公司非公开发行股票事宜
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划。
3.报告期内，公司无重大合同签订情况。
§4 附录西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：西北轴承股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 31,378,705.90 29,396,267.22 25,307,403.26 23,230,481.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,656,621.77 47,656,621.77 43,409,036.64 43,409,036.64
应收账款 288,666,494.46 291,932,640.34 311,201,735.01 312,059,771.37
预付款项 27,897,652.75 27,897,652.75 24,385,081.49 24,385,081.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,164,132.26 16,053,485.17 12,223,341.76 15,697,225.78
买入返售金融资产
存货 288,347,103.65 285,290,116.15 276,618,187.99 273,004,232.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,708.61 54,708.61 54,708.61 54,708.61
流动资产合计 696,165,419.40 698,281,492.01 693,199,494.76 691,840,538.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,000.00 16,050,000.00 400,000.00 16,050,000.00
投资性房地产
固定资产 164,358,446.62 147,740,933.29 167,761,786.94 150,802,726.18
在建工程 2,380,477.66 2,376,096.66 2,480,477.66 2,476,096.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,070,404.04 25,874,570.80 27,619,583.35 26,336,250.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,858,240.41 37,481,811.99 35,616,726.91 37,210,170.37
其他非流动资产西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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非流动资产合计 230,067,568.73 229,523,412.74 233,878,574.86 232,875,243.31
资产总计 926,232,988.13 927,804,904.75 927,078,069.62 924,715,781.88
流动负债：
短期借款 286,443,992.00 286,443,992.00 286,443,992.00 286,443,992.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,183,314.96 37,523,613.80 39,994,547.14 38,560,296.43
预收款项 15,491,067.59 14,642,952.53 14,964,899.41 13,811,644.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,214,563.24 55,111,034.77 49,189,522.70 49,104,973.17
应交税费 8,230,556.49 8,163,016.51 6,747,239.70 6,802,047.84
应付利息 19,394,304.48 19,394,304.48 13,986,995.07 13,986,995.07
应付股利
其他应付款 18,005,058.08 19,969,348.11 19,200,806.20 21,201,079.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,739.00
其他流动负债
流动负债合计 438,979,595.84 441,248,262.20 430,528,002.22 429,911,027.81
非流动负债：
长期借款 2,660,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,806,000.00 6,806,000.00 6,806,000.00 6,806,000.00
非流动负债合计 9,466,000.00 9,466,000.00 9,466,000.00 9,466,000.00
负债合计 448,445,595.84 450,714,262.20 439,994,002.22 439,377,027.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00
资本公积 202,716,111.50 202,690,525.69 202,716,111.50 202,690,525.69
减：库存股
盈余公积 9,390,005.14 9,390,005.14 9,390,005.14 9,390,005.14
一般风险准备
未分配利润 42,830,865.41 48,180,777.72 51,705,574.39 56,428,889.24
外币报表折算差额西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者权益合计 471,766,316.05 477,090,642.55 480,641,025.03 485,338,754.07
少数股东权益 6,021,076.24 6,443,042.37
所有者权益合计 477,787,392.29 477,090,642.55 487,084,067.40 485,338,754.07
负债和所有者权益总计 926,232,988.13 927,804,904.75 927,078,069.62 924,715,781.88
4.2 利润表
编制单位：西北轴承股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,772,327.78 50,797,900.98 128,122,945.64 124,428,803.51
其中：营业收入 44,772,327.78 50,797,900.98 128,122,945.64 124,428,803.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,314,906.14 64,343,319.40 125,126,684.24 121,154,285.54
其中：营业成本 32,305,927.95 37,588,316.79 100,373,718.36 96,787,626.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 240,932.07 240,668.97 995,243.50 994,982.24
销售费用 6,432,233.51 6,411,532.91 3,633,862.37 3,567,037.94
管理费用 13,343,409.04 12,899,460.25 15,527,448.35 15,198,997.40
财务费用 5,382,313.52 5,392,396.33 5,257,407.55 5,266,637.63
资产减值损失 1,610,090.05 1,810,944.15 -660,995.89 -660,995.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-14,542,578.36 -13,545,418.42 2,996,261.40 3,274,517.97
加：营业外收入 5,185,670.28 5,185,670.28 5,152,938.92 5,152,938.92
减：营业外支出 180,511.50 160,005.00 718,613.82 718,613.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,537,419.58 -8,519,753.14 7,430,586.50 7,708,843.07
减：所得税费用 -240,744.47 -271,641.62西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,296,675.11 -8,248,111.52 7,430,586.50 7,708,843.07
归属于母公司所有者的净
利润
-8,874,708.98 -8,248,111.52 7,509,532.55
少数股东损益 -421,966.13 -78,946.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.041 0.035
（二）稀释每股收益 -0.041 0.035
4.3 现金流量表
编制单位：西北轴承股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
69,477,540.92 72,294,229.30 133,469,983.56 135,426,882.06
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,077,981.65 4,455,978.68 6,192,200.41 4,604,178.71
收到其他与经营活动有关
的现金
1,199,645.18 1,179,949.08 33,762.60 14,354.12
经营活动现金流入小计 75,755,167.75 77,930,157.06 139,695,946.57 140,045,414.89
购买商品、接受劳务支付的
现金
32,779,059.95 35,565,105.30 73,093,230.86 72,372,376.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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支付给职工以及为职工支
付的现金
19,758,159.13 19,150,786.33 29,363,221.53 29,335,121.53
支付的各项税费 3,387,368.76 3,349,613.54 11,005,921.84 10,991,174.80
支付其他与经营活动有关
的现金
10,097,428.10 10,037,017.47 5,990,145.15 5,917,883.43
经营活动现金流出小计 66,022,015.94 68,102,522.64 119,452,519.38 118,616,556.59
经营活动产生的现金
流量净额
9,733,151.81 9,827,634.42 20,243,427.19 21,428,858.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
817,000.00 817,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 817,000.00 817,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,661,849.17 3,661,849.17 7,070,210.02 7,062,610.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,661,849.17 3,661,849.17 7,070,210.02 7,062,610.02
投资活动产生的现金
流量净额
-3,661,849.17 -3,661,849.17 -6,253,210.02 -6,245,610.02
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,200,000.00 17,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,844,596.50
筹资活动现金流入小计 19,044,596.50 17,200,000.00
偿还债务支付的现金 32,434,900.00 32,434,900.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,843,911.20
筹资活动现金流出小计 34,278,811.20 32,434,900.00西北轴承股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
10
筹资活动产生的现金
流量净额
-15,234,214.70 -15,234,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,071,302.64 6,165,785.25 -1,243,997.53 -51,651.72
加：期初现金及现金等价物
余额
25,307,403.26 23,230,481.97 10,519,422.07 6,901,549.88
六、期末现金及现金等价物余额 31,378,705.90 29,396,267.22 9,275,424.54 6,849,898.16
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
西北轴承股份有限公司
法定代表人：荣十庆
二○○九年四月二十二日
